会议召开 - 2023年度召开2次股东大会、12次董事会、13次专门委员会会议[2] 人员变动 - 2023年3月聘任商健和俞仕龙为副总经理[13] - 2023年4月补选黄进和董国云为独立董事候选人[13] 审计服务 - 安永华明连续8年提供审计服务，2023年6月聘任天职国际为审计机构[9] 制度审议 - 2023年度董事会审议通过薪酬与考核管理制度[15] 其他情况 - 2022年度关联交易正常，2023年度预计合理公平[6] - 2023年度无变更或豁免承诺方案[7] - 2023年度无被收购及相关决策[7] - 2023年无会计政策等变更或差错更正[12]

募集资金情况 - 2023年1月首次公开发行32430万股A股，发行价8.25元/股，募资26.75475亿元，净额25.8095703599亿元[2] - 截至2023年12月31日，累计使用募资25.8271288067亿元，与净额差异175.584468万元[4] - 募资净额25.809570亿元，2023年度投入总额25.827129亿元[16] 资金使用与管理 - 募资全部用于补充资本金等，使用与承诺一致，未变更用途，专款专用[8][9] - 严格按规定存放、使用和管理募资，无违法违规，信息披露合规[11] 相关机构意见 - 天职国际认为专项报告公允反映2023年度募资存放与使用情况[11] - 保荐机构中信建投对2023年度募资存放与实际使用情况无异议[12] 投入进度 - 补充资本金等项目截至期末投入进度为100.07%[16]

业绩总结 - 2022年天职国际收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元[2] - 2022年上市公司审计客户248家，审计收费总额3.19亿元，金融业上市公司审计客户2家[2][3] 审计相关 - 2023年聘任天职国际审计财务报告及内控有效性[4][5] - 天职国际出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司认可天职国际2023年审计职业操守和业务素质[7]

会议情况 - 2023年召开2次股东大会、12次董事会、13次专门委员会会议[2] - 独立董事在相关委员会应参会和实际参会次数为2次、1次、1次[5] 人事变动 - 2023年董事会换届，续聘张毅为财务总监[12] - 2023年11月续聘祝瑞敏为总经理等多名高管[15] 公司状况 - 2023年无应披露关联交易等多种情况[7][8][9][14][16]

募集资金情况 - 2023年1月公司首次公开发行32430万股A股，发行价8.25元/股，募资26.75475亿元，净额25.8095703599亿元[12] - 截至2023年12月31日，累计使用募资25.8271288067亿元，与净额差异175.584468万元[14] 资金管理与使用 - 公司制定制度规范资金管理使用[15] - 截至2023年12月31日，募集资金专户均已销户[16] - 募资到位后用于补充资本金等，使用与承诺一致，未变更用途[17][18] 合规情况 - 公司存放、使用和管理募资无违法违规，信息披露合规[19] - 保荐机构认为公司2023年度募资使用合规[20]

会议情况 - 2023年度召开2次股东大会、12次董事会、13次专门委员会会议[2] - 2023年10月18日推选第六届董事会独立董事和非独立董事候选人[13] 人员履职 - 独立董事各会议应参会与实际参会次数一致[5] 审议事项 - 2023年度审议通过多项董事及高管相关议案[15] 其他情况 - 2023年度无关联交易等多项特定情况[7][8][10][11][12]

