北京商报讯（记者 孟凡霞 周义力）11月21日，国家金融监督管理总局四川监管局行政处罚信息公开表 显示，平安银行成都分行因相关贷款、银行承兑汇票等业务管理不审慎，被罚款240万元；相关责任人 王华、邹佳、袁丽娟和高洁被警告并罚款共计26万元。 ...

板块整体表现 - 11月21日股份制银行板块整体下跌1.29% [1] - 当日上证指数下跌2.45%至3834.89点，深证成指下跌3.41%至12538.07点 [1] - 板块主力资金净流出5.23亿元，而游资和散户资金分别净流入2.24亿元和2.99亿元 [1] 个股市场表现 - 民生银行领跌板块，跌幅为2.14%，收盘价4.11元，成交额23.24亿元，成交量559.15万手 [1] - 光大银行下跌1.91%，收盘价3.60元，成交额16.90亿元，成交量465.38万手 [1] - 浙商银行下跌1.90%，收盘价3.10元，成交额7.78亿元，成交量247.67万手 [1] - 华夏银行下跌1.69%，收盘价6.99元，成交额7.16亿元，成交量101.25万手 [1] - 浦发银行下跌1.54%，收盘价11.52元，成交额11.62亿元，成交量100.25万手 [1] - 平安银行下跌1.35%，收盘价11.69元，成交额17.22亿元，成交量146.54万手 [1] - 兴业银行下跌0.74%，收盘价21.36元，成交额21.88亿元，成交量102.22万手 [1] - 招商银行下跌0.53%，收盘价43.00元，成交额34.14亿元，成交量79.13万手 [1] - 中信银行跌幅最小，为0.50%，收盘价7.92元，成交额5.42亿元，成交量68.07万手 [1]

商业银行不良贷款总体情况 - 商业银行不良贷款余额和不良贷款率环比小幅“双升” [1] - 2025年上半年不良贷款转让挂牌规模超1670亿元，较2024年同期增长一倍 [1] - 年内不良贷款资产支持证券（ABS）发行规模超678.57亿元，较去年同期增幅超80% [1] 不良贷款转让市场动态 - 11月以来银行业信贷资产登记流转中心公布68期个人不良贷款资产包转让信息，合计未偿本息达264亿元 [2] - 多家大中型银行密集挂牌转让，例如平安银行11月以来挂牌13个项目合计未偿本息约15.47亿元，建设银行和交通银行分别为10个和7个项目 [2] - 出现大额资产包挂牌，如民生银行信用卡中心挂牌一笔未偿本息总额51.42亿元的资产包，浦发银行和交通银行单个最大项目分别为34.61亿和17.9亿元 [2] - 转让方式作为不良资产处置手段具有优势，包括资产管理公司更有政策和经验优势、有利于缓释金融风险、有利于银行快速批量化解风险 [3] 不良资产转让价格与折扣 - 金融机构通过“打折促销”加快成交速度，个贷不良批转业务折扣率较低 [4] - 广发银行10月30日成交的信用卡不良贷款原始金额约20.53亿元，最终转让价格1.57亿元，回收率仅7.6% [4] - 平安银行同日成交的信用卡不良贷款资产包原始金额10.33亿元，最终转让价格0.93亿元 [4] - 杭银消费金融某资产包未偿本息19.74亿元，起拍价格仅为7000万元，相当于总价的0.35折 [4] - 2024年资产管理公司不良资产包收购价格呈现稳中有降趋势，一级市场活跃度有所提升 [5] 零售贷款风险状况 - 零售贷款风险有所上升已成行业共识，且正在暴露中尚未见顶 [1][6] - 交通银行个人贷款不良率截至9月末为1.42%，较上年末上升0.34个百分点，较今年6月末上升0.08个百分点 [6] - 招商银行零售贷款不良率由去年末0.98%上升至今年9月末1.05%，零售贷款（不含信用卡）不良生成额162.63亿元，同比增加55.52亿元 [6] - 零售业务不良分布有四类特征：按揭贷款质量最优、消费贷款不良率上升幅度较大、信用卡贷款不良率持续上升、个人经营性贷款不良率处于较高水平 [6] - 零售贷款风险尚未见顶，个人住房贷款不良率自2021年以来受房地产行业影响上升且未见顶，个人消费贷款不良率2024年以来有小幅上升趋势，信用卡贷款不良率持续上升但斜率放缓 [7]

系统维护安排 - 公司支付清算系统将于2025年11月23日凌晨0:00至6:00进行系统维护 [1] 受影响业务范围 - 系统维护期间个人网银、手机银行、企业网银、银企直联等渠道将暂停受理业务 [1] - 暂停的业务具体为通过网上支付跨行清算系统和小额支付系统发起的跨行汇款业务 [1]

