公司信息 - 公司注册地点为开曼群岛[1] - 公司主要行政办公地址位于中国上海嘉定区安亭镇安拓路56号20号楼[4] - 公司在纽约证券交易所以及香港联合交易所有限公司和新加坡交易所证券交易有限公司上市[5] - 公司A类普通股每股面值为0.00025美元[5] 公司股本 - 截至2022年12月31日，A类普通股流通在外共计1,570,605,680股，占总股本的[6] - C类普通股流通在外共计148,500,000股，占总股本的[6] 公司合规 - 注册人是否为知名且经验丰富的发行人[6] - 注册人是否已提交根据《1934年证券法》第13或15(d)条规定需提交的所有报告，并且在过去90天一直遵守提交规定[6] - 注册人是否已于过去12个月以电子方式提交根据规例S-T规则405需提交的每份交互式数据文件[6] - 注册人是否为大型加速提交公司、加速提交公司、非加速提交公司或新兴增长公司[7] - 如果注册人是根据《美国公认会计准则》编制其财务报表的新兴增长公司，是否已选择不使用经延长过渡期遵守《交易法》第13(a)条规定的任何新订或经修订财务会计准则[7] - 注册人是否已提交编制或发出其审计报告的注册会计师事务所根据《萨班斯-奥克斯利法案》第404(b)条作出的财务报告的内部控制的有效性的报告及对其管理层评估的证明[8] - 倘证券根据该法第12(b)条进行登记，则表明注册人的财务报表是否反映对先前发布的财务报表的错误更正[9] 公司前瞻性陈述 - 本年报載有反映公司当前预期及对未来事件的看法的前瞻性陈述，根据《1995年美国私人证券诉讼改革法案》中的「安全港」條文作出[10] - 公司未来业绩可能与预期存在重大差异[12] - 公司的市场增长前景存在重大不确定性[13] - 公司不会在未来公开更新或修改任何前瞻性陈述[14] 公司业务 - 公司在中国市场取得了iPhone销售收入纪录[110] - 公司依赖与中国子公司、可变利益实体及其代名人股东之间的合同安排以维持财务控制权益[20] - 公司通过北京蔚来经营增值电信服务，包括提供互联网信息服务和持有相关牌照[20] - 公司拟通过安徽蔚来智行科技开发自动驾驶技术时获得必需许可证[20] - 公司拟通过安徽蔚来数据科技提供与车辆及物业相关的保险经纪服务并持有必需许可证[20] - 公司的业务仍处于早期阶段[20] - 公司的主要子公司及可变利益实体包括NIO A LI, NIO New, EnterN, ExN, XPT, AN, NIO A LI, NIO, EuN, Instant Power Europe[21] 公司风险 - 公司未能遵守网络安全、隐私、数据保护及信息安全的法律、法规及其他义务可能导致公司遭受重大声誉、财务、法律及运营后果[47] - 公司是一家开曼群岛控股公司，在可变利益实体中并无股份拥有权，投资者购买的并非在中国的可变利益实体的股权，而是购买开曼群岛控股公司的股权[48] - 公司依赖与可变利益实体及其股东的合同安排以拥有作为首要受益人对各可变利益实体及其相关业务的财务控制权益，未必能实现与直接所有权同样有效的经营控制[48] - 中国政治或社会条件或政府政策的变动可能对公司的业务及经营业绩造成重大不利影响[49] - 中美贸易战可能对公司的业务和美国存托股份的价值造成重大不利变化[50]

财务数据关键指标变化 - 收入总额 - 2022年第三季度收入总额达130.021亿元（18.278亿美元），较2021年第三季度增长32.6%、较2022年第二季度增长26.3%[3][5][8][12] - 2022年第三季度，公司收入总额为13,002,095千元（约1,827,806千美元），较2021年同期的9,805,301千元增长约32.6%[34] - 2022年第四季度，公司预计收入总额为人民币173.68亿元（24.42亿美元）至人民币192.25亿元（27.03亿美元），较2021年第四季度增长约75.4%至94.2%[24] 财务数据关键指标变化 - 车辆交付量 - 2022年第三季度车辆交付量达31,607辆，创历史新高，较2021年第三季度增长29.3%、较2022年第二季度增长26.1%[3][4] - 2022年10月交付10,059辆汽车，同比增长174.3%，截至2022年10月31日，累计汽车交付量达259,563辆[9] - 2022年第三季度交付量达31,607辆，同比增长29.3% [11] - 2022年第四季度，公司预计车辆交付量为43,000辆至48,000辆，较2021年第四季度增长约71.8%至91.7%[24] 财务数据关键指标变化 - 车辆销售额 - 2022年第三季度车辆销售额为119.327亿元（16.775亿美元），较2021年第三季度增长38.2%、较2022年第二季度增长24.7%[4][8][12] 财务数据关键指标变化 - 车辆毛利率 - 2022年第三季度车辆毛利率为16.4%，2021年第三季度为18.0%、2022年第二季度为16.7%[5][8][14] 财务数据关键指标变化 - 毛利 - 2022年第三季度毛利为17.351亿元（2.439亿美元），较2021年第三季度下降12.9%、较2022年第二季度增长29.5%[5][8] - 2022年第三季度，公司毛利为1,735,093千元（约243,916千美元），较2021年同期的1,993,162千元下降约12.9%[34] 财务数据关键指标变化 - 毛利率 - 2022年第三季度毛利率为13.3%，2021年第三季度为20.3%、2022年第二季度为13.0%[5][8][13] 财务数据关键指标变化 - 经营亏损 - 