美股存储概念股市场表现 - 美股存储概念股在周五延续近期强势上涨态势 [2] - SanDisk Corp股价上涨超过8% [2] - 美光科技股价上涨超过3% [2] - 希捷科技和西部数据股价均上涨接近2% [2] 主要公司股价变动 - SanDisk Corp涨幅最大，超过8% [2] - 美光科技涨幅超过3% [2] - 希捷科技和西部数据涨幅相近，均接近2% [2]

美股市场表现 - 美股三大指数本周首次齐创收盘新高，标普500指数收涨0.06%至6715.35点，道指涨0.17%至46519.72点，纳指涨0.39%至22844.051点 [1][9] - 芯片股表现强劲，英伟达连续三日创新高，AMD股价上涨超过3%，英特尔股价上涨近4% [1] - 特斯拉股价盘初上涨2.5%后转跌，最终收跌超5% [1][7] - 中概股跑赢大盘，阿里巴巴股价上涨超过3% [1] 债券与商品市场 - 美国十年期国债收益率下跌1.74个基点至4.0807%，刷新两周低位，两年期美债收益率上涨0.41个基点至3.5388% [10] - 原油价格连续四日下跌，WTI 11月原油期货收跌2.10%至60.48美元/桶，布伦特12月原油期货收跌1.90%至64.10美元/桶，齐创四个月新低 [10] - COMEX黄金期货价格下跌0.45%至3879.90美元/盎司 [10] - 伦铜价格连续两日上涨超过1%，创逾一年新高 [2] 科技与人工智能行业 - 摩根大通大幅上调阿里巴巴目标价，看好其通过将AI云的Token收入转化为电商平台抽成率优势所构建的新商业飞轮 [6][17] - Sora 2的成功发布强化了“AI吞噬APP”的叙事，市场担忧其对现有社交媒体平台的颠覆性威胁，导致Meta股价下跌 [8][17] - 三星与SK海力士股价分别大涨4.5%和9.7%，此前两家公司与OpenAI就“星际之门”项目达成初步供应协议，OpenAI的总需求可能达到每月90万片晶圆 [20] 公司动态与业绩 - 特斯拉第三季度汽车交付量达到49.7万辆，创下新纪录，同比增加7.4%，远超市场预期的约43.96万辆 [7][16] - 桥水旗舰宏观基金Pure Alpha今年前九个月大涨26.4%，受关税引发的市场波动推动，有望创2010年以来最大年度涨幅 [20] - 西方石油公司股价收跌超过7% [1] 宏观经济与政策 - 美联储官员重申通胀风险，强调行动必须“格外谨慎”，认为当前政策并未超过适度限制性 [5][15] - 有报道称美国政府可能准备发布9月非农就业数据，尽管处于关门期间，数据已经收集完毕 [3][13] - 美国政府关门进入第二天，前总统特朗普称考虑裁减上千联邦雇员 [4][14]

市场表现 - 美股三大指数本周首次齐创收盘新高，标普500涨0.06%至6715.35点，道指涨0.17%至46519.72点，纳指涨0.39%至22844.051点 [2][5] - 芯片股表现强劲，英伟达连续三日创新高，AMD涨超3%，英特尔涨近4% [2] - 中概股跑赢大盘，阿里巴巴涨超3% [2] - 欧洲STOXX 600指数涨0.53%至567.60点，连续两日收创历史新高 [2][5] - 特斯拉第三季度交付量49.7万辆创纪录，同比增7.4%，远超市场预期的约43.96万辆，但股价收跌超5% [4][11] - 比特币涨超3%，一个半月来首次站上12万美元；以太坊涨近5% [2] - 原油期货连续四日下跌，WTI 