供应链业务业绩 - 2021年榴莲、丁腈手套贸易业务分别预付916.38万元、827.32万元采购货物[8] - 截至2024年6月末，榴莲、丁腈手套贸易对应销售仍有701.93万元、234.92万元未回款[8] - 公司从榴莲供应商累计采购93.31万千克榴莲，总金额3563.22万元，销售总金额3598.67万元[20] - 2021 - 2022年采购4290万件丁腈手套，总金额1903.45万元，销售总金额281.00万美元[26] - 截至2024年9月30日，主要预付款项除HENAN D. R. CONSTRUCTION PAKISTAN存在期末余额390.16万元外无其他预付款项[33] 供应链业务运营 - 供应链业务由中机合作和中机香港等主体开展[11] - 业务流程包括寻找商机、客户评估、供应商管理、合同履约与回款催收[11] - 通过行业调研、集团内部推荐等拓展客户[12] - 根据客户信用评估设定信用额度和条件并定期调整[13] - 面对新业务优先在自身供应商名录找合适供应商[14] - 开展少量代理业务由客户推荐供应商[15] - 定期更新供应商资信状况并评级，给予不同预付款额度和结算方式[15] 贸易业务合作 - 榴莲销售给河南亿牧，信用政策为30%预付款+剩余货款分批次在货物清关后交货前汇入指定账户，按采购合同1%收取委托手续费[20] - 与榴莲供应商采购支付方式为开立90天远期信用证[20] - 中机合作与丁腈手套贸易供应商约定先支付预付款，支付尾款后提货，CERA POWER货到验收后付款[33] 发行相关 - 2022年12月26日召开第七届董事会第十九次会议审议发行议案，2023年10月19日召开第七届董事会第二十八次会议调整发行方案[40] - 《附条件生效的股份认购协议》生效条件包括股东大会通过、国资部门审批、深交所审核通过、证监会同意注册批复[41][42] - 截至补充法律出具日，认购协议生效条件未达成，公司将国机资本“买入”时间点认定为2023年10月19日[42] - 2022年12月26日董事会前已投入募投项目金额为3557.62万元，后拟投入19948.38万元，拟使用募集资金19865.00万元，不涉及募集资金调整[46] - 假设以2023年10月19日为决议日，董事会前已投入募投项目金额为15474.11万元，后拟投入8031.89万元，拟使用募集资金不超8031.89万元[49] - 假设以2023年10月19日为决议日，募集资金总额应从不超过28365.00万元调减至不超过11474.13万元，调减16890.87万元[50] - 本次发行董事会决议日前六个月内，国机资本存在减持发行人股票情形，但未违反《证券法》关于短线交易规定[55] - 公司向特定对象发行股票定价基准日为发行期首日，不适用《证券期货法律适用意见第18号》第七条，不涉及重新确定定价基准日[56][57] - 2023年10月19日确定国机集团、国机资本为部分发行对象，发行方案其他内容未变更[58] - 发行对象数量均为不超过35名投资者，定价基准日均为发行期首日，定价方式均为询价发行，募集资金总额均不超过28,365万元[58] - 募集资金投资项目为新型高功率MPCVD法大单晶金刚石项目（二期）19,865万元、补充流动资金8,500万元[58]

融资进展 - 公司2024年11月9日收到深交所向特定对象发行股票第二轮审核问询函[2] - 会同中介机构研究落实问询函内容并披露回复[2] - 发行需通过深交所审核并获证监会同意注册方可实施[2] - 最终能否通过审核及获批时间不确定[2] 公告信息 - 公告发布于2024年11月16日[4]

