审计机构情况 - 截至2024年12月31日，中审众环从业人员4867人，合伙人236人、注册会计师1323人、签过证券服务业务审计报告的超700人[2] - 2024年续聘中审众环为审计机构，3月20日董事会通过，4月12日股东大会通过[2] 审计会议情况 - 2024年多次召开审计及法治建设委员会会议审议报告并提交董事会[5][6] - 2025年召开年度审计预审和审计事项沟通会议[6][7] 审计评价 - 审计及法治建设委员会认为中审众环2024年年报审计表现良好，报告客观完整[8]

股东大会基本信息 - 2024年度股东大会召集人为第七届董事会[3] - 现场会议时间为2025年4月10日16:30[3] - 股权登记日为2025年4月3日[4] 投票信息 - 网络投票时间为2025年4月10日多个时段[3][15] - 网络投票代码为362080，投票简称为中材投票[15] 其他信息 - 审议事项包括2024年度报告及摘要等多项议案[7] - 登记时间为2025年4月8 - 9日特定时段[9] - 授权有效期至本次股东大会结束[18] - 会议联系人为何思成、贺扬，电话010 - 88437909[11]

会议情况 - 中材科技第七届监事会第八次会议于2025年3月18日召开，应出席5人，实际出席5人[3] 议案表决 - 《关于2024年度报告及摘要的议案》等7项议案均以5票赞成通过[4][5][6] 报告刊登 - 2024年度报告全文于2025年3月20日登巨潮资讯网，摘要登报和网[4]

业绩总结 - 2024年度公司资产总额598.65亿元，归属母公司股东权益185.13亿元[6] - 2024年度公司营业收入239.84亿元，归属母公司净利润8.92亿元[6] - 2024年度公司经营活动产生的现金流量净额36.00亿元[6] 未来展望 - 2025年贷款预算（含发行债务直接融资）总额为245.00亿元[9] - 公司（不含全资子公司及控股子公司）2025年向金融机构申请总额不超267亿元人民币的授信额度[13] 市场扩张和并购 - 中材叶片拟与多家公司合资设立新疆风电国创科技有限公司，注册资本10000万元，中材叶片出资1000万元，持股比例10%[14] 其他新策略 - 授权公司董事长自2025年1月1日起至下一年度股东大会止签署预算范围内贷款相关决议[9] - 《关于申请注册发行中期票据和公司债券的议案》提请2024年度股东大会审议批准[12] 会议与议案 - 第七届董事会第八次会议于2025年3月18日召开，应出席董事7人，实际出席7人[3] - 《关于2024年度报告及摘要的议案》等多项议案以7票赞成、0票反对、0票弃权通过[4] - 《关于2025年日常关联交易预计的议案》关联董事回避表决，以4票赞成、0票反对、0票弃权通过[8] - 《关于向银行等金融机构申请免担保授信的议案》以7票赞成、0票反对、0票弃权通过[13] - 《关于在集团财务公司开展金融业务的持续风险评估报告的议案》以7票赞成、0票反对、0票弃权通过[13] - 《关于中材叶片参股设立国家风力发电技术创新中心的议案》以7票赞成、0票反对、0票弃权通过[14] - 《关于总部职能部门设置调整的议案》以7票赞成、0票反对、0票弃权通过[15] - 《关于选举倪金瑞先生为公司董事的议案》以7票赞成、0票反对、0票弃权通过[15]

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润89,186.72万元[3] - 最近三个会计年度年均净利润2,209,097,353.49元[6] 利润分配 - 拟10股派2.25元，现金分红377,577,806.40元[3] - 若通过，2024年分红回购占净利润42.34%[4] 财务状况 - 2024年末资本公积510,304.96万元，盈余公积110,571.50万元[3] - 累计未分配利润1,054,551.60万元[3]

