报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 拍卖常态化使低价拍卖粮冲击供需双淡下供应结局及价格体系；短期利多支撑因素匮乏，中期需求好转预期不及新季上市压力；11合约空方持仓集中度上升，看空态度明显 [3] 根据相关目录分别进行总结 豆一风险策略 - 库存管理方面，种植主体秋季收获新豆售粮需求大、阶段性卖压使价格承压时，可借助期价反弹，以30%套保比例在4000 - 4050区间做空A2511豆一期货锁定种植利润；集中上市、卖方议价权减弱时，可30%套保比例在50 - 60区间卖出A2511 - C - 4050看涨期权提高售粮价格 [2] - 采购管理方面，担心原粮价格上涨增加采购成本时，因价格下跌概率较大，中期以等待采购现货为主，关注A2603、A2605远期采购管理，等待秋季价格指引 [2] 行情数据 - 2025年8月28 - 29日，豆一11收盘价从3927涨至3945，涨幅0.46%；豆一01收盘价从3931涨至3948，涨幅0.43%；豆一03收盘价从3937涨至3950，涨幅0.33%；豆一05收盘价从3980涨至3995，涨幅0.38%；豆一07收盘价从3984涨至3999，涨幅0.38%；豆一09收盘价从4092跌至4080，跌幅0.29% [4] 多空因素 - 利多因素为基层余粮见底、贸易商清库或偏少限制价格跌势，集中消费场景逐步恢复使食用消费需求预期回暖 [5] - 利空因素为新季大豆作物质量及产量均有提升预期，供应集中放量使价格持续承压；低价拍卖粮冲击旧季商品粮价格体系，拍卖常态化持续补充市场供给；期价反抽，多方借机减仓，部分空方席位延续增空动作 [5]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 当周影响EC价格走势的核心因素为欧线现舱报价与淡季需求偏弱，主流船司9月上旬现舱报价持续下行带降期货价格估值，使欧指期货价格下行，因集运市场进入淡季，订舱需求下降，对欧线运价支撑减弱，EC价格与欧线现舱报价呈高度正相关，后期可关注船司欧线现舱报价变动和欧线市场基本面 [2] - 近端交易逻辑为欧线现舱报价与SCFI欧线均下行，集运市场短期期价估值偏弱，但特朗普实施的大部分全球关税措施被裁定非法带来宏观情绪利好，期价短期震荡略回升可能性较大 [7] - 远端交易预期方面，中东局势存未知数，若加沙停火协议达成或地缘政治风险骤减使红海复航，欧线运价将明显下行；今年前八月欧线集运市场旺季属性模糊，后续淡季需求或进一步减弱，旺季需求支撑也可能偏弱 [8] 各目录要点总结 第一章 核心因素及策略建议 1.1 核心因素 - 当周影响EC价格走势的核心因素是欧线现舱报价与淡季需求偏弱，主流船司9月上旬现舱报价下行带降期货价格估值，集运市场进入淡季，订舱需求下降，EC价格与欧线现舱报价正相关 [2] 1.2 交易型策略建议 - 行情定位未提及具体内容；套利策略未给出具体建议；趋势研判为下跌趋势中继，主力合约短期支撑位区间在1200 - 1250，压力位区间在1310 - 1360，套保角度可择高位卖出套保，入场区间1350 - 1400，交易者可择时做空基差，套利跨期策略可暂时观望 [15] 1.3 产业客户操作建议 - 舱位管理方面，已入手舱位但运力偏饱满或订舱货量不佳、担心运价下跌，可做空集运指数期货锁定利润，建议卖出EC2510，入场区间1350 - 1450；成本管理方面，船司空班力度加大或即将进入旺季，可买入集运指数期货确定订舱成本，建议买入EC2510，入场区间1150 - 1250 [14] 1.4 基础数据概览 - 