产能情况 - 2023年底公司现有产能84GWh，预计2025年产能达210GWh，2027年达328GWh[10] - 2021 - 2023年公司动力储能锂离子电池产能利用率分别为96.14%、92.82%和72.92%[10] - 2024年一季度公司储能动力锂离子电池产能利用率下降，二季度开始回升[10] - 本次募投项目达产后将形成年产约23GWh圆柱磷酸铁锂动力储能电池和约21GWh的46系列三元大圆柱电池产能[66] 客户需求 - “23GWh圆柱磷酸铁锂储能动力电池项目”截至2024年9月末已取得未来5年客户意向性需求约81GWh[13] - “21GWh大圆柱乘用车动力电池项目”截至2024年9月末已取得未来5年客户意向性需求约483GWh[13] - 圆柱磷酸铁锂电池81GWh意向性需求中，书面约31GWh，非书面约50GWh[15] - 三元大圆柱电池483GWh意向性需求中，书面约341GWh，非书面约142GWh[15] 财务数据 - 2024年上半年公司营业收入216.59亿元，同比下降5.73%，净利润21.48亿元，同比下降15.14%[20] - 报告期各期末公司流动比率分别为1.22、1.15、0.97和1.02，速动比率分别为0.97、0.88、0.80和0.86[20] - 2023年1 - 6月公司经营活动现金流净额33.00亿元，2024年1 - 6月降至3.12亿元[20] - 报告期内公司计入当期损益的政府补助分别为37784.68万元、102111.08万元等[21] - 2023年公司磷酸铁锂电池单价同比下降29%[23] - 直接材料成本上升5%，公司营业毛利下降约19%，综合毛利率平均下降约3.5个百分点[26] 可转债发行 - 本次拟发行可转债募集资金总额为500,000.00万元，发行数量为50,000,000张[68] - 可转债期限为自发行之日起六年，票面利率第一年0.20%等[70][71] - 可转债转股期为2025年9月28日至2031年3月23日，初始转股价格为51.39元/股[77][79] - 原股东可优先配售可转债，按每股配售2.4523元可转债比例计算[95] - 本次发行可转债向发行人在2025年3月21日收市后登记在册的原股东优先配售，余额部分网上定价发行[94] 股权结构 - 截至2024年6月30日，公司总股本为2,045,721,497股，有限售条件股份占比9.01%[138] - 截至2024年6月30日，亿纬锂能前十大股东合计持股10.09亿股，持股比例49.33%[139][140] - 截至2024年6月30日，亿纬控股持股6.55亿股，持股比例32.02%，质押股份3.56亿股[139] - 刘金成、骆锦红夫妇合计控制公司股份占公司股份总额的39.85%[200] 子公司情况 - 截至2024年6月30日，荆门亿纬创能锂电池有限公司注册资本20.23亿元，公司持股100%[142] - 截至2024年6月30日，惠州亿纬创能电池有限公司注册资本1.78亿元，公司持股100%[142] - 截至2024年6月30日，亿纬亚洲有限公司注册资本2.28亿美元，公司持股100%[143] 行业数据 - 2021年全球汽车动力电池出货量为371GWh，同比增长134.7%[63] - GGII预测2025年全球动力电池出货量将达1,550GWh，2030年有望达3,000GWh[63] - 2021年全球储能锂电池产业出货量达70GWh，同比增长159.26%[64] - GGII预计2025年全球储能锂电池产业需求达460GWh，2021 - 2025年复合增长率达60.1%[64]

可转债发行基本信息 - 本次发行可转债总额500,000.00万元，共50,000,000张，按面值100元/张发行[12][22][23][66][67] - 债券期限为2025年3月24日至2031年3月23日[24] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%，期满按债券面值112.00%赎回[26] - 采用每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[27] - 亿纬锂能主体和本次可转债信用级别均为AA+，不提供担保[30] 时间安排 - 股权登记日为2025年3月21日[12][47][48][56][60][62] - 原股东优先配售日与网上申购日同为2025年3月24日，网上申购时间09:15 - 11:30，13:00 - 15:00[4][46][59][62][63][68] - 2025年3月25日披露《网上中签率及优先配售结果公告》并进行网上申购摇号抽签[59] - 2025年3月26日网上投资者确认认购数量并缴款，日终需有足额认购资金[6][59][74][75] 优先配售 - 原股东按每股配售2.4523元可转债的比例计算可配售金额，每股配售0.024523张[12][47][48][61] - 享有优先配售权的股本总数为2,038,849,131股，原股东最多可优先认购49,998,697张，约占发行总额的99.9974%[13][48][49][61] 网上申购 - 