消费趋势 - 博州咖啡馆、电影院、公园等纳凉场所成为群众消暑热门选择，带动相关消费升温[1] - 咖啡馆在高温时段客流量增加，冰美式等冷饮及烤杏仁、红糖黄油、榛果拿铁等特色饮品受欢迎[3] - 电影院暑期观影人数显著提升，学生群体为主，"观影+冰饮"成为标配[3][5] 行业动态 - 博乐友好国际影城增加《南京照相馆》和《东极岛》排片，并推出暑期套餐吸引顾客[5] - 超市设立"冰果奶阵"专区，集中陈列冷饮、水果等防暑降温商品，并加强空调运行以提升购物环境舒适度[5][7] - 公园等免费纳凉场所因自然凉风和开阔空间吸引大量市民，尤其受家庭群体青睐[7][9] 产品与服务 - 咖啡馆提供办公与社交场景，满足备考年轻人长时间停留需求[3] - 影院通过恒温冷气和冰饮组合提升体验，工作日白天也有稳定客流[3][5] - 超市优化商品陈列与温度控制，实现防暑商品一站式选购[5][7]

夜经济消费趋势 - 黄浦区南京路、淮海路商圈15家餐饮老字号门店延长夜间营业时间，成为游客"深夜食堂"，夜间销售额显著增长[1] - 稻香村（外滩店）夜间营业延长至23点，夏季日均销售额达15万元，其中80%-90%来自刨冰、冷饮、咖啡等产品，夜间延长1小时带动销售额增长10%-15%[2] - 老大同店铺夜间营业延长1.5小时，新增收入1000-2000元，日销售额达2万-2.5万元[1] 老字号经营策略 - 稻香村（外滩店）通过管理人员支援前台、发放夜间补贴等措施提升服务效率，已连续三年实施夏季延时闭店[2] - 老大同新增2名员工应对夜间客流，延长时段的收入可覆盖人力成本[2] - 泰康食品、三阳、真老大房等南京路商圈老字号营业时间延长至22:30，黄隆泰部分门店甚至延至24:00[3] 商圈联动与活动效果 - 黄浦区国资委组织延时闭店活动将持续至10月8日，未来或推广周末延时模式[3] - 豫园商圈联合哔哩哔哩推出动漫IP活动，客流同比提升7%，销售额增长22%[4] - 新天地12家餐厅营业至零点后，活动期间全域销售额同比增长52%，客流增长19%[4] 夜间经济场景拓展 - 黄浦区计划发展楼顶餐吧、主题夜市、外摆区域等新消费场景，深化票根经济[3] - 南京路商圈举办G-POWER数娱节，结合电竞赛事与数字互动体验吸引年轻客群[4] - 淮海路商圈光明邨大酒店等门店延迟闭店至21:30，中华路大富贵延至21:00[3]

八月金股汇总 - 东兴证券行业组8月推荐标的有江丰电子、莲花控股等11家公司，给出对应总市值、PE、EPS等数据[3][7] - 上月金股组合月涨幅9.55%，沪深300月涨幅5.49%[8] 部分公司业绩亮点 - 江丰电子2024年营收36.05亿元，同比增38.57%，扣非归母净利润3.04亿元，同比增94.92%[9][10] - 莲花控股预计2025 - 2027年营收增速35.09%/20.14%/14.03%，2025 - 2027年归母净利润为3.35/4.28/4.97亿元[19] - 美格智能2024年5G车载模组出货量88.1万颗，市场份额35.1%，排名全球第一[22] 行业发展趋势 - 2024上半年中国智算服务整体市场同比增长79.6%，市场规模达146.1亿元[16] - 2020 - 2024年智能网联车场景无线通信模组市场规模复合增速21%，预计2024 - 2029年复合增长率26%[21] 风险提示 - 行业存在景气度不达预期、宏观经济超预期波动、政策变化超预期等风险[3][59]

