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新易盛上半年业绩超预期,算力AI等科技赛道今日大涨
每日经济新闻· 2025-07-15 10:13
市场表现 - A股早盘小幅高开 上证指数开盘报3519 81点涨0 00% 深证成指开盘报10700 37点涨0 15% 创业板指开盘报2211 40点涨0 65% [1] - 通信 电子等行业领涨 非银金融 汽车 银行等行业涨幅居前 科创半导体ETF(588170)早盘小幅上行 [1] 公司业绩 - 新易盛预计2025年上半年净利润37亿元-42亿元 同比增长327 68%-385 47% 主要受益于AI算力投资增长 产品结构优化及高速率产品需求增加 [1] - 乐鑫科技 瑞芯微等端侧AI厂商业绩亮眼 受益于AIOT下游需求旺盛及产品渗透加速 [1] 行业动态 - 电子行业需求温和复苏 建议关注AIOT AI驱动 设备材料 消费电子周期筑底四大投资主线 [1] - xAI多模态大模型Grok4发布 推理能力较前代提升10倍 HLE成绩打破历史记录 [1] 半导体ETF - 科创半导体ETF(588170)跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数 覆盖半导体设备和材料细分领域硬科技公司 [2] - 半导体设备和材料行业国产化率较低 国产替代天花板高 受益于AI需求扩张 科技并购浪潮及光刻机技术进展 [2]
消费电子产业链加速出海,消费电子ETF(561600)涨近1%
新浪财经· 2025-07-15 10:11
行业趋势 - 国内消费电子行业加速全球化发展 主要受全球贸易局势多变及客户本地化服务需求提升驱动 [1] - 蓝思科技 立讯精密等供应链企业近期密集赴港股上市 反映行业深化全球化布局的战略意图 [1] - 未来消费电子品牌需建立海外市场本地化的生产 销售 服务 供应链一体化管理模式以保持竞争力 [1] 市场表现 - 中证消费电子主题指数(931494)2025年7月15日上涨0 82% 成分股鹏鼎控股单日涨幅达9 45% 生益科技涨6 93% 东山精密涨6 67% [1] - 消费电子ETF(561600)同期上涨0 85%至0 83元 实现4连涨 近1周累计涨幅2 75% [1] - 该ETF跟踪的中证消费电子主题指数覆盖50家消费电子产业链上市公司 涵盖元器件生产至整机制造环节 [1] 指数成分 - 中证消费电子主题指数前十大权重股截至2025年6月30日合计占比51 02% 包括立讯精密(002475) 中芯国际(688981) 京东方A(000725)等头部企业 [2] - 消费电子ETF设有场外联接基金 包括平安中证消费电子主题ETF发起式联接A/C/E三类份额(代码015894/015895/024557) [2]
印度生产基地成形,伯恩光学会否重启IPO计划?
BambooWorks· 2025-07-15 10:07
港股 IPO 近期表现强劲,同业上市表现亮眼,或促使苹果手机玻璃供应商伯恩光学重启香港上市计 划 ▶ 伯恩光学正在印度新建生产基地,并在越南进一步扩张,以响应客户需求,实现境外制造多元 化布局 ▶ 这家为智能手机和平板电脑生产玻璃配件的企业可能重启在港的上市计划 Key takeaways: 2025年或将成为港股十年来IPO表现最为强劲的年份之一,同时也可能成为"玻璃之年"。 一家领先的高科技玻璃制造商、 伯恩光学 的竞争对手刚在港募资48亿港元(6.11亿美元)仅数日,市场传 闻伯恩光学也可能筹备融资额更高的IPO。因为 蓝思科技 (300433.SZ; 6613.HK)此次登陆港股是对其深交 所主板上市的补充,而若伯恩光学在港上市,则将是首次公开募股。 伯恩光学并未对此次传闻作出任何评论。公司之前曾尝试赴港上市,最近一次是在2022年。当时报道称其 拟募资高达20亿美元,约为蓝思科技募资额三倍多。 伯恩光学最受瞩目的是其iPhone核心供应商的地位,公司客户还包括三星、荣耀及小米等头部智能设备制造 商。据悉,正是与 苹果 的合作关系,正推动伯恩光学进军印度市场。为了减少对中国的过度依赖,苹果近 年加速将 ...
