业绩说明会安排 - 2024年05月15日至05月21日16:00投资者可提问[3][7] - 2024年05月22日上午09:00 - 10:00举行一季度业绩说明会[3][6][7] - 业绩说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][6][7] 参与人员及联系方式 - 总经理等四人参加业绩说明会[7] - 联系人蔡明燕，电话0575－85176000，邮箱zjy@shaoxingwine.com.cn[8] 报告发布 - 2024年4月26日发布2024年第一季度报告[3]

财务数据 - 古越龙山2023年实现营收17.8亿元，同比增长10.1%[1] - 2023年第四季度实现营收6.2亿元，同比增长25.1%；目标价为12.00元[1] - 公司市值为8.32亿人民币/1.15亿美元，产品结构升级和全国化市场拓展成效显著[2] - 公司毛利率稳步提升，销售费用率和管理费用率均有所增加[3] - 预计2024-2026年公司营收将分别为19.5/21.1/22.7亿元，归母净利润为4.6/2.7/3.1亿元[4] - 公司2023年营收为17.84亿元，同比增长10.1%[7] - 公司2023年净利润为4亿元，同比增长96.5%[7] - 预计公司2024至2026年营收分别为19.52/21.17/22.74亿元，净利润分别为4.6/2.7/3.1亿元[7] - 公司2024年BVPS为6.7元，PB为1.8倍[7] - 公司2024年目标股价为12元，维持“优于大市”评级[7] 公司治理 - 公司未受到环境问题处罚[9] - 公司积极保护股东、债权人、消费者和客户权益[9] - 公司治理结构未经过重大调整[9] 评级系统 - 报告中提到，海通国际使用相对评级系统，包括优于大市、中性和弱于大市三种评级[18][22] - 海通国际股票研究评级分布显示，优于大市占89.4%，中性占9.6%，弱于大市占1.0%[27][30] - 海通国际的A股覆盖范围包括沪港通及深港通的中国A股，与海通证券的评级系统可能有所不同[35][36] - 海通国际发布的非评级研究主要是计量、筛选或短篇报告，不是为了进行股票评级或提出目标价格[33][34] - 海通国际的Q100指数是由海通证券覆盖的优质中国A股构成的计量产品，每季进行复审[37][38] 投资者注意事项 - 本数据版权归盟浪所有，未经授权不得用于营利性目的[41][46] - 评估结果仅供参考，不构成投资建议，盟浪不对信息准确性和完整性负责[44][56] - 过去表现不代表未来结果，某些交易存在重大风险，不适合所有投资者[50][56] - 美国投资者需通过HTI USA进行证券或相关金融工具交易[64] - 非美国证券投资可能存在一定风险，价值受汇率波动影响[65] - 加拿大投资者需通过HTI USA实施证券交易[66] - 本研究报告仅供收件人使用，未经海通国际的书面同意不得复制和再次分发[72] - 在中国，研究报告仅适用于符合适用中国法律法规的接收者[73] - 加拿大投资者请注意，本研究报告不构成在加拿大任何司法管辖区出售证券的要约或购买证券的邀约[74] - 新加坡投资者请注意，本研究报告仅提供给机构投资者[75] - 日本投资者请注意，本研究报告仅分发给从事投资管理的金融服务提供商或注册金融机构[77] - 英国和欧盟投资者请注意，本研究报告仅针对具有与投资相关事项的专业经验的人士[78] - 澳大利亚投资者请注意，本研究报告是在澳大利亚通过海通国际证券（新加坡）私人有限公司、海通国际证券有限公司和海通国际证券（英国）有限公司分发的[80] - 印度投资者请注意，本研究报告由海通证券印度私人有限公司分发，该公司是印度证券交易委员会（SEBI）注册的股票经纪人、商业银行和研究分析师[81]

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《公司章程》等相关规定，浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下 简称"公司"）对会计师事务所 2023 年度履职情况进行了评估，现 将评估情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的全国性大型会计审 计服务机构。连续多年综合排名位列全国内资所前二，全球排名前二 十位。天健注册地址为杭州市，首席合伙人为王国海先生。天健长期 从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，是 国内首批具有 A+H 股企业审计资质的事务所，并已向美国公众公司 会计监督委员会（PCAOB）注册登记。天健拥有包括 A 股、B 股、H 股上市公司、大型央企、国企、外商投资企业等在内的固定客户 7,000 余家，其中上市公司客户 703 家，占全国市场份额的 1 ...

