公司战略布局 - 赛意信息举办全球研发中心奠基仪式，标志着公司在深化产品研发、强化自主创新能力、布局全球化战略方面迈出坚实一步 [2] - 全球研发中心承载"业务布局全球、产品服务全球、汇聚全球英才"的战略雄心，建成后将统筹全球业务、加速产品迭代、吸引国际顶尖人才 [2] - 公司计划用5年时间引进超过1000位研发人员，提升工业软件水平，致力于研发属于中国的、能走向世界的软件 [3] 研发中心规划 - 全球研发中心占地11.72亩，规划总建筑面积达3.69万平方米，总投资超3亿元 [4] - 设计理念植入开普勒曲线概念，打造象征无限链接与科技未来的"赛意未来PARK" [4] - 中心将聚焦工业AI与前沿技术底座、工业互联网平台研发、核心工业软件产品研发等方向，计划组建博士后基地及工作站 [4] 工业软件发展 - 中国制造业品类齐全为工业软件发展提供丰富实践土壤，持续打磨可不断提升水平 [3] - 预计未来三到五年中国工业软件有望逐步形成一定实力，甚至达到或超过国外水平 [3] AI技术应用 - 赛意深耕23个不同行业，积累大量行业经验，深谙新一代信息技术及AI技术发展前沿 [5] - 公司在PCB电子、家电等行业已开展AI智能体试点和共创，部分智能体投入应用并取得领先成绩 [5] - 未来将持续深化"算力+模型+AI工具链+制造AI积木应用"全栈自主体系，提供全业务链智能化升级解决方案 [5]

数字化转型案例 - 山东晟祥纺织通过智改数转实现降本增效 应用细纱工序单锭检测系统和粗纱自控系统 生产效率及纱线优等率均提高10%以上 [2] - 公司完成信息化系统建设 操作员可通过控制中心实时监控数万纱锭运行状态 实现从粗放管理到精细化控制的转型 [2] - 郓城县纺织行业在政策支持下加快智能化改造 企业积极开拓新兴市场并加大科技创新投入 发展态势稳步向好 [2] 区域数字化战略 - 菏泽市全面落实数字化转型战略部署 加快推进制造业企业数字化转型和产业能级跃升 [3] - 建成5G基站1.3万个 PON端口总量20.3万个（含万兆端口11.1万个） 跻身国家级"千兆城市" [4] - 8个园区获批"省级数字经济园区" 生物医药和输变电装备产业链入选省级"数字经济总部" [4] 基础设施与试点成果 - "产业大脑"建设稳步推进 3个省级试点和6个特色产业项目进入评审阶段 [4] - 培育203家数字经济"晨星工厂" 新申报133家 5家企业获评省级工业互联网标杆工厂 [4] - 上半年新获批2个省级数字化转型试点项目 认定11家市级智能工厂 推进72项智能化技改项目 [4] 平台生态建设 - 6个平台获批省级工业互联网平台 累计获得省级财政奖补资金110万元 [5] - 工业互联网标识解析二级节点接入企业1007家 标识注册量及解析量均突破120亿条 获省级奖补200万元 [5] - 平台在生物医药、石油化工等重点行业开展应用试点 实现产品全生命周期管理和产业链信息共享 [5] 未来规划方向 - 深化企业调研并建立"一企一档" 联合服务商定制转型方案 [6] - 聚焦10条重点产业链打造示范项目 推行"小快轻准"产品试用模式 [6] - 推动龙头企业与中小企业共建共享平台 加快工业互联网基础设施建设 [6]

行业运行情况 - 1-5月钢铁行业总体平稳向好 受政策利好 原燃料价格下降和出口增加支撑 [1] - 重点钢企粗钢产量3.55亿吨同比下降0.1% 生铁3.14亿吨同比增长0.3% 钢材3.52亿吨同比增长2.1% [1] - 粗钢净出口超5000万吨 同比增加879万吨 [1] 技术应用进展 - AI技术加速钢铁产业转型 实现智能化与绿色化发展 [2] - 兴澄特钢应用AI视觉检测系统 0.1秒识别0.02毫米钢材裂纹 [2] - 自主研发炉温预测模型实现高炉参数透明化 5G平台实时调控上千工艺参数 [4] 标杆企业案例 - 全球6家钢铁"灯塔工厂"中中国企业占3席 [6] - 某交易平台AI日处理1000万+交易消息 准确率95% 完成数亿级智能匹配 更新2000万商品信息 [6] - AI审查2万次车辆资质 监管40万+物流轨迹 司机等候时间从24小时降至15小时(降12%) 碳排放减少8% [6] 智能制造成果 - 全国29家钢企入选国家智能制造示范工厂 18家获评卓越级 [8] - 人工智能技术推动能效优化与绿色转型协同发展 [8]