公司利润分配 - 公司利润分配预案以1,678,123,584为基数，每10股派发现金红利2.25元，送红股0股，不以公积金转增股本[5] - 2023年度股东大会决定以1,678,123,584股为基数，每10股派发现金红利5.6元，2024年5月31日完成权益分派[150] - 本报告期每10股派息2.25元，分配预案股本基数为1,678,123,584股，现金分红金额为377,577,806.40元，占利润分配总额比例为100%[151] - 可分配利润为4,242,357,499.88元[151] - 《公司章程》规定除特殊情况外，现金分配利润不少于当年母公司可供分配利润的20%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可供分配利润的30%[152] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为23,983,849,999.77元，较2023年调整后减少7.37%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为891,867,214.26元，较2023年调整后减少59.89%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为383,550,277.89元，较2023年调整后减少80.48%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3,600,096,105.09元，较2023年调整后减少25.34%[22] - 2024年基本每股收益为0.5315元/股，较2023年调整后减少59.88%[22] - 2024年稀释每股收益为0.5315元/股，较2023年调整后减少59.88%[22] - 2024年加权平均净资产收益率为4.82%，较2023年调整后减少7.24%[22] - 2024年总资产59,864,697,092.17元，较之前增长5.22%；归属于上市公司股东的净资产18,513,097,958.62元，较之前下降0.56%[23] - 2024年非经常性损益合计508,316,936.37元，2023年为258,734,424.92元，2022年为1,375,623,792.18元[30] - 2024年全年营收240亿元，归属于上市公司股东净利润9亿元[35] - 2024年公司销售玻璃纤维及制品136万吨，风电叶片24GW，锂电池隔膜19亿平米，储氢气瓶1.2万只，实现营业收入239.8亿元，同比下降7.4%，归属上市公司股东净利润8.9亿元，同比下降59.9%，扣非净利润3.8亿元，同比下降80.5%[52] - 报告期内公司实现营业收入239.84亿元，归属于上市公司股东的净利润8.92亿元[69] - 营业收入239.84亿元，较上年同期258.93亿元减少7.37%；营业成本199.01亿元，较上年同期196.83亿元增加1.11%；期间费用32.68亿元，较上年同期32.75亿元减少0.21%；研发投入13.12亿元，较上年同期14.02亿元减少6.36%；经营活动产生的现金流量净额36.00亿元，较上年同期48.22亿元减少25.34%[70] - 2024年特种纤维复合材料营业收入239.84亿元，占比100%，较2023年258.93亿元减少7.37%[72] - 2024年销售费用为2.45896158亿，较2023年的3.1375500057亿同比减少21.63%[82] - 2024年管理费用为13.7380284736亿，较2023年的13.0729327507亿同比增加5.09%[82] - 2024年财务费用为3.7701900744亿，较2023年的3.5198133997亿同比增加7.11%[82] - 2024年研发费用为12.7122581347亿，较2023年的13.0169367947亿同比减少2.34%[82] - 2024年经营活动现金流入小计237.54亿元，同比减少0.37%；现金流出小计201.54亿元，同比增加5.96%；现金流量净额36.00亿元，同比减少25.34%[87] - 2024年投资活动现金流入小计1.18亿元，同比减少91.95%；现金流出小计46.23亿元，同比减少48.48%；现金流量净额-45.06亿元，同比增加40.01%[88] - 2024年筹资活动现金流入小计114.63亿元，同比增加23.98%；现金流出小计112.22亿元，同比增加25.55%；现金流量净额2.41亿元，同比减少21.61%[88] - 2024年现金及现金等价物净增加额-6.49亿元，同比增加72.54%[88] - 2024年末货币资金27.43亿元，占总资产比例4.58%，较年初比重减少1.65%[91] - 2024年末应收账款69.56亿元，占总资产比例11.62%，较年初比重减少2.00%[91] - 2024年末固定资产244.69亿元，占总资产比例40.87%，较年初比重减少3.18%[91] - 2024年末在建工程106.59亿元，占总资产比例17.81%，较年初比重增加7.17%[91] - 2024年报告期投资额46.23亿元，上年同期投资额89.74亿元，变动幅度-48.48%[95] - 截至报告期末，货币资金受限账面价值3978.34万元，应收票据受限账面价值4221.32万元，合计受限账面价值8199.66万元[94] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年玻纤纱及制品销量136万吨，市占率居全球第二[35] - 2024年风电叶片销量24GW，同比增长10.9%，市占率居全球第一[35] - 2024年锂电池隔膜销量19亿平米，涂覆产品销量提升30%，占比提升6%[35] - 2024年储氢气瓶销量1.2万只，市占率和公告数持续保持国内第一[35] - 2024年泰山玻纤销售玻璃纤维及制品136万吨，与上年基本持平，产销率达104.6%，库存较上年同期下降33.3%，销售收入77.4亿元，同比下降7.6%，归母净利润3.7亿元，同比下降63.3%[54] - 