业绩总结 - 2016 - 2017年国机精工营业收入分别为4.27亿元、14.94亿元[13][14] - 2020 - 2022年公司与河南亿牧开展榴莲贸易，累计采购93.31万千克，采购总金额3563.22万元，销售总金额3598.67万元[40] - 2021 - 2022年公司完成丁腈手套交易，销售金额分别为416.94万元、544.82万元，采购金额分别为388.72万元、521.41万元[48] - 2021 - 2022年公司铜贸易和工程类业务出现资产减值损失[26] - 2022年公司光伏业务收入60,285.87万元[102] - 2022 - 2024年1 - 9月公司宝石级大单晶金刚石销售收入分别为3037.68万元、4362.72万元、2573.93万元[159][160] - 2023年度和2024年1 - 9月公司高品级MPCVD法超高导热单晶/多晶金刚石营业收入分别为116.41万元、161.12万元[160] 用户数据 - 截至2024年9月30日，公司应收河南亿牧700.93万元，应收CERA POWER 26.77万美元（折合人民币187.60万元）[41][49][50][62][63][81][112] - 截至2024年9月30日，光伏贸易客户应收账款均已回款[61] 未来展望 - 预计2024年全球培育钻石销售额达180亿美元，增量70亿美元，销售增长率为63.47%[140] - 预计2026年培育钻石给整体市场带来100亿美元增量[140] 新产品和新技术研发 - 本次募投项目建设60万片宝石级大单晶金刚石和5万片高品级MPCVD法超高导热单晶/多晶金刚石[116] 市场扩张和并购 - 2008年左右中机合作将自身供应链业务门类拓展至地板砖等耐火材料业务领域[18] - 2014年左右中机合作逐步涉足光伏贸易业务等领域[18] - 2017年公司拓展贸易业务品种范围，涉足铜贸易业务、工程等领域[21] - 2017年中机合作等公司经重大资产重组进入上市公司体系，供应链业务成三大主营业务板块之一[23] 其他新策略 - 2020 - 2022年公司开展“瘦身健体专项行动”[25] - 2022年公司正式压控非主营业务的贸易规模，落实“两非”剥离要求[26][28] - 公司优化完善《客户管理制度》等内控管理制度[90] - 公司禁止开展融资性贸易业务，强化风险总量管控[91]

业绩数据 - 2016年国机精工营业收入4.27亿元，轴承制造业务收入4.19亿元，占比98.16%[7] - 2017年国机精工营业收入14.94亿元，轴承业务收入4.76亿元，占比31.85%；磨料磨具业务收入4.18亿元，占比27.99%；供应链业务收入5.46亿元，占比36.57%[7] - 2021 - 2022年公司铜贸易和工程类业务出现资产减值损失[15] - 2022年光伏业务收入60285.87万元，发函金额58053.46万元，发函比例96.30%，确认比例96.30%[84] - 2021年光伏业务收入45004.23万元，发函金额37169.36万元，发函比例82.59%，确认比例82.59%[84] 用户数据 - 河南亿牧注册资本2000万元，实缴资本96万元[25] - 丁腈手套贸易客户CERA POWER注册资本1.00万港元[32] 业务往来数据 - 2021年公司供应链业务榴莲、丁腈手套贸易分别预付916.38万元、827.32万元采购货物，截至2024年6月末仍有701.93万元、234.92万元未回款[2] - 2020 - 2022年公司从榴莲供应商累计采购93.31万千克榴莲，含税采购总金额3563.22万元，销售给河南亿牧含税销售总金额3598.67万元[27] - 2021年公司与河南亿牧完成58.75万千克榴莲交易，销售金额2272.26万元，采购金额2249.94万元，确认代理费收入22.32万元[27] - 2022年公司执行剩余34.56万千克榴莲进口业务，采购总金额1313.28万元，销售总金额1326.41万元，确认代理费收入6.57万元[28] - 截至2024年9月30日，公司应收河南亿牧金额为700.93万元，与供应商款项已结清[28] - 公司从来珠贸易累计采购4290万件丁腈手套，采购单价0.44元/件，总金额1903.45万元，销售给CERA POWER，销售单价0.07美元/件，总金额281.00万美元[35] - 2021年完成990万件丁腈手套交易，销售金额64.85万美元（折合人民币416.94万元），采购金额388.72万元[35] - 2021年末预收CERA POWER余额32.50万美元（折合人民币207.22万元），预付来珠贸易余额827.32万元[35] - 2022年完成1320万件丁腈手套交易，销售金额86.46万美元（折合人民币544.82万元），采购金额521.41万元[35] - 截至2024年9月30日，应收CERA POWER金额26.77万美元（折合人民币187.60万元），与来珠贸易预付款项结清[36] - 2024年1 - 9月回款金额42.90万元，应收余额187.60万元[39] - 2023年应收余额236.08万元[39] - 2022年销售金额544.82万元，采购金额521.41万元，当年回款122.00万元，应收余额232.36万元，预付余额41.04万元[39] - 2021年销售金额416.94万元，采购金额388.72万元，当年回款621.02万元，应收余额 - 207.22万元，预付余额827.32万元[39] - 截至2024年9月30日，HENAN D. R. CONSTRUCTION PAKISTAN预付款期末余额390.16万元，该公司同意退款但因外汇管制未完成[47] - 截至2024年9月30日，光伏贸易客户应收账款均已回款[49] - 截至2024年9月30日，榴莲贸易应收河南亿牧700.93万元未回款，法院已裁定冻结其811.50万元资产[50] - 截至2024年9月30日，丁腈手套贸易应收CERA POWER 26.77万美元（折合人民币187.60万元）未回款[51] 业务发展历程 - 2008年左右中机合作将自身供应链业务门类拓展至地板砖等耐火材料业务领域[10] - 2014年中机合作正式确立名称，同年左右逐步涉足光伏贸易业务等领域[10][11] - 2015年初商务部、海关总署取消碳化硅等产品品类的出口配额[11] - 2017年公司拓展贸易业务品种范围，涉足铜贸易业务、工程等领域[12] - 2017年中机合作等公司经重大资产重组进入上市公司体系，供应链业务成三大主营业务板块之一[13] - 2020年6月30日中央通过《国企改革三年行动方案（2020 - 2022年）》，公司开展“瘦身健体专项行动”[13] - 2022年公司正式压控非主营业务的贸易规模，落实“两非”剥离要求[15][16] 业务风险与应对 - 公司供应链业务面临宏观经济波动、市场竞争加剧、回款、预付款项、合同履约等风险[69][70][71][72][73] - 截至2024年9月30日，供应链业务预付款项风险涉及390.16万元，应收账款未计提减值金额528.68万元，风险敞口918.84万元[68] - 公司优化完善《客户管理制度》等内控管理制度，加强内部控制信息化建设[75] - 公司针对高风险应收账款安排专职人员，部分业务聘请专业律师团队处理[71] 业务合作与政策 - 中机合作与榴莲贸易业务客户结算，客户先付30%预付款，剩余货款分批次在货物清关后交货前汇入指定账户[42] - Aptos Solar Technology LLC信用政策为30%预付款+到港清关后付70%尾款[61] - F.E. Distribution Inc.信用政策为5%预付款+见提单后支付10%+货物到港清关后付85%尾款[61] - Solgen Power LLC信用政策为15%预付款+货到装船前85%尾款[61] - Soligent Distribution LLC信用政策为15%预付款+货到装船前付85%尾款[61] - CENGIZ ENERJI A.S.信用政策为即期信用证结算，见提单后100%付款[62] - ORTIZ C.Y.P. SUCURSAL FRANCIA信用政策为提单后60天内付款[62] - Renovigi Energia Solar S.A信用政策为35%预付款+提单后45天内后付65%尾款[62] - 中机合作与腾晖光伏合作始于2019年，2020年因印度反倾销政策转向其泰国子公司采购组件[57] - 中机合作与PT.IDN SOLAR TECH合作始于2021年，2022年交易金额大幅增长[59][60]