2022年第三季度经营亏损为38.703亿元（5.441亿美元），较2021年第三季度增长290.2%、较2022年第二季度增长36.0%[6][8][17] - 2022年第三季度，公司经营亏损为3,870,300千元（约544,078千美元），较2021年同期的991,925千元扩大约290.2%[34] - 截至2022年9月30日止三个月，经营亏损为3870300千元人民币[36] 财务数据关键指标变化 - 净亏损 - 2022年第三季度净亏损为41.108亿元（5.779亿美元），较2021年第三季度增长392.1%、较2022年第二季度增长49.1%[6][8] - 2022年第三季度，公司净亏损为4,110,823千元（约577,890千美元），较2021年同期的835,302千元扩大约392.1%[34] - 截至2022年9月30日止三个月，公司净亏损4110823元人民币，较2021年9月30日的835302元人民币大幅增加[35] - 截至2022年9月30日止三个月，净亏损为4110823千元人民币[36] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物 - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物等为514亿元（72亿美元）[7] - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物等结余为514亿元（72亿美元） [22] 财务数据关键指标变化 - 其他销售收入 - 2022年第三季度其他销售收入为10.694亿元（1.503亿美元），较2021年第三季度下降8.5%、较2022年第二季度增长48.2% [12] 财务数据关键指标变化 - 销售成本 - 2022年第三季度销售成本为112.670亿元（15.839亿美元），较2021年第三季度增长44.2%、较2022年第二季度增长25.9% [13] - 2022年第三季度，公司销售成本总额为11,267,002千元（约1,583,890千美元），较2021年同期的7,812,139千元增长约44.2%[34] - 截至2022年9月30日止三个月，销售成本为11267002千元人民币[36] 财务数据关键指标变化 - 研发费用 - 2022年第三季度研发费用为29.445亿元（4.139亿美元），较2021年第三季度增长146.8%、较2022年第二季度增长37.0% [15] - 截至2022年9月30日止三个月，研发费用为2944517千元人民币[36] 财务数据关键指标变化 - 股东权益相关 - 截至2022年9月30日，公司股东权益总额为29,379,643千元（约4,130,125千美元），较2021年12月31日的34,785,557千元下降约15.5%[33] - 2022年第三季度，归属于蔚来集团普通股股东的净亏损为4,142,320千元（约582,318千美元），较2021年同期的2,858,850千元扩大约44.9%[34] - 截至2022年9月30日止三个月，归属蔚来集团普通股股东的净亏损为4142320千元人民币，经调整后为3459346千元人民币[36] - 截至2022年9月30日止三个月，归属蔚来集团普通股股东的综合亏损为3716391元人民币，较2021年9月30日的2838938元人民币增加[35] - 截至2022年9月30日止三个月，用于计算每股净亏损的普通股加权平均数为1640001909股，归属普通股股东的每股净亏损基本及摊薄为2.53元人民币[35] - 截至2022年9月30日止三个月，归属普通股股东的每股美国存托股份净亏损基本及摊薄为0.36美元，经调整后为0.30美元[37] 财务数据关键指标变化 - 资产总额 - 截至2022年9月30日，公司资产总额为96,877,215千元（约13,618,783千美元），较2021年12月31日的82,883,601千元增长约16.9%[32] 财务数据关键指标变化 - 负债总额 - 截至2022年9月30日，公司负债总额为64,012,932千元（约8,998,795千美元），较2021年12月31日的44,820,178千元增长约42.8%[33] 财务数据关键指标变化 - 综合亏损总额 - 截至2022年9月30日止三个月，公司综合亏损总额为3678507元人民币，较2021年9月30日的815390元人民币增加[35] 财务数据关键指标变化 - 销售、一般及行政费用 - 截至2022年9月30日止三个月，销售、一般及行政费用为2712483千元人民币[36] 股票发行情况 - 2022年8月23日，公司因部分2022年到期的可转换优先债券转换，发行8,805,770股A类普通股[23] - 2022年11月4日，公司向Deutsche Bank Trust Company Americas发行18,000,000股A类普通股[23] 业绩电话会议安排 - 公司管理层将于美国东部时间2022年11月10日上午七时正举行业绩电话会议[25] - 电话会议网络直播及回放可于公司投资者关系网站收听[25] - 欲使用拨入号码参加会议的参会者需提前注册，拨入号码等信息注册时提供[25] - 电话会议重播截至2022年11月17日，提供美国、中国香港、中国内地、新加坡、国际的重播电话号码及重播代码[25] 非公认会计准则指标使用 - 公司使用经调整销售成本等多项非公认会计准则指标评估经营业绩及用于财务和经营决策[28] - 公司将多项非公认会计准则指标定义为对应指标不包括股权激励费用或不包括股权激励费用及可赎回非控制权权益赎回价值的增值[28][29] 汇率信息 - 人民币兑美元换算汇率为7.1135元兑1.00美元[30] 过往季度净亏损情况 - 截至2022年6月30日止三个月，公司净亏损2757520元人民币，归属蔚来集团普通股股东的净亏损为2745008元人民币[38] - 截至2021年9月30日止三个月，公司净亏损835302元人民币，归属蔚来集团普通股股东的净亏损为2858850元人民币[39]