集运市场综合运价指数中，FBX综合航线指数环比降3.46%，CICFI环比升1.32%，SCFI环比升2.1%，NCFI环比升6.02%，CCFI环比降1.58%，CFFI环比降4.99%，SCFIS欧洲航线环比降8.71%，SCFIS美西航线环比降5.87%，SCFI欧洲航线环比降11.21%，SCFI美西航线环比升16.97%，SCFI美东航线环比升9.68% [16] 第二章 本周重要信息及下周关注事件 2.1 本周重要信息 - 利多信息包括美国联邦巡回上诉法院裁定特朗普大部分全球关税措施非法；商务部国际贸易谈判代表率团访问加拿大并将赴美国，中方愿与美方维护经贸关系；哈马斯谴责内塔尼亚胡阻挠停火协议达成 [27] - 利空信息包括特朗普主持会议打破以色列和哈马斯谈判僵局；主流船司9月上旬欧线现舱报价持续下行；SCFI欧线加速下降 [28][29] 2.2 下周重要事件关注 - 关注中国8月官方制造业PMI公布；9月初欧美8月制造业PMI终值公布 [29] 第三章 盘面解读 基差结构 - 当期上海出口集装箱运价结算指数欧洲航线继续下行，环比降幅扩大至8.71%，主力合约EC2510周一收于1358.0点，基差较前一周收窄，主流船司欧线现舱报价下行引领期价走势，期货标的随现货市场下行，基差收敛，交易者可择时做空基差 [29] 月差结构 - 当周集运欧线跨期合约价差组合EC2510 - 2512合约组合价差收于 - 301.7点、EC2510 - 2602合约组合价差收于 - 147.1点、EC2512 - 2602价差合约组合价差收于154.6点，各月合约受现舱报价下行影响整体回落，远月合约受商品情绪和事件性因素影响较小，月差收敛，交易者可暂时观望 [31]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 甲醇继续承压下跌，9 - 1、1 - 5持续反套逻辑，主要矛盾在于港口承压与伊朗的高发运，伊朗高发运使进口预期上调，影响甲醇1 - 5下行；虽甲醇港口累库意愿强烈，但考虑伊朗运力大小月、兴兴9月开车及伊朗 - 印度甲醇价差达历史高位等因素，建议少量多单与卖看跌期权继续持有，后续关注伊朗发运与港口提货情况 [13] 根据相关目录分别进行总结 周度产业链价格总览 - 期货方面，01合约2370，较上周跌40，较上月跌137；05合约2378，较上周跌5，较上月跌64；09合约2214，较上周跌88，较上月跌203；1 - 5价差 - 8，较上周涨35，较上月跌73；5 - 9价差164，较上周涨83，较上月涨139；9 - 1价差 - 156，较上周跌48，较上月跌66 [3] - 国内市场，南线2080，较上周跌20，较上月涨90；北线2077.5，较上周跌17.5，较上月涨87.5；关中2190，较上周涨30，较上月涨90等 [3] - 国际市场，CFR中国305，较上周涨39，较上月涨83；CFR印度320，较上周涨35，较上月涨62.5；CFR东南亚322，较上周跌6，较上月跌8等 [3] - 下游价格，乙烯（美金）830，较上周涨5，较上月涨10；丙烯（美金）780，较上周跌65，较上月涨10；丁二烯（美金）1095，较上周涨15，较上月涨45等 [3] 甲醇产业链周度综述 - 估值观察 - 动力煤近期“迎峰度夏”接近尾声，市场看跌预期增强，产地煤价有下行压力，但随着重要活动临近，安检和环保检查趋严，叠加月底部分煤矿生产受限，市场趋稳可能性较大 [7] - 海外天然气价震荡 [8] - 下游化工品中单体丙烯下跌65美金，乙烯、丁二烯上涨5、15美金 [9] 本周总结 - 供应方面，荣信九月初检修，国际甲醇装置开工持稳，伊朗地区开工在7成以上，busher回归基本全开，非伊沙特、阿曼、卡塔尔装置运行正常，马来西亚两套装置运行正常，东南亚开工8月中旬预计回升 [11] - 库存方面，本周港口和内地均累库 [11] - 需求方面，富德2.27已恢复，盛虹重启，诚志停车待定，兴兴停车（预计9月开） [11] - 现货方面，本周港口基差走弱，基差01 - 148，6月伊朗发66w，7月发75.3w，8月发运104w [11] - 进出口方面，纸货窗口倒挂，盘面09倒挂 [11] 月度平衡表 - 展示了2025年1 - 12月港口的供应、需求、库存变化等数据 [15] 企业产能及投产情况 - 2025年有多家企业计划投产甲醇项目，如内蒙古宝丰、甘肃刘化、新疆中泰化学等，2025年产量预计达805，产能增速7.2% [118] - 境外有DiPolymerPetro、Petronas - 3e、Methanex(Geismar3)等企业有产能及投产相关情况，2025年总计新增产能505 [137] - MTO相关企业中，新疆哈密恒友、天津渤化、常州富德等有不同的甲醇需求及投产、停车情况 [144] 醋酸检修表 - 展示了华东、华北、西北、华中、东北等地醋酸生产企业在2025年8月27日 - 9月10日的产能、产能（天）及检修情况 [155]

核心观点 - 期货公司海外业务加速发展 推动中国期货市场国际化 为公司贡献利润并拓展收入来源 [1][2][3] - 海外业务发展由政策支持 企业出海需求 公司自身转型等多因素推动 [2][3] - 海外布局涵盖全球主要金融中心 业务范围从期货经纪扩展至证券 外汇 资管等多元领域 [2] - 海外业务有助于缓解行业同质化竞争 提升综合服务能力 满足出海企业风险管理需求 [4][5] - 发展过程中面临业务结构单一 合规成本高 系统投入大 国际竞争激烈等挑战 [7] 海外业务发展现状 - 截至2025年6月 中国内地期货公司共设立境外一级子公司22家 二级子公司39家 三级子公司6家 [2] - 子公司注册地涵盖中国香港 新加坡 英国 美国等主要金融中心 [2] - 获得香港期货交易所 新加坡交易所 芝加哥商业交易所 欧洲洲际交易所 伦敦金属交易所等全球主流交易所交易和清算会员资质 [2][6] - 南华期货旗下英国公司于2025年8月18日正式成为欧洲洲际交易所清算会员 [6] - 2024年末中国期货市场境外有效客户数同比增长17% 境外客户持仓量同比增长28% [6] 发展驱动因素 - 政策环境持续优化 释放对外开放信号 [3] - 中资企业出海加速催生风险管理需求 特别是在能源 矿产 农业领域 [3] - 市场价格剧烈波动提升企业利用境外衍生品市场管理风险的需求 [3] - 期货公司通过设立海外子公司抢占市场 推动海外业务成为重要收入来源 [3] - 对外开放品种扩容 交割 结算等制度完善提升境内市场对境外投资者吸引力 [3] 战略意义 - 丰富业务类型 扩展收入来源 目前境内行业仍以经纪业务收入为主 [4] - 头部公司逐步覆盖境外期货 证券 资管 外汇 投资咨询等业务领域 [4] - 通过探索境外金融控股公司经营更好地参与全球竞争 [4] - 缓解行业"内卷式"竞争 避免国内市场过度竞争 [5] - 提升系统建设 人才储备 合规管理等专业化能力 [5] - 满足出海企业跨境风险管理需求 帮助应对汇率风险和商品价格波动风险 [5] 面临挑战 - 业务结构相对单一 以传统期货经纪业务为主 业务多元化和产品创新滞后 [7] - 需同时满足境内外多重监管要求 合规成本较高 [7] - 需在系统建设上投入更多 平衡整合多个系统平台 [7] - 面临激烈国际竞争 以及法律法规 监管环境 语言文化差异 [7] - 缺乏实施细则指引 需要更明晰的监管框架服务境内客户 [7]

