证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 北京神州泰岳软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 | --- | --- | --- | |----------------|--------------|-------------| | | 特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活动 | | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | 类别 | | | | | 现场参观 | | □其他 参与单位名称及 人员姓名 通过全景网参与公司 2022 年度网上业绩说明会的投资者 时间 2023 年 5 月 11 日下午 15：00-17：00 地点 全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 董事长兼总裁：冒大卫先生 上市公司接待人 副总裁兼财务总监：戈爱晶女士 员姓名 董事会秘书：张开彦先生 独立董事：刘慧龙先生 公司于 2023 年 5 月 11 日下午 15：00-17：00 举行 2022 年度 投资者关系活动 网上业绩说明会，本次业绩说明会采用网络远程的方式举行， 主要内容介绍 主要内容详见附件。 附件清单 ...

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营业收入及利润 - 2023年第一季度，神州泰岳软件公司营业收入达到12.12亿元，同比增长22.36%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为17.81亿元，同比增长182.44%[3] - 公司研发费用增加，达到9.83亿元，同比增长45.26%[8] - 其他收益增加，达到1.64亿元，同比增长198.73%[8] - 所得税费用增加，达到4.78亿元，同比增长210.71%[11] - 本季度净利润为173,796,307.25元，较上期54,034,864.58元有所增长[31] - 归属于母公司所有者的净利润为178,131,184.75元，较上期63,069,757.15元有所增长[32] - 综合收益总额为171,925,483.06元，较上期56,571,099.70元有所增长[32] - 每股基本收益为0.0914元，与上期0.0322元持平[32] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4.77亿元，同比下降86.10%[3] - 现金流量表显示，经营活动产生的现金流量净额为4.77亿元，同比下降86.10%[14] - 收回投资收到的现金增加，达到2.92亿元，同比增长69.76%[15] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为15,866.00元，同比下降93.43%[16] - 投资支付的现金净额为3.26亿，同比增长191.07%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-4,672,058.63元，同比下降207.33%[19] - 收到其他与筹资活动有关的现金为349,446.20元，同比增长3394.46%[20] - 支付其他与筹资活动有关的现金为4,098,414.81元，同比增长96.51%[22] - 北京神州泰岳软件股份有限公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-46,720,586.30，较去年同期的43,528,479.62有所下降[34] 资产及负债 - 流动资产合计为2,865,850,224.07元，同比增长4.19%[29] - 非流动资产合计为3,035,414,609.04元，同比下降1.07%[29] - 北京神州泰岳软件股份有限公司2023年第一季度负债总计为852,272,183.41元，较上期969,419,186.28元有所下降[30] - 本季度营业总收入为1,211,957,955.63元，较上期990,515,773.19元有所增长[30] - 营业总成本为1,027,028,674.60元，较上期934,582,899.01元有所增长[31]

来访信息 - 来访机构或人员包括太平洋证券、东方证券等多家机构，合计31人 [1] 公司业务板块 软件开发和技术服务 - 包括运维管理、飞信等业务，是主要业务收入和利润来源 [1] - 拟收购天元网络，与运维管理业务全面融合，采用资产基础法评估定价，未要求业绩对赌 [1] 通信领域 - 成长性最快，包括融合通信业务、融云、企业IM系统、智慧线等 [2] - 智慧线2.0已在部分矿区试点，预计明年有不错贡献 [2] 互联网娱乐 - 以游戏为主，壳木软件《小小帝国》流水稳定，《刀塔帝国》本月中旬上线 [2] - 与奇虎360合资成立泰奇互动，是全球游戏发行平台，代理《刀塔帝国》发行 [2] - 与前海梧桐、中清龙图联合设立梧桐基金，已投入6个产品 [2] - 入股中清龙图，其代理的《刀塔传奇》月流水约2亿 [2] 互联网教育 - 包含大学生在线教育业务和职业教育训练 [2] - 并购祥升软件，深化业务 [2] 其他孵化业务 - 包括电子商务、漫游宝等正在探索的业务 [2] 并购情况 收购天元网络 - 按资产基础法估值4.96亿元（含2万多平方米写字楼），交易作价5亿元 [3] - 整合双方OSS领域产品体系，提高技术研发效率和产品质量 [3] - 发挥公司销售力量，依托天元网络案例拓展军队、电力领域市场 [3] - 合并团队优化人员，提升运营效率 [3] - 合署办公节约场所，提高办公房使用效率和人均利润 [3] 收购祥升软件 - 按收益现值法评估3.09亿元，2014 - 2017年度利润承诺累计1.4亿元，交易价格3亿元，股份锁定三年 [3] - 祥升软件业务覆盖10余个省市，客户主要为一线城市职业教育院校 [3] - 公司以祥升软件等为平台开拓在线教育、职业教育信息化市场 [3] 配套融资 - 上市公司和标的公司实际控制人配套融资1.8亿元，认购价格14.65元/股，锁定三年 [4] - 公司实际控制人王宁、李力承诺至2015年底前不减持 [4] 主要关注问题解答 运维管理业务 - 已考虑收购天元网络因素，会进行人员和业务梳理 [4] - 电信行业基本全部覆盖，收购天元网络可加厚加宽、优化整合业务 [4] - 静态看，天元网络1.8 - 2亿订单相对稳定，50%来自电信运营商 [5] 海外游戏平台推广 - 进度较慢，因海外运营商效率和客户资源滞后，公司组建非电信运营商渠道发行团队 [4] 祥升软件客户结构 - 主要围绕北京和华北地区职业教育客户，立足北京逐步渗透外部省市 [4] 业务融合 - 坚持扁平化组织架构、充分沟通和快速决策机制、明确分工与协作，选好带头人 [4] 智慧线业务 - 在医院铺设进程慢，因涉及装修影响运营，协调有难度 [5] - 未来会针对不同垂直行业推出不同版本产品 [5] 车联网业务 - 与比亚迪戴姆勒签订框架协议，产品已交付，正与新厂商接洽 [5]