数智化在乳业的应用与进展 - AI技术在乳业生产、质量管控、供应链管理等方面应用日渐成熟 [1] - 伊利集团主办"智链全球·质创未来——真AI牛奶生态创新论坛"，汇聚全球专家探讨数智化发展 [1] - 伊利联合8家机构发起"全球智链生态圈"，推动AI技术在生产、供应链、消费体验等环节的深度融合 [4] 全球智链生态圈的建立与目标 - 生态圈由伊利联合新华网、特赞、亚马逊、阿里云等8家机构共同发起 [4] - 聚焦AI技术在乳业生产、质量管控、供应链管理等方面的研发与创新 [4] - 开展AI技术培训与交流活动，培养乳业AI专业人才 [4] - 参与制定乳业AI应用相关标准与规范，推动行业标准化发展 [4] 伊利数智化战略与实践 - 公司全速启动数字化战略，打造"四全运营体系"覆盖业务上中下游 [7][8] - 完成上中下游全链数智化布局，包括养殖、原奶调配、供应链等环节 [11][12] - 在养殖环节，每头奶牛拥有"数字身份证"，智能项圈监测健康数据 [12] - 原奶调配采用智能算法优化物流路径，24小时送达率显著提升 [12] - 供应链通过大数据和AI算法实现订单预测与物流调度全程智能化 [12] 伊利数智化技术成果 - 打造YILI—AI大模型，洞察用户需求痛点，满足个性化需求 [12] - 伊利智造体验中心、奶粉全球智造标杆基地等重大项目已投入使用 [13] - 敕勒川生态智慧牧场实现"全智能无人牛舍"，液态奶智造基地日处理鲜奶能力达6500吨 [13] 行业影响与未来展望 - 中国奶业用二十年走完发达国家百年路程，进入领跑时代 [13] - 数智技术深度融合为行业提质增效，突破发展边界 [10] - "全球智链生态圈"有望催生跨产业协同创新网络，降低运营成本并增强供应链韧性 [13]

报告行业投资评级 - 推荐（维持） [1] 报告的核心观点 - 白酒经历极致压力测试，报表出清筑底，大众品需求偏淡但零食、饮料等景气居前，投资上短期聚焦中报绩优标的，头部白酒等传统消费步入底部吸筹期 [1][5][7] 根据相关目录分别进行总结 白酒板块 - 二季度行业经历极致压力测试，处于深度出清阶段，报表端进入加速出清见底 [5][10] - 高端酒中茅台维持增长，五泸调整纾压；基地型次高端加大费投，出清下滑；扩张型次高端大幅下滑，释放压力 [5] - 各公司具体情况：茅台二季度平稳过渡，预计收入/利润同增7%/8%；五粮液需求阶段性承压，预计Q2收入同增1%，利润持平；泸州老窖Q2梳理市场秩序，预计收入/利润分别下滑8%/10%等 [11][12][13] 大众品 - 整体需求偏淡，零食、饮料等景气居前，主要原料与包材价格同比回落，多数企业原材料成本红利延续 [5][20] - 各细分板块情况：乳业低基数下销售环比改善，盈利能力有望修复；啤酒销量预计同比转正，成本红利持续释放；休闲及功能食饮中软饮料细分景气延续，零食企业间表现分化等 [25][26] - 各公司具体情况：伊利预计25Q2收入/利润分别同比+2%/+40%；蒙牛预计25H1收入/利润分别同比-7%/-24%；青岛啤酒预计Q2收入/利润同增1%/5%等 [27][28][29] 投资建议 - 短期聚焦中报绩优标的，头部白酒等传统消费步入底部吸筹期，新场景和新品类结构性机会频出 [7][47] - 白酒板块建议底部吸筹头部龙头，推荐茅台、古井，中长线布局五粮液、老窖 [7] - 大众品推荐酵母龙头安琪、山姆供应链企业立高，建议打包配置伊利、蒙牛，持续推荐东鹏、农夫等 [7]

暑期北京旅游市场热度 - 暑期北京旅游市场火热，"北京有礼"门店人气高涨，国内外游客喜爱北京市老字号融合展示和销售一体化窗口 [1] - 吴裕泰部分门店的冰淇淋、冷饮窗口前排起长队，店内人头攒动 [1] 老字号品牌创新与跨界联名 - 老字号作为北京品牌的代表，吸引外埠消费者打卡，同日升的黑芝麻酱、知嘛健康的药膳面包、便宜坊的烤鸭、北京稻香村零号店迎来新客流与关注度 [3] - 吴裕泰与双合盛联名推出"茶啤"产品，切入精酿赛道，产品添加茉莉花茶及浓缩液 [3] - 京华茶业推出5种口味冷泡茶包，与北平制冰厂联名推出瓶装茶饮料，主打"0糖0香精0卡路里" [3] - 北京稻香村与六必居合作推出调味蘸汁 [3] - 老字号创新与跨界联名紧密关联，北京市场掀起老字号消费热潮，传统商品成为"北京礼物"热门选择 [3] - 老字号在坚守经典产品的同时，融入年轻化、多元化等创新元素，消费者愿意为联名产品买单 [3] - 百年老店通过多样化方式与"90后""00后"建立联系 [3] 政策支持与市场前景 - 北京市政策鼓励新老品牌跨界合作，激发国潮产品市场潜力，支持老字号创新发展，加快数字化转型 [4] - 政策鼓励老字号与知名IP跨界合作，打造符合市场需求的老牌新店 [4] - 以城市文化为特色的伴手礼成为老字号连接游客的重要纽带，有望成为拉动暑期经济、推动老字号持续焕发活力的重要力量 [4] - 老字号创新趋势提升知名度和市场竞争力，为游客提供更具特色的购物体验，促进文化旅游深度融合 [5] - 城市级伴手礼市场前景广阔，有望成为新的消费增长点 [5] - 拓展消费场景、增加产品品类有助于强化品牌形象，提升品牌价值，增强市场竞争力 [5] - 老字号需挖掘和传承传统技艺和文化，确保创新在尊重和继承传统基础上发展，关注现代消费者需求和口味 [5]

