核心观点 - 国网临汾供电公司组织党员服务队和青年突击队主动走访企业，提供安全用电检查、需求了解和节能知识宣讲等服务，以保障企业夏季用电安全[1] - 公司通过搭建延伸服务平台、细化服务举措，采取主动上门方式开展企业夏季安全用电"问诊"服务活动，为企业撑起安全用电"保护伞"[1] 服务举措 - 组织"两队"队员走访重点大客户，了解生产经营状况、用电负荷及困难，现场答疑并量身定制迎峰度夏供电方案，降低企业用电成本[3] - 加大对企业主供线路、配电室、输配电线路及生产车间的巡视检查，对专用变压器进行"义诊"，核查供电电源、应急预案等运行管理情况[3] - 针对发现的安全隐患建立"点对点""一对一"服务机制，从人员和技术上协助客户整改，提供高效电力服务[3] 宣传与教育 - 通过发布安全用电短视频、发放宣传图册及现场讲解，向企业普及夏季安全用电常识和生产过程中的注意事项[3] 服务成果 - 截至目前已走访8家企业，发现并处理用电安全隐患2处，解答现场咨询业务问题11个，发放安全用电宣传册29份[4] - 下一步将持续优化电力营商环境，完善沟通走访机制，提高精准化服务水平，护航企业用电安全[4]

气象预警与应急响应 - 西和县气象台发布暴雨大风黄色预警信号 预计当日将出现暴雨天气 阵风7至8级 并伴有雷电和局地短时强降水 [1] - 国网西和县供电公司迅速响应 细化值班抢修工作安排 落实特巡特护和应急抢修工作举措 [1] - 抢修人员 车辆 备品备件 工器具就位待命 随时应对各类突发情况 [1] 电网监测与防御措施 - 工作人员应用D5000调度控制系统 D5200配电自动化主站系统 输电线路在线监测装置 变电站视频监控系统和大Ⅳ区配电信息管理系统 在线监测电网设备运行状况 [3] - 结合气象部门降雨信息 分析研判强降雨对电网设备和线路杆塔的影响 [3] - 通过台区经理供电服务微信群和员工微信朋友圈发布温馨提示信息 [3] - 4座重要35千伏变电站恢复有人值守 13支抢修队伍 24台抢修车辆 112名抢修人员整装待命 [3] 雨后特巡与隐患排查 - 雨势减弱后 第一时间组织工作人员开展雨后特巡 全面排查电网设备运行缺陷隐患 [3] - 及时补强加固杆基失稳隐患 确保电网设备安全可靠运行 [3] - 重点排查输配电线路"三跨"和位于河道沟渠堤坝 低洼地带 易滑坡区域附近的杆塔拉线和变电站电缆沟 排洪沟道等 [4] - 着重检查线路杆塔基础 拉线 护坡 排水通道等 同步补强加固杆塔基础和拉线 [4] - 清理变电站排洪沟道异物淤泥 增加重点线路段和重点部位巡视排查频次 [4] 后续防汛保障计划 - 持续加强与气象部门沟通联系 严格落实防汛应急值班制度 [6] - 增加易受地质灾害影响区段线路巡视频次 及时清理输配电线路通道树障 [6] - 加固失稳杆塔和拉线 疏通排水通道 应急抢修人员在岗严阵以待 [6]