车辆交付量数据 - 2022年第二季度车辆交付量达25,059辆，较2021年第二季度增长14.4%、较2022年第一季度下降2.8%[3][5] - 2022年7月交付10,052辆，8月交付10,677辆，截至8月31日累计交付量达238,626辆[9] - 2022年第三季度预计车辆交付量为31,000 - 33,000辆，较2021年三季度增长约26.8% - 35.0%[22] 车辆销售相关财务数据 - 2022年第二季度车辆销售额为人民币95.708亿元（14.289亿美元），较2021年第二季度增长21.0%、较2022年第一季度增长3.5%[5] - 2022年第二季度车辆毛利率为16.7%，2021年第二季度为20.3%、2022年第一季度为18.1%[5] - 2022年第二季度车辆销售收入为95.708亿元（14.289亿美元），较2021年二季度增长21.0%、较2022年一季度增长3.5%[12] 收入总额数据 - 2022年第二季度收入总额为人民币102.924亿元（15.366亿美元），较2021年第二季度增长21.8%、较2022年第一季度增长3.9%[4][5] - 2022年第二季度收入总额为102.924亿元（15.366亿美元），较2021年二季度增长21.8%、较2022年一季度增长3.9%[11] - 2022年第二季度，公司收入总额为10,292,364千元人民币，较2021年同期的8,448,047千元人民币增长21.8%[33] - 2022年第三季度预计收入总额为128.45 - 135.98亿元（19.18 - 20.30亿美元），较2021年三季度增长约31.0% - 38.7%[22] - 2022年6月30日止六个月车辆销售收入18814856千元人民币，其他销售收入1388096千元人民币，收入总额20202952千元人民币[35] 毛利及毛利率数据 - 2022年第二季度毛利为人民币13.403亿元（2.001亿美元），较2021年第二季度下降14.8%、较2022年第一季度下降7.4%[6] - 2022年第二季度毛利率为13.0%，2021年第二季度为18.6%、2022年第一季度为14.6%[6] - 2022年第二季度毛利率为13.0%，2021年二季度为18.6%、2022年一季度为14.6%[13] - 2022年第二季度，公司毛利为1,340,303千元人民币，较2021年同期的1,573,921千元人民币下降14.8%[33] - 2022年6月30日止六个月销售成本总额17415810千元人民币，毛利2787142千元人民币[35] 经营亏损及净亏损数据 - 2022年第二季度经营亏损为人民币28.456亿元（4.248亿美元），较2021年第二季度增长272.8%、较2022年第一季度增长30.0%[6] - 2022年第二季度净亏损为人民币27.575亿元（4.117亿美元），较2021年第二季度增长369.6%、较2022年第一季度增长54.7%[6] - 2022年第二季度经营亏损为28.456亿元（4.248亿美元），较2021年二季度增长272.8%、较2022年一季度增长30.0%[17] - 2022年第二季度，公司经营亏损为2,845,560千元人民币，较2021年同期的763,323千元人民币亏损扩大272.8%[33] - 2022年第二季度，公司净亏损为2,757,520千元人民币，较2021年同期的587,170千元人民币亏损扩大369.6%[33] - 2022年6月30日止三个月净亏损2757520千元人民币，归属蔚来集团普通股股东的净亏损2745008千元人民币[34] - 2022年6月30日止六个月净亏损4540180千元人民币，归属蔚来集团普通股股东的综合亏损3530433千元人民币[37] - 经调整后2022年归属蔚来集团普通股股东的净亏损2185606千元人民币，每股净亏损1.34元人民币[39][40] - 截至2022年6月30日止三个月，归属蔚来集团普通股股东的净亏损为18.25038亿元，较之前增加4.73039亿元[42] - 截至2022年6月30日止六个月，归属蔚来集团普通股股东的净亏损为45.70046亿元，较之前增加9.63542亿元[48] 现金及投资数据 - 截至2022年6月30日，现金及现金等价物、受限制现金及短期投资为人民币544亿元（81亿美元）[7] - 截至2022年6月30日，现金及现金等价物、受限制现金及短期投资结余为544亿元（81亿美元）[21] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为24,513,677千元人民币，较2021年12月31日的15,333,719千元人民币增长59.8%[30] 其他销售收入数据 - 2022年第二季度其他销售收入为7.215亿元（1.077亿美元），较2021年二季度增长34.6%、较2022年一季度增长8.2%[12] 销售成本数据 - 2022年第二季度销售成本为89.521亿元（13.365亿美元），较2021年二季度增长30.2%、较2022年一季度增长5.8%[13] - 2022年第二季度，公司销售成本总额为8,952,061千元人民币，较2021年同期的6,874,126千元人民币增长30.2%[33] - 