增强控制力 公开资料显示，欧菲微电子是欧菲光旗下指纹识别整体方案提供商，主要产品有指纹芯片封装、模组以及相关测试软件等，除应用于 手机领域外，还开拓金融支付、安防、汽车、健康等领域生物识别应用。 星标 ★ IPO日报 精彩文章第一时间推送 又一家上市公司筹划重大资产重组。 3月31日晚间，欧菲光集团股份有限公司(下称"欧菲光"，002456.SZ)发布公告称，公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买公司 控股子公司欧菲微电子（南昌）有限公司（简称"欧菲微电子"）的少数股权及江西晶浩光学有限公司（简称"江西晶浩"）的少数股权 资产，同时公司拟发行股份募集配套资金。 欧菲光表示，因标的公司估值及定价尚未最终确定，本次交易预计可能构成重大资产重组。本次交易不会导致公司实际控制人发生变 更，不构成重组上市。 制图：佘诗婕 天眼查显示，目前，欧菲微电子由欧菲光持股71.6345%、南昌市产盟投资管理有限公司持股28.2461%、深圳欧菲创新科技有限公司持 股0.1194%。 2023年以及2024年上半年，欧菲微电子实现营业收入54.9亿元、22.16亿元，净利润2.38亿元、6998.14万元。 而江西晶浩涉及的经 ...

星标 ★ IPO日报 精彩文章第一时间推送 日前，拟IPO企业山东祺龙海洋石油钢管股份有限公司（以下简称"祺龙海洋"）及保荐机构首创证券就北交所的第一轮问询作出 了回复。它的回复内容涉及公司治理、经营业绩和股权结构等问题。 祺龙海洋主要从事海洋钻井隔水导管的研发、生产和销售，此外，公司主营业务还包括油气长输管线的生产和销售及水下油气 装备试验技术服务。 客户集中度较高 从财务数据来看，2021—2023年以及2024年上半年（下称"报告期"），祺龙海洋营业收入分别为1.21亿元、2.40亿元、2.01亿 元、1.39亿元；归母扣非净利润分别为1705.35万元、4551.75万元、 4682.21万元、4131.67万元。 | 项目 | 2024年6月30日 /2024年1月-6 | 2023年12月31 日/2023年度 | 2022年12月31 日/2022年度 | 2021年12月31 日/2021年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | ਸ | | | | | 资产总计(元) | 337,928,583.33 | 316,145,651.59 | 308,805 ...

星标 ★ IPO日报 精彩文章第一时间推送 这家中科院旗下公司计划易主。 近期，北京东方中科集成科技股份有限公司（002819.SZ，下称"东方中科"）公告称，为引入新的战略股东，构建有利于公司持续高质量发展的股东结 构，公司控股股东东方科仪控股集团有限公司（下称"东方科仪控股"）拟通过公开征集转让方式协议转让所持有的公司部分股份，转让股份比例不低于 15%且不超过20%。 本次公开征集转让的实施将可能导致公司控股股东及实际控制人发生变更。 有业内人士认为，基于企业转让股权的目的以及根据监管部门对战略投资者的严格规定。 未来的接盘方可能是侧重产业方面的，能够跟公司业务更好地 结合，带来新资源，例如可能来自同行业企业或竞争对手、战略投资机构或私募股权基金等。 华为合作商 东方中科的总部位于北京市海淀区，其成立于2000年，2016年11月，在深圳证券交易所A股上市。 资料显示，东方中科的控股股东东方科仪控股是中国科学院控股有限公司旗下大型综合性科技服务集团企业，也就是说，东方中科具有中国科学院的相关 背景。 作为中国测试技术科技服务公司和数字安全保密领域综合服务商，东方中科为客户提供包括仪器增值销售、科技租赁、 ...