11月期货收跌2.10%至60.48美元/桶，布伦特12月期货收跌1.90%至64.10美元/桶，齐创四个月新低 [2][5] - COMEX黄金期货跌0.45%至3879.90美元/盎司，期银跌超3% [2][5] 宏观经济与政策 - 美联储官员重申通胀风险，强调降息行动必须"格外谨慎"，认为当前政策并未超过适度限制性 [4][10] - 美国首申失业数据未如期发布，十年期美债收益率跌1.74个基点至4.0807%，两年期美债收益率涨0.41个基点至3.5388% [2][5] - 有报道称美国政府可能准备发布9月非农就业数据，美债收益率随之回落 [3][8] - 美国政府关门进入第二天，前总统特朗普称考虑裁减上千联邦雇员 [4][9] - 普京表示若失去俄罗斯供应，油价将立即突破每桶100美元 [4][11] - 俄伊全面战略伙伴关系条约正式生效，为双边合作确定关键方向 [4][11] 行业与公司动态 - 摩根大通大幅上调阿里巴巴目标价，看好其通过将AI云的Token收入转化为电商抽成率优势所构建的新商业飞轮 [4][12] - 高盛认为Sora 2的成功发布强化了"AI吞噬APP"的叙事，这可能对现有社交媒体平台构成颠覆性威胁，Meta股价应声下跌 [4][12] - 三星与SK海力士股价分别大涨4.5%和9.7%，因与OpenAI就"星际之门"项目达成初步供应协议，OpenAI的总需求可能达每月90万片晶圆 [15] - 桥水旗舰宏观基金Pure Alpha今年前九个月大涨26.4%，受关税引发的市场波动推动，其中国总回报基金上涨28.9% [15] - 分析指出中国正大量采购廉价原油填充战略石油储备，其行为客观上比沙特更能支撑油价 [11] - 高盛发现近期流入黄金ETF的资金规模远超预期，若私人持有的美债资金中仅有1%转向黄金，金价理论上可能升至近5000美元/盎司 [14]

中国资产市场表现 - 10月2日恒生指数高开高走，盘中涨近2%，收盘涨1.61% [1][2] - 10月2日恒生科技指数高开高走，盘中涨近4%，收盘涨3.36% [1][2] - 富时中国A50指数期货大幅走高，最高涨超1.2% [1][4] 半导体板块 - Wind香港半导体指数一度涨超10% [2] - 骏码半导体涨近30%，中芯国际涨超12%，宏光半导体、华虹半导体等涨超7% [2] - 存储市场出现第二轮涨价信号，闪迪宣布产品价格上调10%以上，美光科技存储产品价格将上涨20%–30%，三星电子第四季度DRAM合约价上涨15%–30%，NAND上涨5%–10% [2] - 摩根士丹利预测内存芯片行业将迎来"超级周期" [2] 有色金属与贵金属板块 - 中国白银集团盘中涨超37%，收涨超30%，潼关黄金涨超15%，紫金黄金国际涨超14% [3] - 伦敦金现一度逼近3900美元/盎司，COMEX黄金一度突破3900美元/盎司 [3] - 美国政府停摆引发避险需求及美联储降息预期推动黄金价格上行 [3] 锂电与电气设备板块 - 港股锂电股走强，天齐锂业盘中涨超15%，收盘涨超12%，赣锋锂业盘中涨超12%，收盘涨超11% [3] - 国内储能电芯需求强劲，头部电池企业工厂处于满产状态，部分订单已排至明年年初 [3] - 中国新型储能装机规模目标为2027年达1.8亿千瓦以上，将拉动新增项目投资约2500亿元 [3] - 电气设备板块中，信义光能、中国高速传动、博雷顿涨超9%，阳光能源涨超8% [2] 外资机构观点与资金流向 - 高盛指出全球对冲基金上个月在中国境内股票市场的活跃度为近年来最高 [5] - 摩根士丹利数据显示，截至8月底外国多头基金资金流入规模达10亿美元，去年流出170亿美元 [5] - 摩根士丹利报告显示全球基金对中国股市配置仍低配1.3个百分点 [5] - 摩根士丹利首席中国股票策略师Laura Wang表示，超过90%的客户愿意增加对中国的敞口，为2021年初以来兴趣最高 [6] - 汇丰调查显示中国股市成为全球机构投资者在新兴市场中的首选，超过一半受访者看好A股市场前景 [6] - 高盛将MSCI新兴市场指数12个月目标位从1370点上调至1480点，意味着约10%的上涨空间 [6] - 国家外汇管理局数据显示，上半年外资净增持境内股票和基金101亿美元，5月、6月净增持规模达188亿美元 [6]

中国资产市场表现 - 10月2日恒生指数收盘上涨1.61%至27287.12点，恒生科技指数收盘上涨3.36%至6682.86点 [1][3][4] - 富时中国A50指数期货当日最高涨幅超过1.2% [2][11] - 隔夜纳斯达克中国金龙指数收涨超过1.4% [2] 半导体板块 - Wind香港半导体指数一度上涨超过10% [4] - 骏码半导体股价上涨28.83%，中芯国际股价上涨12.38%，华虹半导体股价上涨7.13% [4][5] - 存储芯片行业出现涨价信号，闪迪宣布产品价格上调10%以上，美光科技计划涨价20%-30%，三星电子计划第四季度将DRAM价格上调15%-30%，NAND价格上调5%-10% [5] - 摩根士丹利预测内存芯片行业将迎来“超级周期” [5] 电气设备与新能源板块 - 信义光能和中国高速传动股价均上涨9.88%，博雷顿上涨9.48%，阳光能源上涨8.65% [6][7] - 宁德时代股价上涨5.95% [7][10] - 国内储能电芯需求强劲，头部电池企业工厂处于满产状态，部分订单已排至明年年初 [10] - 根据《新型储能规模化建设专项行动方案》，到2027年中国新型储能装机规模将达到1.8亿千瓦以上，预计拉动新增投资约2500亿元 [10] 有色金属与锂电板块 - 中国白银集团股价收涨30.19%，潼关黄金上涨15.13%，紫金黄金国际上涨14.01% [7][8] - 黄金价格上行，伦敦金现一度逼近3900美元/盎司，COMEX黄金一度突破3900美元/盎司 [8] - 天齐锂业股价上涨12.93%，赣锋锂业上涨11.45% [9][10] - 美国政府停摆引发避险需求及美联储降息预期推动贵金属价格上涨 [8] 外资机构观点 - 高盛报告指出全球对冲基金上个月在中国境内股票市场的活跃度为近年来最高 [13] - 摩根士丹利数据显示，截至8月底外国多头基金资金流入规模达10亿美元，而去年为流出170亿美元 [14] - 摩根士丹利首席中国股票策略师Laura Wang表示，超过90%的客户愿意增加对中国资产的敞口 [14] - 汇丰调查显示中国股市成为全球机构投资者在新兴市场中的首选，超过一半受访者看好A股前景 [14] - 高盛将MSCI新兴市场指数12个月目标位从1370点上调至1480点，预示约10%的上涨空间，并维持对中国资产超配立场 [14] - 国家外汇管理局数据显示，上半年外资净增持境内股票和基金101亿美元，其中5月、6月净增持规模达188亿美元 [15]

（文章来源：每日经济新闻） 每经AI快讯，美股量子计算、存储概念股盘前走高，LAES、IONQ、RGTI涨超3%；西部数据涨超 4%，SanDisk Corp涨近3%，希捷科技涨近2%。 ...