网上发行最低申购数量为10张（1,000元），每个账户申购数量上限为10,000张（100万元）[50][69] - 申购代码为"370014"，简称为"亿纬发债"[69] - 2025年3月24日深交所确认有效申购数量并配号，每10张（1,000元）配一个申购号[73] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签但未足额缴款，180个自然日内不得参与相关申购[8][75] 包销与中止发行 - 保荐人对认购金额不足部分承担余额包销责任，包销比例原则上不超过30%，即最大包销金额为150,000.00万元[8][55][78] - 原股东优先认购和网上申购数量合计不足发行数量的70%时，公司和保荐人协商是否中止发行[6][76] 转股相关 - 转股期自2025年9月28日起至2031年3月23日止[31] - 初始转股价格为51.39元/股[32] - 转股价格向下修正条件：存续期内公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格的85%[35] - 转股数量计算方式为Q = V / P，不足一股的余额五个交易日内现金兑付[38] - 有条件赎回情形一：转股期内公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）[40] - 有条件赎回情形二：可转债未转股余额不足3000万元[40] - 有条件回售：可转债最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价的70%时，持有人可回售[42] 其他 - 公司拟于2025年3月21日在中证路演中心举行网上路演[80]

债券发行 - 公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券金额为500,000.00万元[1] - 本次发行已获中国证监会同意注册[1] 时间安排 - 股权登记日为2025年3月21日[1] - 《募集说明书提示性公告》于2025年3月20日刊登[2] - 网上路演时间为2025年3月21日15:00 - 17:00[2] 路演信息 - 网上路演网址为中证路演中心[2] - 参加网上路演人员为发行人管理层和保荐人相关人员[2]

公司基本信息 - 亿纬锂能成立于2001年12月24日，注册资本为204,572.1497万元，股票代码300014，上市地为深圳证券交易所[13] 保荐相关 - 中信证券指定史松祥、邱斯晨为本次发行保荐代表人，肖嘉成作为项目协办人，白凤至、吴梓源作为项目组其他成员[10] 可转债发行历程 - 2022年12月9日，可转债发行方案经公司第六届董事会第五次会议审议通过[32] - 2022年12月19日，可转债发行方案经公司2022年第六次临时股东大会审议通过[32] - 2023年11月27日和12月18日，相关会议审议通过延长决议有效期等议案[32] 财务数据 - 2021 - 2023年，公司归属于母公司所有者的净利润分别为290,579.29万元、350,896.38万元和405,017.47万元，平均可分配利润为348,831.05万元[37][44] - 2021年末 - 2024年6月末，公司资产负债率（合并）分别为54.22%、60.35%、59.72%和60.58%[45] - 2021 - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额分别为186,285.39万元、286,022.00万元和867,625.98万元，2024年1 - 6月为31,188.26万元[45] - 2024年上半年，公司营业收入216.59亿元，同比下降5.73%，净利润21.48亿元，同比下降15.14%，归属于母公司股东净利润21.37亿元，同比下降0.64%[110] - 报告期各期，公司境外销售收入占营业收入比重分别为50.96%、34.79%、27.27%及25.13%[102][112][113] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为371202.59万元、858798.12万元、631600.72万元和635790.10万元，占总资产比例分别为8.34%、10.27%、6.69%及6.43%[107] - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为500205.80万元、941080.59万元、1242753.37万元和1250276.18万元，占当期营业收入比例分别为29.60%、25.92%、25.47%和28.86%（经简单年化）[108] - 报告期各期末，公司流动比率分别为1.22、1.15、0.97和1.02，速动比率分别为0.97、0.88、0.80和0.86[110] - 报告期内，公司计入当期损益的政府补助分别为3.778468亿元、10.211108亿元、14.777900亿元和6.381485亿元，分别占当期利润总额的12.42%、29.19%、30.60%和28.22%[115] 募投项目 - 