2024年泰山玻纤玻纤纱产量101.21万吨，同比下降6.58%，销量108.10万吨，同比下降0.03%，库存8.77万吨，同比下降43.71%，毛利率19.11%，下降4.41个百分点[55] - 2024年泰山玻纤玻纤制品产量26.16万吨，同比增长13.86%，销量24.54万吨，同比增长4.79%，库存2.68万吨，同比增长34.95%，毛利率11.28%，下降8.48个百分点[55] - 2024年泰山玻纤全年共产出玻璃纤维及制品130万吨，同口径降本2.24亿元，废丝综合利用率连续3年达100%，综合A级品率98%[55] - 扁平纤维销量同比增长88%，LFT纱销量同比增长27%，海外收入占比提升1.8%，浸润剂自产率达67%以上[56] - 中材叶片全年销售风电叶片24GW，同比增长10.9%，实现销售收入85.7亿元，生产周期同比缩短44%，单模产出能力增长76%[59] - 中材锂膜合计销售锂电池隔膜19亿平米，同比增长9.4%，涂覆销量同比提升30.4%，占比同比提升6%，基膜单位生产成本同比下降11.3%[61] - 2024年公司销售储氢气瓶1.2万只，市占率和公告数保持国内第一，70MPa III型140L大容积储氢瓶装备氢动力列车，70MPa IV型储氢瓶生产线量产[62] - 风电叶片营业收入85.65亿元，占比32.57%，同比降9.59%；玻璃纤维及制品营收77.41亿元，占比29.44%，同比降7.58%[73] - 锂电池隔膜营收14.68亿元，占比5.58%，同比降39.76%；高压气瓶营收11.23亿元，占比4.27%，同比降17.73%[73] - 华北区营收52.44亿元，占比21.87%，同比增30.11%；华东区营收88.55亿元，占比36.92%，同比降23.00%[73] - 直销营收237.02亿元，占比98.83%，同比降7.29%；经销营收2.70亿元，占比1.12%，同比降8.58%[73] - 风电叶片销售量23996兆瓦，同比增10.87%；生产量23673兆瓦，同比增6.20%；库存量1194兆瓦，同比降11.16%[76] - 玻璃纤维及制品销售量136万吨，同比持平；生产量130万吨，同比降4.41%；库存量12万吨，同比降33.33%[76] 行业市场数据 - 2024年我国玻璃纤维纱总产量达756万吨[37] - 全球市场前六大玻璃纤维企业合计产能超70%，国内市场前三大玻璃纤维企业合计产能超60%[39] - 截至2024年底我国风电累计装机容量约5.21亿千瓦，同比增长18.0%；2024年全年新增风电装机79.34GW，同比增长4.5%[39] - 2024年我国风力发电机组出口增长71.9%[39] - 2024年国家要求风电、太阳能发电量占全国发电量比重达17%以上[42] - 2024年全球锂电池出货量1545GWh，同比增长28.5%；中国锂电池出货量1215GWh，同比增长37%，占全球出货量的78.6%[45] - 预计2025年全球锂电池出货量达1900GWh，2030年达5127GWh[45] - 2024年全球新能源汽车销量达1824万辆，同比增长24.4%[47] - 2024年中国新能源汽车产销量分别达1289万辆和1287万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，占全球销量比重由2023年的64.8%提升至70.7%，渗透率达40.9%，较2023年提高9.3个百分点[47] - 预计2025年全球新能源汽车销量达2240万辆，中国达1650万辆，2030年全球新能源汽车销量有望达4405万辆[47] - 2024年全球锂电池隔膜出货量近260亿平米，同比增长26.8%，预计2025年达325亿平米[50] - 2024年中国锂离子电池隔膜出货量同比增长28.6%，达到228亿平米，其中湿法隔膜175亿平米，干法隔膜53亿平米[50] 研发相关情况 - 全年研发投入13亿元，占营业收入比重5.5%[63] - 截至报告期末，获省部级以上科技类奖励239项，工程设计和咨询类奖励139项；拥有有效专利2168件，其中发明专利1047件，实用新型1121件；报告期内新增授权专利237件，其中发明专利188件，实用新型49件[63] - 报告期内推进19项国家重点研发计划项目、11项集团揭榜挂帅项目攻关[64] - 2024年全国重点实验室成立汽车复材项目组，开展大丝束碳纤维复合材料汽车零部件快速低成本成型技术研究和产品研发[65] - 20MW - 147海上大叶项目完成首支测试叶片下线并具备量产条件，首套挂机叶片下线且一次性通过前静力测试[83] - Si108叶片设计开发项目首支测试叶片顺利下线并实现挂机验证[83] - 基于新螺套设计的M42叶根预埋技术开发项目完成M42预埋螺栓套设计技术试验应用，叶根部件承载力满足要求并通过国际第三方权威认证[83] - 风电叶片用酯基降解可回收环氧树脂应用技术研究项目完成可回收树脂准入评价、百米级绿色可回收环氧复合材料叶片设计和制备，叶片通过静力和疲劳测试验证[83] - 高模量T3玻璃纤维的开发及中试化项目已完成配方开发及小试，正在进行中试[83] - 第2代低介电玻璃纤维及织物关键技术项目已开发出介电常数Dk（10GHz）≤4.3，介电损耗Df（10GHz）≤0.002的第2代低介电玻璃[83] - 短纤进料量幅度控制在正负10%，半成品水分含量控制在9.5%-11%[84] - 开发出4微米隔膜产品，MD拉伸强度4500 Kgf/cm²，TD拉伸强度4000 Kgf/cm²，针刺强度360 gf[84] - 点涂产品涂胶量0.50 - 0.85 g/m²，点涂层厚度2±1μm，点涂隔膜和正极片室温粘接强度＞2.5 N/m[84] - 2024年研发人员数量2754人，较2023年的2528人增长8.94%[85] - 2024年研发人员数量占比11.91%，较2023年的12.70%下降0.79%[85] - 2024年研发投入金额1312304957.58元，较2023年的1401505150.33元下降6.36%[85] - 2024年研发投入占营业收入比例5.47%，较2023年的5.41%上升0.06%[85] - 2024年研发投入资本化的金额132052141.03元，较2023年的157275242.