美股大盘指数表现 - 道琼斯指数微涨0.02% [1] - 纳斯达克综合指数下跌0.12% [1] - 标普500指数下跌0.05% [1] 存储行业 - 美股存储概念股集体上涨，闪迪股价上涨超过8% [1] - 美光科技和希捷科技股价均上涨超过4% [1] - 西部数据股价上涨超过3% [1] - 四家存储公司股价均创下历史新高 [1] 固态电池行业 - 美股固态电池概念股集体拉升，美洲锂业股价大涨超过21% [1] - QuantumScape股价上涨超过18% [1] - 普拉格能源股价上涨近15% [1] - Microvast股价上涨近5% [1] 加密货币市场及相关公司 - 比特币价格突破11.7万美元，日内涨幅扩大至近3% [1] - 以太币价格上涨超过4%，报4308.8美元 [1] - 加密货币概念股持续上攻，Strategy股价上涨超过6% [1] - MARA Holdings股价上涨超过5%，CleanSpark股价上涨超过4% [1]

资本市场改革 - 证监会召开专题座谈会，计划以科创板、创业板改革为抓手深化投融资综合改革，并全面推进实施新一轮资本市场改革开放[1] - 会议提出要不断提升市场吸引力、包容性和竞争力，持续涵养尊重投资者、回报投资者的市场文化[1] 财政与产业政策 - 国务院办公厅发文明确自2026年1月1日起，政府采购中给予本国产品20%的价格评审优惠[2] - 财政部、商务部支持15个左右试点城市开展国际化消费环境建设，国际消费中心城市每个城市合计补助2亿元，其他城市每个城市合计补助1亿元[3] - 国家发展改革委会同财政部已下达今年第四批690亿元超长期特别国债支持消费品以旧换新资金，全年3000亿元中央资金已全部下达[4] - 财政部、商务部开展消费新业态新模式新场景试点工作，超大特大城市每个城市合计补助4亿元，大城市每个城市合计补助3亿元，其他城市每个城市合计补助2亿元[6] 流动性管理 - 中国人民银行将于10月9日开展11000亿元买断式逆回购操作，期限为91天，以保持银行体系流动性充裕[5] 人工智能与半导体 - 智谱发布新一代大模型GLM-4.6，该模型已在寒武纪国产AI芯片上实现FP8+Int4混合量化推理部署，并由摩尔线程完成适配[7] - 豆包大模型1.6-vision正式发布[16] 商品市场 - 现货黄金价格一度刷新历史新高至3870美元左右，随后回落至3800美元/盎司下方，较日高下跌70美元以上，日内跌近1%[8] 锂矿行业 - 宜春市8家涉锂矿山企业已全部提交矿种变更储量核实报告，除已停产的宁德时代枧下窝锂矿外，其他矿企停产可能性不大[9] 美股市场 - 美股三大指数涨跌不一，道指涨0.14%，纳指跌0.17%，标普500指数跌0.05%[11] - CoreWeave股价涨超12%，因其与Meta签署价值140亿美元的算力供应协议；Wolfspeed涨超39%，公司宣布脱离破产保护[11] 机器人产业 - 特斯拉计划2025年底推出第三代人形机器人，并计划在2026年开始量产，马斯克预计2030年前将年产100万台[15] - 中信证券研报持续看好具身智能机器人板块，认为该板块有望成为未来5-10年最重要的科技产业机会之一[15] 存储市场 - 机构预计2025年全球存储市场规模有望实现1932亿美元，创历史最高记录[17] 公司公告-正面 - 中无人机签订6.15亿元日常经营重大合同，合同标的为无人机系统[20] - 雪人集团成功中标雅鲁藏布江下游水电项目某标段设备订单[20] - 天永智能中标5880万元安徽江淮汽车集团发动机装配线项目[20] - 恒瑞医药收到创新型抗肿瘤药物临床试验批准通知书[20] - 复星医药控股子公司拟用于治疗晚期实体瘤等的创新药获临床试验批准[20] 公司公告-负面 - 海南华铁子公司终止36.9亿元算力服务协议[22] - 南新制药涉嫌年报信息披露违法违规，被证监会立案调查[22] - 豪威集团控股股东虞仁荣拟减持不超过2400万股[22] - 拓荆科技多个员工持股平台拟合计减持不超1%公司股份[22] - 交大思诺董事长李伟被实施留置[22]