公司本次募集资金拟用于“23GWh圆柱磷酸铁锂储能动力电池项目”及“21GWh大圆柱乘用车动力电池项目”[39][57][85][97][135] - 截至2024年9月末，圆柱磷酸铁锂电池已取得未来5年客户意向性需求约81GWh，三元大圆柱电池已取得未来5年客户意向性需求约483GWh[90][91] - “21GWh大圆柱乘用车动力电池项目”部分新能源汽车客户验证预计2024 - 2025年完成，个别境外客户验证流程预计到2026年完成[95] - 下游部分新能源车企对公司全流程验证预计2025 - 2026年完成[96] 可转债条款 - 本次可转债期限为自发行之日起六年，按面值发行，每张面值为100元[62][63] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，且不得向上修正[68][81] - 转股期内，公司股票在特定条件下公司有权赎回，持有人有权回售等[72][75][76][126][128] 产能情况 - 2021 - 2023年，公司动力储能锂离子电池产能利用率分别为96.14%、92.82%和72.92%，2024年一季度有所下降，二季度回升[116] - 2023年底产能84GWh，预计2025年投产项目释放产能126GWh，产能达210GWh，2027年达328GWh[116] 其他 - 截至2024年6月30日，保荐机构相关账户及子公司持有发行人股票情况[17] - 截至2024年6月30日，发行人及其控股子公司约131.121961万平方米房产正在申请办理产权证书[114] - 公司主体长期信用等级和债券信用等级均为AA+，评级展望稳定[122] - 截至发行保荐书出具日，控股股东及实际控制人质押40390.00万股股份，占其持有公司股份总数的49.55%[129]

业绩数据 - 2020 - 2022年度归属于母公司所有者的净利润（扣非前后孰低）分别为152,561.48万元、254,711.53万元、269,502.71万元[26][192] - 报告期各期末公司合并报表资产负债率分别为35.13%、54.22%、60.35%及60.16%[27][193][196] - 2020 - 2023年1 - 6月公司经营活动产生的现金流量净额分别为154761.68万元、186285.39万元、286022万元及330046.75万元[193][196] - 2022年及2023年1 - 3月，动力储能锂离子电池产能利用率分别为92.82%和81.59%[121][162] - 最近三年锂离子电池业务毛利率分别为26.13%、19.02%、15.02%，呈下滑趋势[162] 募集资金 - 本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过700,000.00万元[28][192][193] - 募集资金净额拟用于23GWh圆柱磷酸铁锂储能动力电池项目和21GWh大圆柱乘用车动力电池项目[28][37][121][161][194] 项目情况 - 23GWh圆柱磷酸铁锂储能动力电池项目达产年毛利率为16.13%，已取得备案文件、环评批复，2023年6月14日完成土地摘牌[121][127][161] - 21GWh大圆柱乘用车动力电池项目达产年毛利率为18.64%，已取得备案文件、环评批复和不动产权证书[121][127][161] 股权结构 - 截至2023年3月31日，前十大股东持股合计1021787094股，占比49.95%[50] - 截至《法律意见》出具日，总股本2045721497股，亿纬控股持股655064787股，占比32.02%，为控股股东[52] - 刘金成、骆锦红夫妇合计控制公司股份占比39.85%，为实际控制人[53] 其他信息 - 2019 - 2022年公司多次定增募集资金，分别为25亿元、25亿元、90亿元[122][163] - 截至2023年3月31日，2022年定增募投项目乘用车锂离子动力电池项目、HBF16GWh乘用车锂离子动力电池项目的募集资金使用进度分别为37.83%、49.01%[122][163] - 截至2023年3月31日，货币资金余额为926457.93万元，交易性金融资产余额为369581.58万元[122][163] - 截至2023年3月31日，存货账面价值分别为171420.59万元、371202.59万元、858798.12万元和786010.22万元[130][171] - 截至2023年3月31日，长期股权投资账面价值为1198627.65万元，其他权益工具投资账面价值为34406.17万元[130][171] - 截至2023年6月30日公司不存在金额较大的财务性投资[200] - 公司及其控股子公司尚有部分房产正在申请办理产权证书，部分预计2023年底前取得[130][135][171][175]