债券发行 - 债券发行规模8亿元，价格100元/张，期限3年，票面利率3.28%[3][4][5] 时间节点 - 2025年3月21日支付2024 - 2025年利息及本金[2][3] - 2025年3月20日为最后交易日、债权登记日[3] - 2025年3月21日为债券摘牌日、本息兑付日、除息日[3][11] 本息兑付 - 每10张债券派息32.8元（含税），兑付本金1000元，本息合计1032.8元（含税）[7] - 非居民企业每手实得本息1032.8元，扣税后个人等每手实得1026.24元[7] 税收政策 - 个人等债券持有者利息所得税税率20%[13] - 2018 - 2025年非居民企业债券持有者利息暂免征收企业所得税[13] - 其他债券持有者自行缴纳债券利息所得税[14] 兑付委托 - 公司委托中国结算深圳分公司进行债券兑付兑息[9]

融资相关 - 公司向专业投资者公开发行不超30亿元公司债券已获注册[1] 发行安排 - 原定于2025年3月12日15点 - 18点进行利率询价[1] - 因市场变化，簿记建档结束时间延至19点[1]

财务数据 - 2024年9月30日公司期末净资产264.22亿元，合并口径资产负债率54.73%，母公司口径44.63%[10] - 2021 - 2023年度公司年均可分配利润30.36亿元[10] - 2021 - 2024年9月存货分别为22.503097亿、31.775235亿、39.049675亿和41.741524亿元，占总资产5.98%、6.78%、6.87%和7.15%[14][49] - 公司主要在建项目计划总投资额192.64亿元，截至2023年末已投资84.90亿元，未来仍需投资107.74亿元[14][50] - 2021 - 2024年9月末应收账款分别为39.561795亿、55.362137亿、77.432169亿和74.7626亿元，2023年末前五名应收账款余额占比30.91%[15][54] - 2021 - 2024年1 - 9月期间费用合计分别为272,746.64万、274,152.12万、344,755.04万和238,898.17万元，占营收比例分别为13.44%、12.40%、13.32%和14.21%[16][56] - 2022年每10股派发现金红利6.6元，2023年每10股派5.60元，拟现金分红93,974.92万元[19] - 预计2024年度归属上市公司股东净利润63,400.68 - 95,014.65万元，同比下降57.26% - 71.48%[26] - 预计2024年度归属上市公司股东扣非净利润28,309.97 - 42,426.38万元，同比下降78.40% - 85.59%[26] - 预计2024年度基本每股收益0.3778 - 0.5662元/股[26] - 2021 - 2024年1 - 9月经营活动现金流净额分别为367,212.28万、315,974.82万、481,992.32万和189,409.82万元[51] - 2021 - 2024年1 - 9月投资活动现金流出分别为228,723.36万、503,701.26万、897,371.74万和408,683.08万元[52] - 2021 - 2024年1 - 9月筹资活动现金流净额分别为 - 235,430.67万、358,532.38万、30,726.08万及44,193.18万元[53] - 2021 - 2024年9月末未分配利润分别为755,049.68万、982,325.91万、1,059,034.97万和1,026,201.39万元，占所有者权益比重分别为48.36%、43.57%、39.97%和38.84%[59] - 2023年末未办妥产权证书的固定资产49,707.79万元，占固定资产合计账面价值的1.99%[60] - 2023年度向关联方采购货物20,476.50万元，占营业成本的1.05%；销售货物15,389.17万元，占营业收入的0.59%[64] - 2021 - 2023年度，公司研发费用分别为96,148.64万、105,709.55万和129,904.03万元[110] - 最近3年特定板块累计营业收入为546.46亿元，占最近3年营业收入总额的比例为80.02%[111] - 2023年末研发人员2528人，占员工总数的12.70%[113] - 