经济新动能发展现状 - 6月份制造业PMI连续两个月回升 装备制造业和高技术制造业保持稳定扩张态势 对经济形成重要支撑 [1] - 5月份规模以上装备制造业增加值占全部规上工业比重达36.7% 连续27个月保持在30%以上 [2] - 5月份规模以上高技术制造业增加值同比增长8.6% 拉动全部规模以上工业增长1.4个百分点 [2] 行业表现数据 - 1-5月份装备制造业利润同比增长7.2% 拉动全部规模以上工业利润增长2.4个百分点 其中电子/电气机械/通用设备行业利润增速超10% [2] - 6月份装备制造业和高技术制造业PMI分别为51.4%和50.9% 均连续两个月位于扩张区间 [2] - 截至2025年5月底装备制造业企业总数达246万家 其中今年新设7.1万家中高端装备制造业占比超60% [2] 发展驱动因素 - 5G/人工智能/生物医药等前沿领域关键技术突破 高端制造/数字经济/新能源产业持续壮大 [3] - 大规模设备更新和消费品以旧换新政策加力扩围 有效释放内需潜力促进产业升级 [3] - 高技术制造业与装备制造业深度融合 智能网联汽车/高端医疗装备等交叉领域催生新业态 [3] 区域发展案例 - 安徽省装备制造业"十四五"期间年均增长率超13% 增速居长三角和中部地区第一 [3] - 安徽省高端装备制造业占比从2021年38%提升至2024年47% [3] 行业协同效应 - 6月份消费品制造业PMI为50.4% 较上月上升0.2个百分点 [5] - 6月份基础原材料行业PMI为47.8% 较上月上升0.8个百分点 结束连续3个月下行 [5] - 新能源汽车发展依赖传统汽车供应链 工业互联网依托制造业数字化改造 [5]

物联网行业发展现状 - 物联网正从概念走向产业中枢 成为新一代信息技术重要组成部分 [2] - 深圳加速建设"极速先锋城市" 是全国物联网企业核心聚集地 [2] - 广东是全国物联网第一大省 深圳汇聚中国70%以上物联网产业链 [5] 重点企业技术布局 宏电股份 - 自有专利E-Link和A-Link协议矩阵可高效解析管理18类异构传感器数据 [3] - 设备应用于市政监测点 实时监控积水内涝 河道水位等水务信息 [3] - 提供水利水务 丰巢快递柜联网 变电站巡检机器人等定制方案 [4] - 拥有20余年物联基座和数百项专利 触角延伸至农田灌溉系统 [4] 华平股份 - 专注视音频通讯与图像智能集成 自研AVCON协议 [3] - 智慧物管平台可实时汇聚分析200多个物联终端数据 [3] - "视讯+"技术构建"天空地井潜"立体化应急指挥体系 [4] 今天国际 - 工业互联网平台可快速接入千种设备 打通数十种通讯协议 [3] - 为宁德时代等超级工厂提供自动化仓储管理"神经中枢" [3] - 在江苏一汽解放锡柴基地部署35台AGV机器人管理8000多种配件 [4] 典型应用场景 - 宏电技术应用于台风应急指挥 提供精准三维态势图 [4] - 华平平台实现园区光伏发电 充电桩订单等指标3D可视化 [3] - 今天国际"数字神经网络"已服务40余行业超千个项目 [4] 未来发展规划 - 龙岗区发布行动方案鼓励物联网技术应用 培育万物智联新高地 [5] - 平湖宏电大厦将打造物联网研发创新中心 [5] - 企业明确物联网是仓储物流智能化和工农业效率提升的必由之路 [5]