信用评级与债券发行 - 公司主体长期信用等级和可转换公司债券信用等级均为AA+，评级展望为稳定[4] - 公司拟发行6年期、不超过50.00亿元的可转换公司债券[11] 业绩数据 - 2021 - 2023年公司营业总收入年均复合增长69.90%，利润总额年均复合增长26.00%[15] - 2023年公司营业总收入487.84亿元，利润总额48.29亿元[25] - 2024年1 - 3月公司营业总收入93.17亿元，利润总额11.08亿元[25] 市场排名与占有率 - 2023年公司动力电池出货量全球排名第9，市场占有率为2.3%；储能电池出货量全球排名第3，市场占有率为11%[15] 研发团队与设施 - 截至2024年3月底公司拥有超5000人的研发团队、23万平米高水平研究院[15] 产能规划 - 预计到2025年公司投产项目将释放产能126GWh，总产能达210GWh[16] 股东与股权 - 截至2024年3月底，公司总股本为20.46亿股，亿纬控股为第一大股东，持股32.02%，实控人夫妇合计持股39.85%[24] - 截至2024年3月底，三大股东合计质押股份占公司总股本的19.88%[24] 募投项目 - 本次债券募投项目为23GWh圆柱磷酸铁锂储能动力电池项目和21GWh大圆柱乘用车动力电池项目，拟投入资金分别为31亿元和19亿元[28] 财务指标变化 - 2021 - 2024年3月，公司现金类资产从80.53亿元增至173.32亿元[19] - 2021 - 2024年3月，公司资产负债率从54.22%变为59.40%[19] - 2021 - 2024年3月，公司营业利润率在16.12% - 21.22%之间波动[19] 项目收益与回收期 - 曲靖亿纬锂能23GWh圆柱磷酸铁锂储能动力电池项目内部收益率为12.22%（税后），总投资回收期8.07年（税后）[30] - 成都亿纬锂能21GWh大圆柱乘用车动力电池项目内部收益率为20.19%（税后），总投资回收期6.51年（税后）[30] 客户需求 - 截至2023年底，公司圆柱磷酸铁锂电池未来5年客户意向性需求约88GWh，三元大圆柱电池约486GWh[31] 产品出货量与收入 - 2023年公司动力电池收入同比增长31.41%，储能电池收入同比增长73.24%[65] - 2024年一季度，动力电池出货量6.45GWh，同比增长5.98%；储能电池出货量7.02GWh，同比增长113.11%[71] 毛利率变化 - 2022年，公司综合毛利率同比下降5.14个百分点；2023年，消费电池毛利率降0.95个百分点，动力电池降1.60个百分点，储能电池升8.07个百分点，综合毛利率升0.60个百分点[68][69] 采购与供应商 - 2021－2023年，公司向前五名供应商采购额占比分别为32.11%、43.52%和39.99%[72] - 公司与主要正极、负极原材料供应商账期一般在120 - 180天[72] 产能、产量与销量 - 2021 - 2023年产能分别为14.02亿只、14.96亿只、18.69亿只，产量分别为13.13亿只、13.69亿只、15.82亿只，销量分别为12.43亿只、13.37亿只、16.07亿只，产能利用率分别为93.66%、91.50%、84.64%[75] 电池销售均价 - 2023年动力 + 储能电池销售均价约为0.74元/Wh，同比下降22.34%[77] 客户销售额占比 - 2021 - 2023年向前五名客户的销售额占销售总额的比分别为45.53%、39.91%、34.35%[77] 资产规模与结构 - 2021 - 2023年底公司资产规模年均复合增长45.56%[88] - 2023年底公司合并资产总额943.55亿元，流动资产占38.99%[90] 负债情况 - 2021 - 2023年底公司负债总额年均复合增长52.76%，2023年底为563.50亿元[94] - 2023年底公司全部债务294.36亿元，短期债务占42.70%[94] 投资收益 - 2023年公司对思摩尔国际、SK新能源和常州市贝特瑞新材料科技有限公司确认投资收益分别为5.12亿元、1.36亿元和1.15亿元[99] 对外担保 - 截至2023年底公司存在2.04亿美元对外担保[107] 偿债指标 - 2021 - 2023年公司短期偿债指标中流动比率分别为122.25%、114.52%、97.08%，速动比率分别为97.34%、87.83%、80.41%等[108] - 2021 - 2023年公司长期偿债指标中EBITDA分别为40.63亿元、51.21亿元、70.06亿元，全部债务/EBITDA分别为3.76倍、6.42倍、4.20倍等[108] 银行授信 - 截至2024年3月底公司银行授信额度为1015.80亿元，已使用295.80亿元[109] 债券发行影响 - 本次债券发行规模为50.00亿元，分别占公司2023年底长期债务和全部债务的29.64%和16.99%[113] - 本次债券发行后公司资产负债率、全部债务资本化比率和长期债务资本化比率将分别上升至61.75%、47.54%和36.52%[113] 2024年3月财务数据 - 2024年3月公司合并口径现金类资产为173.32亿元，应收账款为120.86亿元[121] - 2024年3月公司本部口径现金类资产为53.05亿元，应收账款为20.76亿元[122] - 2024年3月公司合并口径资产总额为962.34亿元，所有者权益为390.67亿元[121] - 2024年3月公司本部口径资产总额为324.01亿元，所有者权益为196.28亿元[122] - 2024年3月公司合并口径短期债务为106.09亿元，长期债务为188.12亿元[121] - 2024年3月公司本部口径短期债务为40.39亿元，长期债务为52.85亿元[122] - 2024年1 - 3月公司合并口径营业总收入为93.17亿元，营业成本为76.74亿元[121] - 2024年1 - 3月公司本部口径营业总收入为22.70亿元，营业成本为18.89亿元[122] - 2024年3月公司合并口径资产负债率为59.40%，流动比率为104.28%[121] - 2024年3月公司本部口径资产负债率为39.42%，流动比率为157.54%[122] 市场扩张和并购 - 与德方纳米共同设立合资公司生产磷酸铁锂；收购大华化工5%股权；与金昆仑锂业等合作多个项目[74] 新策略 - 公司计划加强技术研发、提升工艺水平、推动节能减排，推进电池回收再生业务[84]