2022年6月30日止六个月销售成本总额17415810千元人民币，毛利2787142千元人民币[35] - 未经审计公认会计准则下2022年销售成本8952061千元人民币，研发费用2149479千元人民币，销售、一般及行政费用2282461千元人民币[39] 研发费用数据 - 2022年第二季度研发费用为21.495亿元（3.209亿美元），较2021年二季度增长143.2%、较2022年一季度增长22.0%[15] - 2022年6月30日止六个月研发费用3911166千元人民币，销售、一般及行政费用4297265千元人民币，营业费用总额7821367千元人民币[35] - 未经审计公认会计准则下2022年销售成本8952061千元人民币，研发费用2149479千元人民币，销售、一般及行政费用2282461千元人民币[39] 销售、一般及行政费用数据 - 2022年第二季度销售、一般及行政费用为22.825亿元（3.408亿美元），较2021年二季度增长52.4%、较2022年一季度增长13.3%[16] - 2022年6月30日止六个月研发费用3911166千元人民币，销售、一般及行政费用4297265千元人民币，营业费用总额7821367千元人民币[35] - 未经审计公认会计准则下2022年销售成本8952061千元人民币，研发费用2149479千元人民币，销售、一般及行政费用2282461千元人民币[39] 营业费用总额数据 - 2022年第二季度，公司营业费用总额为4,185,863千元人民币，较2021年同期的2,337,244千元人民币增长79.1%[33] - 2022年6月30日止六个月研发费用3911166千元人民币，销售、一般及行政费用4297265千元人民币，营业费用总额7821367千元人民币[35] 每股净亏损数据 - 2022年6月30日止三个月用于计算每股净亏损的普通股加权平均数1632803993股，归属普通股股东的每股净亏损1.68元人民币[34] - 2022年6月30日止六个月用于计算每股净亏损的普通股加权平均数1631602522股，归属普通股股东的每股净亏损2.80元人民币[37] - 截至2022年6月30日止三个月，归属普通股股东的每股净亏损（基本及摊薄）为1.12元，较之前增加0.29元[43] - 截至2021年6月30日止三个月，归属普通股股东的每股净亏损（基本及摊薄）为0.79元[43] - 截至2022年6月30日止六个月，归属普通股股东的每股净亏损（基本及摊薄）为2.80元，较之前增加0.59元[49] - 截至2021年6月30日止六个月，归属普通股股东的每股净亏损（基本及摊薄）为3.55元[50] 公司资产负债数据 - 截至2022年6月30日，公司资产总额为93,903,548千元人民币，较2021年12月31日的82,883,601千元人民币增长13.3%[30] - 截至2022年6月30日，公司负债总额为58,204,307千元人民币，较2021年12月31日的44,820,178千元人民币增长29.9%[31] 公司存货数据 - 截至2022年6月30日，公司存货为3,360,593千元人民币，较2021年12月31日的2,056,352千元人民币增长63.4%[30] 业绩电话会议安排 - 公司管理层将于美国东部时间2022年9月7日上午8时（北京时间2022年9月7日下午8时）举行业绩电话会议[23] 非公认可会计准则指标说明 - 公司使用经调整销售成本等非公认可会计准则指标评估经营业绩及用于财务和经营决策，定义为相关费用不包括股权激励费用等[26] - 非公认可会计准则财务指标无根据美国公认会计准则呈列，有局限性，公司将其调整至最具可比性的美国公认会计准则业绩指标[27] 汇率转换说明 - 公告将若干人民币金额按人民币6.6981元兑1.00美元的汇率转换为美元[28] 财务资料说明 - 盈利公告所载未经审计财务资料为初步资料，可能会作出潜在调整[29] 公司不同投票权架构相关 - 公司采用不同投票权架构，创始人李斌可通过相关公司控制C类普通股行使投票控制权[52] - 提醒股东及有意投资者注意投资具有不同投票权架构公司的潜在风险[52] - 截至2022年6月30日，李斌通过相关公司合计拥有16,967,776股A类普通股及148,500,000股C类普通股，相当于公司有关保留事项外的股东决议案约44.4%的投票权[53] - 全部已发行及流通在外C类普通股转换后将重新指定为148,500,000股A类普通股，占2022年6月30日已发行股本的约8.9%[54] - 有关期间内，蔚来用户信托无董事提名权，公司仅能有一类具增强或不同投票权的股份等[56] - 有关期间后，若公司撤销在港第二上市，受有关期间规限的部分条款继续适用，蔚来用户信托有权提名董事[57] - 根据《香港上市规则》第19C章，公司仅在六种情况下可停止第二上市[58] - 截至2022年6月30日，蔚来用户信托相关角色权力、权利及义务无重大变动影响不同投票权架构[59] - 截至2022年6月30日，李斌为蔚来用户信托设立人等，拥有NIO Users Limited持有的股份投票权唯一控制权[60] - 对保护人、投资顾问或蔚来用户信托受益人角色的任何变动将对公司不同投票权结构产生重大影响[61] - 李斌先生若停止担任保护人，蔚来用户信托持有的不同投票权股份将自动转换为A类普通股[61] 公司组织章程细则相关 - 公司于2022年8月25日股东大会上采纳第十三版《组织章程细则》，纳入《香港上市规则》第8A章适用规定[55] 公司提名以及环境、社会及管治委员会相关 - 公司提名以及环境、社会及管治委员会成员均为独立非执行董事，主席为龙宇女士[62] - 委员会审阅公司企业管治政策及常规以及遵守法律及监管规定的状况[62] - 委员会审阅公司对《企业管治守则》的遵守情况及相关披露[63] - 委员会就委任或罢免公司合规顾问向董事会提出建议[63] - 委员会检讨及监察公司利益冲突管理[63] - 委员会检讨及监察与不同投票权架构有关的所有风险并提出建议[63] - 委员会检讨董事及高级管理层的培训及持续专业发展安排[63] - 委员会确认不同投票权受益人在截至2022年6月30日止六个月遵守相关规定[63]