制图：佘诗婕 星标 ★ IPO日报 精彩文章第一时间推送 据IPO日报汇总，3月24日至3月30日，即上周一周内，多家上市公司发布发行可转债募资公告。其中，3月28日，三友化工（600409.SH）拟公开发 行公司债券，规模不超过9亿元，美力科技（300611.SZ）拟发行可转债募资不超过3亿元。 另外，3月28日，上交所和深交所修订并发布了《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第3号——审核重点关注事项（2025年修订）》、 《深圳证券交易所公司债券发行上市审核业务指引第2号——审核重点关注事项（2025年修订）》，旨在进一步强化公司债券（含企业债券）发行准入监 管，提升审核透明度，推动市场高质量发展。 3月24日至3月30日发债情况汇总 制图：李昕 三家5年内多次募资 上周，多家上市公司发布公告，拟通过发行可转换债券募资，涵盖新能源汽车、跨境电商、机器人等领域，IPO日报整理发现，无锡振华 （605319.SH）、瑞鹄模具（002997.SZ）和双乐股份（301036.SZ）均为上市5年内多次募资。目前无锡振华发行可转债申请获上交所通过。 3月26日，无锡振华公告称，公司向不特定对象发行可转换公 ...

近日， 中航工业产融控股股份有限公司（下称" 中航产融"，600705.SH）发布公告称，公司收到控股股东中航工业的函件，公司拟以 股东大会决议方式主动撤回A股股票在上海证券交易所的上市交易。3月28日，公司召开第九届董事会独立董事专门会议2025年第四次 会议，审议通过了《关于以股东大会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案》。 制图：佘诗婕 主动退市 星标 ★ IPO日报 精彩文章第一时间推送 继玉龙股份(601028.SH)、海通证券（600837.SH）之后，又一家A股公司拟主动退市！ 主动退市分析 在中航产融发布主动退市的前一周，玉龙股份也做出了同样的选择。 3月21日，玉龙股份发布公告称，公司经营状况不佳，现金流持续恶化，公司经营面临重大不确定性，为保护中小股东利益，经公司控 股股东提议，并经公司董事会审议通过， 公司拟以股东大会决议方式主动撤回A股股票在上交所的上市交易，并申请股票进入全国中小 企业股份转让系统退市板块继续交易。 目前，玉龙股份处于停牌状态中，并将于4月7日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议《关于以股东大会决议方式主动终止公司 股票上市事项的议案》。 需要指出的是，近 ...

星标 ★ IPO日报 精彩文章第一时间推送 转眼间，2025年第一季度要结束，据Choice数据统计，今年第一季度，A股IPO市场上市新股27只，总募资163.24亿元，相比去年同期数量减少 3只，募资总额下降超过3成。 除了IPO融资额下降，A股三个月仅有8家企业接受审核，过会率100%；46家企业终止A股IPO。 不过，27只新股的赚钱效应喜人，首日涨幅平均243.34%，无一破发，超过8成新股上市至今涨幅超过100%。 对于A股IPO市场的融资下滑和数量减少，多名业内人士表示，当下市场偏保守，对投资者信心造成一定影响，目前恐怕不太适合提高IPO节 奏。 制图：佘诗婕 融资规模连降 据Choice数据统计，截至2025年3月31日，A股市场有27家公司首发IPO，共募集资金163.24亿元。相比2024年同期，首发上市的公司数量减少 了3家，募资资金规模也相应减少了72.95亿元，同比下降超过3成。 分交易所来看，2025年第一季度， 上交所IPO公司9家，募资金额61.52亿元。深交所IPO公司15家，募资金额88.08亿元。北交所IPO公司3家， 募资金额13.64亿元。其中，上交所科创板IPO公司5 ...

星标 ★ IPO日报 精彩文章第一时间推送 近期，A股市场定增持续活跃。 3月25日至3月31日，多家上市公司发布定增项目动态。其中，中国银行股份有限公司（601988.SH，下称"中国银行"）、中国建设银行股份有限公司 （601939.SH，下称"建设银行"）、中国邮政储蓄银行股份有限公司（601658.SH，下称"邮储银行"）、交通银行股份有限公司（601328.SH，下称"交通银 行"）四家国有大行公告了定增预案，合计拟募资不超5200亿元。 其他公司方面，深圳麦格米特电气股份有限公司（002851.SZ，下称"麦格米特"）披露了定增预案、江苏南方精工股份有限公司（002553.SZ）的定增预案 获受理。 除此之外，上海证券交易所还发布了新规，修订发布了首发及再融资承销业务规则，此前2023年发布的相关细则同时废止。 制图：佘诗婕 四家国有银行拟定增 3月30日晚，中国银行、建设银行、邮储银行、交通银行集体发布向特定对象发行A股股票预案的公告。 具体来看，中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行将分别发行约272.73亿股、113.27亿股、137.77亿股、205.696亿股的A股股票，计划募集资金分别 ...