公司战略与社会责任 - 公司未来通过技术创新、管理精进提升核心主业竞争力，通过市场化改革激发员工创新创效动力[1] - 秉持“合力同行，创新共赢”的核心价值观，追求经济、社会、环境综合价值创造，探索将可持续发展理念融入企业发展战略和业务运营，加强社会责任工作顶层设计等[1] 金刚石公司组建 - 组建分两步，第一步已完成，国机精工持股67%，新材料集团持股33%；第二步正在进行，耗时较长主要因相关资产评估工作耗时久[2] 费用增加 - 三季度累计销售费用同比增加是由于销售人员增加、营销推广支出增加[2] 人形机器人相关 - 公司表示以信息披露为准，未明确解释人形机器人研发规划与落地相背离的原因[2] 风电轴承业务 - 针对风电轴承着力攻关关键技术，成功研制多种兆瓦系列轴承推进国产化替代进程，今年订单饱满收入增速高，未来将提高主轴轴承和齿轮箱轴承收入比例[3] 定向增发 - 定增定价方式为市场化定价，发挥资本市场功能做强做优做大公司符合国家政策要求，不存在低价增发向控股股东输送利益的情况[3] 金刚石材料功能化应用 - 随着MPCVD大单金刚石技术进步和成本下降，金刚石散热片和光学窗口片有望成为重要业务增长点，在多个领域有广泛应用前景[3] 新市场拓展 - 密切关注机器人、汽车产业发展带来的商业机会，认真评估主营业务产品在相关领域的应用前景[4] 航空航天特种轴承业务 - 受下游需求影响本报告期特种轴承业务同比有所下降，但不影响长期前景[5] 国产替代轴承种类及市场空间 - 风电领域的主轴轴承和齿轮箱轴承国产化替代率逐步提高，公司看好风电行业长期发展趋势并将继续发展相关业务[5] 营收与净利润下降原因 - 营业收入下降主要由贸易业务压缩引起，归母净利润下降主要是本报告期确认收益的政府补助下降[5]