清凉经济升温 - 广州持续高温天气带动解暑产品消费大涨 超市加大冷饮、冰激凌供货力度 部分商店冰柜数量从两个增至十余个 [2][5] - 6月广州玩水游泳相关关键词搜索量环比增长78.8% 订单量增幅超77% 7月"夜宵团购"订单同比增长超37% [2] - 7月1日-10日 广百超市清饮、水果、冰淇淋类销售同比增长19% 防晒隔离等化妆护肤品类销售同比升幅近50% [8][9] 冷饮及雪糕销售 - 赵一鸣零食（天河店）暑假以来冰淇淋和冷饮类产品销量有明显增长 消费者一次性购买多支雪糕 [5] - 惠万家生活超市（石牌店）消费者普遍选购汽水、椰汁等大瓶冷饮 也有整箱购买纯净水 [5] - 美宜佳暨大店冰杯类产品更受欢迎 冷饮以汽水和奶类饮品为主 [5] - 东山百货冰激凌销量明显转好 促销款及传统红豆味雪糕最受欢迎 冰柜数量从一两个增至十几个 [8] 空调及防晒产品 - 东山百货1-6月空调销量同比上升超40% [9] - 防晒衣、冰袖、帽子及太阳眼镜销售亮眼 男士购买比例增加 [9] - 广百股份"美白防晒节"活动带动防晒品类销量激增 7月1日-10日防晒隔离等品类销售同比升幅近50% [9] 夜宵市场表现 - 盒马"烟火气"相关商品销售增长超七成 小龙虾下午5点后订单占比超六成 [11] - 盒马APP"烧烤"搜索量同比增长120% 推出"三低"调制标准新品及海鲜串、蔬菜串等选项 [13] - 中式养生水相关商品成为夜宵搭配 上架三十余款清热解毒、降火祛湿等传统食补配方产品 [13] 玩水及体验消费 - 美团数据：6月广州"室内游泳池"搜索量增长276% "儿童游泳培训"搜索量增长178% [14] - "室内冲浪"搜索量环比增长超75% "桨板"搜索量增长超50% [14] - 7月广州夜间餐饮堂食订单量跻身全国前十 异地消费者贡献的自助餐堂食订单量同比增长88% [14][15] 商业体营销活动 - 正佳广场举办动漫狂欢节 联动超百个人气动漫游戏IP 活动持续整个暑假 [16] - 天环广场联合POP MART带来潮玩IP展 推出沉浸式互动场景及限定周边 [18] - 太古汇联名迪士尼中国 推出米奇主题活动及Z Coins互动机制 活动持续至8月31日 [20] - 广百股份以"美白防晒节"与"夏日潮玩节"双引擎驱动 打造夏日消费生态圈 [22] 夜间露营活动 - 广州动物园推出"海陆空一夜营"活动 带领亲子家庭探秘夜幕下的动物园 [23] - 活动内容包括夜间观察瑶山鳄蜥、豹变色龙等动物 清晨观察鸟类行为 [25][27] - 暑假期间将持续开展动物故事会、科普讲座、夜观等系列活动 [29]