电网建设与供电能力提升 - 莆田电网7月1日用电负荷突破历史同期峰值，标志着进入夏季保供关键时期[1] - 110千伏仙赖变电站提前5个月投运，缓解鲤南变和赖店变负荷压力，解决仙游县单线供电问题[3] - 公司投运4项重点工程包括110千伏仙赖变电站和山柄输变电工程，新增5条110千伏线路[3] - 组建电网建设专班解决地质复杂问题，共产党员突击队攻克施工难关，采用标准化施工缩短周期[3][4] - 部署智慧工地管理系统实时监控进度质量安全数据，采用"5+2""白加黑"模式并行施工抢抓工期[4] - 完成190项配网建设工程，更换老旧线路71公里，新增变压器310台[4] 智能运维与设备保障 - 检修人员完成220千伏木兰变、林宅变主变消缺任务，确保主变温度测量准确[5] - 采用"陆空一体+远程智能"运维模式，运用可视化监控、无人机巡检等技术排查设备隐患[5] - 无人机累计巡检线路1300公里，发现并处理隐患49处，完成14项技改大修项目[5] - 加强调度运行管理，监视重要通道潮流，制定电网保供电方案保障高峰时段电力平衡[6] 应急演练与防灾准备 - 组织30余名专家开展配网迎峰度夏反事故应急演练，模拟三大核心场景[8] - 演练内容包括变电站全站失压快速转供、台风响应机制、调度场所火情处置等[8] - 滚动制定电网故障联合处置方案，对易受雷击线路进行改造，安装避雷器和防腐蚀涂层[9] - 加强抢修物资库存盘查补库，确保应急物资随要随到[10]

计算机行业月报核心观点 - 计算机行业6月走势超出预期，6月23日至6月27日区间表现强势 [1][2] - 正向催化事件包括英伟达重返全球市值第一和华为云盘古大模型5.5发布 [1][2] - 苹果WWDC2025未达市场预期 [1][2] - 计算机行业指数本周强势表现或归结于特殊时间节点 [1][2] - 历史上计算机行业7月难有表现，中期趋势性行情条件尚不充分 [1][2] 行业走势分析 - 5月28日报告预测计算机行业投资热度下降，市场热点转向传统行业 [2] - 6月大部分时间印证了预测，但月末走势超出预期 [2] - 维持计算机行业增持评级，建议观察7月初市场表现以确定月末行情性质 [2] 市场热点事件 - 英伟达重返全球市值第一 [1][2] - 华为云盘古大模型5.5重磅发布 [1][2] - 苹果WWDC2025未达市场预期 [1][2]

行业增长趋势 - 快递业务收入保持15%以上年增长率，从2011年758亿元增长至2024年1.4万亿元，主要由异地快递驱动 [1][2] - 人均快递使用量和用邮/快递支出同步增长，印证物流市场需求持续旺盛，改变居民购物方式 [1][2] - 社会物流总费用2024年达19万亿元，占GDP比重14.1%，其中运输占比54%、仓储占比34%、管理占比12% [2] 基础设施扩张 - 物流营业网点从2010年7.6万个增长至2024年50.1万个，复合增长率14.4% [2] - 物流行业汽车从2010年11.2万辆增长至2024年38.8万辆，增长246% [3] - 快递货机从54架增长至198架，增长266% [3] 网络与服务优化 - 邮政邮路条数从2013年2.3万条增至2024年4.2万条，快递网路条数从10.5万条增至25.1万条 [3] - 网点服务面积和人群切分更细致，推动网络从"粗放布局"向"精准运营"转型 [3] - 探索新运输方式有助于缓解高峰时段物流压力，提升运行效率和稳定性 [3] 需求驱动因素 - 电商行业爆发式增长释放乘数效应，推动居民消费模式与生活方式结构性重塑 [2] - 需求端扩张为物流行业注入强劲内生增长动能 [2]

