公司业绩情况 - 2024年上半年实现营业收入239.18亿元，同比增长7.57% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为8.24亿元，同比增长87.89% [2] - 扣非后归属于上市公司股东的净利润为8.10亿元，同比增长119.27% [2] - 经营活动产生的现金流量净额为17.19亿元，同比增长267.28% [2] 产品结构分析 - 消费类电池实现营业收入132.01亿元，同比减少1.19% [3] - 电动汽车类电池实现营业收入62.01亿元，同比增长19.58% [3] - 储能系统类实现营业收入5.95亿元，同比增长31.49% [3] - 其他类实现营业收入39.22亿元，同比增加21.12% [3] 投资者问题回应 - 手机电池单机价值量将随着AI功能和新机型需求的增加而提升 [3] - AI功能将带来手机电池容量、能量密度和结构形式的变化 [3] - 公司在越南设立消费类锂电池工厂项目，进行电芯、SiP和电池的生产 [3] - 2024年上半年资产减值损失主要是存货跌价和合同履约成本减值 [3] - 公司动力电池HEV产品已实现向国内外主要车企的量产交付 [3] - 随着电动车渗透率提升,公司动力电池业务有望持续增长 [4]

股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 电话：（86 755）88265288 传真：（86 755）88265537 电子邮件：info@sundiallawfirm.com 网址：www.sundiallawfirm.com 信达会字[2024]第 270 号 致：欣旺达电子股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受欣旺达电子股份有限公司（下称 "欣旺达"或"公司"）的委托，指派信达律师出席欣旺达 2024 年第五次临时股 东大会（下称"本次股东大会"），对欣旺达本次股东大会的合法性进行见证，并 出具本《广东信达律师事务所关于欣旺达电子股份有限公司 2024 年第五次临时 股东大会的法律意见书》（下称"本法律意见书"）。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及 现行有效的《欣旺达电子股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，并 基于对本法律意见书出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。 为出具本法 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-111 欣旺达电子股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日在公司 会议室召开 2024 年第五次临时股东大会。 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 7 名,所持有 公司有表决权的股份数为 497,075,486 股，占公司股份总数 1,862,217,256 股的 26.6927%。参加网络投票的股东人数为 1,168 名，代表有表决权的股份为 183,959,957 股，占公司股份总数 1,862,217,256 股的 9.8785%。合计有表决权 的股份数为 681,035,443 股，占公司股份总数 1,862,217,256 股的 36.5712%。 其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司股 份 5%以外的其他股东）1,170 人，代表有表决权的股份 184,006 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-112 一、与专业投资机构共同投资情况概述 欣旺达电子股份有限公司 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"或"欣旺达"）全资子公司深圳市 前海弘盛创业投资服务有限公司（以下简称"前海弘盛"）拟与普通合伙人珠海星 航新程投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"星航新程"）、肇庆小鹏新能源 投资有限公司(以下简称"小鹏投资")、广州凯得投资控股有限公司（以下简称"凯 得投资"）、芯联股权投资（杭州）有限公司（以下简称"芯联投资"）、昆山兴华 投资咨询中心（有限合伙）（以下简称"兴华投资"）签署《广东星航一期创业投资 基金合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》（以下简称"《合伙协议》"），拟共 同投资广东星航一期创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"星航一期"或 者"合伙企业"），该合伙企业认缴出资总额为人民币 49,100 万元，其中有限合伙 人小鹏投资认缴出资额为人民币 30,000 万元，认缴比例为 61.0998%；凯得投资认缴 出资额为人民币 15,000 万元，认缴比例为 30.5499%；前海弘盛、芯联投资认缴出资 额均为人民币 ...

2. 股东大会的召集人：欣旺达电子股份有限公司董事会 证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-110 欣旺达电子股份有限公司 关于召开2024年第五次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"或"欣旺达"）于2024年8月 30日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站上发布了《关于召开2024年第 五次临时股东大会的通知》，现将有关2024年第五次临时股东大会的有关安排再 次公告如下： 一、 召开本次会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年第五次临时股东大会 1 （1）现场会议召开时间：2024年9月26日（周四）下午14：30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年9月26日（周四）上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年9月26 日（周四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 3. 会议召开的合法 ...

