会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[6] - 公司自印发之日起执行《企业会计准则解释第18号》[6] - 变更不涉及追溯调整，对财务状况等无重大影响[7] 决策情况 - 董事会、监事会认为变更是合理变更，同意变更[8][9]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日15点在公司会议室召开[3] - 网络投票2025年5月20日进行，交易系统和互联网投票时间不同[4] - 会议审议12项议案，4月26日披露[5][6] 股东相关 - A股股权登记日为2025年5月13日[12] - 符合条件股东5月19日17:00前办出席登记[12] - 登记时间和地点明确，有联系方式[12][13] 议案情况 - 对中小投资者单独计票议案为6、8、10、11[7] - 议案8关联股东海南省农垦投资控股集团有限公司回避表决[7]

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2025-024 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 二十一次会议于 2025 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开，本次会议应到监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的 有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案： 表决结果：本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交 2024 年年度股东大会审议批准。 三、审议《海南橡胶 2024 年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所 网站 www.sse.com.cn） 与会监事认为：公司 2024 年度内部控制评价报告，真实、客观、完整地反 映了公司内控体系建设、内控执行和监督的实际情况。 表决结果：本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、审议《海南橡胶 2024 年年 ...

业绩总结 - 2024年度资产损失账面核销净值5.064296亿元，保险赔偿3.200184亿元，减少利润总额1.864112亿元[13][14] - 2024年度计提各类信用及资产减值损失1.500796亿元，减少利润总额1.500796亿元[15] 未来展望 - 2025年力争实现加工量110万吨，销售贸易量380万吨[18] 新策略 - 公司及下属子公司拟开展期货和衍生品套期保值业务，交易金额累计不超10.5亿元，期限12个月[10] - 公司及子公司拟申请融资，融资余额净增加不超60亿元[20]

业绩总结 - 2024年度公司（母公司报表）净利润317,669,658.61元[4] - 年初未分配利润总额1,710,613,379.13元[4] - 提取10%法定盈余公积31,766,965.86元[4] 利润分配 - 2024年实施2023年普通股现金股利89,440,039.46元[4] - 2024年末总股本4,279,427,797股，每10股派0.109元（含税），计46,645,762.99元[3][4] - 分配利润占2024年归属于上市公司股东净利润45.12%[4] 其他数据 - 期末可供股东分配利润1,907,076,032.42元[4] - 剩余未分配利润1,860,430,269.43元结转下年[4] - 近三个会计年度累计现金分红136,085,802.45元[5] - 近三个会计年度平均净利润158,971,132.14元[5]

业绩总结 - 2024年度营业收入4,967,260.67元，上年度3,768,725.06元[12] - 2024年度营业收入扣除项目合计109,564.23元，上年度41,349.52元[12] - 2024年度营业收入扣除后金额4,857,696.44元，上年度3,727,375.54元[13] 其他 - 2024年与主营业务无关收入36,081.11元，上年度32,119.28元[12] - 2024年新增贸易业务收入73,483.12元，上年度9,230.24元[12]

审计相关 - 审计公司对海南橡胶2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效内控[8] - 审计报告日期为2025年4月24日[9] 责任界定 - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[4] - 审计公司负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] 事务所信息 - 天健会计师事务所统一社会信用代码等信息[15]

