债券发行 - 申万宏源证券获准发行不超200亿元公司债券[4] - 2025年8月19日完成19亿元债券发行[4] - 品种一规模5亿，期限25个月，利率1.80%[4] - 品种二规模14亿，期限3年，利率1.90%[4] 后续安排 - 债券登记完成后拟于深交所上市交易[4]

债券发行 - 申万宏源证券获准发行不超200亿元公司债券[1] - 2025年8月19日完成19亿元债券发行[1] - 品种一规模5亿，期限25个月，利率1.80%[1] - 品种二规模14亿，期限3年，利率1.90%[1] 上市计划 - 本期债券登记后拟于深交所上市交易[1]

公司股价与估值 - 8月20日收盘价5.57元，上涨1.09%，总市值1394.72亿元 [1] - 滚动市盈率24.05倍，低于行业平均29.47倍和行业中值27.39倍 [1] - 市净率1.31倍，低于行业平均1.74倍和行业中值1.40倍 [2] 股东结构 - 截至2025年3月31日股东户数234624户，较上次减少2840户 [1] - 户均持股市值35.28万元，户均持股数量2.76万股 [1] 业务构成 - 主营业务包括企业金融、个人金融、机构服务及交易、投资管理 [1] - 主要产品涵盖股权/债权融资、证券/期货经纪、资产管理等16项业务 [1] - 子公司申万期货连续五年获证监会A类AA级最高评级 [1] 财务表现 - 2025年一季度营业收入54.79亿元，同比下降3.54% [2] - 同期净利润19.77亿元，同比大幅增长42.50% [2] 行业对比 - 在13家可比券商中PE排名第13位，低于华泰证券11.66倍等头部券商 [2] - 总市值排名第6位，低于华泰证券1947.19亿元等行业龙头 [2]

股东持股变动 - 8月19日股东将股票由中国工商银行亚洲转入港股通(深) [1] - 转仓市值为3.01亿港元 [1] - 转仓股份占比3.21% [1] 财务表现预期 - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润预期41亿-45亿元 [1] - 预计同比增长92.66%–111.46% [1] - 扣除非经常性损益后净利润预期40亿-44亿元 [1] - 预计同比增长93.75%-113.12% [1]

股东持股变动 - 股东于8月19日将股票由中国工商银行亚洲转入港股通(深) [1] - 转仓市值为3.01亿港元 [1] - 转仓股份占比3.21% [1] 财务表现预期 - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润预期为41亿-45亿元 [1] - 预计同比增长92.66%–111.46% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润预期为40亿-44亿元 [1] - 预计同比增长93.75%-113.12% [1]

债券基本信息 - 债券发行主体为申万宏源证券有限公司 系申万宏源集团股份有限公司所属子公司 [1] - 债券名称为申万宏源证券有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一） [1] - 债券代码为148429 债券简称为23申证03 [1] - 发行规模为人民币22亿元 [1] - 票面利率为2.50% [1] - 债券期限为2年 [1] 发行与兑付时间安排 - 债券发行日期为2023年8月17日 [1] - 本期债券兑付日为2025年8月18日 [1] - 本期债券摘牌日为2025年8月18日 [1] 兑付执行情况 - 申万宏源证券有限公司已完成本期债券本息兑付 [1] - 兑付依据为《申万宏源证券有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》相关约定 [1] - 债券在完成兑付后予以摘牌 [1] 信息披露 - 债券发行相关信息于2023年8月19日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 [1] - 本兑付公告由申万宏源集团股份有限公司董事会于2025年8月19日发布 [2]

债券发行 - 申万宏源证券有限公司于2023年8月17日发行公司债券 发行规模为人民币22亿元 票面利率2.50% 期限2年 债券代码148429 债券简称23申证03 [1] - 本期债券兑付日为2025年8月18日 摘牌日同为2025年8月18日 [1] 债券兑付 - 公司已完成本期债券本息兑付并予以摘牌 操作依据为《申万宏源证券有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》相关约定 [1]

债券发行 - 申万宏源证券有限公司于2023年8月17日发行2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一) [1] - 发行规模为人民币22亿元 票面利率2.50% 期限2年 [1] - 债券代码148429 债券简称23申证03 [1] 债券兑付 - 本期债券兑付日为2025年8月18日 摘牌日同为2025年8月18日 [1] - 公司已完成本期债券本息兑付并予以摘牌 [1]

（ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股份代號：6806） 承董事會命 申萬宏源集團股份有限公司 董事長 劉健 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲 明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 本公告乃由申萬宏源集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規 則第13.10B條作出。 茲載列本公司於深圳證券交易所網站發佈之《申萬宏源集團股份有限公司關於申萬宏源證券有 限公司2023年面向專業投資者公開發行公司債券（第二期）（品種一）本息兌付並摘牌的公告》， 僅供參閱。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司所属子公司申万宏源证券有限公司于 2023 年 8 月 17 日发行 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）（以 下简称"本期债券"），发行规模人民币 22 亿元，票面利率 2.50%， 期限 2 年，债券代码 148 ...

会议安排 - 公司董事会定于2025年8月29日举行会议[3] - 会议将考虑及批准公司截至2025年6月30日止六个月未经审计的中期业绩及其发布[3] - 会议将考虑建议派发中期股息（如有）[3] 董事会成员 - 公告日期董事会执行董事为刘健先生及黄昊先生[3] - 公告日期董事会非执行董事为朱志龙等五人[3] - 公告日期董事会独立非执行董事为杨小雯等四人[3]