公司成立信息 - 浙江旺嵊建设工程有限公司于近日成立，法定代表人为严国桥，注册资本2000万人民币 [1][2] - 公司由安徽旺漫建设工程有限公司全资持股，持股比例100% [1] - 公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）[2] - 营业期限从2025-7-18至无固定期限 [2] - 登记机关为嵊州市市场监督管理局 [2] 公司经营范围 - 许可项目包括建设工程施工、建设工程设计、建筑智能化系统设计、建筑劳务分包等 [1] - 一般经营项目包括工程造价咨询业务、对外承包工程、园林绿化工程施工、建筑材料销售等 [1] - 特别注明经营范围不含砂石 [1] 公司基本信息 - 公司地址位于浙江省绍兴市嵊州市鹿山街道小砩村中央宅综合楼一楼从西向东第1间 [2] - 国标行业分类为建筑业>建筑安装业>其他建筑安装业 [2]

公司成立信息 - 福州首邑兴旺建设发展有限公司于近日成立 法定代表人为张锋 注册资本3000万人民币 [1] - 公司由闽侯县振兴一乡村集团有限公司全资持股 持股比例100% [1] - 企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 营业期限从2025-7-18至无固定期限 [1] - 注册地址为福建省闽侯县甘蔗街道滨城大道71号国资大厦14层1406 登记机关为福建省闽侯县市场监督管理局 [1] 经营范围 - 许可项目包括建设工程施工 房地产开发经营 食品销售 [1] - 一般经营项目涵盖土地使用权租赁 工程管理服务 园林绿化工程施工 以自有资金从事投资活动 [1] - 农业相关业务包括农村民间工艺及制品开发 休闲农业资源开发 农业机械租赁 智能农业管理 农产品种植与销售 [1] - 其他业务涉及市政设施管理 商业综合体管理 会议展览服务 旅游开发策划等 [1] 行业分类 - 公司国标行业分类为建筑业>房屋建筑业>住宅房屋建筑 [1]

报告核心观点 - 近期A股在宏观预期未显著变化下向上突破，风险偏好强劲修复，资金容纳力增强推动主线回归与主题活化，给出中报业绩预告行业和个股线索及当下配置建议 [1] 市场突破的核心动力 券商板块发力激活市场关注度 - 政策催化与成交结构改善共振，券商与金融科技板块6月带队上涨，受政策预期升温、新兴业务扩张预期、成交额边际回升三方面驱动，历史上券商在指数突破时作用关键 [11] - 6月以来非银金融涨10.93%、券商指数涨12.04%，显著跑赢上证指数的5.59% [11] TMT板块的“粉丝”效应带动资金共识 - 7月4日市场尝试冲击3500点，成交活跃前20只个股中18只为金融科技与TMT标的，TMT与市场高度共振 [12] - 过去一年主动偏股型基金在TMT相关行业持仓显著提升，2025Q1末电信业务和通信技术方向持仓市值分别同比增长98.0%和471.2% [12] TMT尤其是AI硬件与游戏板块上涨的原因 - 中报披露窗口开启，市场对业绩驱动关注度提升，资金提前布局AI硬件、游戏等业绩确定性高的板块 [15] - 6月初新消费与创新药波动放大后，市场“热钱”回流TMT，TMT因流动性优势承接消费与创新药板块释放的流动性 [16] - 本轮AI算力行情由美股核心标的带动，推动A股相关产业链修复，美股科技板块未来财报披露期市场预期乐观，强化A股TMT主线 [20] 中报业绩预告的行业和个股线索 行业：中报业绩预告超预期行业及高增长行业梳理 - 超预期前五行业为建筑材料、非银金融、有色金属、农林牧渔、家用电器 [2][25][26] - 高增长行业有传媒、农林牧渔、建筑材料、交通运输、有色金属、非银金融、家用电器等，传媒增长1881%、农林牧渔454%等；负增长且增速低于 -80%的行业有轻工制造、商贸零售、环保、石油石化 [2][30] - 通过“净利润断层”方法挖掘超预期行业，构建“前三行业策略”和“前五行业策略”，今年以来该方法筛选的超预期行业组合获显著超额收益 [25] 个股：中报业绩预告超预期个股梳理 - 选取上期盈利增速为负、本期转正的“业绩反转”公司，共12只超预期业绩股票，如鹏鼎控股、力生制药等 [2][33][34] 当下配置建议 行业配置“4+1”建议 - 科技成长+自主可控+军工：AI+、机器人、半导体、信创、军工，关注金融科技与券商板块 [3][35] - “内循环”内需消费：服装鞋帽、汽车等，关注盈利增速边际改善细分领域 [3][35] - 成本改善驱动：养殖、航海装备、能源金属、饲料 [3][35] - 出海结构性机会：中欧贸易关系缓和及小品类出海 [3][35] - 底仓配置：稳定型红利、黄金、优化的高股息 [3][35]