核心观点 - 期货公司海外业务加速发展 推动中国期货市场国际化并贡献利润 [1] - 政策支持和中资企业出海共同推动海外业务拓展 但面临竞争和能力建设挑战 [1][3][7] 海外业务发展现状 - 截至2025年6月 内地期货公司设立境外一级子公司22家 二级子公司39家 三级子公司6家 [2] - 注册地覆盖香港 新加坡 英国 美国等主要金融中心 [2] - 获得香港期货交易所 新加坡交易所 芝加哥商业交易所 欧洲洲际交易所 伦敦金属交易所等全球主流交易所交易和清算会员资质 [2] - 业务范围从期货经纪扩展至证券 外汇 资产管理等多元领域 [2] - 南华期货2025年8月获批成为欧洲洲际交易所(ICEU)清算会员 获得第二家全球主流交易所清算资质 [6] 推动发展的关键因素 - 政策环境持续优化释放对外开放信号 [3] - 中资企业出海加速催生风险管理需求 特别是在能源 矿产 农业领域 [3] - 市场价格剧烈波动提升企业利用境外衍生品市场管理风险的需求 [3] - 期货公司通过设立海外子公司抢占市场 推动海外业务成为重要收入来源 [3] - 对外开放品种扩容 交割结算制度完善 提升境内市场对境外投资者吸引力 [3] 业务发展意义 - 丰富业务类型拓展收入来源 缓解境内经纪业务同质化竞争 [4][5] - 增强期货行业国际竞争力 培育大宗商品世界一流投行 [4] - 提升行业系统建设 人才储备 合规管理等综合服务水平 [5] - 满足出海企业跨境风险管理需求 应对汇率和商品价格波动风险 [6] 市场参与数据 - 2024年末期货市场境外有效客户数同比增长17% [6] - 2024年末境外客户持仓量同比增长28% [6] - 上期所境外客户数量(不含QFI)同比增长约20% [6] - 上期所QFI客户数量同比增长约60% [6] 面临挑战 - 业务结构单一 以传统期货经纪为主 产品和服务创新滞后 [7] - 需满足境内外多重监管要求 合规成本较高 [7] - 系统建设投入需求大 需整合多平台满足不同客户需求 [7] - 面临激烈国际竞争及法律法规 监管环境 语言文化差异 [7] - 《期货和衍生品法》实施后缺少实施细则指引 需更明晰监管框架 [7]

核心观点 - 期货公司海外业务加速发展 推动中国期货市场国际化进程 为公司贡献利润并助力行业转型 [1][2] 海外业务发展现状 - 截至2025年6月 中国内地期货公司共设立境外一级子公司22家 二级子公司39家 三级子公司6家 [3] - 子公司注册地涵盖中国香港 新加坡 英国 美国等主要金融中心 [3] - 获得香港期货交易所 新加坡交易所 芝加哥商业交易所 欧洲洲际交易所 伦敦金属交易所等全球主流交易所交易和清算会员资质 [3] - 业务范围从传统期货经纪扩展至证券 外汇 资产管理等多元领域 [3] - 南华期货旗下南华金融（英国）有限公司于2025年8月18日获批成为欧洲洲际交易所（ICEU）清算会员 [7] 发展驱动因素 - 政策环境持续优化释放对外开放信号 [4] - 中资企业出海加速催生风险管理需求 特别是在能源 矿产 农业领域 [4] - 市场价格剧烈波动促使企业利用境外衍生品市场管理风险 [4] - 期货公司通过设立海外子公司抢占市场 推动海外业务成为重要收入来源 [4] - 对外开放品种扩容 交割结算制度完善提升境内市场对境外投资者吸引力 [4] - 2024年末我国期货市场境外有效客户数同比增长17% 境外客户持仓量同比增长28% [7] - 上期所境外客户数量（不含QFI）同比增长约20% QFI客户数量同比增长约60% [7] 战略意义 - 丰富业务类型拓展收入来源 缓解境内同质化竞争 [5][6] - 头部公司逐步覆盖境外期货 