三、资质附件…………………………………………………………第 4—9 页 关于海南天然橡胶产业集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天健审〔2025〕8-512 号 目 录 | 一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 | | --- | | 金融业务的专项说明…………………………………………………第 1—2 页 | 二、2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务情况汇总表…………………………………………………第 3 页 海南天然橡胶产业集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称海南 橡胶公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审核了后附的海南橡胶公司管理层编制的《2024 年度涉及财务公司关联交 易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》（以下简称金融业务情况汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供海南橡 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为100.39亿元人民币，同比增长23.30%[4] - 公司2025年第一季度营业总收入为100.39亿元，同比增长23.3%（2024年同期为81.42亿元）[17] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.08亿元人民币，同比减亏32.76%[4][9] - 净利润亏损1.22亿元，同比收窄46.1%（2024年同期亏损2.26亿元）[19] - 归属于母公司股东的净利润亏损1.08亿元，同比收窄32.8%（2024年同期亏损1.61亿元）[19] - 基本每股收益为-0.0253元/股，同比减亏32.82%[4][9] - 基本每股收益-0.0253元/股，同比改善32.9%（2024年同期为-0.0377元/股）[19] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本达101.38亿元，同比增长21.1%（2024年同期为83.71亿元），其中营业成本占比94.6%[17] - 销售费用同比下降27.7%至6563.57万元（2024年同期为9077.05万元）[17] - 研发费用同比下降14.3%至460.81万元（2024年同期为537.96万元）[17] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4.44亿元人民币，同比增长130.41%[4][9] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为110.09亿元，同比增长38.9%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为4.44亿元，同比增长130.3%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.07亿元，同比减少167.8%[21][22] - 筹资活动产生的现金流量净额为9.42亿元，同比增长1152.4%[22] - 期末现金及现金等价物余额为67.46亿元，同比增长60.7%[22] - 2025年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为102.36亿元，同比增长29.1%[21] - 支付给职工及为职工支付的现金为4.56亿元，同比增长8.7%[21] - 收到的税费返还为67.5万元，同比减少12.4%[21] - 取得借款收到的现金为35.06亿元，同比增长176.4%[22] - 偿还债务支付的现金为23.89亿元，同比增长135.9%[22] 资产和负债变动 - 公司货币资金从2024年底的5,687,635,895.88元增长至2025年3月31日的6,815,960,222.06元[14] - 公司流动资产合计从2024年底的15,465,796,203.65元增长至2025年3月31日的16,796,111,700.36元[14] - 公司应收账款从2024年底的2,259,761,876.74元下降至2025年3月31日的1,989,335,116.90元[14] - 公司存货从2024年底的5,224,533,866.37元增长至2025年3月31日的5,581,270,482.70元[14] - 公司衍生金融资产从2024年底的38,499,364.59元下降至2025年3月31日的23,236,019.20元[14] - 公司短期借款从2024年底的8,273,123,193.92元增长至2025年3月31日的9,373,454,808.03元[15] - 公司应付账款从2024年底的1,436,411,855.76元下降至2025年3月31日的962,892,165.61元[15] - 流动负债合计160.69亿元，同比增长5.8%（2024年同期为151.93亿元）[16] - 非流动负债合计100.86亿元，同比增长5.3%（2024年同期为95.78亿元）[16] - 长期借款58.49亿元，同比增长3.2%（2024年同期为56.70亿元）[16] 股东权益和投资 - 海南省农垦投资控股集团有限公司持有公司64.35%的股份，共计2,754,012,024股[12] - 