截至2023年末，公司及所属子公司共拥有有效专利2032项，其中发明专利846项，实用新型1186项；2023年新增授权专利301项[113] - 2023年全年研发投入14亿元，同比增长1.00%[118] 债券发行 - 本期债券发行规模不超过10亿元（含10亿元）[3][83][106][124] - 本期债券为无担保债券，仅面向专业投资者中的机构投资者发行和交易[12][20] - 本期债券分为两个品种，品种一期限为2年期，品种二期限为3年期[84] - 债券票面金额为100元，按面值平价发行[85] - 募集资金8亿元用于偿还有息债务，2亿元用于补充流动资金[96][124] - 本期债券起息日为2025年3月14日[90] - 债券品种一付息日为2026 - 2027年每年3月14日，品种二为2026 - 2028年每年3月14日[92][93] - 债券品种一兑付日为2027年3月14日，品种二为2028年3月14日[94] - 发行公告刊登日期为2025年3月11日[99] - 发行首日为2025年3月13日，预计发行期限2个交易日（2025年3月13 - 14日）[100][101] - 网下发行期限为2025年3月13 - 14日，共2个交易日[102] 公司概况 - 发行人指中材科技股份有限公司，控股股东为中国建材股份有限公司，实际控制人为国务院国资委[32] - 公司注册资本和实缴资本均为167,812.36万元，2001年12月28日设立，2006年11月20日上市，代码002080.SZ[149] - 截至2024年9月30日，中国建材持股60.24%，为第一大股东，持股1010874604股[169] 新产品与新技术研发 - 2023年成功发布全球陆上最先进的“沙戈荒”12MW平台风电叶片新产品；建成2条SI122百米级叶片生产线[114] - 一代低介电超薄电子布实现批量稳定生产，成为全球前三大供应商；二代低介电超细纱及超薄电子布实现小规模产销[114] - 完成3条超薄短切毡线自主建造及2条湿法毡线技术升级[114] - 天然石墨复合双极板材料开发圆片抗弯强度达23MPa，电导率79S/cm，接触电阻128mΩ‧cm²[120] 风险提示 - 公司经营容易受宏观经济波动和产业政策调控影响[13] - 公司面临汇率风险和原材料价格波动风险[16] - 公司主营业务由子公司运营，若子公司分红政策不利变化，会影响公司财务情况及债券还本付息能力[75]

信用评级 - 公司主体信用等级和“22中材G1”债项信用等级均维持AAA，评级展望稳定[3] - 中材科技主体信用等级有效期至2025年3月21日，债券信用等级有效期为受评债券存续期[20] 财务数据 - 2023年总资产568.08亿元，所有者权益264.98亿元，总有息债务205.41亿元[5] - 2023年营业收入258.89亿元，净利润27.16亿元，经营性净现金流48.20亿元[5] - 2023年毛利率24.65%，总资产报酬率6.06%，资产负债率53.35%[5] - 2023年债务资本比率43.67%，EBITDA利息保障倍数11.81倍，经营性净现金流/总负债为16.85%[5] 业务经营 - 2023年玻璃纤维及制品主要产品产能和产量同比增长[10] - 2023年风电叶片业务经营规模扩大，中材叶片完成对中复连众100%股权收购[10][50] - 2023年锂电池隔膜业务经营规模继续扩大，中材锂膜产销量及盈利能力大幅增长[10] 市场与行业 - 2023年国内玻璃纤维纱产量723万吨，同比增长5.2%，规模以上企业主营业务收入同比降低9.6%，利润总额同比下降51.4%[34] - 2023年国内风力发电量同比增长21%，全国电源工程投资同比增长30%[35] 未来展望 - 公司股东拟自2023年1月起2年内解决同业竞争事项，未来可能对相关业务进行整合[10][27] 新产品与新技术研发 - 2023年公司完成3条超薄短切毡线自主建造及2条湿法毡线技术升级[42] 市场扩张和并购 - 2023年公司收购中复连众，风电叶片业务经营规模扩大[10] - 2023年中材叶片增发294,346,424股收购中复连众股权，支付现金1.44亿元收购5%股权，中国巨石增资1.75亿元，苏州有限现金0.30亿元收购股权[25] 其他新策略 - 无明确提及相关内容