证券 资管 外汇 投资咨询等业务领域 [5] - 推动行业从"通道服务"向"综合解决方案"转型 [6] - 提升系统建设 人才储备 合规管理等专业化能力 [6] - 满足出海企业跨境风险管理需求 应对汇率和商品价格波动风险 [6] - 培育有竞争力的大宗商品世界一流投行 [5] 面临挑战 - 业务结构相对单一 创新服务能力有待提升 [8] - 需满足境内外多重监管要求 合规成本较高 [8] - 系统建设投入需求大 需整合多平台满足不同客户需求 [8] - 面临激烈国际竞争及法律法规 监管环境 语言文化差异 [8] - 缺乏境外期货交易实施细则指引 需更明晰监管框架 [8]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 沥青现阶段旺季并无超预期表现，供给端平稳，需求端受降雨和资金短缺影响无法有效释放，库存结构上厂库累库压力小、社库去库慢，成本端供应偏紧预期缓解，单边价格弱势回调，短期更多跟随成本波动，中长期需求将随施工旺季转好，但阶段性降雨仍较多，华南因原油配额和消费税限制为价格洼地 [2] 根据相关目录分别进行总结 沥青价格区间 - 沥青主力合约月度价格区间预测为3400 - 3750，当前20日滚动波动率为22.30%，波动率历史百分位（3年）为8.95% [1] 沥青风险管理策略建议 - 库存管理：产成品库存偏高担心价格下跌，现货敞口为多，建议做空bu2512合约锁定利润，卖出套保比例25%，入场区间3650 - 3750 [1] - 采购管理：采购常备库存偏低，根据订单采购，现货敞口为空，建议买入bu2512合约提前锁定采购成本，买入套保比例50%，入场区间3300 - 3400 [1] 核心矛盾 - 供给端平稳，需求端受降雨和资金短缺影响无法有效释放，旺季不旺，成本端供应偏紧预期缓解，价格弱势回调，短期跟随成本波动，中长期需求随施工旺季转好 [2] 利多因素 - 沥青厂库压力小，厂家挺价具备基础 [6] - 需求季节性旺季 [6] - 开工低位，南方有赶工预期 [6] - 反内卷氛围烘托，去产能预期强烈 [6] 利空因素 - 近期马瑞原油到港增加 [6] - 短期南方梅雨季拖累需求 [6] - 社库去库放缓，基差走弱 [6] - 山东地区消费税改革或带动开工率提升 [6] 沥青价格及基差裂解数据 - 2025年8月29日，山东现货价格3510元/吨，日度无变化，周度降10元/吨；长三角3700元/吨，日度和周度均无变化；华北3650元/吨，日度降20元/吨，周度无变化；华南3500元/吨，日度无变化，周度升20元/吨 [7] - 2025年8月29日，山东现货12基差77元/吨，日度升10元/吨，周度升11元/吨；长三角267元/吨，日度升10元/吨，周度降19元/吨；华北217元/吨，日度降10元/吨，周度升1元/吨；华南67元/吨，日度升10元/吨，周度升21元/吨 [7] - 2025年8月29日，山东现货对布伦特裂解126.4792元/桶，日度无变化，周度升2.184元/桶；期货主力对布伦特裂解125.9594元/桶，日度降1.7328元/桶，周度升4.6101元/桶 [7]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 本周郑棉震荡波动后再度上探，新疆新棉进入集中吐絮阶段，预计采摘时间提前，关注九月降雨情况，新棉上市前国内库存仍偏紧，下游“金九银十”产成品库存去化但利润未修复、信心不足、订单欠缺，国外美国对印度征额外关税，印度延期免除棉花进口关税政策，策略上回调布多，关注下游旺季走货及新棉上市时间 [5][6] 根据相关目录分别进行总结 国内市场 - 