会议情况 - 国机精工第八届董事会第二次会议于2024年11月13日通讯召开，7名董事全参会[1] 议案表决 - 《关于国机精工所属企业向参股子公司国机财务有限责任公司增资的议案》3票同意通过，已获独立董事全票同意[3] - 《国机精工集团股份有限公司金融衍生业务管理办法》7票同意通过[6] 业务管理 - 公司制定《金融衍生业务管理办法》规范业务管理与运作[5]

增资情况 - 国机财务原股东同比例现金增资6亿元，增资款全额计入注册资本[2] - 轴研所等三家分别持有国机财务一定股权，合计现金增资1495.20万元[2] - 本次增资总规模6亿元，增资后注册资本变更为235,000万元，各股东持股比例不变[19] 决策流程 - 公司2024年11月13日召开董事会会议审议通过增资议案，关联董事回避表决[4] - 本次关联交易经公司全体独立董事2024年第一次专门会议审议通过，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议，增资尚需监管局批准[5] 股东信息 - 国机集团注册资本2600000万元，成立于1988年5月21日[6] - 国机财务注册资本175000万人民币，法定代表人为赵建国[12] - 多家公司对国机财务有出资金额及持股比例[13] 业绩数据 - 国机财务2023年度净资产410,005.37万元，营业收入123,990.16万元，净利润25,105.23万元[16] 关联交易 - 当年年初至披露日公司与国机集团及其关联方累计已发生日常关联交易14,283万元[21] - 多家关联公司与公司的交易金额及占比[14]

财报与会议信息 - 公司于2024年10月31日披露《2024年三季度报告》[1] - 公司定于2024年11月13日15:30 - 16:30举行2024年三季度业绩说明会[1] 参会人员 - 出席业绩说明会人员有董事长兼总经理蒋蔚、财务总监刘斌、董事会秘书赵祥功[1] 参与方式 - 投资者可登陆“互动易”“云访谈”栏目参与业绩说明会[1] 问题征集 - 公司就2024年三季度业绩说明会提前向投资者征集问题[2] - 投资者可通过指定电子邮箱stock@sinomach - pi.com发送问题[2] - 投资者可提前登录“互动易”平台“云访谈”栏目进入公司本次业绩说明会页面提问[2] - 本次业绩说明会投资者问题征集截止日为2024年11月13日12:00[3]

业绩总结 - 2021 - 2023年度及2024年1 - 6月公司营业收入分别为332788.96万元、343599.64万元、278372.53万元、128489.50万元[32] - 2021 - 2023年度及2024年1 - 6月公司主营业务收入占总收入的比例分别为98.61%、98.71%、98.46%、98.87%[32] - 2021 - 2023年度及2024年1 - 6月公司租金收入分别为2986.37万元、1840.96万元、2199.23万元、1003.57万元[26] - 2021 - 2023年度及2024年1 - 6月租金收入占发行人当期营业收入比例分别为0.90%、0.54%、0.79%、0.78%[26] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度、2021年度传媒、广告、出版业务合计收入分别为18.29、88.96、122.39、108.86，占发行人当期营业收入比例分别为0.01%、0.03%、0.04%、0.03%[78] - 报告期内供应链业务收入分别为105832.04万元、161682.66万元、138365.79万元、49326.06万元，占比分别为45.83%、49.27%、40.80%、24.51%，最近一期下降明显，毛利率为6.00%、5.42%、6.13%、11.22%，毛利贡献率分别为2.75%、2.67%、2.50%、2.75%[95] - 报告期内净利润分别为8653.69万元、13145.61万元、23832.28万元和24895.91万元，经营活动现金流量净额分别为38080.84万元、18503.72万元、29138.78万元和4639.66万元，规模和变动趋势与净利润不匹配[96] 用户数据 - 报告期内，精工锐意、中机海南及国机金刚石通过线上获取信息数量所对应的个人客户362人，数据条数458条[41] - 报告期内，精工锐意、中机海南及国机金刚石通过线上销售培育钻石相关产品所取得的收入为303.67万元，每一条数据所对应的销售平均单价为0.66万元[41] 未来展望 - 公司本次发行募集资金投向新型高功率MPCVD法大单晶金刚石项目（二期）和补充流动资金[33] - 公司承诺募集资金不会变相流入房地产业务、不用于或变相用于酒类经营和卷烟销售业务、不将募集资金用于或变相用于传媒、广告、出版等业务[33][73][87] - 公司承诺5年内将劳务派遣员工占比降至法定比例，拟通过增加招聘正式员工等措施降低劳务派遣用工比例[167] 新产品和新技术研发 - 2016年立项开展MPCVD法技术研究，2018 - 2021年开展一期项目建设，实现宝石级大单晶金刚石产业化及高品级产品销售[170] - 公司具备自主研发低功率和高功率MPCVD设备技术，设备性能达国际先进水平，在MPCVD金刚石制备技术申请多项发明专利[172] 市场扩张和并购 - 2023年12月27日国机金刚石成立，公司持股比例为67%，并纳入合并报表范围[16] 其他新策略 - 2024年1月18日公司召开第七届董事会第三十二次会议，拟对中机香港实施清算注销[15] - 中机合作拟出售郑州市郑东新区地润路18号建业总部港A座75套房产[24] - 发行人子公司精工发展于2024年2月完成经营范围工商变更登记，删除“酒类经营”“广告制作；平面设计；摄像及视频制作服务”表述[72][77]

