会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为76人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为1,839,125,137股，占公司有表决权股份总数的61.4802%[3] - 公司在任董事7人，出席6人；在任监事5人，出席4人[7] 议案表决情况 - 二〇二三年度董事会工作报告同意票数为1,829,328,686，占比99.4673%[5] - 二〇二三年度监事会工作报告同意票数为1,837,826,442，占比99.9293%[6] - 二〇二三年度利润分配议案同意票数为1,839,098,130，占比99.9985%[12] - 为子公司提供财务资助议案同意票数为1,769,083,730，占比96.1915%[14] - 为控股子公司山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司提供财务资助议案同意票数为239,593,918，占比77.3793%[15] - 修订《公司章程》议案同意票数为1,770,865,841，占比96.2884%[15] - 潞安集团财务有限公司为公司提供金融服务议案同意票数为246,769,649，占比79.6968%[15] - A股股东对《内部控制评价报告》议案同意票数1,837,826,442，比例99.9293%[16] - A股股东对《二〇二三年度企业ESG报告》议案同意票数1,829,102,986，比例99.4550%[17] - 5%以下股东对公司二〇二三年度利润分配议案同意票数351,243,318，比例99.9923%[22] - 5%以下股东对确认公司2023年度日常关联交易执行情况和预计2024年度日常关联交易议案同意票数246,769,649，比例79.6968%[22] 人员增补情况 - 增补董事毛永红得票数1,833,722,187，占出席会议有效表决权比例99.7062%[18] - 增补独立董事杨瑞平得票数1,806,186,492，占出席会议有效表决权比例98.2090%[19] - 增补监事李冰江得票数1,801,470,345，占出席会议有效表决权比例97.9525%[21] 其他情况 - 本次股东大会第15项议案为特别议案，获出席会议股东或股东代表所持有效表决权2/3以上通过[24] - 第11、14、16项议案属关联交易，相关控股股东回避表决，决议经出席非关联股东及代理人所持表决权1/2以上通过[24] - 国浩律师（太原）事务所见证股东大会，结论为会议相关事宜符合规定，决议合法有效[26] - 山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会公告时间为2024年5月30日[27]

股东大会安排 - 公司2024年4月17日决定5月29日召开2023年度股东大会[7] - 2023年4月19日刊登召开股东大会通知[7] - 现场会议5月29日上午10：00召开，由董事韩玉明主持[8] 投票情况 - 网络投票交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[8] - 现场出席股东及代理人7名，代表股份1,560,805,142股，占比52.18%[10] - 参加网络投票股东69名，代表股份278,319,995股，占比9.30%[10] - 出席股东及代理人共76人，代表股份1,839,125,137股，占比61.48%[11] - 中小投资者75名，代表股份351,270,325股，占比11.74%[11] 议案审议 - 股东大会审议24项议案，含关联交易、报告、换届选举等[14][15][16] - 议案1 - 18、20 - 24获出席会议股东及委托代理人所持有效表决权过半数通过[17] - 议案10 - 18、20 - 23获出席会议中小股东及委托代理人所持有效表决权过半数通过[17] - 议案19获出席会议股东及委托代理人所持有效表决权三分之二通过[17] - 议案19获出席会议中小股东及委托代理人所持有效表决权三分之二通过[17] 合规情况 - 股东大会召集、召开程序等均符合规定[8][11][12][16] - 律师认为表决程序和结果符合规定，决议合法有效[18][20]

债券发行 - 2023年12月4日公司完成“23潞安EB”债券发行，规模40亿元，期限3年，票面利率0.01%[1] - 债券换股期限为2024年6月5日至2026年12月3日（非交易日顺延）[3] 股权情况 - 截至公告披露日，潞安集团持有公司183,792.65万股，占总股本61.44%[4] - 假设全部债券持有人换股，换股后潞安集团仍为第一大股东，公司实控人不变[4]