供应方面，截至8月21日全国新棉销售率98.1%，同比提高5.3个百分点，较过去四年均值提高7.9个百分点 [1] - 进口方面，7月我国棉花进口量5万吨，环比增加2万吨，同比减少15万吨，棉纱进口量11万吨，环比持平，同比减少2万吨，棉布进口量3981.43吨，环比增加29.16%，同比减少10.57% [1] - 需求方面，7月国内纺服零售额961亿元，环比减少24.63%，同比增加1.80%，7月纺织品服装出口额267.66亿美元，环比减少2.01%，同比减少0.06% [1] - 库存方面，截至8月15日全国棉花工商业库存共274.44万吨，较七月底减少34.38万吨，其中商业库存182.02万吨，较七月底减少36.96万吨，工业库存92.42万吨，较七月底增加2.58万吨 [1] 国际市场 - 美国供应方面，至8月24日全美棉花结铃率81%，同比落后7%，较近五年均值落后6%，吐絮率20%，同比落后4%，较近五年均值落后2%，棉株整体优良率54%，环比降低1个百分点，同比提高14个百分点 [2] - 美国需求方面，8.15 - 8.21一周美国25/26年度陆地棉净签约40665吨，环比大幅增加70%，装运陆地棉25560吨，环比减少9%，净签约皮马棉885吨，装运皮马棉3175吨，本周未签约26/27年度陆地棉及皮马棉 [2] - 东南亚供应方面，截至8月25日印度新年度棉花播种面积达1085万公顷，同比减少约2.6% [2] - 东南亚需求方面，7月越南纺织品服装出口额为39.11亿美元，环比增加8.7%，同比增加5.3%；6月孟加拉服装出口额为27.88亿美元，环比减少28.87%，同比减少6.31%；7月印度服装出口额为13.40亿美元，环比增加2.2%，同比增加4.8%；6月巴基斯坦纺织品服装出口额为15.22亿美元，环比减少0.60%，同比增加7.59% [2] 期货市场 - 郑棉01收盘价14240，周涨跌210，涨跌幅1.5%；郑棉05收盘价14200，周涨跌210，涨跌幅1.5%；郑棉09收盘价13790，周涨跌30，涨跌幅0.22% [19][23] - 现货方面，CC Index 3128B价格15328，涨跌85，涨跌幅0.56%；CC Index 2227B价格13412，涨跌71，涨跌幅0.53%；CC Index 2129B价格15603，涨跌75，涨跌幅0.48% [23] - 价差方面，CF1 - 5价差40，变化0；CF5 - 9价差410，变化180；CF9 - 1价差 - 450，变化 - 180 [23] - 进口价格方面，FC Index M价格13492，涨跌 - 14，涨跌幅 - 0.1%；FCY Index C32s价格21245，涨跌13，涨跌幅0.06% [23] - 棉纱方面，期货收盘价20140，周涨跌80，涨跌幅0.4%；现货价格20780，周涨跌60，涨跌幅0.29% [23]

分组1：报告行业投资评级 - 未提及相关内容 分组2：报告的核心观点 - 依照相邻交易日收盘价计算，今日南华综合指数下跌 -0.05% [1] - 板块指数中，南华有色金属指数涨幅最大为 0.26%，南华农产品指数涨幅最小为 0.05%，南华黑色指数跌幅最大为 -1.04%，南华工业品指数跌幅最小为 -0.18% [1] - 主题指数中，经济作物指数涨幅最大为 0.5%，能源指数涨幅最小为 0.06%，建材指数跌幅最大为 -0.92%，油脂油料指数跌幅最小为 -0.02% [1] - 商品期货单品种指数中，涨幅最大的是锡，上涨 2.16%，跌幅最大的是工业硅，跌幅为 -2.1% [4] 分组3：根据相关目录分别进行总结 能化板块部分品种 - 合成氨当日涨跌幅 -0.79%，氯乙烯 -0.66%，石脑油 -1.02%，LPG -0.18%，PTA -0.17%，尿素 0.52% [2] 黑色板块部分品种 - 有相关品种产业链示意图，但未提及品种具体涨跌幅数据（除前文板块指数提及的整体黑色指数跌幅 -1.04%） [2] 农产品板块部分品种 - 棕榈油 -1.04%，菜籽粕 -0.20%，菜油 -0.17%，油菜籽 0.49%，菜籽 1.21%，玉米 0.27% [6]