股票型ETF资金流向 - 股票型ETF连续两日净流入额超100亿元，9月26日和9月29日净流入额分别为193.93亿元和122.69亿元 [1] - 宽基ETF连续两日包揽净流入额前三，在周一资金净流入前十的ETF中占9席 [1] - 电池板块是周一唯一进入净流入前十的行业主题ETF，而券商板块在拉升背景下遭遇资金获利了结，多只券商ETF净流出额居前 [1] - 月内以来，券商、机器人、电池是资金净流入最多的三大板块 [1] 香港金融市场 - 香港隔夜银行同业拆息周二大幅上涨130个基点至5.018%，为去年12月以来最高水平，也是今年首次突破5% [1] - 截至9月的三个月内，香港隔夜Hibor累计上涨近500个基点 [1] 光伏产业链 - 部分硅片企业国庆节后才公布10月排产计划，在激进预期下减产幅度可能很小，后续需观察原料价格及下游传导情况 [1] - 整体第四季度根据协会配额，硅片企业基本确定将减产 [1] - 临近月末，部分外销电池厂为严控库存主动加强出货，推动整体电池片库存水平降至3-4GW [1] 存储芯片市场 - 9月NAND Flash市场综合价格指数单月上涨4.7%，涨幅反超DRAM的2.6% [2] - 2025年第三季度NAND Flash价格指数上涨5%，DRAM价格指数上涨19.2% [2] - 预计第四季度eSSD价格涨幅将达10%，DDR5 RDIMM涨幅约10%至15% [2] - 大型云服务商加速导入高容量QLC eSSD，导致部分QLC NAND供应出现紧缺 [2] - 预计2025年全球存储市场规模将达1932亿美元，创历史最高纪录 [2] - AI服务器等应用需求旺盛，原厂供应增长有限，导致NAND和DRAM出现结构性供应短缺，有望全面推升第四季度存储价格 [2] 民航运输与旅游 - 国庆中秋假期民航旅客运输量预计达1920万人次，或将创历史同期新高 [3] - 首都机场双节预计保障旅客167万人次，北京两机场假期预计运送旅客超297万人次 [3] - 海口、三亚日均机票预订量同比增幅均超20% [3] 燃料电池汽车产业 - 截至9月底，我国燃料电池汽车示范规模突破2万辆 [3] - 自2021年示范启动以来，五大城市群累计推广燃料电池车超2万辆，建设加氢站200座 [3] - 车辆纯氢运行里程超7亿公里，用氢行驶里程占比超90%，累计加注氢气超4万吨，减少二氧化碳排放超3.8万吨 [3] - 燃料电池汽车已在干线物流、冷链物流、公交客运等8大应用场景实现常态化运营，形成全球最大规模燃料电池商用车示范应用工程 [3] 医疗设备与机器人技术 - 联影医疗自主研发的世界首台"摄像"磁共振uMR Ultra获中国NMPA、美国FDA及欧洲CE认证，实现全球上市，公司成为全球唯一具备该技术的企业 [4] - uMR Ultra可持续捕捉高清动态影像，对运动部位观察诊断潜力重大，相关神经临床研究项目已在复旦大学附属华山医院启动 [4] - 宇树科技机器人被曝存在通过BLE连接Wi-Fi的关键安全漏洞，攻击者可实现最高权限控制，公司声明已注意到问题并完成大部分修复工作，将在不久后推送更新 [4] 人形机器人产业 - 特斯拉计划2025年底推出第三代人形机器人，并计划于2026年开始量产 [5] - 马斯克预计到2030年前公司将实现年产100万台机器人的目标 [5] 企业运营与资本市场动态 - 日本朝日集团遭网络攻击，导致其在日本的订单与发货业务及客户服务业务暂停，欧洲业务未受影响，目前尚未确认客户数据泄露 [6] - 鹏华基金发布公告澄清，有不法分子冒用公司名义引导投资者下载"鹏华工信APP"进行退费服务，声明该APP与公司无关，属非法行为 [7] - 中国国信服务控股有限公司向港交所提交上市申请书 [8] - 温氏股份获证监会批复同意向专业投资者公开发行不超过50亿元公司债券，批复有效期24个月 [8] - 上海建工子公司以1.9亿元竞得天津滨海新区一地块国有建设用地使用权 [9] - 百奥泰核心技术人员YU JIN-CHEN因个人原因离职，不再担任公司任何职务 [9] - 迅游科技股东陈俊所持203.13万股（占总股本1.00%）将被司法拍卖，若完成其持股比例将从6.44%降至5.44% [9] - 亚世光电及公司董事长兼总裁、财务总监因2024年年报存在收入提前确认、存货跌价准备计提不充分等问题收到辽宁证监局警示函 [9] - 塞力医疗股东上海盎泽私募基金计划减持不超过420.28万股，占公司总股本的2% [10] - 安徽建工及子公司中标"郎溪县2025-2027年'千万工程'农村环境综合提升项目"，中标价6.06亿元，工期750天 [10] - *ST苏吴股票收盘价连续一日低于1元，若连续20个交易日低于1元可能被终止上市 [10] - 华新环保拟以4000万元至8000万元资金回购股份，回购价格不超过17.24元/股，用于股权激励或员工持股计划 [11] A股市场表现 - A股9月三大指数月线均收涨，创业板指本月累计涨超12%创三年多新高，科创50指数涨超11%创近四年新高 [12] - 本月市场热点集中在芯片产业链、机器人、储能方向，德明利本月股价翻倍，中芯国际等多只芯片股创新高 [12] - 机器人股中首开股份本月走出12天11板，储能方向宁德时代、阳光电源续创历史新高，宁德时代A+H股总市值在月中超越贵州茅台 [12] - 9月收官日沪深两市成交额2.18万亿元，较上一交易日放量200亿元，有色金属、存储芯片板块涨幅居前 [12]

市场行情总结 - 国庆长假前最后一个交易日市场表现平淡，主要指数涨跌互现，沪指收涨0.52%，深成指收涨0.35%，创业板指收平 [4] - Sora AI视频概念开盘走强，网达软件、当虹科技（20CM）涨停，易点天下涨超13%，万兴科技等跟涨 [3] - 存储板块持续强势，中电鑫龙、深科技、德明利、江波龙（20CM）涨停，恒烁股份、聚辰股份等涨超10% [3] - 有色金属板块大涨，盛屯矿业、江西铜业、精艺股份、锡业股份、华锡有色等涨停，华友钴业、云南铜业等集体大涨 [3] - 固态电池、新能源整车、半导体、核聚变、超导等板块均有局部强势表现 [3] 原子级制造产业 - 工信部表示原子级制造是具有战略性、引领性、颠覆性特点的未来产业，正研究将其纳入"十五五"规划 [7] - 受此消息影响，国林科技（20CM）、德尔未来均大幅高开并涨停 [7] - 原子级制造创新发展联盟首批副理事长单位微导纳米午后冲高7.5%，博众精工逆势走强 [7] - 德尔未来参与原子级制造揭榜挂帅任务，重点发展石墨烯原子制造技术制备高导热低热阻石墨烯热界面材料 [7] - 市场资金开始关注十五五规划新方向，量子科技、超导等概念股出现异动 [7] 文生视频领域 - OpenAI计划发布新版Sora 2视频生成器，将作为独立应用程序推出 [11] - Sora AI视频概念股表现活跃，网达软件、当虹科技（20CM）涨停，易点天下涨超13% [11] - Sora AI视频板块盘中一度涨近4%，最终收涨3.19% [11] - 该板块较长时间未获市场关注，此次因消息面刺激出现上涨 [11] 新能源汽车产业 - 新能源汽车板块整体走强，松原安全、富临精工、山子高科、石大胜华等涨停 [12] - 赛力斯、东风股份午后大幅走强，分别收涨超7.7%、6% [12] - 新能源汽车板块全天收涨0.65%，新能源整车板块收涨1.35% [12] - 板块内多数为锂电池概念股，主要走固态电池技术路线 [12] - 赛力斯成交量维持高位并创历史新高，鸿蒙智行上周新增订单量突破7.5万 [12] 方正科技事件 - 市场传闻方正科技获得英伟达大订单，在GB300出货份额超过胜宏科技 [15] - 受小作文影响，方正科技股价出现旱地拔葱式拉升并涨停，最终收涨8.92% [15][17] - 此前公司曾传出欢迎英伟达团队参观的消息，使其成为PCB板块活跃标的 [16] - 该事件引发市场对小作文传播现象的关注，出现多只股票的接龙式编造消息 [16]