2024 年 10 月 30 日 该预案及相关文件所述事项并不代表审核、注册部门对于公司 2024 年度向 特定对象发行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或同意注册，预案所 述公司2024年度向特定对象发行A股股票相关事项尚需公司股东大会审议通过、 上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，公司 本次向特定对象发行 A 股股票能否成功实施存在不确定性，敬请广大投资者注意 投资风险。 特此公告。 陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会 证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-042 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于2024年度向特定对象发行A股股票预案披露的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日 召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。《陕西斯瑞新材料股份有限公 司 2024 年度向特定对 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-043 陕西斯瑞新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的 规定，陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"斯瑞新材公司"或"公司"） 截至 2024 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况 （一）前次募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西斯瑞新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕162 号）同意，公司首次公开发 行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币 普通股（A 股）股票 40,010,000 股，本次发行价格为每股人民币 10.48 元，募 集资金总额为人民币 41,930.48 万元，扣除发行费用人民币（不含增值税） 6,239.40 万元后，实际募集资金净额为人民币 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-041 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日 召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于 续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普 通合伙）作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。该议案尚需提交公 司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 组织形式：特殊普通合伙企业 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 ...

新策略 - 公司制订舆情管理制度提高应对能力，保护投资者权益[4] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长负责决策部署[5] - 董事会办公室负责舆情信息采集、分析核实与上报[6] - 各部门设联络人监控报送信息，按流程报告[7][9] - 违反保密义务人员将被追究责任[11]

公司治理 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名董事长[21] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表[21] 内部控制 - 致同会计师事务所鉴证2024年9月30日财务报表内控有效性[7] - 董事会认为截至2024年9月30日内控在重大方面有效[8] - 内控评价由董事会及审计委员会领导，审计部牵头[16] - 纳入评价范围含公司及子公司、多业务事项[19] - 重点关注采购、销售等高风险领域[19] 制度建设 - 制订货币资金、采购等多项管理制度[29][30][31][33][34][35][37][38][42][47][48] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额、净资产错报金额划分[50] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失占净资产比例划分[51] 缺陷情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要、一般缺陷[54][55] 公司信息 - 登记资金为5430万元[64] - 登记规模为30[64] - 准予执业日期为2011年12月13日[63] - 登记日期为2011年12月22日[64] 公司战略 - 战略定位是成为多个细分领域新材料领跑者[23] - 秉持“专注、创新、诚信、责任”价值观[27]