车辆交付量数据 - 2022年第一季度车辆交付量达25,768辆，较2021年第一季度增长28.5%、较2021年第四季度增长2.9%[4] - 2022年4月交付5,074辆，5月交付7,024辆，截至5月31日累计交付量达204,936辆[10] - 2022年第一季度交付量达25,768辆创历史新高，5月累计交付超20万台[12] - 2022年第二季度车辆交付量预计为23,000辆至25,000辆，较2021年第二季度增长约5.0%至14.2%[25] 车辆销售额数据 - 2022年第一季度车辆销售额为人民币92.440亿元（14.582亿美元），较2021年第一季度增长24.8%、较2021年第四季度增长0.3%[4] - 2022年第一季度车辆销售收入为92.440亿元（14.582亿美元），同比增长24.8%，环比增加0.3%[13] 车辆毛利率数据 - 2022年第一季度车辆毛利率为18.1%，2021年第一季度为21.2%、2021年第四季度为20.9%[5] 收入总额数据 - 2022年第一季度收入总额为人民币99.106亿元（15.634亿美元），较2021年第一季度增长24.2%、较2021年第四季度增长0.1%[5] - 2022年第一季度收入总额为99.106亿元（15.634亿美元），同比增长24.2%，环比增长0.1%[13] - 2022年第二季度收入总额预计为人民币93.40亿元（14.73亿美元）至人民币100.88亿元（15.91亿美元），较2021年第二季度增长约10.6%至19.4%[25] - 2022年第一季度，公司收入总额为9,910,588千元人民币，较2021年同期的7,982,333千元人民币增长24.2%[36] 毛利数据 - 2022年第一季度毛利为人民币14.468亿元（2.282亿美元），较2021年第一季度下降6.9%、较2021年第四季度下降14.9%[5] - 2022年第一季度，公司毛利为1,446,839千元人民币，较2021年同期的1,554,806千元人民币下降7%[36] 毛利率数据 - 2022年第一季度毛利率为14.6%，2021年第一季度为19.5%、2021年第四季度为17.2%[5] - 2022年第一季度毛利率为14.6%，2021年第一季度为19.5%，2021年第四季度为17.2%[16] 经营亏损数据 - 2022年第一季度经营亏损为人民币21.887亿元（3.453亿美元），较2021年第一季度增长639.7%、较2021年第四季度下降10.5%[7] - 2022年第一季度经营亏损为21.887亿元（3.453亿美元），同比增长639.7%，环比下降10.5%[19] - 2022年第一季度，公司经营亏损为2,188,665千元人民币，较2021年同期的295,924千元人民币亏损扩大640%[36] - 截至2022年3月31日止三个月，经营亏损为-2188665千元[39] - 截至2021年12月31日止三个月，经营亏损为-2445131千元[40] - 截至2021年3月31日止三个月，经营亏损为-295924千元[41] 净亏损数据 - 2022年第一季度净亏损为人民币17.827亿元（2.812亿美元），较2021年第一季度增长295.3%、较2021年第四季度下降16.8%[7] - 2022年第一季度净亏损为17.827亿元（2.812亿美元），同比增长295.3%，环比下降16.8%[21] - 2022年第一季度，公司净亏损为1,782,660千元人民币，较2021年同期的451,048千元人民币亏损扩大295%[36] - 截至2022年3月31日止三个月，净亏损为-1782660千元[39] - 截至2021年12月31日止三个月，净亏损为-2143429千元[40] - 截至2021年3月31日止三个月，净亏损为-451048千元[41] 现金及等价物等数据 - 截至2022年3月31日，现金及现金等价物、受限制现金及短期投资为人民币533亿元（84亿美元）[8] - 截至2022年3月31日，现金及现金等价物、受限制现金及短期投资结余为533亿元（84亿美元）[23] 其他销售收入数据 - 2022年第一季度其他销售收入为6.666亿元（1.051亿美元），同比增长15.6%，环比下降2.7%[14] 销售成本数据 - 2022年第一季度销售成本为84.637亿元（13.351亿美元），同比增长31.7%，环比增长3.2%[15] - 2022年第一季度，公司销售成本总额为8,463,749千元人民币，较2021年同期的6,427,527千元人民币增长31.7%[36] - 截至2022年3月31日止三个月，销售成本为-8463749千元[39] - 截至2021年12月31日止三个月，销售成本为-8201198千元[40] - 截至2021年3月31日止三个月，销售成本为-6427527千元[41] 研发费用数据 - 2022年第一季度研发费用为17.617亿元（2.779亿美元），同比增长156.6%，环比下降3.7%[17] - 