“申”挖数据 | 资金血氧仪
申万宏源证券上海北京西路营业部· 2025-07-15 10:01
资金流向 - 近两周主力资金合计净流出1576.91亿元 无行业实现主力资金净流入 主力资金净流出额前三的行业为电子、计算机和国防军工 [2] 融资融券数据 - 当前市场融资融券余额为18737.13亿元 较上期上升1.92% 其中融资余额18605.04亿元 融券余额132.09亿元 [2] - 两融日均交易额为1338.13亿元 较上期上升12.86% 融资日均净买入1332.50亿元 较两周前上升12.86% 融券日均净卖出5.63亿元 较上期上升11.65% [2] - 近两周融资净买入前三的行业为有色金属、非银金融和电力设备 融券净卖出前三的行业为电子、基础化工和电力设备 [2] 市场涨跌 - 近两周全市场上涨家数高于下跌家数 涨幅前三的行业为钢铁、建筑材料和综合 下跌的行业为汽车 [2] 强弱分析 - 近两周全部A股强弱分析得分为6.19 沪深300强弱分析得分6.29 创业板强弱分析得分5.97 科创板强弱分析得分5.91 处于中性区间 [2] 市场诊断 - 上证综指冲上3500点 7月11日两市成交额创4个月新高 后续继续看好科技及港股机会 [3]
国开启科取得用于多控量子相移门的分解方法等专利
搜狐财经· 2025-07-15 09:57
量子技术专利授权 - 国开启科量子技术(安徽)有限公司、启科量子技术(珠海)有限公司、国开启科量子技术(北京)有限公司联合取得"用于多控量子相移门的分解方法、装置、设备及介质"专利,授权公告号CN119808980B,申请日期为2025年03月 [1] 国开启科量子技术(安徽)有限公司概况 - 成立于2022年,位于合肥市,从事计算机、通信和其他电子设备制造业 [1] - 注册资本3731万人民币 [1] - 对外投资1家企业,参与招投标项目12次 [1] - 拥有专利信息182条,行政许可2个 [1] 启科量子技术(珠海)有限公司概况 - 成立于2021年,位于珠海市,从事科技推广和应用服务业 [1] - 注册资本1000万人民币 [1] - 参与招投标项目1次 [1] - 拥有商标信息103条,专利信息233条,行政许可4个 [1] 国开启科量子技术(北京)有限公司概况 - 成立于2016年,位于北京市,从事零售业 [2] - 注册资本3587.5万人民币 [2] - 对外投资4家企业,参与招投标项目1次 [2] - 拥有商标信息116条,专利信息495条,行政许可7个 [2]
中泰国际每日晨讯-20250715
中泰国际· 2025-07-15 09:33
港股市场 - 7月14日,恒生指数上升64点或0.3%,收报24,203点,恒生科指上升0.7%,收报5,283点,大市成交金额2,104亿港元,港股通净流入82亿港元[1] - 主板1,070只股票上升,生物医药、能源及材料板块表现突出,三生制药升12.2%,博安生物升22.3%,恒瑞医药收市升3.4%[1] - AI产业及机器人相关股份造好,金山云、万国数据及优必选升2.9%-8.5%[1] 宏观经济 - 6月中国M1同比增长4.6%,M2同比增长8.3%,M1 - M2负剪刀差收窄至3.7%,社融同比多增9千亿元,新增人民币贷款同比多增[2] - 上周30大中城市商品新房成交量127万平方米,同比下跌26.5%,环比下跌37.3%,一、二、三线城市同比分别下跌36.2%、23.3%、19.3%[2] 行业动态 - 361度二季度主品牌和童装线下零售额同比增10%,线上流水同比增20%,上半年开设约50家超品店,全年目标80 - 100家[3] - 赛晶科技以1.8亿人民币增发新股收购湖南虹安全部股权,交易公布后单日上升1.5%[3] 重点行业 - 医药行业昨日上涨2.1%,创新药目录出台预期推动股价上涨,昭衍新药预计扭亏获5,032 - 7,049万元股东收益[4] - 新能源及公用事业港股普遍上升,火电板块华能国际、大唐发电、华电国际上升1.4% - 6.4%,但煤价上升或不利投资情绪[5] 公司研报 - 天伦燃气预计FY25起再现盈利增长,FY24 - 27股东净利润CAGR达12.0%,目标价3.68港元,上调评级至“增持”[6] - 2024年全球自动驾驶市场规模预计2,074亿美元,同比增长31.0%,预计2027年达6,586亿美元,2024 - 2027 CAGR为47.0%[13]