合作签约事件 - 海南省发展控股有限公司与平安银行总行、招商银行总行在深圳分别签署战略合作协议 [1] - 此举标志着海南控股与两家银行的合作进入全新阶段，积极为海南自贸港建设注入新动能 [1] 与平安银行合作细节 - 海南控股正式成为平安银行在海南的首个总行战略合作伙伴 [1] - 双方将整合优质资源，在综合授信、交易结算、零售及科技金融、产业协同等多个领域开展深度合作 [1] 与招商银行合作细节 - 与招商银行进一步深化创新业务领域合作模式 [1] - 推动双方共享自贸港发展新机遇，实现互利共赢 [1] 合作对海南控股业务的影响 - 公司将强化资金保障能力，提升授信规模与灵活性，优化资金配置，降低融资成本，提高融资效率 [1] - 为旗下机场建设运营、城市综合运营、商贸服务三大核心业务，投资与资本运作、清洁能源两大重点业务，以及低空经济、新能源等新质生产力业务发展提供稳定金融支持 [1] - 将借助银行的跨境业务优势，拓展集团境内外产业链，持续增强集团市场竞争力 [1]

银行汽车消费金融业务营销动态 - 邮储银行针对北京越野新车型BJ40增程推出专属优惠，提供至高4500元金融补贴，车贷年化利率参考区间为0至6%（单利）[2] - 平安银行推出年末购车最低0息起活动，贷款额度1万起至高100万元，贴息后新车贷款年化利率0—10%（单利）[2] - 中原银行上线“购车宝典”介绍车e贷产品，线上审批额度最高可达300万元，年利率4.37%起（单利）[2] 业务增长数据与趋势 - 截至9月末，平安银行汽车消费金融贷款余额3003亿元，较上年末增长2.2%，1—9月个人新能源汽车贷款新发放516.73亿元，同比增长23.1%[3] - 浦发银行零售信贷绿色新能源汽车贷款（不含信用卡）余额为166.94亿元，较上年末增加76.12亿元，增长83.81%，新能源汽车贷款余额占汽车贷款余额比达49.1%[3] - 上海银行汽车消费贷款余额503.3亿元，较上年末增长16.95%，新能源汽车消费贷款余额211.72亿元，较上年末增长63.08%[3] 提前还款规则调整 - 广发银行调整个人汽车贷款提前还款违约金收取标准，取消“第6期还款日（不含）前不得申请提前全部还款”的限制[4] - 新规允许借款人从第1期还款日（含当日）起即可申请提前全部还款，第1期至第12期还款日期间申请提前还款的违约金比例为全部剩余本金的8%[4][5] - 调整旨在平衡风险收益与客户体验，通过还款灵活性增强产品吸引力和客户黏性[5] 监管环境与业务模式转型 - 监管部门叫停汽车消费金融领域的“高息高返”模式，要求金融机构推进业务整改并停止对突破行业自律水平的新增商户准入[6] - 银行汽车消费金融业务正加速从粗放式扩张向以场景化、数字化和个性化服务为核心的精细化运营模式转型[1][7] - 未来业务发展需深化与车企、经销商的生态协同，借助科技手段优化风控与服务效率，满足消费者全生命周期的金融需求[1][7][8]

经营贷市场现状 - 在按揭贷款需求疲软背景下，银行将目光投向拥有房产和营业执照的小微企业主以寻找新的信贷投放渠道 [1][4] - 年末业绩冲刺期，经营贷利率持续探底，多数银行可做到2.5%以下，平安银行、珠海华润银行等甚至达到2.3%左右的历史低位 [1][2] - 贷款市场竞争激烈，银行通过打贷款价格战这一最容易见效的方法抢夺市场份额 [1] 银行营销策略与产品特点 - 部分银行为激励员工，会定期评选贷款营销明星并发放数千元奖金 [1] - 银行积极推广线上办贷，并推出新客推荐计划，推荐人可获得可兑换各类礼品的奖励 [1][3] - 经营贷产品额度最高可达2000万元，支持等额本息、等额本金、先息后本等多种还贷方式 [2][3] - 江苏银行经营贷利率为2.8%起，珠海华润银行经营贷利率最低可至2.35% [2][3] 贷款审批的灵活性与潜在风险 - 银行审核贷款条件灵活，若公司流水达不到贷款要求，可补充个人流水或通过亲友间转账以满足金额要求 [1][2][3] - 有信贷经理表示，对贷后资金的监测只看前两手流转情况，资金最终流向需客户自己把控 [6] - 将个人流水混同公司流水或通过转账刷流量的做法，违背了银行审慎经营和真实性原则，实质是伪造企业经营数据 [4] 经营贷利率下行的驱动因素 - 经营贷利率探底是多重因素叠加结果：按揭贷款规模萎缩、普惠金融监管要求、银行间竞争白热化以及LPR持续下调 [4] - 国有大行凭借低成本资金优势率先降价，中小银行为争夺优质客户只能被动跟进，形成利率竞相下行局面 [4] - 价格战虽能短期刺激贷款规模增长，但会进一步压降银行净息差，从长期看不利于银行可持续经营 [4] 市场乱象与监管关注 - 一些不法中介以快速获贷为噱头，诱导消费者违规办理经营贷并索取中介费，例如通过地图软件发布虚假银行网点信息 [1][6][7] - 多家银行发布公告，提醒消费者防范中介风险，并强调经营贷资金不得用于购房、理财、股票等禁止领域 [6][7] - 有专家建议，监管部门可推动建立跨行业信息共享平台，整合工商、税务、社保等数据，以交叉验证企业真实经营状态 [7]