员工持股计划 - 第八期资金规模上限4200万元[2] - 以72.97元/股受让55.80万股已回购股票[2] - 锁定期12个月，自2021年7月12日至2022年7月11日[3] - 多次同意存续期展期至2026年6月9日[3][5] - 截至披露日持股558,000股，占总股本0.03%[4]

关联交易金额 - 2025年3月20日至12月31日，子公司受托亿纬控股及子公司定制产业化设备，交易金额不超6000万元[2] - 2025年3月20日至12月31日，公司及子公司受托亿纬新能源进行模组加工，交易金额不超1000万元[2] - 2025年度，公司及子公司向亿纬控股及其子公司采购NMP新液，交易金额不超759万元[4] - 2025年1 - 2月，公司及子公司与亿纬控股及子公司累计已发生各类关联交易总金额11329.77万元[23] 交易差异情况 - 2024年1 - 11月，向金泉新材料及其子公司采购原材料预计97704.28万元，实际269243万元，差异 - 63.71%[10] - 2024年1 - 11月，委托金泉新材料及其子公司加工NMP预计48000万元，实际18950.79万元，差异 - 60.52%[10] - 2024年1 - 11月，向金泉新材料及其子公司销售商品（废极片等）预计50109万元，实际11279.25万元，差异 - 77.49%[10] - 2024年1 - 11月，向金泉新材料及其子公司销售电池级碳酸锂预计25487万元，实际1272.43万元，差异 - 95.01%[10] - 2024年1 - 11月，向金泉新材料及其子公司提供服务预计300万元，实际0万元，差异 - 100.00%[10] - 2024年1 - 11月，向亿纬新能源及其子公司销售商品（电芯等）预计3000万元，实际2757.31万元，差异 - 8.09%[10] - 2023年向亿纬新能源采购设备耗材等金额1762.45万元，预计20000万元，下降91.19%[11] - 2024年1月向亿纬新能源购买移动充电宝等金额35.43万元，预计200万元，下降82.29%[11] - 2024年5月向亿纬新能源采购光伏等产品金额2078.48万元，预计5000万元，下降58.43%[11] - 2024年8月向亿纬控股及子公司销售商品金额0万元，预计10000万元，下降100.00%[11] 公司资产情况 - 截至2024年9月30日，亿纬控股总资产753157.63万元，净资产25804.33万元，2023年营收0万元，净利润 - 31732.60万元[13] - 截至2024年9月30日，金泉新材料总资产246641.21万元，净资产82632.33万元，2023年营收65982.00万元，净利润6532.02万元[15][16] - 截至2024年9月30日，亿纬新能源总资产41684.81万元，净资产26319.67万元，2023年营收16383.74万元，净利润1011.33万元[18] 资产转让与商标授权 - 2025年3月19日，亿纬新能源、金泉新材料拟转让资产账面净值分别约为264.15万元、11.14万元[22] - 2025年3月20日至2027年12月31日，公司授权亿纬新能源使用两项商标，亿纬新能源按销售收入的0.1%支付商标使用费[22] 交易合规情况 - 公司关联交易是为满足业务发展需求，利用关联方优势资源，价格遵循公平公允原则[24] - 独立董事认为董事会审议关联交易时关联董事回避表决，程序符合规定[25] - 独立董事认为关联交易是正常经营所需，定价公允，不损害股东权益，不影响独立性和持续经营能力，一致同意该交易[26] - 监事会认为关联交易审议程序符合法律法规和公司章程规定，价格公平公允，不影响持续经营能力，不损害股东利益[27] 备查文件 - 备查文件包括第六届董事会第四十八次会议决议[28] - 备查文件包括第六届董事会独立董事第十一次专门会议决议[28] - 备查文件包括第六届监事会第四十六次会议决议[28]