国海证券晨会纪要-20250715
国海证券· 2025-07-15 09:32
报告核心观点 报告涵盖多领域研究,包括股债市场相关性及债市走势、海外养老金资产配置、多家公司业绩点评与行业周报等,为投资者提供投资建议与盈利预测 [3][5][9]。 最新报告摘要 股债跷跷板如何演绎——固定收益点评 - 复盘 2015 年以来股债行情,“股债跷跷板”效应多数时段成立,负相关性减弱主要在流动性明显收紧或放松时;本轮债市调整中,股债相关性未明显增强,预计债市对股市反应将逐步钝化 [3]。 - 目前债市面临基本面数据、专项债发行、地产政策预期三方面扰动,进一步做多机会需经济高频数据走弱、政策落地、新一轮降息周期开启 [4]。 海外养老金资产配置比例设置理念——资产配置报告 - 海外养老金资产配置分资产管理型与资产 - 负债管理型,前者关注资产端收益与风险,后者兼顾负债端支付压力 [5]。 - 资产管理型介绍了挪威政府养老金全球基金、加拿大养老金计划、日本政府养老金投资基金;资产 - 负债管理型介绍了加州公务员退休基金、荷兰公共部门养老金、英国 DB 计划、保德信基金,不同基金策略反映对收益、风险和稳健性的不同考量 [5][7]。 业绩预告倍增表现亮眼,重要下游领域进展顺利多点突破——飞荣达/消费电子公司点评 - 2025H1 飞荣达预计营收 28.86 亿元,同比增 33.06%;归母净利润 1.55 - 1.7 亿元,同比增 103.95% - 123.69%;扣非净利润 1.25 - 1.4 亿元,同比增 82.34% - 104.22%,得益于消费电子、通信、新能源汽车业务进展 [9]。 - 公司在液冷领域布局多年,3D VC 液冷模组适配高算力 AI 服务器,有望率先放量;提前布局 AI 终端及机器人领域,与果力智能协同可获增量业绩 [12][14]。 - 预计 2025 - 2027 年公司营业收入分别为 63.6、78.6、95.5 亿元,归母净利润分别为 4.2、5.8、7.9 亿元,维持“买入”评级 [14]。 钾肥、草甘膦、有机硅价格上涨,关注中报业绩预增投资机会——行业周报 - 2025 年 7 月 10 日,国海化工景气指数为 91.95,较 7 月 3 日下降 0.20 [15]。 - 投资建议关注铬盐、磷矿石等领域,推荐低成本扩张、景气度提升、新材料、高股息四类机会,仍看好各细分领域龙头 [16][18][21]。 - 行业信息跟踪显示截至 7 月 11 日,Brent 和 WTI 期货价格分别收于 68.88 和 66.87 美元/桶,周环比 +0.54%和 +0.56% [22]。 - 重点涨价产品有氯化钾、有机硅中间体 DMC、草甘膦,部分重点标的价格有变动,部分公司有业绩预告、减持、回购等公告 [23][24][28]。 可转债新券投资策略怎么看——固定收益点评 - 转债新券分白马类、价值类、小流通市值类和均衡类,不同类型有不同定价特征和投资机会,需差异化打新策略 [51]。 - 白马类建议回避;价值类积极参与;小流通市值类逆向投资;均衡类可稳健投资获确定收益 [51][52]。 归母净利润持续同比高增,高附加值产品占比提升——银龙股份/通用设备公司点评 - 2025H1 银龙股份预计归母净利润 1.61 - 1.81 亿元,中值 1.71 亿元,同比增 70%;扣非归母净利润同理,业绩增长因预应力材料产品结构优化和轨交混凝土制品业绩增长 [53][54]。 - 公司 2200MPa 级预应力钢绞线开始放量,新型轨道板资质优,智能装备业务可期,正探索腱绳应用和新兴领域 [56][57]。 - 预计 2025 - 2027 年公司收入 38.66、46.85、55.36 亿元,归母净利润 3.46、4.55、5.84 亿元,首次覆盖给予“买入”评级 [58]。