建筑工程安全防护用品抽检不合格事件 - 惠阳区住建局对辖区内29个在建项目的安全防护用品进行抽检 其中3个项目(占比10.3%)的安全网 安全帽等防护用品不合格 涉及中铁 中交和中建三家"中"字头施工单位[1][2] - 不合格项目包括惠阳区南站新城保障性租赁住房建设项目(安全网) 惠阳区亚来路建设工程和惠阳区象岭二路建设工程(安全帽)[1][3][4][5] - 检测发现安全网断裂强力及伸长强度不达标 安全帽冲击吸收性能及侧向刚性强度不足 部分监理单位存在"样品与现场实际不符"的违规行为[2] 涉事企业及处理措施 - 涉事建设单位包括惠州市惠阳轨道交通开发投资有限公司和惠州市惠阳区市政和代建事务中心[3][4] - 施工单位涉及中铁二十四局集团有限公司 中交一公局第四工程有限公司和中国建筑第六工程局有限公司[3][4][5] - 监理单位包括深圳市合创建设工程顾问有限公司 惠州志宏工程监理咨询有限公司和广东城际工程咨询股份有限公司[3][4][5] - 生产厂家涉及滨州市金益化纤制品有限公司 天长市富实安全防护用品有限公司和揭阳市榕城区登峰日用塑料制品有限公司[3][4][5] - 惠阳区住建局已责令停用不合格产品并限期整改 对涉事企业给予诚信扣分处理[2] 行业监管要求 - 惠阳区住建局要求建筑企业严格规范安全防护用品的采购 进场验收 使用及管理等全流程环节[2] - 后续将加大监管力度 对逾期未整改或整改不到位的企业依法严肃处理 情节严重的将移交执法部门[2]

公司成立信息 - 曲阜新正和劳务分包有限公司近日成立 法定代表人为孔涛 注册资本1000万人民币 [1] - 公司由山东恒基开发区运营有限公司全资持股 持股比例100% [1] - 企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） [1] - 营业期限从2025-7-18至无固定期限 [1] - 登记机关为曲阜市市场监督管理局 [1] 公司经营范围 - 主营业务包括劳务服务（不含劳务派遣） 装卸搬运 土石方工程施工 机械设备租赁 [1] - 其他业务涵盖市政设施管理 园林绿化工程施工 家政服务 住宅水电安装维护服务 [1] - 延伸业务包含家具安装和维修服务 工程管理服务 建筑物清洁服务 信息咨询服务 [1] - 许可项目包括职业中介活动 建筑劳务分包 [1] 公司基本信息 - 注册地址为山东省济宁市曲阜市小雪街道如意花园小区如意楼107室 [1] - 国标行业分类为建筑业>建筑装饰、装修和其他建筑业>建筑装饰和装修业 [1] - 经营范围包含建筑材料销售 建筑装饰 水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造 [1] - 业务还涉及专用设备修理 日用杂品制造 建筑工程机械与设备租赁 [1]

公司成立信息 - 天津龙腾城市更新建设发展有限公司于近日成立，法定代表人为赵兴华，注册资本1000万人民币 [1] - 公司由龙腾照明集团股份有限公司全资持股，持股比例100% [1] - 企业类型为有限责任公司(法人独资)，营业期限从2025-7-18至无固定期限 [1] 经营范围 - 许可项目包括房地产开发经营、建设工程施工、建设工程设计、建设工程质量检测、建设工程监理、建设工程勘察、建筑智能化系统设计 [1] - 一般经营项目涵盖技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 [1] - 涉及新能源领域，包括储能技术服务、太阳能发电技术服务、风力发电技术服务 [1] - 数字技术服务领域包括信息系统运行维护服务、智能控制系统集成、合同能源管理、计算机系统服务、软件开发 [1] - 其他业务涉及半导体照明器件销售、照明器具销售、园林绿化工程施工、市政设施管理 [1] - 物联网相关业务包括物联网技术研发、物联网技术服务、物联网设备销售 [1] - 光伏设备及元器件销售、发电技术服务、工业设计服务、专业设计服务、规划设计管理 [1] 公司基本信息 - 国标行业为建筑业>房屋建筑业>住宅房屋建筑 [1] - 地址位于天津市南开区水上公园东路东侧宁汇大厦1、2号楼房屋的首层商业(2号) [1] - 登记机关为天津市南开区市场监督管理局 [1]