分组1：公司产品优势 - 公司研发的HEV产品具有高功率、长寿命、高安全等特点，满足HEV电池高门槛技术要求，与国内主要整车厂商建立合作关系，并向海外知名车厂量产交付 [2] - 公司深耕消费类锂离子电池二十余年，拥有持续自主创新、电池模组与电芯整体开发制造、快速响应客户需求的能力，配合客户需求积累优质资源，市场份额攀升，成为全球领先锂电池生产厂商 [3] 分组2：公司布局与策略 - 在匈牙利布局动力电池生产基地，在摩洛哥布局汽车电子生产基地，根据客户需求进行产能规划，确保产能与客户需求、市场规划匹配 [2] - 秉承“聚焦 + 差异化”策略，聚焦方形铝壳电池，布局动力大圆柱电池，覆盖BEV、PHEV/EREV动力和储能两大应用市场，持续投入新技术研发 [3] 分组3：公司客户情况 - 动力电池板块主要客户为海内外头部车企及新兴造车新势力，国内有吉利、东风、上汽、理想等，海外有雷诺、日产等，还获得沃尔沃、德国大众等客户定点 [2] 分组4：公司业务规划 - 继续积极开拓国内外市场，争取与更多优质客户展开合作，实现业绩稳定增长 [2] - 持续研发固态电池、锂金属电池、硅负极高比能电池、磷酸锰铁锂电池、钠离子电池等先进电池产品，满足终端客户未来多元化需求 [3]

投资者关系活动概况 - 活动类别为现场参观，时间是2024年9月6日，地点在公司会议室 [2] - 参与单位包括中泰证券、中信证券等多家机构，上市公司接待人员有董事长王威、董事会秘书曾玓、财务总监刘杰 [2] 公司业绩情况 - 2024年上半年公司实现营业收入239.18亿元，同比增长7.57%；归属于上市公司股东的净利润8.24亿元，同比增长87.89%；扣非后归属于上市公司股东的净利润8.10亿元，同比增长119.27%；经营活动产生的现金流量净额为17.19亿元，同比增长267.28% [2][3] - 2024年上半年消费类电池实现营业收入132.01亿元，同比减少1.19%；电动汽车类电池实现营业收入62.01亿元，同比增长19.58%；储能系统类实现营业收入5.95亿元，同比增长31.49%；其他类实现营业收入39.22亿元，同比增加21.12% [3] 投资者问题答复 固态电池进度 - 第一代半固态电池已完成开发，第二代半固态电池能量的电芯样品开始中试试验，第三代聚合物复合全固态电池已完成实验室验证，预计2025年完成产品开发，第四代全固态电池还在开发中，预计2027年完成实验室样品制作 [3] 碳酸锂情况 - 碳酸锂价格下跌有利于公司成本管控和盈利能力提升，目前暂无碳酸锂产品量产，以市场采购为主 [3] 动力电池类业务营收增长原因 - 2024年上半年动力电池类业务营业收入62.01亿元，较去年同期增长19.58%，出货量合计8.33GWh，同比增加66.93%，主要因海内外客户逐渐放量；储能电芯开始量产，2024年上半年储能电芯出货0.98GWh，带来营收增长 [3] 消费类电池自供率情况 - 2024年上半年消费类电芯业务销售额、出货量增长显著，消费类业务整体自供率约为35%，消费类电池业务2024年上半年毛利率为18.07%，较上年同期增加4.14% [3] 公司回购进度 - 第一期回购已于2024年3月14日实施完毕，使用自有资金不低于1亿元（含），不超过2亿元（含）；截至2024年8月31日，第二期回购通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式回购股份数量为11,671,660股，占公司目前总股本1,862,217,256股的0.63%，成交总金额约为1.80亿元 [3][4] 动力电池磷酸铁锂占比情况 - 截至2024年上半年，公司磷酸铁锂电池出货量占比已达到50%以上 [4]

