证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2024-032 西部矿业股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司编制的《2024 年半年度报告（全文及其摘要）》真实、准确、完整的反 映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性 陈述、舞弊行为和重大遗漏。 公司全体董事及高级管理人员签署了书面确认意见。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的 相关规定。 （二）本次董事会会议通知及议案于 2024 年 7 月 21 日以邮件方式向全体董 事发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 7 月 26 日以通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，会议 有效表决票数 7 票。 二、董事会会议审议情况 （一）关于审议 2024 年半年度报告的议案 会议同意，批准公司编制的《2024 年半年度报告（全文及其摘要）》，并按 相关规定予以披露 ...

西部矿业投资者关系活动记录表 | | □分析师会议 特定机构调研 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 现场参观 | | | □其他 | | 接待对象 | 东方证券、高毅资产 | | 接待人 | 西藏玉龙铜业股份有限公司财务总监 朱耀君 | | | 西藏玉龙铜业股份有限公司董事会秘书 王生明 | | 时间 | 2024 年 7 月 10 日 | | 地点 | 西藏玉龙铜业股份有限公司 | | 形式 | 现场调研 | | | 年 月 日，东方证券、高毅资产 家机构 2024 7 10 2 | | | 到西藏玉龙铜业股份有限公司进行现场调研，参观了采 | | | 矿区、矿山选厂二车间等区域，了解了玉龙铜业生产经 | | | 营、资源储量等情况。记录如下： | | 活动记录 | 请介绍下玉龙铜业未来的发展规划。 1. | | | 答：目前玉龙铜业三期工程前期手续办理工作正在 | | | 按计划推进，玉龙铜矿三期改扩建项目建成后，采选规 | | | 模将达到 3000 万吨/年。 | | | 请介绍下当前三期项目及 ...

关于西部矿业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 青海树人律师事务所 地址：西宁市城西区五四西路61号新华联国际中心B座 (7层) 邮编：810000 电话:0971-6111958 青海树人律师事务所 关于西部矿业股份有限公司 2024年第二次临时 股东大会之法律意见书 树律意见字(2024)第 71 号 致:西部矿业股份有限公司 引 言 西部矿业股份有限公司(以下简称"西部矿业"或"公司")2024年第二 次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")于2024年7月8日在青海省西 宁市城西区文逸路 4 号西矿海湖商务中心 26 楼召开,青海树人律师事务所(以 下简称"本所")接受西部矿业委托,指派徐翔律师、祁春珍律师出席了本次股 东大会,并就本次股东大会的相关法律问题发表意见。 声明 对本法律意见书的出具,本所律师声明如下: 1. 本所律师依照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律法规和规 范性文件及《西部矿业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有 关规定,及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 70 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 981,366,278 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.1819 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1、会议召集人：第八届董事会 证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：2024-031 西部矿业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 关于议案表决的有关情况说明 本次会议审议的议案中，议案《关于公开发行公司债券的议案》为特别决议 事项，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 2、会议主持人：蔡曙光 副董事长 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：青海省西宁市城西区西矿海 ...

资源储量 - 截至2023年底，玉龙铜矿拥有铜资源量8.4亿吨矿石，生产中持续进行深边部找矿、探矿 [1] 人员情况 - 公司当前总职工人数700余人，其中自治区职工占比超过半数 [1][2] 产能规模 - 玉龙铜矿目前采选规模为2280万吨/年，三期建成后采选规模将达到3000万吨/年 [2] 项目推进 - 玉龙铜业三期工程前期手续办理工作按计划推进，已完成包括《三期工程可行性研究报告》《三期工程开发利用方案》在内的六项报告编制并取得评审意见 [2]

企业所得税优惠 - 公司子公司玉龙铜业在2022年及2023年按15%的税率征收企业所得税，并在此基础上减免6%的地方分享部分，实际税率为9%[2] - 玉龙铜业符合吸纳农牧民、残疾人等五类人员就业达到30%以上的条件，享受企业所得税地方分享部分的免征优惠[2] 生产经营情况 - 玉龙铜业三期工程正在按计划推进，建成后采选规模将达到3000万吨/年[3] - 公司各季度产量受季节性影响略有差别，但整体按年初计划组织生产[5] - 2023年公司启动双利矿业"露转地"改扩建项目,影响了铁矿石产量[6] - 随着镁产品生产线稳定运行和销售市场拓宽,镁产品产量有所增加[6] - 锂资源公司证载规模3万吨/碳酸锂,建成生产线2万吨/年,目前可实现1.2-1.3万吨碳酸锂年产量[8] 分红情况 - 上市以来公司累计实现净利润155.76亿元,累计现金分红83.41亿元,共计分红16次,平均股利支付率53.55%[9] - 2022年股利支付率为96.81%,2023年为43%,近3年平均股利支付率达52%[9] 市场前景 - 公司看好铜的长期需求,认为国内经济复苏和全球新能源产业快速发展将带动铜消费增长[10]

