市场行情与板块表现 - 1月30日，贵金属、工业金属、小金属等板块全线下跌，油气开采及服务板块高开低走，多只黄金、有色ETF跌停 [1][9] - 同日，低估值的种植业与林业、造纸板块领涨，科技板块整体震荡，但通信设备板块走出独立行情，通信、人工智能相关ETF上涨 [2][12] - 多只通信ETF普遍上涨，例如A500ETF融通涨幅5.61%，通信ETF涨幅3.41%，通信ETF广发涨幅3.14% [3][13] 交易量与资金流向 - 1月30日，宽基指数ETF成交降温，沪深300ETF华泰柏瑞成交额仅78.6亿元，较上周日均成交额205.65亿元明显减少 [3][13] - 同日，黄金主题ETF成交额大幅增加，黄金ETF成交额达257.78亿元，远超上周日均71.07亿元，黄金ETF易方达成交额79.64亿元，上周日均仅17.02亿元 [4][14] - 1月29日，有色、黄金ETF吸引大量资金净流入，有色金属ETF净流入17.16亿元，有色金属ETF基金净流入14.97亿元，黄金股ETF净流入13.35亿元，黄金ETF净流入12.71亿元 [5][6][15] - 1月29日，半导体板块吸引资金逆向布局，半导体设备ETF净流入13.25亿元，科创芯片ETF易方达净流入9.53亿元 [5][6][16] LOF产品异动与监管 - 1月30日，多只此前涨停的黄金、资源相关LOF跌停，多只LOF早间停牌一小时后复牌震荡下跌，最终跌停 [7][10][17] - 深交所公告称，近期“国投白银LOF”等基金产品存在溢价过高情形，部分投资者存在异常交易行为，已依规采取暂停交易等自律监管措施 [7][18] 机构观点 - 平安基金表示，黄金此次回调主要受短期避险情绪缓和、部分多头获利了结以及美元指数小幅反弹等因素影响，属于快速上涨后的技术性整固 [8][19] - 该机构认为支撑金价的核心长期逻辑未变，包括全球地缘政治风险高位，以及美国政府财政赤字高企削弱美元信用根基，“去美元化”趋势下对黄金的战略配置意愿坚定 [8][19]

投资顾问评选活动 - 第二届金麒麟最佳投资顾问评选活动由新浪财经主办、银华基金独家合作，旨在为投资顾问提供展示和提升能力的舞台 [1] - 活动涉及超过3000名专业投顾进行模拟组合PK，投资能力评比分为股票模拟组、场内ETF模拟组和公募基金模拟配置组 [1][4] - 股票组榜首收益率达到200%，模拟交易规则对单个标的持仓比例、最大回撤率和调仓次数均有限制 [1][4] 场内ETF交易热度分析 - 10月23日买入次数最多的ETF是通信ETF(sh515880)，银行ETF(sz159887)和证券ETF(sh512880)分别位列第二和第四 [2] - 买入金额最高的ETF同样是通信ETF(sh515880)，银行ETF(sz159887)和证券ETF(sh512880)位列第二和第三 [3] - 芯片ETF(sh512760)、游戏ETF(sz159869)和黄金ETF(sh518880)进入买入金额前十榜单，显示科技和避险资产受关注 [3] - 银行ETF在买入次数榜和金额榜中均有多只产品上榜，包括sz159887、sh512800和sh512700等 [2][3]

ETF市场表现 - 通信ETF广发(159507)午间收盘上涨4.48% [1] - 法国CAC40ETF(513080)午间收盘上涨2.04% [1] - 教育ETF(513360)午间收盘上涨1.07% [1] - 上海金ETF嘉实(159831)午间收盘下跌5.09% [1] - 中银上海金ETF(518890)午间收盘下跌5.05% [1] - 黄金ETFAU(518860)午间收盘下跌5.04% [1]