报告行业投资评级 未提及相关内容 报告的核心观点 本周南华综合指数下跌3.82点，跌幅为 -0.15%，多个子指数有不同表现，各指数受不同品种影响较大 [1][2] 各部分总结 周度数据综述 - 综合指数NHCl本周收盘2521.31，较上周跌3.82点，跌幅 -0.15%，振幅27.54 [3] - 贵金属指数NHPMI本周收盘1273.01，涨22.10点，涨幅1.77%，振幅22.10 [3] - 工业品指数NHII本周收盘3614.83，跌16.12点，跌幅 -0.44%，振幅54.08 [3] - 金属指数NHMI本周收盘6394.54，涨29.48点，涨幅0.46%，振幅71.39 [3] - 能化指数NHECI本周收盘1664.76，跌18.60点，跌幅 -1.11%，振幅32.07 [3] - 有色金属指数NHNFI本周收盘1700.10，涨8.42点，涨幅0.50%，振幅16.46 [3] - 黑色指数NHFI本周收盘2533.25，跌2.59点，跌幅 -0.10%，振幅45.87 [3] - 农产品指数NHAI本周收盘1096.43，跌10.61点，跌幅 -0.96%，振幅13.40 [3] - 速你综合新费NHCIMi本周收盘1181.26，跌7.39点，跌幅 -0.62%，振幅16.54 [3] - 能源指数NHEl本周收盘1056.77，跌12.22点，跌幅 -1.14%，振幅25.47 [3] - 石油化工后费NHPCl本周收盘950.44，跌10.07点，跌幅 -1.05%，振幅14.10 [3] - 煤制化工程资AHCCI本周收盘1015.90，跌16.05点，跌幅 -1.55%，振幅20.93 [3] - 黑色原材料指数NHFMI本周收盘1054.58，涨4.23点，涨幅0.40%，振幅25.38 [3] - 建材看数NHBMI本周收盘737.62，跌6.99点，跌幅 -0.94%，振幅12.96 [3] - 油脂油料看到HOOl本周收盘1262.70，跌18.75点，跌幅 -1.46%，振幅22.92 [3] - 经济作物指数NHAECI本周收盘918.03，涨12.81点，涨幅1.41%，振幅12.81 [3] 南华品种指数强弱套利数据 - 如贵金属指数/综合指数现值0.505，较上周变动0.009517708，排位0.833等多组数据 [6] 各品种当日涨跌幅对指数涨跌幅的贡献程度 - 豆粕持仓量4280386手，环比增幅 -4.72%，持仓量占比11.22%等各品种数据 [8] 南华各板块指数周度数据 - 南华工业品指数本周收盘3614.83，涨跌幅 -0.44%，氧化铝、纯碱等品种贡献度较大 [10] - 南华金属指数本周收盘6394.54，涨跌幅0.46%，铁矿石、锡等品种贡献度较大 [10] - 南华能化指数本周收盘1664.76，涨跌幅 -1.11%，原油、焦炭等品种贡献度较大 [10] - 南华农产品指数本周收盘1096.43，涨跌幅 -0.96%，棕榈油、生猪等品种贡献度较大 [10] - 南华黑色指数本周收盘2533.25，涨跌幅 -0.10%，焦炭、螺纹钢等品种贡献度较大 [12] - 南华有色殖贸本周收盘1700.10，涨跌幅0.50%，锡、镇等品种贡献度较大 [14]