收购背景与战略意义 - 海尔以25亿元战略入股连续三年累计亏损17亿元的新时达 旨在补齐卡奥斯工业互联网生态的关键硬件能力 [1][2][12] - 新时达在工业控制 机器人研发等OT层技术实力雄厚 其SCARA机器人出货量位居国产第二 全球第四 拥有全自主可控控制技术 [6][12] - 收购后双方将形成"硬件执行+软件集成+平台赋能"的一体化能力 助力海尔从大规模制造向个性化定制转型 [6][14] 业务整合路径 - 整合框架围绕战略定位 供应链协同 技术融合三大维度推进 新时达明确为"工业自动化解决方案服务商" [12][14] - 海尔将引入"人单合一"管理模式 通过股权激励等改革激活新时达团队 专注硬件研发制造 [14] - 供应链协同方面 海尔将优化新时达成本结构 提升毛利率 缩短交货期 并开放全球工厂作为实验场地 [15] 工业互联网市场前景 - 中国工业互联网市场规模预计2026年达14862.5亿元 卡奥斯已赋能15个行业 16万家企业 超200个场景 [5][8] - 机器人技术是智能家居 工业4.0等领域的核心技术 收购将提升海尔产品智能化水平与服务能力 [9][10] - 海尔2024年营收4016亿元 利润302亿元 同比增长13% 具备整合新时达的资金实力 [14] 机器人赛道布局 - 海尔成立机器人事业部 形成工业机器人和服务机器人双线格局 1999年即开始布局 2025年将推出家庭人形机器人"夸父" [19][21] - 收购后联合7家具身智能企业成立创新生态联盟 并与上海嘉定区签署战略协议 强化产学研合作 [18] - 家电三巨头中 海尔聚焦"工业+家庭"双场景 美的通过收购库卡布局全球 格力以自主研发为主 [22] 竞争格局与挑战 - 海尔拥有覆盖70%制造业大类的卡奥斯平台及122个全球工厂 资源整合能力突出 [23] - 新时达2022-2024年营收分别为30.97亿元 33.87亿元 33.57亿元 归母净利润持续亏损 [12] - 工业机器人行业竞争白热化 技术迭代快 海尔需持续投入研发以保持创新优势 [16][23]

海尔战略入股新时达 - 公司以超25亿元完成对新时达的战略入股交割，将这家连续三年亏损的工业机器人龙头纳入卡奥斯工业互联网生态 [2] - 收购基于构建卡奥斯工业互联网生态的"综合考量"，核心在于补齐公司的关键硬件能力 [3] - 新时达在工业自动化硬件技术领域有深厚积累，可加强卡奥斯平台在硬件设备的自主研发与生产方面的能力，形成软硬件互补的生态格局 [2] 收购的战略意义 - 机器人产业是未来家庭与工业场景的核心方向，新时达的技术积累符合公司在工业自动化、国产化替代领域的战略布局 [2] - 通过"硬件技术整合+软件生态协同"的差异化路径，双方有望打破行业壁垒，重构工业互联网赛道的竞争版图 [2] - 收购后公司将形成"硬件执行+软件集成+平台赋能"的一体化能力，提升在工业自动化领域的一站式服务竞争力 [4] 新时达的业务状况 - 新时达连续3年累计亏损超17亿元，2022-2024年营收分别为30.97亿元、33.87亿元、33.57亿元，归母净利润分别为-10.57亿元、-3.79亿元、-2.88亿元 [6] - 公司电梯控制器业务出货量居全球第二，SCARA机器人出货量处于国产第二、全球第四，是国产头部机器人厂商中最早拥有全自主可控控制技术的企业 [3] 整合计划 - 双方将围绕战略定位、供应链协同、技术融合三大维度推进整合 [6] - 公司将新时达定位为"工业自动化解决方案服务商"，引入"人单合一"管理模式，激活团队专注于硬件研发制造 [7] - 通过供应链协同改善新时达经营状况，优化成本结构、提升毛利率、缩短交货期和提高运营效率 [7] - 搭建运营管理体系，实现收益核算与激励分配的精准化管理，新时达设备数据将全面接入数字化平台 [8] 机器人领域布局 - 公司已成立机器人事业部，研发工业机器人和家政服务相关领域 [9] - 26年前开始布局机器人赛道，已形成工业机器人和服务机器人双线并行的格局 [10] - 2025年推出国内首款家庭人形机器人"夸父"，标志着其机器人业务从功能化向具身智能升级 [10] 行业背景 - 中国工业互联网已进入高质量发展阶段，预计2026年市场规模将达到14,862.5亿元 [5] - 传统家电市场增长见顶，公司正加速从"家电制造商"向"工业生态构建者"转型 [2] - 工业机器人企业普遍陷入亏损困境，主要由于下游市场需求下滑和行业竞争白热化 [6]