公司 2014 年度整体发展情况 - 实现营业收入 254,884.44 万元，增长 33.69%；归属净利润 62,440.56 万元，增长 20.65% [1] 各业务领域 2014 年情况 运维管理业务领域 - 产品线涵盖网络管理等细分领域，是领军企业 - 2014 年整体增长 12%左右 [1] 互联网运营服务领域 - 提供中国移动飞信、农信通开发与支撑业务，收入规模下降但市场地位显著 - 成为中国移动融合通信业务重要供应商之一，承接开发项目 - 在金融领域融合通信业务取得重大突破，签约工商银行并上线“工银融易联” [1] 自主互联网运营领域 印度融合通信业务 - 模式由服务支撑变为合作运营，与印度 Reliance 公司设立合资公司，公司及团队占 30%，Reliance 初始投资 1,633 万美元，Jiochat 进入试运行阶段 [3] “融云”平台 - 为开发者提供即时通讯基础能力和云端服务，在同时服务用户数指标上排名第一 [3] 游戏领域 - 完成对壳木的并购交割，成立发行团队并融合 - 发起设立游戏基金，投入约 15 个项目 - 参股企业中清龙图“刀塔帝国”成绩斐然，正在借壳上市 - 壳木因新款游戏开发等因素，2014 年实现利润 8900 万元左右 [3] 物联网（智慧线）领域 - 获得安标国家矿用产品安全标志中心认证，部分煤矿试点效果良好，但受煤炭行业景气度影响未大量落单 - 突破周界安防技术和石油行业装置屏蔽区域 WIFI 技术，获相关部门认可 - 成为矿山安全生产物联网通信标准组成员，负责标准制定 [3] 在线教育领域 - 业务格局基本形成，运营团队组建完成，校园资源优势显著 - 引进多家在线教育内容合作伙伴，研发岗位就业课程，引入 60 余门互联网热门课程 [4] 其他创新类业务 - 大数据业务与三大运营商合作，开发相关平台，推出“小漫 WiFi 业务” - 试水互联网金融，投资爱学贷 [4] 2015 年重点与策略 运维管理业务领域 - 坚持扎实稳进、深耕细做策略，促进稳步增长 [4] 互联网运营服务领域 - 继续提供中国移动飞信、农信通开发工作，巩固融合通信业务供应商地位，扩大项目金额，力争在俄罗斯等地突破 - 深度发掘金融领域融合通信业务，推进“工银融易联”运营，拓展其他金融机构项目 [4] 互联网运营领域 印度融合通信业务 - 发挥优势，推进“JioChat”运营，打造印度最大社交类产品 [4] “融云”业务 - 加大投入，提升注册用户和活跃用户 [4] 游戏领域 - 5 月“刀塔帝国”正式公测并推广 - 壳木软件计划推出 3 - 5 款新产品 - 泰奇互动计划 30 个项目上线运营 [4] 物联网（智慧线）领域 - 完成矿山通信协议标准制定 - 加大周界防御技术研发，推出周界安防解决方案 - 推进煤炭、安防行业项目落地 [4] 在线教育领域 - 打造招生渠道、引入教育 IP、完善平台、构建就业对接平台 - 发起设立在线教育基金，打造职前教育产业生态链 [4] 大数据业务 - 扩大数据规模，优化数据分析引擎和平台，为热点领域提供数据服务 [5] Q&A 主要关注问题及回复 刀塔帝国流水情况 - 去年 11 月推出仓促，安卓体验不佳，一直在优化，5 月正式公测并推广，泰岳游戏发行团队预计今年推出 30 - 35 款游戏 [5] 印度类似软件情况 - 印度市场有腾讯等软件，公司优势是 Reliance 有 4G 牌照和线下资源，合资公司目标是打造印度社交软件第一品牌 [5] 在线教育推广方式 - 学生生源与学校合作，利用爱学贷渠道；内容 CP 端与知名 CP 合作并通过投并基金丰富；就业端与企业对接，反馈信息提升就业能力 [5] 智慧线各行业发展情况 - 主要做试验局，煤矿 4 - 5 个，石油等行业也有；技术架构不同，重新编写通讯协议，部分功能单芯片嵌入电缆，物联网接入有通话和带宽能力，未来实现 300M 无线接入 [5] 中移动融合通信进展 - 作为重要供应商，密切跟踪需求，提供开发与支撑服务，加大在银行、保险领域推广力度 [6] 2015 年细分领域投入情况 - 公司业务发展重点围绕运维管理等业务板块 [6] 外延式发展情况 - 内生与外延式是持续发展策略 [6]