政策变革与行业转型 - 136号文件推动新能源上网电量参与市场交易，取消储能作为新建项目前置条件，促进市场化竞争[1] - 政策转变使储能行业从"强制配储"转向"市场化盈利"，低价内卷竞争模式被打破[2] - 新能源项目财务模型由确定性转为不确定性，主动配置储能成为对冲收益风险的有效方式[3] 储能行业发展现状 - 截至2024年底，国内新型储能累计装机达7376万千瓦，远超2025年3000万千瓦目标[2] - 此前储能投资被视为纯成本支出，导致行业低价竞争，高质量企业转向海外市场[2] - 136号文件取消容量租赁费用，推动储能收益模式多元化（调峰补贴+现货价差+调频服务）[3] 工商业储能市场爆发 - 2025年Q1工商业储能装机达77613兆瓦/192471兆瓦时，容量同比增长5485%[4] - 行业评估中国工商业储能潜在空间超500吉瓦时，当前渗透率不足3%[4] - 分时电价政策优化使工商业储能可实现1-2次充放电，显著提升项目收益率[5] 技术革新与产品需求 - 主流电芯在理想工况下循环6000-8000次，实际工况仅约4900次，需第8年更换系统[5] - 新能安推出15000次循环电池及15年免换系统方案，降低技改成本（原技改成本04-05元/瓦时）[6] - 工商业储能对长循环寿命产品需求明确，技术差异直接影响项目收益[4][5] 综合能源管理趋势 - 工商业储能逐步融入零碳园区与"源网荷储"系统，未来将参与电、热、冷多能协同调度[8] - 行业向离网场景拓展（如微电网应用），海外弱并网/纯离网型微电网发展迅速[8] - 产业链协同成为关键，储能厂商需与VPP运营商、能源管理平台合作提供综合解决方案[9]

公司行动 - 头沟供电所员工张海军、闫磊在10千伏鹰手营512线路79号至104号杆间修剪40多棵松树过密枝杈，消除树障对线路的威胁 [1] - 头沟供电所借助内部模拟利润中心建设，依托"绿色希冀"品牌，组织员工迎峰度夏保电特巡中发现10千伏鹰手营512线路部分通道内野生树木已对线路安全构成威胁 [1] - 国网承德县供电公司组织辖区8个供电所持续展开线路通道治理专项行动，将辖区线路通道内的树障及树枝过高的树木全部纳入清理范围 [2] - 公司以"绿色希冀"品牌为引领，对辖区内各电压等级线路通道展开拉网式巡查，详细记录隐患并制定整改计划 [2] - 公司共处理110千伏、35千伏、10千伏线路树障隐患221处，累计修剪砍伐线下树障4000余棵 [3] 运营优化 - 头沟供电所通过精准作业控制成本，成为"绿色希冀"品牌在一线实践与内部模拟利润中心建设融合的生动范例 [1] - 公司在保障供电安全的同时提升运营效益 [2] - 公司将继续深化内部模拟利润中心建设，持续加强线路巡查力度 [3] 社区协作 - 公司与当地政府和村委会沟通联系，邀请树权人到现场查看树障隐患情况，取得理解和支持 [2] - 工作人员向客户发放电力设施保护宣传手册，讲解树障对电力线路安全的危害 [2] 品牌建设 - "绿色希冀"品牌强化迎峰度夏保电工作，推动内部模拟利润中心建设落地见效 [2] - 公司以"绿色希冀"品牌为依托，深化内部模拟利润中心建设 [3]

贸易协议内容 - 美国总统特朗普宣布与越南达成贸易协议 越南所有出口至美国的商品将被征收20%的关税 任何转运货物将被征收40%的关税 [1][2] - 美国尚未公布适用40%关税的具体商品清单 尚不清楚协议是否已最终达成或越南是否同意特朗普宣布的内容 [2] 行业影响分析 - 东南亚为美国轮胎主要进口地区 2024年泰国出口美国乘用车轮胎4200余万条占美国进口总量25% 越南出口1550余万条占9% [3] - 卡客车轮胎方面 2024年泰国出口美国1600余万条占27% 越南出口880余万条占15% [3] - 美国本土轮胎产能供应弹性有限且新增产能周期长 若东南亚被普征关税企业大部分可通过终端涨价传导 [3] 轮胎企业出海布局 - 东南亚仍为国内轮胎企业出海首选 头部胎企开启第二轮出海实现全球化布局 [3] - 中策橡胶和赛轮轮胎布局印尼和墨西哥 玲珑轮胎塞尔维亚基地持续爬坡放量 森麒麟摩洛哥基地进入爬坡阶段并推进欧洲工厂 [4] - 头部胎企第二轮出海布局快速推进 完善全球化布局的同时将迎来新一轮业绩增长 [4] 投资建议 - 建议关注赛轮轮胎 拥有越南、柬埔寨、印尼和墨西哥四大海外基地 全球化布局持续完善 [5] - 建议关注森麒麟 拥有泰国和摩洛哥两大海外基地 同时推进欧洲工厂项目 [5] - 建议关注玲珑轮胎 配套业务持续领先 拥有泰国和塞尔维亚两大海外基地 [5] - 建议关注通用股份 实现泰国和柬埔寨双基地布局 海外产能放量推动业绩高速增长 [5]