公司架构与业务范围 - 截至2024年6月30日，公司共拥有15家控股子公司[11] - 公司拟终止非主业贸易业务并对中机香港实施清算注销，阜阳轴承正在破产清算中[15][16] - 2023年12月27日公司与河南省新材料投资集团有限公司成立国机金刚石，持股67.00%并纳入合并报表[16] 房地产租赁业务 - 截至2024年6月30日，7家子公司存在非居住房地产租赁或房屋租赁业务[17] - 2021 - 2024年1 - 6月公司租金收入分别为2986.37万元、1840.96万元、2199.23万元、1003.57万元[26] - 2021 - 2024年1 - 6月租金收入占营业收入比例分别为0.90%、0.54%、0.79%、0.78%[26] - 2024年8月29日公司拟公开挂牌转让中机合作名下75套房产[24] 培育钻石业务 - 2024年1 - 6月，中机海南销售收入56.71万元，国机金刚石销售收入45.20万元，合计101.91万元，占当期营业收入比例0.08%[36] - 报告期内，线上获取信息对应个人客户362人，数据条数458条，线上销售培育钻石产品收入为303.67万元，每条数据对应销售平均单价为0.66万元[40] 业务研发与平台建设 - 轴研所与国创轴研共同开发“轴承行业工业互联网协同云平台”，轴研所已转让平台所有权，平台未投入实际运营且后续由国创轴研运营[44] 线上销售业务 - 2023年度公司子公司直播及网红带货销售收入为72.27万元（含税），占同期营业收入比例为0.03%，2024年1 - 6月未取得收入[55] 行业数据与竞争情况 - 2023年我国轴承工业营业收入2180亿元，产量202亿套[58] - 公司轴承业务主要竞争对手有新强联、五洲新春、瓦轴B等，磨具磨料业务主要竞争对手有圣戈班、富世华、黄河旋风等[59][61] 传媒业务 - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度、2021年度传媒、广告、出版业务合计收入分别为18.29万元、88.96万元、122.39万元、108.86万元[75] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度、2021年度传媒、广告、出版业务收入占发行人当期营业收入比例分别为0.01%、0.03%、0.04%、0.03%[75] 供应链业务 - 报告期内供应链业务收入分别为105,832.04万元、161,682.66万元、138,365.79万元、49,326.06万元，占比分别为45.83%、49.27%、40.80%、24.51%，最近一期下降明显[90] - 2024年1 - 6月磨料磨具等主业相关产品金额19,208.09万元，占比89.57%[102] - 2024年1 - 6月与前五大客户交易金额6,041.18万元，占比28.17%[112] - 2024年1 - 6月前五大供应商交易金额小计5967.55万元，占当期供应链/贸易业务的31.79%[117] - 2022 - 2024年1 - 6月供应链业务收入分别为138365.79万元、69897.53万元和21445.34万元，总体下降[168] 财务数据 - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度、2021年度公司营业收入分别为128489.50万元、278372.53万元、343599.64万元、332788.96万元[149] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度、2021年度公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为15064.57万元、19045.74万元、15926.07万元、3498.01万元[149] - 扣除贸易业务后，2024年1 - 6月、2023年度、2022年度、2021年度公司毛利率分别为43.11%、39.79%、36.34%、35.68%[152] - 2021 - 2024年1 - 6月公司净利润分别为13145.61万元、23828.87万元、27034.83万元、18537.05万元[182][187] - 2021 - 2024年1 - 6月公司经营活动产生的现金流量净额分别为18503.72万元、29138.78万元、36449.24万元、 - 7915.13万元[182][187] 未来展望 - 公司为应对贸易业务收入下降，将增加研发投入和加大市场开拓力度[156]