昨夜今晨:黄仁勋再度访华与雷军合影 鸿蒙智行首款旅行车曝光
搜狐财经· 2025-07-15 09:22
网信办今日开始对《电子产品信息清除技术要求》强制国家标准进行公开征求意见。根据文件内容,电子产品制造商需在其设备中内置一键信息清除功 能。对于不同类型的设备,标准详细规定了数据覆写的次数:如手机和平板电脑的数据至少需要覆写2次,而固态硬盘和传统机械硬盘分别至少需要覆写2 次和3次,以确保旧数据无法被恢复。 黄仁勋年内第三次访华拜会雷军 近日,网络上流传出英伟达创始人兼CEO黄仁勋与小米集团创始人、董事长兼CEO雷军在北京的两张合影。照片中,黄仁勋依旧身着其标志性的皮衣,尽 管北京当天的气温高达35度。其中一张照片捕捉到了二人站在中式古建筑前的笑容;另一张则展示了他们站在一辆小米汽车旁,共同向镜头比出了大拇 指。 2025年7月15日 星期二 驱动中国昨夜今晨 网信办发布《电子产品信息清除技术要求》征求意见稿 享界S9T亮相 华为常务董事、终端BG董事长余承东预告,鸿蒙智行即将推出旗下首款旅行车——享界S9T。该车型将首次采用仙踪绿作为车身颜色,并配备全新设计 的星云尾灯。此外,鸿蒙智行还宣布其"第五界"尚界汽车的首款车型命名为尚界H5,上市时即搭载HUAWEI ADS 4系统。 阿里巴巴集团副总裁钉钉总裁叶军 ...
沃格光电上半年预亏超4500万元 玻璃基TGV线路板产品持续开展送样验证
巨潮资讯· 2025-07-15 09:21
值得关注的是,沃格光电正与国内外行业头部企业深入合作,布局下一代产品应用。公司在玻璃基线路 板技术上的持续投入,有望在未来高清显示、高频通信和AI算力等快速发展领域获得先发优势。 展望未来,公司表示将抓住显示技术向高清、大尺寸、超薄方向发展的趋势,以及高频通信、AI算力 等产业的快速发展机遇,加快玻璃基线路板的产业化进程。通过与产业链上下游合作伙伴的深度合作, 推动产品化突破和行业发展。 沃格光电表示,报告期内公司主营业务保持稳健增长,特别是在玻璃基线路板领域取得重要突破。全资 子公司江西德虹显示技术有限公司生产的玻璃基线路板及其显示模组已成功应用于2304分区Mini LED 背光显示器产品,并实现量产商用。另一家全资子公司湖北通格微电路科技有限公司的玻璃基TGV线 路板产品与多个客户项目持续开展送样验证,报告期内实现营收约800万元。 而亏损主要源于持续加大的研发投入和管理费用增加。报告期内,公司重点推进玻璃基线路板在 Mini/Micro LED新型显示、5G-A/6G通讯、光模块(CPO)和半导体先进封装(GPU)等领域的应用验 证。这些前瞻性研发项目虽然具有广阔的市场前景,但也面临较长的验证周期和较 ...
会成下一个诺基亚?苹果深陷AI危机,库克能否力挽狂澜?
搜狐财经· 2025-07-15 08:58
目前,苹果也采取了一些措施,比如进行高管层的人事调整,试图通过重组来重振人工智能战略。但这些举措能否真正解决问题,带领苹果走出困境,还有 待时间的检验。毕竟,要扭转当前的不利局面,需要的不仅仅是人员的变动,更需要明确的战略方向、高效的执行以及持续的创新投入。 毫无疑问,作为苹果的掌舵人,库克需要为当前的困境承担责任。在他的任期内,苹果在 AI 方面的决策失误,使其在激烈的竞争中逐渐掉队。举例来说, 在其他科技巨头纷纷大力投入 AI 研发,并取得显著成果时,苹果的 AI 语音助手 Siri 却功能多次延期,迭代滞后,至今仍困在 "指令式交互" 的窠臼中,与 竞争对手的产品相比,显得功能匮乏。这一局面的形成,库克有着不可推卸的责任。 曾经在科技界呼风唤雨的苹果,如今却陷入了多年来最大的危机之中。在当下这个 AI 迅猛发展的时代,苹果在 AI 领域的表现却不尽如人意,核心人才流 失严重,战略方向也摇摆不定。与此同时,其产品线老化,缺乏突破性的主流硬件产品,曾经引以为傲的以设计为核心的企业文化也在逐渐流失。不仅如 此,苹果与开发者和监管机构之间的关系愈发紧张,这一系列问题让苹果的未来充满了不确定性。 其实,苹果最高层 ...