港股市场表现 - 恒生指数报25309点，上涨0 16% [1] - 恒生科技指数报5580点，上涨0 67% [1] 科网股 - 哔哩哔哩涨超2% [3] - 京东涨超3% [3] - 百度涨超2% [3] - 联想涨超1% [3] 内资券商股 - 国联民生涨超2% [3] 创新药概念 - 翰森制药涨超2% [3] - 恒生创新药ETF涨超2% [3] - 港股创新药精选ETF涨超2% [3] - 港股通创新药ETF涨超1% [3] 黄金股 - 中国黄金国际涨超1% [3] 新能源车企股 - 蔚来涨超7% [3] - 港股汽车ETF涨超1% [3] 跨境ETF - 教育ETF涨超1% [3] - 港股医药ETF涨超1% [3] - 标普油气ETF小幅回落 [3] - 中韩半导体ETF小幅回落 [3] - 纳斯达克ETF小幅回落 [3] - 标普ETF小幅回落 [3]

ETF市场表现 - 煤炭ETF(515220)领涨8.25% [1] - 建材ETF易方达(159787)上涨7.91% [1] - 基建ETF(516950)上涨6.99% [1] - 标普油气ETF(159518)领跌2.18% [1] - 标普油气ETF(513350)下跌1.98% [1] - 教育ETF(513360)下跌1.48% [1]

ETF基金融资净买入情况 - 2025年6月24日共229只ETF基金获融资净买入，35只ETF基金融券净卖出，融资净买入金额超500万元的有44只 [1] - 香港证券ETF(513090 SH)、沪深300ETF(510300 SH)、30年国债ETF(511090 SH)、港股创新药ETF(513120 SH)、创业板ETF(159915 SZ)杠杆资金显著流入，分别净流入2 32亿元、1 70亿元、1 41亿元、1 13亿元、8108 33万元 [1] - 近期获杠杆资金连续融资净买入的ETF基金有110只，居前的为医疗创新ETF（8天）、教育ETF（6天）、科创综指ETF天弘（6天）、证券ETF龙头（5天）、中证500ETF（5天）等，分别净买入1301 26万元、2867 16万元、103 34万元、1036 27万元、652 80万元 [3] - 教育ETF近6天获杠杆资金加速买入，累计流入2867 16万元 [3] ETF基金融券净卖出情况 - 近期获杠杆资金连续融券净卖出的ETF基金有14只，居前的为中证500ETF华夏（4天）、上证50ETF（3天）、银行ETF（3天）、中证500ETF（2天）、券商ETF（2天）等，分别净卖出282 12万元、1615 23万元、252 25万元、108 59万元、74 65万元 [4] - 中证500ETF华夏近4天获杠杆资金加速流出，累计流出282 12万元 [4] - 近5天获杠杆资金融券净卖出超过500万元的有3只，金额居前的为中证A500ETF富国、中证A500ETF、上证50ETF等，分别净流出5588 05万元、1505 36万元、877 15万元 [8] - 中证A500ETF富国近5天获杠杆资金大幅融券净卖出，达到成交额的1 19% [8] 杠杆资金长期净买入情况 - 近5天获杠杆资金融资净买入超过500万元的有60只，金额居前的为香港证券ETF、港股创新药ETF、创业板ETF、中证500ETF、沪深300ETF等，分别净流入2 41亿元、2 11亿元、1 22亿元、8446 36万元、6547 48万元 [6] - 创业板ETF近5天获杠杆资金大幅融资净买入，达到成交额的1 67% [6] 基金管理人及ETF基金排名 融资净买入排名 - 易方达基金管理的香港证券ETF(513090)以2316万元净买入金额排名第一 [3] - 华泰柏瑞基金管理的沪深300ETF(510300)以1695万元净买入金额排名第二 [3] - 鹏扬基金管理的30年国债ETF(511090)以1414万元净买入金额排名第三 [3] - 广发基金管理的港股创新药ETF(513120)以1133万元净买入金额排名第四 [3] - 易方达基金管理的创业板ETF(159912)以8101万元净买入金额排名第五 [3] 融券净卖出排名 - 富国基金管理的中证A500ETF富国(563220)以2281万元净卖出金额排名第一 [10] - 国泰基金管理的中证A500ETF(159338)以1505万元净卖出金额排名第二 [10] - 华夏基金管理的上证50ETF(510050)以877万元净卖出金额排名第三 [10]