可转债发行 - 拟发行可转债募集资金500,000.00万元，发行50,000,000张[3] - 每张面值100元，按面值发行[5] - 期限自2025年3月24日至2031年3月23日[6] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[7] - 转股期自2025年9月28日至2031年3月23日[12] - 初始转股价格为51.39元/股[14] 转股及赎回规则 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案[18] - 修正后转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价较高者[18] - 转股数量Q = V÷P，去尾法取一股整数倍[21] - 转股时不足一股的余额，五个交易日内现金兑付及支付当期应计利息[21] - 到期按债券面值112%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[22] - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元，触发有条件赎回[23] - 最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价70%，持有人可回售[25] - 募集资金用途重大变化，持有人有一次回售权利[26] 优先配售 - 向原股东优先配售，股权登记日为2025年3月21日[30] - 原股东每股配售2.4523元可转债，即0.024523张[33] - 发行人享有优先配售权的股本总数为2038849131股，原股东最多可优先认购49998697张，约占总额99.9974%[33] - 优先配售认购时间为2025年3月24日09:15 - 11:30，13:00 - 15:00，缴款时间为同日[33] 其他 - 亿纬锂能主体和本次可转债信用级别均为AA+，不提供担保[37] - 各议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过[24] - 公司审议通过《关于关联交易的议案》[43] - 监事会认为关联交易审议程序合规，价格公平公允，不影响持续经营能力，不损害公司及股东利益[43] - 《关于关联交易的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权[43]

可转债发行 - 公司拟发行可转债募集资金500,000.00万元，发行50,000,000张[3] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限自2025年3月24日至2031年3月23日[5][6] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[7] - 转股期自2025年9月28日至2031年3月23日，初始转股价格为51.39元/股[12][14] - 当股价连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权修正转股价格[18] - 修正后转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日和前一交易日股票交易均价较高者[18] - 转股数量Q=V÷P，去尾法取整，不足一股余额现金兑付[21] - 到期按债券面值112%赎回未转股可转债，有条件赎回按面值加当期利息[22][23] - 有条件回售在最后两计息年度，连续三十日收盘价低于当期转股价70%可回售[24] - 向原股东优先配售，股权登记日2025年3月21日，配售缴款日2025年3月24日[27][30] - 原股东每股配售2.4523元可转债，最多可优先认购49998697张，占发行总额99.9974%[30] - 亿纬锂能主体和可转债信用级别均为AA+，不提供担保[34] 授权与监管 - 董事会授权办理可转债深交所上市及开设募集资金专项账户相关事宜[36][37] 议案表决 - 各议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过[23][25][26][28][33][35][39] - 《关于关联交易的议案》表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权[46] - 《关于第八期员工持股计划存续期展期的议案》表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权[49] - 《关于公司申请银行综合授信额度的议案》表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[52] 关联交易 - 2025年3月20日至12月31日，子公司受托亿纬控股及子公司定制设备交易不超6000万元[40] - 2025年3月20日至12月31日，公司及子公司受托亿纬新能源模组加工交易不超1000万元[40] - 2025年度，公司及子公司向亿纬控股及其子公司采购NMP新液交易不超759万元[41] 资产转让与授权 - 截至2025年3月19日，亿纬新能源、金泉新材料拟转让资产账面净值约264.15万元、11.14万元[42] - 公司将两项商标授权亿纬新能源使用，期限自2025年3月20日至2027年12月31日[43][44] 员工持股与授信 - 公司第八期员工持股计划存续期展期12个月至2026年6月9日[47] - 公司向多家银行申请综合或敞口授信额度超300亿元[50][51]