营业收入相关 - 本报告期营业收入340,293,158.78元，较上年同期增长10.08%；年初至报告期末营业收入964,308,079.11元，较上年同期增长10.98%[4] - 2024年前三季度营业总收入964,308,079.11元，较2023年前三季度的868,879,728.95元增长10.98%[16] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润22,332,468.98元，较上年同期增长41.23%；年初至报告期末为78,268,192.82元，较上年同期增长14.36%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,927,109.55元，较上年同期增长38.76%；年初至报告期末为72,005,487.98元，较上年同期增长30.34%[4] - 2024年前三季度净利润79,254,637.53元，较2023年前三季度的68,417,388.26元增长15.84%[18] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额34,196,301.21元，较上年同期减少23.98%[4] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为34,196,301.21元，2023年为44,983,099.75元[21] 基本每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.0308元/股，较上年同期增长41.94%；年初至报告期末为0.1079元/股，较上年同期增长14.79%[4] - 2024年前三季度基本每股收益为0.1079元/股，2023年为0.0940元/股[20] 加权平均净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率2.11%，较上年同期增加0.56个百分点；年初至报告期末为7.38%，较上年同期增加0.65个百分点[5] 研发投入相关 - 本报告期研发投入18,218,240.22元，较上年同期增长19.39%；年初至报告期末为50,653,936.14元，较上年同期增长26.34%[5] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为5.35%，较上年同期增加0.41个百分点；年初至报告期末为5.25%，较上年同期增加0.64个百分点[5] 资产与所有者权益相关 - 本报告期末总资产2,008,227,844.77元，较上年度末增长17.08%；归属于上市公司股东的所有者权益1,072,608,250.17元，较上年度末增长1.58%[5] - 2024年第三季度末资产总计2,008,227,844.77元，较之前的1,715,330,827.82元增长17.07%[14] - 2024年第三季度末所有者权益合计1,116,268,613.45元，较之前的1,090,602,985.14元增长2.35%[15] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计1,405,359.43元，年初至报告期末为6,262,704.84元[7] 股东总数相关 - 报告期末普通股股东总数为8,108，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] 股东持股相关 - 王文斌持股293,687,554股，持股比例40.38%，为第一大股东[10] - 盛庆义持有乐然科技90%股份，与乐然科技构成一致行动关系[11] 货币资金相关 - 2024年9月30日货币资金为97,874,644.11元，较2023年12月31日的126,512,980.89元有所减少[12] 应收账款、存货等资产项目相关 - 2024年9月30日应收账款为336,088,509.13元，较2023年12月31日的242,204,504.94元增加[13] - 2024年9月30日存货为279,991,538.97元，较2023年12月31日的248,683,131.66元增加[13] - 2024年9月30日流动资产合计784,147,870.00元，较2023年12月31日的716,431,308.45元增加[13] - 2024年9月30日固定资产为663,879,595.31元，较2023年12月31日的594,939,194.35元增加[13] - 2024年9月30日在建工程为195,647,936.25元，较2023年12月31日的154,773,506.48元增加[13] - 2024年9月30日无形资产为131,565,818.15元，较2023年12月31日的94,009,291.37元增加[13] 营业总成本相关 - 2024年前三季度营业总成本878,800,051.46元，较2023年前三季度的806,419,443.74元增长8.98%[16] 负债相关 - 2024年第三季度末负债合计891,959,231.32元，较之前的624,727,842.68元增长42.77%[15] - 2024年第三季度末流动负债合计504,596,038.12元，较之前的424,332,870.71元增长18.91%[14] - 2024年第三季度末非流动负债合计387,363,193.20元，较之前的200,394,971.97元增长93.30%[15] 实收资本相关 - 2024年第三季度末实收资本727,337,890.00元，较之前的560,014,000.00元增长29.88%[15] 少数股东损益、其他综合收益等相关 - 2024年前三季度少数股东损益为986,444.71元，2023年为 - 25,774.10元[20] - 2024年前三季度其他综合收益的税后净额为3,178,580.72元，2023年为202,555.00元[20] - 2024年前三季度综合收益总额为82,433,218.25元，2023年为68,619,943.26元[20] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为848,970,543.18元，2023年为794,013,902.35元[21] 投资、筹资活动现金流量及汇率变动相关 - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 256,508,062.61元，2023年为 - 154,647,261.20元[22] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为196,157,248.72元，2023年为56,998,089.39元[22] - 2024年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 146,239.10元，2023年为422,585.45元[22] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 26,300,751.78元，2023年为 - 52,243,486.61元[22]

会议与报告审议 - 2024年10月28日召开第三届董事会第十四次会议，9位董事全部出席[2] - 审议通过《2024年第三季度报告》[3][5] - 审议通过《舆情管理制度》[9][10] - 审议《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》[40] - 审议《关于公司设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案》[42][43] - 审议《关于提请股东会授权董事会办理2024年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》[45] - 审议《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》[46] 审计与内控 - 同意续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构，需提交股东大会审议[7][8] - 公司对截止2024年9月30日与财务报表相关的内部控制有效性进行评价，董事会认为有效无重大缺陷[38] 股票发行 - 公司认为符合向特定对象发行A股股票条件，需提交股东大会审议[11] - 发行股票种类为A股，每股面值1元[13] - 发行对象不超过35名，以现金认购[15] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[16][17] - 发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%[18] - 本次发行募集资金总额不超过6亿元，用于三个项目[20][21][22] - 本次向特定对象发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易[23] - 发行前滚存的未分配利润由新老股东按发行后股份比例共同享有[24] - 发行决议有效期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月[25] 其他报告与规划 - 编制2024年度向特定对象发行A股股票预案等多项报告，均需提交股东大会审议[27][29][30][32][34][35][37] - 截至2024年9月30日编制前次募集资金使用情况专项报告，致同会计师事务所鉴证[32] - 制定2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺[34] - 制定未来三年（2024年 - 2026年）股东分红回报规划[37] 股东大会安排 - 董事会提请于2024年11月20日召开2024年第三次临时股东大会，采用现场和网络投票结合方式[46] - 董事会提请股东会授权办理2024年度向特定对象发行A股股票相关事宜，授权有效期为股东大会审议通过之日起12个月，若取得审核同意并完成注册，有效期延长至发行实施完成日[44][45]