星标 ★ IPO日报 精彩文章第一时间推送 近期，A股市场并购重组持续活跃。 3月24日至3月30日（上周），多家上市公司发布并购计划，例如泰豪科技（600590.SH）拟购买江西泰豪军工集团13.87%股权、易普力 （002096.SZ）拟以3.16亿元收购松光民爆51%股份、浙江力诺（300838.SZ）拟收购徐州化工机械有限公司100%股权、淮河能源 （600575.SH）拟以11.94亿元购买淮河能源电力集团10.70%股权…… 与此同时，上周沪深交易所"久违"地均召开了并购重组委审议会议，审核了两家上市公司的并购项目。 制图：佘诗婕 多家重大资产重组 上周，在一众并购中，截至记者发稿，有三家上市公司的收购构成重大资产重组，包括一家还涉及换股吸收合并。 3月26日，迅捷兴(688655)公告称，公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买深圳市嘉之宏电子有限公司（简称"嘉之宏"）100% 股权并募集配套资金。本次交易预计构成重大资产重组。 3月27日，概伦电子(688206)公告称，公司正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买成都锐成芯微科技股份有限公司控股权，同时 拟募集配套资金。经初步测算，本次交易 ...

星标 ★ IPO日报 精彩文章第一时间推送 日前，科创板上市公司深圳市迅捷兴科技股份有限公司（688655.SH）（下称"迅捷兴"）发布公告，拟通过发行股份及支付现金方式收购深圳市嘉之宏电 子有限公司（下称"嘉之宏"）100%股权，并募集配套资金。 公告显示，公司股票自3月27日起停牌，预计不超过10个交易日。此次交易预计构成重大资产重组，目前迅捷兴与交易方已签署《意向协议》，但具体交 易对价、支付比例等细节尚未披露。 就交易双方主营业务来看，此次收购属于同行业产业整合，双方同属于电子电路制造行业，其中，迅捷兴产品主要聚焦在硬板产品，而嘉之宏主要聚焦在 软板产品，具有一定的协同效应。 停牌前，公司股价上涨6.54%，为14.33元/股，市值回升至19亿元。 制图：佘诗婕 "上市即巅峰" 此次收购或许是迅捷兴打破业绩僵局的一战，亦是印制电路板（PCB）行业"大鱼吃小鱼"的缩影。 2024年以来，PCB价格战带来行业竞争升级，集中度持续提升，行业企业纷纷开展并购，或通过横向整合扩大市场份额，或纵向延伸切入高附加值领域。 就本次迅捷兴收购动作来看，应该属于后者。 具体来看，迅捷兴主营业务为印制电路板（PCB）的研发 ...

星标 ★ IPO日报 精彩文章第一时间推送 在酒店行业，机器人正逐渐成为"刚需"。 云迹科技曾在2022年2月与中信证券签署上市辅导协议，计划首次公开发行A股股票并在科创板上市，最终未能成功。 2023年，云迹科技在以9%的市场份额独占鳌头，被阿里巴巴、腾讯等一众"资本大佬"看好。 过去三年内，云迹科技亏损共计超过8亿元，同时面临市场竞争加剧、财务压力增大等多重挑战。本次IPO，云迹科技能否凭借其技 术优势和市场地位成功突围，成为机器人服务智能体市场的"第一股"？ 制图：佘诗婕 资本看好 云迹科技成立于2014年，聚焦AI与具身智能研发应用，是国内首批双院士工作站企业。2023年首创机器人"UP"完成全球首发，凭借 科研创新及应用成果联合清华团队获奖且入选工信部首批5G应用供应商。截至目前，其产品畅销全球3万多家酒店、医院、工厂和 楼宇等场所，累计知识产权申请超 2300 项，发明专利占60%。 招股书显示，云迹科技服务酒店数超3万家，2023年以全球酒店场景的收入计，公司为全球酒店场景机器人服务智能体市场的最大参 与者，市场份额为9%。此外，全球市场2-5名的市占率分别为5.4%、2.1%、1.9%、1.7 ...