中国工商银行股份有限公司－东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金持有公司1.63%的股份，共计69,632,372股[12] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为-0.0111%，同比改善99.34%[5][9] - 总资产为374.02亿元人民币，较上年度末增长3.69%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为97.65亿元人民币，较上年度末下降0.83%[5] - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动损益为-3028.88万元人民币[6] - 天然橡胶收入保险保费补贴及理赔收益为789.46万元人民币[9] - 天然橡胶综合保险保费补贴为3380.27万元人民币[9] - 公司生产性生物资产从2024年底的9,757,333,382.05元增长至2025年3月31日的9,866,514,799.76元[15]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为496.73亿元，同比增长31.80%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.03亿元，同比下降65.20%[22] - 2024年基本每股收益为0.0242元/股，同比下降65.13%[23] - 2024年加权平均净资产收益率为1.05%，同比下降2.06个百分点[23] - 2024年第四季度营业收入为167.70亿元，占全年收入的33.76%[25] - 2024年扣除与主营业务无关的收入后的营业收入为485.77亿元，同比增长30.32%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5.81亿元[22] - 公司报告期内实现营业收入496.73亿元，同比增长31.80%[65][66] - 归属于上市公司股东净利润为1.03亿元[65] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为480.24亿元，同比增长30.19%[66] - 橡胶产品直接材料成本同比增长9.7%，占总成本比例从上年同期的24.28%降至20.75%[71] - 橡胶产品贸易成本同比增长39.54%，占总成本比例从67.75%增至73.64%[71] - 林木产品直接材料成本同比大幅增长206.1%，占总成本比例从55.97%增至38.78%[71] - 销售费用同比增长35.59%，从232,013,552.50元增至314,584,246.34元[74] - 信用减值损失为8151.80万元，同比增长534.96%[66] - 营业外支出为2.17亿元，同比增长413.65%，主要系摩羯台风造成的资产毁损报废损失[66] 各条业务线表现 - 自产橡胶产品12.13万吨，销售量11.67万吨，生产量和销售量同比分别下降13.05%和15.92%[65][68] - 橡胶产品毛利率为2.91%，同比增加1.17个百分点[69] - 实现EUDR标准天然橡胶销售近10万吨，产品溢价大幅增加[36] - 公司乳胶床垫年产能1800万平方米，枕头年产能270万只，乳胶丝年产能达2万吨以上[56] - 公司木材产品加工年产能达4万立方米，具备FSC-COC产业监管链认证和一级木结构工程施工资质[57] - 公司年销售贸易量超过414万吨，约占全球天然橡胶消费量的27%，覆盖全球前十大轮胎厂商[58] - 公司天然橡胶加工量138万吨，约占全球产量的9%，是全球最大的天然橡胶加工企业之一[61] - 公司拥有11万亩高效农业种植面积，积极利用海南自由贸易港政策发展热带特色高效农业[60] 各地区表现 - 境内营业收入为296.68亿元，同比增长58.46%，毛利率增加2.04个百分点[69] - 境外营业收入为189.09亿元，同比增长1.93%，毛利率增加0.89个百分点[69] - 境外资产规模为1,656,312.51万元，占总资产比例39.28%[85] - Halcyon Agri Corporation Limited（合盛农业）本报告期营业收入26,899,532,807.45元，净利润-467,736,907.26元[87] - R1 International Pte Ltd本报告期营业收入10,115,951,229.92元，净利润10,904,706.97元[87] 管理层讨论和指引 - 公司2025年目标实现橡胶加工量110万吨，销售贸易量380万吨（不含受托管理的KM公司和ART公司）[121] - 公司计划优化全球初加工产能布局，拓展大湄公河次区域加工能力，加快非洲科特迪瓦工厂产能扩张[123] - 公司加快推动土地数字化管理，提升林下土地综合利用率，确保胶园土地利益最大化[124] - 公司计划构建"1+5+X"全产业链研发体系，推动科技成果转化，探索"天然橡胶+AI"应用模式[127] - 公司计划推进初加工绿色转型，实现绿色低碳发展，抓住海南碳普惠契机[127] - 控股股东承诺在2025年12月31日前解决潜在同业竞争问题，将KM公司和ART公司股权转让给公司或无关联第三方[134] - 控股股东承诺在2027年12月20日前将体系外的经营性橡胶相关资产市场化注入公司[135] 其他财务数据 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为15.13亿元，同比增长22.90%[22] - 