截至2022年3月31日止三个月，研发费用为-1761687千元[39] - 截至2021年12月31日止三个月，研发费用为-1828516千元[40] - 截至2021年3月31日止三个月，研发费用为-686548千元[41] 业绩电话会议信息 - 公司管理层将于美国东部时间2022年6月9日上午八时正（北京╱香港╱新加坡时间2022年6月9日下午八时正）举行业绩电话会议[26] - 电话会议网络直播及回放可于公司投资者关系网站https://ir.nio.com/news-events/events收听[26] - 欲使用拨入号码参加会议的参会者，需通过http://apac.directeventreg.com/registration/event/5756039提前注册[26] - 电话会议重播将于直播结束约两小时后通过指定电话进行，直至东部时间2022年6月16日上午九时五十九分[26] 非公认会计准则指标相关 - 公司使用经调整销售成本等非公认可会计准则指标评估经营业绩及用于财务和经营决策[29] - 公司将部分经调整指标定义为对应指标不包括股权激励费用或不包括股权激励费用及可赎回非控制权权益赎回价值的增值[29] 汇率换算信息 - 公告中人民币兑美元换算按人民币6.3393元兑1.00美元的汇率（2022年3月31日中午买入汇率）进行[31] - 2022年第一季度人民币兑美元汇率按6.3393元兑1.00美元换算[41] 财务资料说明 - 盈利公告所载未经审计财务资料为初步资料，可能会作出潜在调整[32] 公司资产总额数据 - 截至2022年3月31日，公司资产总额为87,194,294千元人民币，较2021年12月31日的82,883,601千元人民币增长5.2%[33] 公司负债总额数据 - 截至2022年3月31日，公司负债总额为49,708,039千元人民币，较2021年12月31日的44,820,178千元人民币增长10.9%[35] 综合亏损总额数据 - 2022年第一季度，公司综合亏损总额为1,078,436千元人民币，较2021年同期的525,577千元人民币亏损扩大105%[37] 归属于蔚来集团普通股股东净亏损数据 - 2022年第一季度，归属于蔚来集团普通股股东的净亏损为1,825,038千元人民币，较2021年同期的4,874,960千元人民币亏损收窄62.6%[36] - 截至2022年3月31日止三个月，归属蔚来集团普通股股东的净亏损为-1825038千元[39] - 截至2021年12月31日止三个月，归属蔚来集团普通股股东的净亏损为-2179222千元[40] - 截至2021年3月31日止三个月，归属蔚来集团普通股股东的净亏损为-4874960千元[41] 每股净亏损数据 - 2022年第一季度，基本及摊薄后归属于普通股股东的每股净亏损为1.12元人民币，较2021年同期的3.14元人民币亏损收窄64.3%[37] - 截至2022年3月31日止三个月，归属普通股股东的每股净亏损（人民币）为-1.12元，每股美国存托股份净亏损（美元）为-0.18美元[38] - 截至2021年12月31日止三个月，归属普通股股东的每股净亏损（人民币）为-1.36元[40] - 截至2021年3月31日止三个月，归属普通股股东的每股净亏损（人民币）为-3.14元[41] 销售、一般及行政费用数据 - 截至2022年3月31日止三个月，销售、一般及行政费用为-2014804千元[39] - 截至2021年12月31日止三个月，销售、一般及行政费用为-2358249千元[40] - 截至2021年3月31日止三个月，销售、一般及行政费用为-1197248千元[41]

公司基本信息 - 公司为蔚来集团，注册于开曼群岛，主要行政办事处位于中国上海嘉定区[2] - 公司A类普通股每股面值0.00025美元，交易代码NIO，在纽约证券交易所上市；美国存托股份每股代表一股A类普通股，交易代码9866，在香港联合交易所有限公司上市[3] - 截至2021年12月31日，有1,415,333,557股每股面值0.00025美元的A类普通股、128,293,932股每股面值0.00025美元的B类普通股、148,500,000股每股面值0.00025美元的C类普通股流通在外，所有B类普通股已在2022年3月10日转换为A类普通股[3] - 公司为大型加速提交公司[5] - 公司使用美国公认会计准则编制财务报表[5] - 公司并非空壳公司[6] 公司业务架构与运营模式 - 公司是开曼群岛控股公司，在中国通过中国子公司及北京蔚来网络科技有限公司开展业务[15] - 公司已在美国、德国、英国、挪威及其他海外司法管辖区成立子公司[15] - 公司通过可变利益实体在中国经营受外商投资限制的增值电信服务业务[15] - 2018年4月公司与上海安繽和北京蔚來及其股东订立合同安排开展业务[17] - 上海安繽自2021年3月31日起不再是公司合并可变利益实体[8][15] - 与上海安繽的合同安排于2021年3月终止[18] - 北京蔚來及上海安繽在2019 - 2021年未贡献外部收入[18] - 截至2019、2020、2021年12月31日，可變利益實體及其子公司内部服务金额分别为零元、20万元、60万元（10万美元）[18] - 截至2020及2021年12月31日，北京蔚來及上海安繽无重大运营、资产或负债[18] - 公司未持有北京蔚來股权，但通过合同安排有实际控制权并合并其财务业绩[19] 公司面临的监管与政策风险 - 合同安排执行可能产生巨额成本，若相关方未履行义务，公司控制权可能受限[19] - 中国法律对合同安排的解释和应用存在不确定性，可能影响公司财务业绩[20] - 