合作公告核心信息 - 宝盈基金管理有限公司与平安银行股份有限公司签署销售服务代理协议 [1] - 自2025年11月24日起，平安银行开始代销宝盈基金旗下特定基金产品 [1] - 投资人可通过平安银行办理基金开户、申购、赎回、转换及信息查询等业务 [1] 服务渠道详情 - 宝盈基金管理有限公司客户可通过公司网站www.byfunds.com或客服电话400-8888-300咨询详情 [1] - 平安银行客户可通过公司网站www.bank.pingan.com或客服电话95511-3咨询详情 [1] - 公告发布日期为2025年11月21日 [3]

银行汽车消费金融业务营销动态 - 多家银行在岁末购车旺季密集营销汽车消费贷款方案，推出0利率、贴息补贴、灵活担保等举措[1][3] - 邮储银行针对特定车型推出专属优惠，提供至高4500元金融补贴，车贷年化利率参考区间为0–6%（单利）[3] - 平安银行推出年末购车最低0息起活动，支持线上申请，贷款额度1万元起至高100万元，贴息后新车贷款年化利率0–10%（单利）[3] - 中原银行上线“购车宝典”，其车e贷产品最高额度300万元，年利率4.37%起（单利）[3] 银行汽车消费贷款业务增长趋势 - 平安银行截至9月末汽车消费金融贷款余额3003亿元，较上年末增长2.2%[4] - 平安银行1–9月个人新能源汽车贷款新发放516.73亿元，同比增长23.1%[4] - 浦发银行截至9月末零售信贷绿色新能源汽车贷款（不含信用卡）余额为166.94亿元，较上年末增加76.12亿元，增长83.81%[4] - 浦发银行新能源汽车贷款余额占汽车贷款余额比达49.1%[5] - 上海银行截至9月末汽车消费贷款余额503.3亿元，较上年末增长16.95%，其中新能源汽车消费贷款余额211.72亿元，较上年末增长63.08%[5] 银行提前还款政策调整 - 广发银行调整个人汽车贷款提前还款违约金收取标准，取消了“第6期还款日前不得申请提前全部还款”的限制[6][7] - 调整后，借款人从第1期还款日起即可申请提前全部还款，第1期至第12期还款日期间申请的违约金比例为全部剩余本金的8%[6][7] - 此次调整旨在平衡风险收益与客户体验，通过还款灵活性增强产品吸引力和客户黏性[7] 行业监管与业务模式转型 - 监管部门集中叫停汽车消费金融领域的“高息高返”模式，要求金融机构推进业务整改并停止对突破行业自律水平的新增商户准入[8] - 银行汽车消费金融业务正加速从粗放式扩张向以场景化、数字化和个性化服务为核心的精细化运营模式转型[1][9] - 未来业务发展需深化与车企、经销商的生态协同，构建购车、用车、养车全生命周期金融服务生态[9] - 银行需借助大数据、AI风控模型实现精准授信，并探索运用区块链技术追踪贷款用途，以提升效率与风控水平[9]

行业贷款趋势 - 银行将业务重点转向小微企业主，积极争夺经营贷客户[1] - 在按揭贷款需求疲软和零售业务承压的背景下，经营贷成为银行发力重点[1] - 年末时点银行进行贷款业务冲刺，推动经营贷利率持续探底[1] 贷款利率水平 - 经营贷利率出现历史低位，平安银行和珠海华润银行等利率下探至2.3%左右[1] - 多家银行经营贷利率可做到2.5%以下[1] - 平安银行北京地区针对优质企业客户最低可提供2.3%至2.4%的贷款利率[1] 贷款审批标准 - 银行根据企业经营范围确定差异化贷款利率[1] - 企业每月流水情况是贷款利率定价的重要参考因素[1]