公司发展规划 - 落实“做强矿山主业、做精冶炼产业、做优盐湖资源、做实新型产业”战略，开展矿山“六个一流”、冶炼“五个一流”建设 [1][2] - 做好现有矿山、冶炼厂生产经营，达产后玉龙铜业矿石处理能力达 2280 万吨/年，保证锡铁山分公司、西部铜业等单位稳定生产 [2] - 关注行业动态和政策变化，寻找优质项目 [2] 矿山扩产计划 - 呷村银多金属矿证载规模由 30 万吨/年扩至 80 万吨/年，肃北七角井钒及铁矿证载规模由 250 万吨/年扩至 380 万吨/年 [2] - 推进玉龙三期改扩建、双利矿业“露转地”改扩建、鑫源矿业探转采、获各琦铜矿多金属选矿技改等项目 [2] 项目进展与产能 - 玉龙铜业三期工程前期手续按计划推进，建成后采选规模达 3000 万吨/年 [2] - 青海西豫多金属综合循环利用及环保升级改造项目计划 2024 年下半年建成投产 [3] - 玉龙铜矿平均品位 0.66%，2023 年 11 月一二选厂改扩建后矿石处理能力提升至 2280 万吨/年；内蒙古获各琦铜矿证载规模 450 万吨/年；2023 年生产铜精矿 13.1 万金吨，2024 年计划生产 15.87 万金吨 [2][3] - 锂资源公司证载规模 3 万吨/年碳酸锂，建成生产线 2 万吨/年，目前年产量 1.2 - 1.3 万吨碳酸锂 [3] 市场影响与看法 - 硫酸价格上涨利于提升公司业绩，但硫酸是冶炼副产品，利润占比有限 [3] - 公司看好铜的长期需求，因国内经济复苏与全球新能源产业发展带动铜消费增长 [4] 市值管理安排 - 以信息披露为核心、投资者为中心，提升信息披露有效性，揭示长期投资价值 [4] - 推进多层次、多平台投资者交流渠道建设 [4] - 加强与资本市场沟通，回应投资者诉求，提高投资者认可度 [4] - 加强投资者关系管理，保持与各方良好沟通，提升资本市场品牌价值 [4]

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，积极落实国务院《关于进 一步提高上市公司质量的意见》、上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增 效重回报"专项行动的倡议》要求，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护 投资者尤其是中小投资者合法权益。2024 年公司将开展"提质增效重回报"专 项行动，在确保公司生产经营平稳运行的前提下，夯实产业发展基础，推进实践 精益管理，推动科研攻关和数字化建设，提高公司经营质量，积极回报股东，实 现公司价值与股东利益的共享。 一、科学部署、扩大产能，保持稳健经营业绩 2023 年，面对全球经济恢复缓慢、国内外市场需求疲软、大宗商品波动等 压力，公司精心组织生产，全力推进重点项目，推进合规管理，经营成果实现了 合理增长。2024 年公司将持续提升矿山规模，全面优化升级冶炼系统，保持稳 健经营业绩。 矿山板块：公司所属矿山按照生产经营计划稳步运营，铜主力矿山玉龙铜矿 自 2023 年 11 月完成改扩建项目，随着产能逐步释放，矿山铜有望实现增量，2024 年计划生产铜精矿 158,715 金属吨，较上年实际产量增长 21%；钼精矿 3,995 金 属吨，较上年增长 17.5%。同时 ...

公司业务规划 - 玉龙铜业三期工程前期手续按计划推进，三期改扩建项目建成后采选规模达 3000 万吨/年 [1] - 锡铁山铅锌矿持续开展探矿工作，深部资源量增加保障长期开采 [2] - 公司资源并购主要关注铜、铅、锌、铁、金、银等有色和黑色金属 [2] 公司分红情况 - 上市以来累计净利润 155.76 亿元，累计现金分红 83.41 亿元，共计分红 16 次，平均股利支付率 53.55% [2] - 2022 年股利支付率为 96.81%，2023 年为 43%，近 3 年平均股利支付率达 52% [2] - 公司制定《未来三年股东回报规划（2024 - 2026 年）》，根据盈利、资本支出及偿债计划安排分红 [2] 公司员工激励 - 公司落实企业发展成果与员工共享理念，薪酬绩效向生产一线倾斜 [2] - 国企改革后暂时无开展股权激励和员工持股计划 [3] 公司 ESG 评级 - 公司参与明晟（MSCI）ESG 评级、标普 CSA、Wind ESG 等评级 [3] - 明晟（MSCI）ESG 评级为 BBB，标普 CSA 评分为 35 分，Wind ESG 评级为 A 级 [3] 公司环保成果 - 2023 年全年种植树木 30,580 棵，新增绿化面积 566,652 平米 [3] 行业趋势判断 - 国内经济复苏与全球新能源产业发展带动铜消费增长，公司看好铜的长期需求 [3]

会议主要讨论的核心内容 公司概况 - 西部矿业是一家老牌国企,主要从事铜矿、铅锌矿等有色金属开采和冶炼业务 [1][2][3] - 公司业务涉及多种金属品种,但铜矿业务是主要利润来源,占去年毛利57% [3][4] - 公司分红比例较高,2022年分红率达97%,股息率接近14% [4] 铜矿业务发展 - 公司主要铜矿资产包括西藏玉龙铜矿和内蒙古后期铜矿 [5][6] - 玉龙铜矿二期扩建已于2022年10月完成,处理能力从1900万吨提升至2200万吨,产能从13万吨增至15万吨 [6] - 公司还计划对玉龙铜矿进行三期扩建,届时处理能力将达3000万吨,产能接近20万吨 [6] - 根据权益计算,公司2023-2026年铜产量有望实现21%-10%的年复合增长 [7][8] 盈利能力分析 - 玉龙铜矿单吨铜毛利较高,达2.8万元,主要得益于9%的较低所得税率 [9] - 公司整体利润有望在2023年达38-39亿元,2024年达40-41亿元 [11] - 目前公司市值较低,值得关注投资机会 [11]