融资与项目投资 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金60,000.00万元，用于三个项目，拟投资总额69,000.00万元[3] - 项目总投资23000万元，拟使用募集资金20000万元[49] - 项目一预计总投资23000万元，拟使用募集资金20000万元[67] - 项目二总投资40000万元，拟使用募集资金34000万元[70] - 项目预计总投资40000万元，拟使用募集资金34000万元[81] - 公司本次向特定对象发行股票，拟用6000万元募集资金补充流动资金[85] 业务成果与技术实力 - 公司年产4万吨铜铁和铜铬锆系列合金材料产业化项目（一期）已建设完毕[54] - 公司聚焦铜铬锆和铜铬铌材料研制，性能基本达到国际先进水平[22] - 公司产品液体火箭发动机推力室内壁是高强高导铜合金材料新应用，核心性能指标达行业先进水平[52] - 截至2024年9月30日，公司已获得授权发明专利270项，其中火箭液体发动机推力室内壁方面授权13项、在审5项，CT和DR球管零部件方面授权19项、在审7项[62] - 公司牵头组建陕西省先进铜合金创新中心，整合区域研发资源[62] 项目规划与预期 - 项目一建成达产后预计年产约200吨锻件、200套火箭发动机喷注器面板、500套火箭发动机推力室内外壁等零组件，达产当年预计销售收入20057.39万元，收入预计在17858.34 - 20057.39万元[69] - 项目实施后公司将具备年产3万套CT球管零组件和1.5万套DR射线管零组件的能力[71] - 项目建成达产后，预计年产30000套CT球管零组件、15000套DR射线管零组件、500套直线加速器零组件、3500套半导体产品组件和30000套高电压用VI导电系统组件，达产当年预计实现销售收入50700万元[84] 发行影响 - 本次发行完成后，公司股本总额将增加，会修改《公司章程》中与股本相关条款并办理工商变更登记[89] - 本次发行完成后王文斌仍为公司实际控制人，控制权不变[90] - 本次发行不涉及公司高级管理人员结构重大变动，暂无调整计划[90] - 本次发行完成后公司总资产规模和净资产将增加，资产负债率将下降[91] - 本次发行完成后公司净资产收益率和每股收益短期内存在被摊薄风险[92] - 公司制定了填补被摊薄即期回报的具体措施[93] - 本次募集资金投资项目具有良好市场前景，有助于提升核心竞争力[93] - 本次发行完成后公司筹资活动现金流入将增加[93] - 随着项目实施及效益产生，未来投资活动现金流出和经营活动现金流入将增加[93] - 本次募集资金投资项目符合国家产业政策和公司发展战略，具有可行性[93] - 本次募集资金投资项目实施将提升公司研发技术水平，增强竞争力[93]

发行资格与方案 - 公司符合科创板向特定对象发行A股股票规定，具备发行资格[2] - 2024年度发行方案合理可行，价格公平公允[2] 报告情况 - 多份报告对发行方案、募资使用等进行分析[3] 相关措施与规划 - 分析即期回报摊薄影响并提出填补措施[4] - 《未来三年股东分红回报规划》利于规范分红[4] 实施条件与时间 - 发行方案需经审议、审核、注册方可实施[4] - 审核意见时间为2024年10月28日[8]

（陕西省西安市高新区丈八七路12号） 1 陕西斯瑞新材料股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"斯瑞新材"或"公司"）是上 海证券交易所科创板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司 的资本实力和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》" ）等有关法律、行政法规、部门规章或规范性文件和《公司章程》的规定，公 司编制了2024年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告（以下简 称"本论证分析报告"）。 证券简称：斯瑞新材 证券代码：688102 陕西斯瑞新材料股份有限公司 Shaanxi Sirui Advanced Materials Co.,Ltd. 陕西斯瑞新材料股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告 从产业链细分环节的产业规模来看，根据美国卫星产业协会（SIA），2023 年全球航天行业总收入达到4,000亿美元，其中商业航天的总收入约为2,850亿美 元，占全球航天产业收入的71%，与2022年基本持平；火箭发射服务 ...