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级，维持此前评级 [1] 报告的核心观点 业绩概况 - 公司2024年上半年业绩位于预告中值附近，营收同比增长7.6%，归母净利润同比增长87.9% [1] - 2024年第二季度营收同比增长10.1%，环比增长17.9%；归母净利润同比下滑16.3%，环比增长58.5% [1] - 消费电子板块复苏带动公司第二季度业绩环比大增，同比下滑主因去年同期汇兑收益较多 [1] 盈利能力提升 - 公司持续提高消费电芯自供率,提升产品附加值,消费类电池毛利率达18.1%,同比提升4.1个百分点 [1] - 惠州锂威净利润达2.8亿元,同比增长258.3% [1] - 随着电芯自供率的进一步提升,公司后续盈利能力有望继续向上 [1] 盈利预测调整 - 考虑到消费类电池业务盈利能力提升,公司2024-2026年归母净利润预测分别调整至16.8/20.7/24.4亿元 [1] - 对应PE为19/15/13倍,维持"买入"评级 [1]

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-109 欣旺达电子股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 4 日接到公 司控股股东王明旺先生和王威先生的函告，获悉其将所持有本公司的部分股份办 理了解除质押业务，具体事项如下： 2、控股股东股份累计被质押的情况 1 股东名 称 持股数量 持股比 例 本次质押以 及解除质押 前质押股份 数量 本次质押以 及解除质押 后质押股份 数量 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 已质押股份 情况 未质押股份 情况 已质押股份 限售和冻结 数量 占已质 押股份 比例 未质押股份 限售和冻结 数量 占未质 押股份 比例 王明旺 361,779,557 19.43% 149,674,000 143,494,000 39.66% 7.71% 0 0% 0 0% 截至2024年9月4日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | 王威 | 132,446,600 | 7.11% ...

报告公司投资评级 公司维持"买入-A"评级。[6] 报告的核心观点 1) 消费电池盈利能力提升，动力电池出货高增 [1][2] 2) 消费电池业务稳固发展，消费电芯业务生产规模逐步扩大，有效提高产品附加值，提高公司整体盈利能力 [1] 3) 动力电池产品布局进一步完善，出货增速超50% [2] 4) 期间费用率增加，毛利率下滑 [2] 分类总结 消费电池业务 - 消费类电池稳固发展，消费类电芯业务生产规模逐步扩大，有效提高产品附加值，提高公司整体盈利能力 [1] - 手机类业务受AI手机面世和换机周期影响，全球智能手机出货量温和复苏，公司积极拓展新客户，电芯在客户产品端份额进一步提升 [1] - 笔电类业务随着AI PC到来，有望迎来新增长点，公司笔电客户份额占比较去年同期实现增长 [1] - 消费电芯销售额和出货量均显著增长，其中小圆柱产品出货大幅增长 [1] - 越南消费类电池和电芯项目已实现量产和启动建设 [1] 动力电池业务 - 动力电池聚焦方形铝壳电池，同时布局动力大圆柱电池，覆盖BEV、PHEV/EREV动力和储能两大应用市场 [2] - 2024H1动力电池实现收入62.01亿元，同比+19.58%，出货量8.33GWh，同比+66.93%；储能电芯出货量0.98GWh [2] - 针对BEV市场，公司发布"闪充"电池3.0系列产品，充电倍率达6C，全场景实现10分钟充电至80% [2] - 针对PHEV和EREV市场，公司布局涵盖100-300+km插混电池产品 [2] - 新技术研发方面，公司持续研发固态电池、锂金属电池、硅负极高比能电池等先进电池产品 [2] - 系统集成方面，公司已实现CTP2.0技术批量装车应用，CTP2.5/CTP3.0/CTP3.5等技术正在开发阶段 [2] 财务数据与估值 - 2024-2026年归母净利润分别为16.4亿元、20.1亿元和24.1亿元，对应的PE分别是18.6、15.1、12.6倍 [6][7] - 2024H1毛利率16.59%，同比+2.12pct；净利润率1.71%，同比+0.97pct [2] - 2024Q2毛利率16.64%，同比+1.48pct，环比+0.13pct；净利润率2.98%，同比-1.53pct，环比+2.79pct [2]