电网补强工程进展 - 国网北京市电力公司正在推进2025年电网度夏补强重点工程，67项工程将于7月上旬全部投入运行，包括主网工程19项、配网工程48项 [1] - 工程预计新增35千伏及以上输电线路150千米、变电容量173万千伏安，满足通州、朝阳、海淀、北京经济技术开发区等地区用电需求 [2] - 工程将提升昌平、密云、顺义等地区的供电保障能力，为北京经济社会高质量发展提供支撑 [2] 电网建设重点 - 投产环球、姜庄湖220千伏输变电工程等关键项目，构建多级电源支撑，提升区域电网互联互通能力 [5] - 建成会展、龙泉湖等110千伏输变电工程，完成生命园、米各庄等110千伏变电站主变扩建工程 [5] - 工程融入新型电力系统建设，为通州文化旅游区、北京城市副中心西南部、朝阳大屯地区、中关村科学城北区等提供充足电力 [5] 技术创新与施工优化 - 采用智能变电站标准建设，集成应用智能组件装置整合和光缆优化技术，节约资源并缩短建设周期 [8] - 在变电站主体结构中采用钢结构设计，应用两段式钢结构施工工艺，提升地下夹层施工效率 [8] - 在外电源隧道竖井施工中采用螺栓连接的栓接龙门架施工工艺，降低作业风险，提高架体循环利用率 [8] 数字化与智能化 - 采用"电网一张图"等数字化管控技术，通过设备状态全息感知与能效优化，提升电网智慧化水平 [7] - 实现智能运维，助力首都电网建设转型升级 [7]

公司创新管理 - 国网金昌供电公司通过"揭榜挂帅"机制启动"金雁先锋工程"，将被动工作模式转变为主动攻坚模式，针对电网升级、供电服务、配网运行等难题发起创新攻关[1] - "金雁先锋"党员队伍成为破解难题的核心力量，通过签订《防外破安全协议》建立"红色契约"，明确责任划分机制[3] - 创新建立"施工报备+现场监护+完工回访"全流程管控模式，解决施工与电网运维沟通不畅问题[3] 电网安全保障 - 在兰张三四线高铁建设中，公司与中铁一局开展党建联建活动，通过微信工作群实现大型机械作业与高压线路安全距离的实时沟通[4] - 党员骨干采用现场蹲守监督方式，成功破解工程建设与电网安全的协调难题[4] - 通过"金雁先锋工程"拧紧电网安全责任链条，形成共治共享局面[4] 乡村供电服务 - 公司推进"村网共建"电力便民服务点建设，在金川区双湾、宁远两镇续签合作协议并新建两处服务点[6] - 服务点提供用电咨询、电费交纳、票据领用等服务，并通过"网上国网"APP直接受理办电申请[6] - 电力网格员与镇村联络员常态化联络，针对留守人员等特殊群体开展延伸服务，形成"小事不出格，大事不出网"的服务格局[6][7] 配网运行优化 - 公司组织联建党组织对配网故障历史数据进行多维度分析，通过"头脑风暴"挖掘故障规律和风险点[9] - 制定三项提升措施：优先更换老旧线路设备、优化巡视计划并运用无人机巡检技术、建立树障清理长效机制[10] - 共产党员服务队深入企业社区开展安全用电检查，建立用户档案定期回访，减少用户设备故障导致的停电[11] - 实施后客户平均停电时间同比缩短0.743小时，用电满意度显著提升[11] 技术应用与成效 - 运用无人机巡检、红外测温等技术手段提升设备隐患发现能力[10] - 通过"金雁先锋工程"实现党建与业务深度融合，推动公司高质量发展[11]