安全预防工作 - 组织一线单位及商户员工开展多场景应急演练和安全知识专项培训，提升应急处置能力和安全意识 [1] - 针对暑期高温天气开展"拉网式"隐患排查，确保安全设施完好，预防电气火灾事故 [1] - 加强特殊商品管控，系统学习异常情况处置流程，确保快速有效应对 [1] 差异化服务保障 - 制订差异化服务保障标准及举措，聚焦"五特"服务理念 [2] - 联合商户提前储备商品，防范因航班延误导致的保障类商品需求激增 [2] - 组织一线员工学习优秀服务案例，加强服务主动性，做好特殊旅客帮扶 [2] 商品优化与营销活动 - 优化暑运期间商品"更新换代"，上新应季服饰和夏季商品如冷饮、冰淇淋等 [3] - 联合中信银行信用卡中心推出"精彩嗨购季"营销活动，提供多档随机立减优惠 [3] - 举办"智能航旅嘉年华"快闪活动，引入互动表演和满赠刮刮卡营销，提升商圈吸引力 [3]

高温天气饮食注意事项 补水 - 定时足量饮水，摄入含水分食物，少量多次，避免口渴时再饮水，饮水量需根据出汗量、温度与劳动强度调整[1] - 普通甜饮料仅含糖分和水分，建议选择水果、蔬菜、粥汤、淡盐水、盐茶水等补充电解质，也可选择豆汤、豆粥、绿茶、花果茶、酸梅汤[1] 补盐 - 高温下钠和钾易随汗液流失，需补充钠盐，建议通过淡盐水或膳食汤类（如菜汤、鱼汤、肉汤）补充[2] - 出汗量大时需在两餐间或高温现场补充含盐或电解质饮料[2] 蔬菜和水果摄入 - 高温下维生素B1、B2、C与β-胡萝卜素需求增加，建议每日蔬菜摄入≥500g、水果≥400g，选择富含钾、维生素C与B族维生素的蔬果如猕猴桃、草莓、红辣椒等[3] - 膳食不足时可适当补充维生素制剂或强化饮料[3] 优质蛋白质摄入 - 高温下蛋白质供能比建议12%-15%，优质蛋白质占比50%，推荐鱼、虾、蛋、奶、瘦肉及大豆，每日奶类≥300g、大豆制品≥50g[4] - 可增加精氨酸及支链氨基酸食物如果仁、海鲜、牛羊猪肉等，植物类如杏仁、燕麦等也提供相关氨基酸[4] 碳水化合物摄入 - 选择复杂碳水化合物如全麦面包、糙米、燕麦，提供持久能量并避免血糖剧烈波动[5] 食欲提振 - 注意膳食色香味调配，避免油腻，可搭配凉菜、酸奶、山楂等酸味食物及辛香调味料[6][7] - 适量冷饮可促进食欲但需复温至10℃左右，避免刺激胃肠道[7] 饮食卫生 - 高温下食物易变质，需确保新鲜并妥善保存，食用前确认品质[8]

内蒙古乳业企业进非洲对接洽谈会 - 商务部外贸发展事务局与内蒙古自治区商务厅联合举办"内蒙古乳业企业进非洲对接洽谈会"，旨在推动中非乳业合作 [1][3] - 活动主题为"创聚湘蒙 链动非洲"，吸引了内蒙古乳业领军企业与非洲多国政商代表100余人参与 [3] - 双方围绕产品供应、市场拓展、品牌推广、技术合作等议题进行深入交流洽谈 [3] 内蒙古乳业优势 - 内蒙古作为中国乳业核心产区，奶牛存栏量、牛奶产量连续多年居全国首位 [7] - 拥有伊利、蒙牛等全球乳业十强企业，以及国家乳业技术创新中心等国家级科研平台 [7][8] - 内蒙古乳业企业在生产技术、质量控制、产品创新等方面具有显著优势，并针对非洲市场提出定制化方案 [3] 非洲市场机遇 - 非洲拥有14亿人口的庞大消费市场，乳制品需求呈现稳步增长趋势 [7] - 非洲代表分享了当地市场需求特点、消费趋势和政策环境，为合作提供信息支持 [3] - 非洲市场乳制品消费潜力巨大，但本地供应链和营养升级需求仍有待挖掘 [5] 伊利集团战略布局 - 伊利集团副总裁表示非洲市场对公司意义重大，希望通过技术、产业链和产品创新方面深度合作 [5] - 伊利在中非经贸博览会上展示液态奶、冷饮、奶粉等全品类产品，满足非洲消费者需求 [5] - 伊利全球合作伙伴总计2000多家，遍及6大洲39个国家，产品销往60多个国家和地区 [5] 合作模式与前景 - 洽谈会搭建了中非乳业合作桥梁，推动内蒙古乳企以技术输出、产能合作、产品贸易等方式进入非洲市场 [8] - 合作将推动内蒙古乳业企业拓展海外市场，提升品牌国际影响力 [8] - 同时为非洲地区乳业发展注入新的活力，实现双方互补共赢 [8]