市场表现 - 上证指数收跌0.02%报3339.93点，深证成指收跌0.26%报10003.27点，创业板指收跌0.31%报1985.38点，两市总成交额1.01万亿元 [1] - 饰品、非白酒、饮料乳品板块涨幅居前，分别上涨5.09%、2.43%、2.23%，专业连锁、乘用车、互联网电商板块跌幅居前，分别下跌2.00%、1.98%、1.74% [1] - 全市场293只非货ETF上涨，占比26%，760只非货ETF下跌，占比67% [1][5] 行业指数与ETF表现 - 中证全指通信设备指数上涨1.28%，通信ETF上涨1.42%，最新份额规模20.55亿份，权重股包括中兴通讯、中际旭创等 [1][3][4] - 中证现代物流指数上涨1.01%，物流快递ETF、物流ETF分别上涨1.23%、1.16% [1][3] - 中证800自由现金流指数上涨1.00%，800现金流ETF上涨1.37%，最新份额规模1.24亿份，权重股包括中国神华、中国石油等 [1][3][4] - 中证半导体材料设备主题指数、中证全指汽车指数跌幅居前，分别下跌1.57%、1.46% [5] ETF涨幅与溢价 - 通信ETF、标普500ETF、800现金流ETF涨幅居前，分别上涨1.42%、1.39%、1.37% [3] - 标普消费ETF、标普500ETF溢价率居前，分别达26.13%、20.06% [8][10] - 教育ETF、中概互联网ETF跌幅居前，分别下跌1.98%、1.73% [7] 估值水平 - 中证全指通信设备指数PE-TTM为28.26倍，估值低于近3年68.77%的时间 [4] - 标普500指数PE-TTM为26.50倍，估值低于近3年76.20%的时间 [4] - 中证800自由现金流指数PE-TTM为10.95倍，估值低于近3年57.02%的时间 [5]

ETF市场表现 - 通信ETF(515880)领涨1.42% [1] - 标普500ETF(159612)上涨1.39% [1] - 800现金流ETF(563990)上涨1.37% [1] - 教育ETF(513360)领跌1.98% [1] - 中概互联网ETF(513050)下跌1.73% [1] - 信创ETF富国(159538)下跌1.65% [1] 港股交易便利性 - A股账户可直接T+0交易港股，无需港股通 [1]

ETF市场表现 - 标普500ETF(159612)领涨2.46% [1] - 通信ETF(515880)上涨1.58% [1] - 能源ETF(159930)上涨1.44% [1] - 教育ETF(513360)领跌1.98% [1] - 信创ETF富国(159538)下跌1.47% [1] - 农牧ETF(159616)下跌1.36% [1] 市场动态 - 市场出现调整迹象 [1] - 宽基指数被推荐为抄底选择 [1]

今日基金新闻速览 - 多只北交所主题基金实施限购，易方达北证50成份指数限购额度设定为3000元，鹏扬北证50成份指数申购限额下调至5万元，富国北证50成份指数、西藏东财北证50成份指数发起等也已限购 [1] - 5月19日有4只港股主题基金集中上报，5月以来共有19只港股主题基金上报，涵盖创新药、云计算、消费、汽车等多个细分领域 [1] - 年内公募机构参与定增活跃，21家公募机构参与31家A股公司定增，合计获配金额达97.85亿元 [1] 知名基金经理动态 - 刘格菘、吴远怡管理的广发创新升级混合基金首次现身荣信文化前十大流通股东名单，持股170.75万股 [1] - 李元博管理的富国创新科技基金首次现身荣信文化前十大流通股东名单，持股81.62万股 [1] ETF行情复盘 - 市场全天冲高回落，沪指涨0.21%，深成指涨0.44%，创业板指涨0.83%，沪深两市成交额1.17万亿元，较上个交易日放量37.8亿元 [2] - 黄金概念股表现活跃，黄金股ETF全线走强，最高涨4.85% [2][3] - 标普消费ETF领跌2.29%，多只半导体相关ETF进入跌幅榜前列 [4] ETF主题机会 - 金价持续上行背景下，黄金产品保值属性凸显，投资金条等产品销售增长，高性价比品牌或受益 [5] - 产品设计能力和品牌力价值放大，渠道驱动作用减弱，差异化定位、强研发设计能力的品牌或持续走出独立行情 [5] - 长期看，居民消费水平提高、黄金工艺改进及国潮崛起背景下，国货黄金珠宝行业增长动力十足，技术领先、品牌力强的品牌值得关注 [5]