公司基本信息 - 公司中文名称为浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司[10] - 公司中文简称为古越龙山[10] - 公司的外文名称为Zhejiang Guyuelongshan Shaoxing Wine Co.,Ltd[10] 公司财务表现 - 公司2023年度不进行资本公积金转增股本，需要提交股东大会审议批准后实施[5] - 公司期末可供分配利润为人民币1,343,916,416.11元，拟向股东每10股派发现金红利1.40元，共分配股利127,615,937.82元[4] - 公司2023年营业收入为1,783,701,654.24元，同比增长10.11%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为396,625,528.72元，同比增长96.47%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为393,399,906.11元，同比增长90.10%[12] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为5,817,050,140.43元，同比增长5.89%[12] - 公司2023年末总资产为6,844,231,539.59元，同比增长8.51%[12] - 公司2023年实现营业收入178,370.17万元，较上年同期增加10.11%[15] - 公司2023年实现利润总额53,827.78万元，较上年同期增加107.61%[15] - 公司2023年归属于母公司所有者的净利润39,662.55万元，较上年同期增加96.47%[15] - 公司2023年扣除非经常性损益后的净利润19,148.09万元，比上年同期增加5.15%[15] - 公司2023年第一季度营业收入为512,208,575.09元，第二季度为276,347,781.14元，第三季度为371,219,343.53元，第四季度为623,925,954.48元[13] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为58,862,647.77元，第二季度为31,098,916.86元，第三季度为43,264,945.03元，第四季度为263,399,019.06元[13] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-86,108,571.64元，第二季度为-88,532,315.51元，第三季度为139,757,565.15元，第四季度为428,283,228.11元[13] - 公司2023年非流动性资产处置损益为274,166,775.92元，政府补助为6,380,325.19元，委托他人投资或管理资产的损益为1,857,302.58元[13] - 公司2023年交易性金融资产期初余额为94,795,392.20元，期末余额为86,645,392.20元，当期变动为-8,150,000.00元[14] - 公司2023年实现利润总额53,827.78万元，较上年同期增加107.61%[15] 公司发展战略 - 公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成实质承诺，投资者需注意投资风险[6] - 公司持续在高端化、年轻化、全球化、数字化战略上发力[21] - 公司2023年产品战略聚焦核心高端，优化产品结构，开拓高端系列市场[47] - 公司推进产品升级和新品开发，重点开发青花醉十二年、越糯绍兴酒等战略新品[48] - 公司将坚持做强黄酒主业，同时加大果露酒、厨用酒、烧酒等产品开发[67] - 公司将紧紧围绕建设黄酒“千亿产业”目标，推动黄酒产业高端化、年轻化、全球化、数字化发展[67] - 公司2024年力争酒类销售增长12%以上，利润增长12%以上[68] - 加强科研创新，推进新技术成果转化落地[68] - 优化产品结构，推动公司大单品战略[68] - 深化落实“夯实基础、壮大腰部、决胜高端”的市场战略[68] - 拓展海外市场，力争在跨境电商等项目取得新突破[68] - 组织千场以上不同规格的营销推广活动，参与现场活动人数万人以上[68] - 保护并利用公司“国家级非遗生产性保护示范基地”、鉴湖酒坊“国家工业遗产”[68] - 加快新旧产能梯度转移，推动黄酒产业提档升级[68] - 开辟新业态生产基地（黄酒科创园），开发生产果酒、露酒、米酒、糯米威士忌、女士黄[68] 公司产品和市场 - 公司主要业务是黄酒的制造、销售及研发，主要产品包括古越龙山、女儿红、状元红等[22] - 公司黄酒产品系纯糯米酿造，原材料糯米大部分已实现由与种植大户合作的粮食种植基地供应[22] - 公司产品外部监督抽检合格率目标为100%[16] - 公司全年研发费用同比增长45.36%[16] - 公司推出了新产品包括低聚糖黄酒、新派米酒、果露酒、全球首款糯米威士忌等[16] - "只此青玉"海外销售实现较大幅度增长[17] - 古越龙山成为杭州亚运会国宴用酒，品牌影响力进一步提升[17] - 公司频频亮相重大节会和活动，进一步提升品牌势能[18] - 黄酒产业园（一期）主体建成，累计完成投资总额12.13亿元，其中募集资金投资9.70亿元[19] - 智能立体仓库年发货量超10万千升，可节约用工80%以上，年生产用