中国政府监管可能限制公司发行证券能力，导致证券价值下跌[21] - 公司已取得必要牌照和许可证，但未来可能需额外审批[22] - 《外国公司问责法案》于2020年12月18日颁布，若美国证交会判定公司提交的审计报告的会计师事务所自2021年起连续三年未接受PCAOB审查，2024年公司美国存托股份将被禁止在美国买卖，若拟议法律修订颁布则2023年可能被禁止[23] - 2019年补贴标准下调国家补贴并取消地方补贴，2020年基本补贴降低10%且设补贴规模上限[59] - 2022年补贴标准较2021年降低30%，可能影响当年销售业绩[59] - 2018年7月1日起，中国对进口乘用车（原产美国除外）关税调降至15% [60] - 2018年新能源汽车制造商外资持股限制解除，2022年燃油乘用车制造商外资持股限制也解除[60] - 中国中央政府向地方政府提供资金及补贴推广充电基础设施，政策变动可能影响公司业务[62] - 2021年6月，全国人大常委会颁布《数据安全法》，9月起生效[89] - 2021年7月，国务院制定《关键信息基础设施保护条例》，9月1日起生效[89] - 2021年12月，国家网信办等联合颁布《网络安全审查办法》，2022年2月15日起生效[89] - 掌握超百万用户个人信息的网络平台运营商境外公开上市前，须申报网络安全审查[89] - 2021年11月，国家网信办发布《网络数据安全条例（征求意见稿）》[90] - 处理超百万用户个人信息的数据处理者境外上市，须申请网络安全审查[90] - 处理“重要数据”或境外上市的数据处理者须进行年度数据安全评估，并于每年1月底前提交报告[90] - 2021年8月全国人大常委会颁布《个人信息保护法》，并于11月1日起生效，公司需调整业务实践以符合法规[91] - 公司无法预测《网络安全审查办法》及《条例草案》的影响，若需完成额外程序存在不确定性，可能对业务和经营业绩造成重大不利影响，截至年报日期，公司未涉及相关正式调查[92] - 遵守中国数据安全及个人信息保护法规可能产生高昂成本和额外费用，损害声誉和业务运营，各地监管机构有关数据保护的立法提案若采纳，也可能对公司业务和经营业绩造成不利影响[93] 公司财务数据关键指标变化 - 截至2019年、2020年及2021年12月31日，公司中国子公司及可变利益实体受限制金额分别为人民币207.335亿元、人民币206.568亿元及人民币389.021亿元（61.046亿美元），可变利益实体受限制净资产为零元[25] - 假设税前盈利为100%，盈利法定税率25%，可供分派盈利净额为75%，预扣税标准税率10%，分派予母公司/股东的净额为67.5%[26] - 截至2019年、2020年及2021年12月31日，公司向中间控股公司及子公司提供未偿还本金金额分别为人民币2,270万元、人民币1,970万元及人民币8万元（1万美元）的贷款[28] - 公司向上海安缤及其子公司提供人民币1亿元贷款投资蔚来新能源，该计划2020年注销后，上海安缤及其子公司产生亏损人民币3,850万元，偿还剩余人民币6,150万元[28] - 截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度，上海蔚来根据合同安排向北京蔚来支付的服务费分别为零元、人民币20万元及人民币60万元（10万美元）[29] - 公司未宣派或派付任何现金股息，目前无计划于可见未来就普通股派付现金股息[29] - 2021年汽车销售收入为331.6974亿元人民币（5.205056亿美元），较2020年的151.82522亿元人民币增长118.59%[32] - 2021年其他销售收入为29.66683亿元人民币（465537万美元），较2020年的10.75411亿元人民币增长175.87%[32] - 2021年销售成本总额为293.1499亿元人民币（4.600162亿美元），较2020年的143.84514亿元人民币增长103.80%[32] - 2021年毛利为68.21433亿元人民币（1.070431亿美元），较2020年的18.73419亿元人民币增长264.12%[32] - 2021年研发费用为45.91852亿元人民币（720562万美元），较2020年的24.8777亿元人民币增长84.58%[32] - 2021年销售、一般及行政费用为68.78132亿元人民币（1.079329亿美元），较2020年的39.32271亿元人民币增长74.91%[32] - 2021年经营亏损为44.96303亿元人民币（705569万美元），较2020年的46.07645亿元人民币减少2.41%[32] - 2021年净亏损为40.16949亿元人民币（630349万美元），较2020年的53.04082亿元人民币减少24.27%[33] - 2021年归属于蔚来集团普通股股东的净亏损为105.72309亿元人民币（1.659028亿美元），较2020年的56.1079亿元人民币增长88.43%[33] - 2021年用于计算每股净亏损的普通股加权平均数为15.72702112亿股，归属普通股股东的每股净亏损为6.72元人民币（1.05美元）[33] - 2021年公司资产总额为82,883,601千元人民币，负债总额为44,820,178千元人民币，股东权益总额为34,785,557千元人民币[35] - 2021年公司经营活动所得现金净额为1,966,386千元人民币，投资活动使用现金净额为39,764,704千元人民币，融资活动所得现金净额为18,128,743千元人民币[36] - 2021年末公司现金及现金等价物以及受限制现金为18,374,564千元人民币[36] - 