行业政策支持 - 山东省出台21条措施促进民营建筑业企业发展，涵盖优化市场环境、规范工程价款结算、加大金融支持等7个方面 [1][2] - 政策旨在提升民营建筑业企业国有资金投资项目参与度，支持采取国有和民营分类方式进行招标入围 [3] - 对超过400万元的工程采购项目，预留45%以上预算面向中小企业 [3] - 在评优评奖和品牌遴选活动中，民营建筑业企业入围比例不低于50% [3] 行业现状 - 山东省上半年完成建筑业总产值8334.7亿元，同比增长4.2% [2] - 民营建筑业企业完成产值占比达59.0% [2] - 民营建筑业企业普遍反映资金压力大 [4] 金融支持措施 - 规范工程价款结算，严禁强制接受商业汇票等非现金支付方式 [4] - 全面推行施工过程结算，竣工后不再重复审核已确认的结算 [4] - 要求金融机构在授信、风控等方面对民营建筑业企业平等对待 [4] - 鼓励金融机构通过新增贷款、项目保函等方式支持优质项目 [4] 转型升级支持 - 支持民营建筑业企业工业化、数字化、绿色化转型升级 [3] - 优先纳入住房城乡建设领域推广应用技术公告和建设科技成果登记 [3] - 支持装备制造、部品部件生产等项目申请工业转型发展资金 [3] - 对新升级为国家级平台的给予每个1000万元经费支持 [3] 企业发展支持 - 支持民营建筑业企业与国有企业结对联合发展 [5] - 引导国有企业与民营建筑业企业进行投资入股、联合投资、并购重组等 [5] - 打通民营建筑业企业人才与创新连接通道，支持设立博士后科研工作站 [5] - 畅通职称评审渠道，促进人才发展与企业创新 [5]

建筑行业高温施工管理 - 中建八局承建的沿黄高速武陟至济源段项目三标南水北调特大桥正在进行桥面防撞墙浇筑工作 采用"挂篮兜底防护+翼缘板临边防护"措施保护生态环境 [1] - 项目部采取多项防暑降温措施 包括调整作业时间至清晨5点30分 避开正午高温时段 发放绿豆汤和藿香正气水等用品 [1] - 施工使用低噪音、低振动设备 以保护南水北调干渠水质和周边生态环境 [1] 高速公路建设进展 - 焦作市6个在建省高速公路"13445工程"项目正全力推进 建设者不惧高温坚持施工 [2] - 沥青铺设选择在高温时段进行 被认为是施工黄金时间 有利于保证工程质量 [2] - 项目计划确保沿黄高速等4条高速公路在年底前建成通车 [2] 施工安全保障 - 项目部加强现场巡查 密切关注工人状态 全力保障建设者健康安全 [1] - 焦作市高速公路建设指挥部开展"酷暑送清凉"慰问活动 为工人提供防暑降温支持 [2]

市场环境优化 - 加强对民营建筑业企业参与"两重""两新"项目的支持力度，包括新型城市基础设施建设、城市更新、铁路、公路、机场、水利、能源等项目 [2] - 支持民营建筑业企业通过直接投资或参股等方式参与特许经营项目 [2] - 提升民营建筑业企业国有资金投资项目参与度，招标资格预审可采用国有和民营分类方式 [2] - 政府采购领域对超过400万元的工程采购项目预留45%以上预算面向中小企业 [2] - 工程建设领域评优评奖和"齐鲁建造"品牌遴选活动中民营建筑业企业入围比例不低于50% [2] 企业创新支持 - 支持民营建筑业骨干企业建设重点实验室、技术创新中心等，国家级平台升级可获1000万元经费支持 [3] - 优先支持民营建筑业企业在工业化、数字化、绿色化转型升级中的成果，纳入推广应用技术公告和建设科技成果登记 [3] - 搭建国有企业、高校、科研院所与民营建筑业企业合作平台，促进科技创新资源共享和成果转化 [3] - 高校、科研院所可按"先使用后付费"方式许可科技成果给民营建筑业企业 [3] 工程价款结算规范 - 不得强制民营建筑业企业接受商业汇票、应收账款电子凭证等非现金支付方式 [4] - 全面推行施工过程结算，列入招投标和合约内容，竣工后不再重复审核已确认的结算文件 [4] - 建设单位需在竣工验收合格后及时完成竣工结算审核并足额拨付工程款 [4] - 持续清理拖欠企业账款，完善防范化解政府和国有企业拖欠账款的长效机制 [4] 金融支持措施 - 提供精准金融服务，在授信、信贷管理、风控等方面平等对待民营建筑业企业 [4] - 推广"信易贷""信易贴""信易保"等金融产品，落实小微企业无还本续贷政策 [4] - 降低民营建筑业企业使用省企业应急转贷基金和备案机构自筹资金的费率 [4] 生产经营负担减轻 - 除投标、履约、工程质量、农民工工资保证金外，严禁收取其他保证金 [5] - 完善信用修复制度，对完成修复的信用主体及时停止公示失信信息并解除惩戒措施 [5] - 依法保护民营建筑业企业产权和企业家合法权益，严格区分经济纠纷与违法犯罪 [5]

董事会会议召开情况 - 安徽建工集团股份有限公司第九届董事会第九次会议于2025年7月18日以通讯方式召开 [1] - 会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 钢材期货套期保值业务 - 审议通过《关于开展钢材期货套期保值业务的议案》，同意子公司安徽建工现代商贸物流集团有限公司开展该业务 [1] - 交易保证金最高额度不超过人民币1,500万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币15,000万元 [1] - 授权额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，若单笔交易存续期超过授权期限则自动顺延至交易终止 [1] - 议案已获董事会审计委员会事前审议通过 [2] 期货套期保值业务管理办法 - 审议通过《关于制定<期货套期保值业务管理办法>的议案》 [2] - 两项议案均以7票同意、0票反对、0票弃权的结果获得通过 [2]