业绩数据 - 2023年末公司总资产779.24亿元，同比增长18.51%[4] - 2023年末公司净资产183.40亿元，同比增长29.32%[4] - 2023年公司营业收入34.83亿元，同比上升1.33%[4] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润14.67亿元，同比增长19.52%[4] 会议与公告 - 2023年公司召开股东大会2次，审议21项议案[11] - 2023年公司召开董事会12次，审议77项议案[11] - 2023年公司召开董事会专门委员会会议13次，审议42项议案[11] - 2023年公司召开监事会7次，审议25项议案[11] - 2023年公司发布各项公告53份，定期报告4份[13] - 2023年公司组织召开3场业绩说明会[13] 用户与投教 - 2023年组织投教活动51场，覆盖投资者6300余人，制作发布原创投教作品92篇[19] - 2023年开展“投资者教育进百校”活动122场，覆盖在校师生1.6万人次[19] 业务成果 - 2023年公司资产管理业务条线获11项行业大奖[21] - 2023年组织各类培训活动百余期[22] 社会责任 - 元旦春节慰问困难员工31人次，慰问金额12.1万元[25] - 慰问住院、结婚、生育员工140余人次，金额20万余元[26] - 2023年召开4次职工代表大会和1次工会会员代表大会[26] - 纾困民营企业投资25亿元，承销24个省市地方债115亿元[29] - 2023年向帮扶地区投入帮扶资金745万元，开展30余个帮扶项目[32] - 公益帮扶资助青海省乐都区600名义务教育阶段经济困难家庭在校优秀学生[40] - 公益帮扶让云南省元阳县南沙镇和馨园社区600多名老人受益[40] 产品与项目 - 2023年立项牵牛研报等四款资讯产品并推进接入及研发上线[45] - 作为计划管理人发行多支专项计划和债券[28][30] 荣誉奖项 - 2023年1月13日公司参与项目获“2021年度金融科技发展奖”二等奖[47][48] - 2023年7月13日公司获《证券时报》多个君鼎奖[48] - 2023年9月6日公司荣膺“2023成长财富管理券商示范机构”[49] - 2023年10月25日公司获《中国证券报》多个金牛资管计划奖[50] - 2023年11月20日公司研究开发中心在Wind评选中煤炭行业获第一名等[50] - 2023年11月24日公司获新浪财经“2023金麒麟最佳分析师”煤炭行业第一名等[50] - 2023年12月5日公司获“2023新财富最佳分析师”能源开采最佳分析师第二名[51] - 2023年12月6日公司获“2023年度卓越成长力券商资管介甫奖”[51] - 2023年12月6日“信达月月盈30天”产品获“2023年度优秀券商资管固收策略产品介甫奖”[51] - 2023年12月22日公司获“杰出金融科技创新奖”[51] - 2023年12月28日公司在第八届CNABS资产证券化年会暨“金桂奖”颁奖活动中获“市场领先投资机构 - 优先级”[53] - 2023年12月29日公司获“第十七届卖方分析师水晶球奖”煤炭行业第二名[53] - 2023年12月29日公司获“第十七届卖方分析师水晶球奖”医药生物第三名[53] 官微数据 - 2023年公司官微“信达证券”服务号电子化推送179条内容、共10万浏览[43]

审计相关 - 审计信达证券2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计方对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 内部控制情况 - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 其他 - 审计报告日期为2024年3月26日[9]

关联交易审批 - 2024年3月14日公司第六届董事会独立董事专门会议通过相关关联交易议案[1] - 2024年3月26日公司第六届董事会第三次会议审议通过相关关联交易议案[2] 业务收入数据 - 证券经纪业务手续费收入中，南洋商业银行有限公司实际发生2108014.77元，中国信达资产管理股份有限公司实际发生68652.11元[5] - 投资银行业务证券承销收入中，中国信达资产管理股份有限公司实际发生58995733.03元，信达投资有限公司实际发生966886.79元[5] 投资业务数据 - 购买信达投资有限公司发行债券期末余额为1040786427.10元，购买信达地产股份有限公司发行债券期末余额为280966064.33元[8] - 与日常经营相关的投资业务期末余额合计为1462031231.75元[8] 款项余额数据 - 应收款项中，中国信达资产管理股份有限公司控制的结构化主体期末余额为53006230.62元，中国信达资产管理股份有限公司期末余额为47842820.90元[10] - 银行存款中，南洋商业银行有限公司期末余额为155701829.91元[10] - 其他应付款中，中国信达（香港）控股有限公司期末余额为8757113.79元，南洋商业银行有限公司期末余额为1728670.60元[11] - 往来项目期末余额合计为281177857.05元[11] 2024年关联交易情况 - 与中国信达及其控制企业多项关联交易因市场影响无法预计金额，按市场化原则定价以实际发生额计算[12][13] - 与其他关联法人的证券和金融产品服务等关联交易因业务不确定性或市场影响无法预计金额，按市场水平或市场化原则定价以实际发生数计算[15] - 公司日常经营中与关联自然人的业务因发生及规模不确定，以实际发生数计算[17] 股权结构 - 中国信达资产管理股份有限公司直接持有公司78.67%的股份，为公司控股股东[18] 关联交易说明 - 日常关联交易价格依据市场价格、行业惯例，与非关联第三方交易定价原则一致[21] - 日常关联交易有助于公司业务开展，定价合理公平，不影响公司独立性[22][23] 审批进展 - 信达证券2024年度日常关联交易预计事项经相关会议审议通过，关联董事回避表决[24] - 关联交易除尚需股东大会审议通过外，已履行现阶段必要审批和信息披露程序[24] - 保荐机构对信达证券2024年度日常关联交易预计事项无异议[24]

独立董事独立性情况 - 独立董事及其亲属未在公司等任职[1][2] - 独立董事及其亲属未持有规定比例股份[1][2] - 独立董事未在相关单位任职或提供服务[3] - 最近十二个月无影响独立性情形[4] 董事会结论 - 2023年度独立董事满足独立性任职要求[5]