截至2021年12月31日，汽车融资应收款项金额为39.740亿元（6.236亿美元）[104] - 2021年，公司在销售、一般及行政费用中分别录得5430万元（850万美元）的预期信用损失费用[105] - 截至2021年12月31日，流动及非流动资产的预期信用损失拨备为9130万元（1430万美元）[105] - 截至2021年12月31日，车辆质保储备为人民币19.630亿元（3.08亿美元），可能不足以应付日后索赔[129] - 截至2021年12月31日，公司未偿还长期借款总额为人民币97.392亿元（15.283亿美元），短期借款总额为人民币72.980亿元（11.452亿美元）[137] - 截至2021年12月31日，公司就购股权及限制性股份尚未确认的股份支付薪酬开支为人民币59.090亿元（9.259亿美元）[149] 公司业务发展与产品交付 - 公司于2018 - 2022年陆续交付多款车型，ET5预计2022年9月开始交付[46] - 公司成立于2014年，2018年6月开始交付首款量产汽车七座ES8，2019年6月交付第二款量产汽车ES6，2020年4月交付全新ES8，2020年9月交付第三款量产汽车EC6，2022年3月交付高端智能电动旗舰轿车ET7，预计2022年9月交付中型高端智能电动轿跑ET5[52] - 公司目标是近期每年至少推出一款新车型，生产或推出车型的延迟可能影响业务[65] - 公司为用户提供能源服务体系，目前提供70、75、100、150千瓦时时电池选择[66] - 2020年8月20日公司推出电池租用服务，用户可享购车价折优惠并支付电池租用费[68] - 2021年1月公司推出官方二手车业务蔚来官方二手车(NIO Certified)，已建立全国二手车业务网络[71] - 2020年末公司开始通过子公司上海蔚来融资租赁有限公司直接向用户提供汽车融资方案[71] 公司面临的市场与竞争风险 - 公司战略性进入高端电动汽车细分市场，预期该市场竞争将更激烈，且汽车还与高端细分市场燃油车竞争[74] - 公司许多现有及潜在竞争对手拥有更多资源，可能将更多资源用于产品各环节[74] - 竞争加剧可能导致汽车销售量下滑、库存增加，产生价格下行压力[74] - 若竞争对手更早交付或提供更优惠价格，公司国产高端电动汽车竞争优势将受严重影响[75] - 中国乘用车零售额近年呈波动，若汽车需求减少，公司业务、经营业绩及财务状况可能受重大不利影响[75] 公司面临的其他风险 - 公司按期、大规模研发及制造高质量且有吸引力汽车的能力仍在拓展中[39][45] - 公司尚未盈利，仅在最近若干期间产生经营活动现金净流入[39] - 公司业务、财务状况及经营业绩可能受COVID - 19疫情不利影响[39] - 公司经营历史有限，作为行业新进入者面临重大挑战[39] - 与合作伙伴合作制造存在风险[39] - 政府若缩减或取消电动汽车及国产汽车经济激励政策，可能对公司产生重大不利影响[39] - 公司是开曼群岛控股公司，通过合同安排在中国开展业务，面临中国政府监管不确定性[41] - 公司面临与在中国开展业务有关的风险，包括政治、法律、政府监管等方面[42] - 若PCAOB未能审查位于中国的核数师，公司美国存托股将根据《HFCA法案》被退市或禁止场外交易[43] - 公司美国存托股份及A类普通股面临交易价格波动、股东保护机制丧失等风险[44] - 公司在设计、测试等方面经验有限，可能无法满足客户对新款及改良车型的期待[47] - 公司自成立以来尚未盈利，截至2019 - 2021年12月31日止年度分别产生净亏损人民币112.957亿元、53.041亿元及40.169亿元（6.303亿美元）[48] - 公司2019年产生经营活动现金净流出人民币87.217亿元，2021年第二及第三季度也产生经营活动现金净流出[48] - 公司无法保证未来不会遇到流动资金问题，可能影响现金流状况[48] - 若公司无法产生足够收入或维持足够现金及融资，业务及财务状况将受不利影响[48] - 公司预计持续在研发、销售、服务网络和扩大产能方面大量投资，近期可能持续录得净亏损[49] - 2022年3月下旬及4月，中国部分地区疫情爆发，公司汽车生产受供应链波动及其他限制影响，截至年报日期未达完全运营产能[50] - COVID - 19疫情导致中国及全球企业办公、零售、制造等场所暂时关闭，公司业务已并可能持续受不利影响[50] - COVID - 19疫情使中国经济活动大幅减少，各领域业务运营中断，全球疫情可能影响供应链和海外市场扩展计划[51] - 公司运营遭受并可能持续遭受中断，导致汽车生产和交付量减少，影响业务、财务状况、经营业绩和现金流[50] - 公司持续经营取决于改善经营现金流和获得足够外部股权或债务融资的能力，若无法成功可能限制业务增长[49] - 公司汽车可能不具备市场上其他车辆的耐用度或使用寿命，且维修不便，可能导致声誉受损和收入损失[63] - 公司汽车单次充电后续航里程数下降，可能由使用功能、时间、充电方式等因素导致[63] - 公司汽车可能存在设计和制造缺陷，NIO Pilot系统及NAD最终可能不符合预期[64] - 公司依赖第三方供应商提供汽车部件和原材料，供应商延迟可能导致交付延迟[65] - 公司提供能源服务体系经验有限，面临网络布局、安全风险、用户接受度等挑战[66] - 公司依赖电池资产公司提供电池租用服务，电池资产公司运营不畅可能影响业务[68] - 公司汽车预订收取低于制造商建议零售价1.5%的不可退还订金，但用户仍可能因多种原因取消预订[73] - 公司国际业务拓展面临法律、监管、政治和经济风险，可能需增加广告促销投资建立品牌知名度，且需大量资本投资[76] -