业绩分配 - 2023年度拟以总股本911,542,413股为基数，每10股派发现金红利1.40元，共分配股利127,615,937.82元[4] 资金使用 - 截至2023年12月31日，累计投入募集资金总额96,964.25万元，2个募集资金专户已销户[6] 薪酬费用 - 独立董事津贴为5万元/年(税前)[8] - 董事长孙爱保2023年度实际发放薪酬（税前）80.01万元[8] - 副董事长、总经理徐东良2023年度实际发放薪酬（税前）80.54万元[8] - 董事谢鹏2023年度实际发放薪酬（税前）61.20万元[8] - 监事王铃铃2023年度实际发放薪酬（税前）27.02万元[9] - 原职工代表监事刘红林2023年度实际发放薪酬（税前）36.02万元[9] - 副总经理胡志明2023年度实际发放薪酬（税前）83.22万元[9] - 同意支付天健会计师事务所2023年度审计费用117.20万元[12] 关联交易 - 2023年度关联交易预计总金额为5640.50万元，实际发生总金额为4446.18万元[14] - 预计2024年向北京咸亨酒店管理有限公司销售酒类交易金额2400万元[14] - 预计2024年向浙江明德微电子股份有限公司销售水电交易金额200万元[14] - 预计2024年向中国绍兴黄酒集团有限公司支付商标使用费420.50万元（含税）[14] - 预计2024年向浙江明德微电子股份有限公司出租厂房及附属设施交易金额55万元[14] - 预计2024年公司及下属子公司与中国绍兴黄酒集团有限公司及其下属子公司交易金额850万元[15] - 预计2024年向绍兴黄酒城投资发展有限公司交易金额1190万元[15] - 预计2024年向绍兴市于越酒文化产业发展有限公司交易金额330万元[16] - 预计2024年向浙江古越龙山文化创意有限公司交易金额700万元[16] 资金策略 - 公司利用闲置资金购买理财产品投资额度不超过4亿元[19]

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》 的规定,本人吴炜作为浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(下称"公 司")的独立董事，积极了解公司生产经营状况，认真审议各项议案 资料，客观公正、勤勉尽责地履行了独立董事的职责，切实维护公司 和全体股东的合法权益。现就本人在2023年度的工作情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的法律 专业领域积累了丰富的经验，本人基本情况如下： 吴炜，1968年12月出生, 美国密执安州蒙东那大学商学院工商管 理硕士。担任执业律师逾三十年，现任上海市通力律师事务所律师/ 合伙人。还担任中国体育仲裁委员会委员、中国法学会体育法学研究 会副会长、国际体育仲裁院仲裁员、上海政法学院法律硕士研究生实 践指导教师、上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员等社会职务。还担 任中体产业集团股份有限公司的独立董事。于2018年7月起任本公司 独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （四）上市公司配合独立董事工作情况 （一 ...

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2023 年度履行社会责任的报告 报告编写说明 报告范围 本报告是浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第十六次向社会发布的企业社 会责任报告，本着真实、客观的原则，重点披露公司 2023 年度争做优秀企业公 民，促进经济、社会和环境可持续发展的有关信息，是反映公司履行社会责任方 面工作的报告。 时间范围 报告时间范围为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容超 出上述时间范围。 编制依据 《上市公司治理准则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》以及中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写 指南》。 组织范围 如无特别说明，本报告所有案例与数据均来源于浙江古越龙山绍兴酒股份有 限公司及所属分子公司。 数据来源 本报告的数据与案例收集主要通过浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司内部 相关统计报表、所属各单位报送的企业社会责任实践案例。如无特别说明，本报 告所示金额均以人民币列示。 报告称谓 为便于表达和阅读，"浙江古越龙山股份有限公司"在本报告 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》及相关格式指引的要求，现将公 司2023年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2131号），本公司由主承销商长江证 券承销保荐有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股） 股票103,018,248股，发行价为每股人民币9.31元，共计募集资金95,909.99万元， 坐扣承销和保荐费用667.28万元后的募集资金为95,242.71万元，已由主承销商 长江证券承销保荐有限公司于2021年4月16日汇入本公司募集资金监管账户。另 减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行 权益性证券直接相关的新增外部费用282.20万元后，公司本次募集资金净额为 94,960.51万元。上述募集资金到位情况业经天 ...

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 公司治理准则 2024 年 3 月修订 第一条 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）系依据《公司法》和有关规定成立的股份有限公司，经中国证券监督管理 委员会(以下简称"证监会")批准，社会公众股股票在上海证券交易所(以下简 称"上交所")上市，为公众上市公司。为了规范公司运作，提升公司治理水平， 保护投资者合法权益，促进企业在资本市场健康稳定的发展，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证 券法"）《上市公司治理准则》《公司章程》和其他有关法律、行政法规的规定， 制定本准则。 第二条 公司设立中国共产党的组织，开展党的活动，为党组织的活动提供 必要条件。并根据《公司法》和有关规定，结合企业股权结构、经营管理等实际， 把党建工作有关要求写入《公司章程》。 第三条 公司切实贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，主 动履行社会责任，探索良好的公司治理实践。强化内部和外部的监督制衡，尊重 利益相关者的基本权益，切实提升企业整体价值，重视社会效益，积极参与公益 事业。 第四条 公司保障股东的合法权利 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 3 月 14 日以书面方式发出召开第九届监事会第十五次会议的通知。会议于 2024 年 3 月 27 日在公司新三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会 主席杨文龙先生召集并主持，会议应到监事 3 人，会议实到监事 3 人，本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案，形成 如下决议： 证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临 2024-004 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告 公司 2023 年日常关联交易按年度预计计划执行，公司 2024 年日常关联交易 预计均建立在公平合理的基础上，符合公司生产经营的实际情况，是公司正常运 作所必需的，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《2023 年年度报告及摘要 ...