2024年非经常性损益项目合计为6.84亿元，主要包括其他营业外收入和支出8.89亿元[28] - 衍生金融产品当期变动21,045,490.38元，对当期利润影响金额-38,723,799.93元[31] - 其他权益工具投资当期变动15,487.99元，对当期利润影响金额6,053.28元[31] - 应收款项融资减少36,990,237.34元[31] - 货币资金本期期末数为5,687,635,895.88元，占总资产比例15.77%，较上期增长62.24%[83] - 应收账款本期期末数为2,259,761,876.74元，占总资产比例6.26%，较上期增长35.33%[83] - 其他应收款本期期末数为689,279,196.46元，占总资产比例1.91%，较上期下降58.95%[83] - 在建工程本期期末数为549,905,062.56元，占总资产比例1.52%，较上期增长84.33%[83] - 长期借款本期期末数为5,670,114,065.02元，占总资产比例15.72%，较上期增长42.43%[84] - 受限资产合计2,101,658,335.06元，包括货币资金、应收账款、存货等[90] 市场趋势和行业数据 - 2024年全球天然橡胶产量1429.1万吨，同比增长2.8%，中国增长4.2%[42] - 2024年全球天然橡胶消费量1544.8万吨，同比增长1.8%，中国消费量721.6万吨占比46.7%[44] - 2024年中国天然橡胶社会库存144.14万吨，同比减少19.98%[46] - 2024年中国天然橡胶进口量565.99万吨，同比降低13%[48] - 2024年上海期货交易所天然橡胶主力合约结算价上涨24.20%至17810元/吨，新加坡SICOM TSR20主力合约结算价上涨26.77%至1975美元/吨[50] - 2025年全球天然橡胶产量和消费量预计分别为1489.7万吨、1562.5万吨[119] - 2025年中国新能源车销量占比达40%，其轮胎天然橡胶用量高于传统燃油车[119] - 东南亚主产区占据中国天然橡胶进口量的六成以上，短期内难以被替代[118] 公司治理和股东信息 - 公司2024年末总股本为4,279,427,797股，拟向全体股东每10股派发现金股利0.109元（含税），总计分配利润46,645,762.99元[6] - 2024年现金分红金额46,645,762.99元，占合并报表归母净利润的45.12%[179] - 最近三个会计年度累计现金分红136,085,802.45元，年均分红比例达85.60%[181] - 公司期末母公司未分配利润为1,907,076,032.42元[181] - 公司2024年共召开董事会会议14次，其中通讯方式召开12次，现场结合通讯方式召开2次[166] - 公司审计委员会在2024年共召开6次会议，审议内容包括年度报告、财务决算、利润分配等关键财务事项[168][169] - 公司2024年提名委员会召开5次会议，审议内容包括董事会秘书及高级管理人员任职资格审核等议案[170] - 薪酬与考核委员会2024年召开2次会议，审议高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案等议案[171] 风险因素 - 公司面临天然橡胶价格波动风险，受全球经济波动、贸易政策、汇率等因素影响[129] - 公司通过期货套期保值工具和橡胶收入保险稳定经营业绩，但无法完全规避价格风险[129] - 公司以美元等外币结算的业务规模不断增长，面临汇率波动风险，采用自然对冲和锁汇管理[130] - 2025年全球经济不确定性显著，地缘政治冲突和贸易紧张局势可能对公司经营业绩产生影响[130] - 公司提及欧盟零毁林法案（EUDR）对天然橡胶及衍生产品进入欧盟市场的影响[13] - 公司于2024年6月7日收到中国证券监督管理委员会海南监管局出具的警示函[160] - 公司于2024年10月21日收到上海证券交易所对公司及相关人员出具的通报批评决定[161] 研发和创新 - 研发投入总额占营业收入比例0.07%，费用化研发投入33,134,563.03元[77] - 公司研发人员数量364人，占总人数比例1.32%[78] - 报告期内授权专利26件，其中发明专利3件，实用新型专利22件[81] - 公司持续推进智能割胶装置研发，完成割胶机4.0版本开发，并推行橡胶智慧收购平台[59] - 公司采用纳米粘土母炼胶技术生产纳米复合材料，低氨/无氨浓缩胶乳技术具有环保特性[102] 环保和社会责任 - 公司投入环保资金总计4913.29万元，涉及多个环保项目[191] - 云南合盛景洪胶厂2-3兆瓦光伏发电项目合同金额1371.47万元，已支付1246.08万元[191] - 云南合盛景洪胶厂、勐润胶厂VOCs深度治理项目总预算1600万元，其中中央扶持资金574万元[191] - 金橡公司金福加工分公司污水处理升级改造项目计划投资429万元，已投资429.2万元[191] - 金橡公司金星加工分公司污水处理升级改造项目计划投资604万元，已投资604万元[191] - 金橡公司金联加工分公司光伏改造项目计划投资269.27万元，已投资269.27万元[191] - 金橡公司金联加工分公司污水排放量31224.173吨，化学需氧量平均浓度17.343mg/L，总量0.478吨[195] - 金橡公司金星加工分公司污水排放量26054.0吨，化学需氧量平均浓度12.75mg/L，总量0.332吨[195]