海尔战略入股新时达 - 海尔卡奥斯完成收购新时达10%股份并获得19.24%表决权，转让价款约13亿元，成为控股股东 [1] - 海尔计划投入超12亿元参与新时达定向增发，进一步巩固控制权 [1] - 新时达正式加入海尔卡奥斯工业互联网生态，双方将实现IT层与OT层能力深度融合 [1] 新时达核心业务与技术优势 - 公司拥有30年工业自动化经验，业务涵盖控制与驱动、机器人产品、电梯控制三大板块 [2] - 电梯控制器出货量全球第二，SCARA机器人出货量国产第二、全球第四 [2] - 控制技术实现四层自主可控（硬件、操作系统、算法、应用软件），其中算法积累达30年 [3] - 公司是国内少数实现控制技术横向迭代的企业，非实时操作系统采用Linux，其余均为自研 [3] 战略协同与行业影响 - 海尔通过入股拓展工业自动化及机器人生态布局，新时达技术将强化卡奥斯行业连接能力 [5] - 合作推动"云—边—端一体"数字化解决方案，加速制造业"泛机器人化"趋势 [1][4] - 双方整合将提升智能制造竞争力，为工业互联网生态系统注入新动能 [5] 未来发展定位 - 新时达将基于控制技术（"大脑"）优势，引领AI赋能制造业的产品变革 [4] - 公司聚焦具身智能时代，推动"机器人+"形态的自主决策产品创新 [4]

据中国电子商会会长王宁介绍，本届AIE博览会依托粤港澳大湾区产业科创综合优势，以"湾区智造·全 球共享"为主题，以"技术风向标、全球会客厅、产业加速器"为定位，立足湾区、面向全球，打造一流 消费电子展会平台，致力于提升大湾区在全球智能制造领域的话语权与影响力。 6月23日，全球智能机械与电子产品博览会新闻发布会在广州举行。期货日报记者从发布会上获悉，由 广东省商务厅、广东省工业和信息化厅、中国电子商会主办的首届全球智能机械与电子产品博览会（下 称AIE博览会）将于12月4日—6日在中国澳门、珠海两地同时举办。展期共三天，前两天向专业观众开 放，第三天向社会公众开放。 中国电子商会作为AIE博览会主办方，将充分发挥资源优势，定向邀请5000位国际商协会代表、境内外 采购商、行业领袖及知名专家到会，实现全球产业力量的高效汇聚与价值共享。AIE博览会将重点邀请 沃尔玛、戴姆勒、大众、三星等全球大型采购商到会，提供前沿技术直采通道与政策红利解读服务，助 力采购商高效对接优质供给。 本次AIE博览会最大的改革创新之处是采取"市场运作、政府引导"的模式。市场运作上，由国际办展经 验丰富、电子行业号召力强的中国电子商会发起 ...

信息通信网络建设 - 我国已建成全球技术领先、规模最大的信息通信网络，工业互联网覆盖41个工业大类 [1] - 人工智能和大模型技术持续突破，推动中国制造向"数据驱动"和"智能决策"转型 [1] 5G与工业互联网应用 - 5G网络实现端到端延时小于20毫秒，支持消费者需求直达工业互联网平台 [3] - 5G专网支持智能排产，自动匹配200+标准模块，10分钟生成最优方案 [3] - 订单交付周期从60天缩短至7天，显著提升制造效率 [3] 数字基础设施与算力发展 - "东数西算"工程布局八大枢纽节点和十个国家数据中心集群 [5] - 截至2025年一季度，八大枢纽节点算力总规模达每秒215.5百亿亿次浮点运算，智能算力占比80.8% [5] 智能制造与工厂建设 - 我国建成448.6万个5G基站和1亿台接入工业设备，支持多样化应用场景 [7] - 已建成3万家基础级智能工厂、1200家先进级智能工厂、230家卓越级智能工厂 [7] - 智能工厂覆盖超过80%的制造业行业大类，推动上下游高效互通 [7]