公司概况与业绩说明 - 公司通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程方式召开业绩说明会，接待人员包括总经理、董秘、财务部长和证代 [1] - 公司产能规模约5000万吨级，持续以销定产组织生产协调衔接等工作，经营管理持续降本增效 [6] 市场与价格策略 - 公司审慎研判国内煤炭供需短时间内保持均衡态势，短期内将合理区间正常波动 [2] - 公司将加强营销策略，综合应对煤价下跌：签订年度长协，锁定全年运量，稳定长协价格；市场急剧波动时，放缓生产节奏，适当将喷吹煤库存前移至港口；月度价格调整根据协会月度会议指导意见进行调整；市场价格调整结合经济形势、客户需求、矿井生产等情况预判煤炭走势，不随意跟随市场频繁波动 [2][3][4][5][6] 财务与融资 - 截至2024年3月末，各银行机构对公司授信总额218.50亿元 [6] - 2023年末公司对外价款仅剩子公司潞宁煤业在财务公司借款，随国家金融机构贷款利率下降，融资成本也随着下降 [6] 发展战略与资本开支 - 公司坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，锚定企业高质量发展目标，以精益思想指导下的“算账”文化为统领，持续做好产业升级、管理提升和作风转变“三大攻坚战” [6] - 公司正积极参与相关资源竞买，加强煤炭资源储备和可持续发展能力 [9] 投资者关系与股东回报 - 公司持续保护全体股东整体利益，尤其做好中小股东合法权益保护工作，持续以稳定二级股票价格和发挥资本市场价值发现功能为主要管理目标 [2] - 公司将坚守“厚报股东”理念，积极响应国家“提升上市公司质量和投资价值”的政策导向，积极呼应证监会分红指引政策，积极回应广大投资者现金分红的合理诉求，根据市场行情、自身经营状况，坚持“丰年”高比例分红政策 [11]

公司概况 - 公司名称为山西潞安环保能源开发股份有限公司，证券代码为601699，股票简称为潞安环能[1] - 公司将参加由山西证监局、山西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"山西辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会"[1] 活动安排 - 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号或全景路演APP参与互动交流[1] - 活动时间为2024年5月20日(周一)15:00-17:00[1] - 投资者可于2024年5月19日17:00前将问题通过电子邮件发送至公司邮箱la601699@163.com[1] 公司出席人员 - 公司总经理史红邈先生、董事会秘书马泽锋先生、会计机构负责人王建军先生、证券事务代表范雅琳先生将出席本次活动[1] 交流内容 - 公司将就2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题进行沟通与交流[1]

业绩总结 - 2024年4月原煤产量475万吨，累计1799万吨，同比降7.77%和9.37%[2] - 2023年4月原煤产量515万吨，累计1985万吨[2] - 2024年4月商品煤销量383万吨，累计1564万吨，同比降21.19%和10.98%[2] - 2023年4月商品煤销量486万吨，累计1757万吨[2]

业绩总结 - 公司发布的2023年报和2024一季报显示，营收和净利润同比下降，但基本符合市场预期[1] - 公司煤炭产量和销量在2023年和2024Q1均有不同程度的增减，煤炭售价和成本也有相应变化[2] - 公司财务费用大幅下降，经营水平稳定提高，拟分红1.589元/股，股息率高达7.5%[3] - 分析师下调公司24年归母净利润预测，但认为公司具有高股息属性，维持“买入”评级[4] 公司信息 - 公司属于申万宏源证券有限公司，取得证券投资咨询业务许可[9] 投资评级 - 买入、增持、中性、减持分别表示相对市场表现的涨跌幅范围[10] - 行业投资评级分为看好、中性、看淡三种[11] - 客户应当注意不同证券研究机构采用不同的评级术语和标准[12]

业绩总结 - 公司2023年年报营业收入431.37亿元，归母净利润79.22亿元，2024年一季报营业收入86.59亿元，归母净利润12.88亿元，低于市场预期[1] - 潞安环能2022年营业总收入为54,297百万，2023年预计为43,137百万，2024年预计为37,509百万[2] - 中国神华2022年EPS为3.50，PE为12.0，2023年EPS为2.99，PE为14.0[3] 用户数据 - 潞安环能2022年EBIT为21,240百万，2023年预计为11,695百万，2024年预计为8,627百万[2] - 陕西煤业2022年EPS为3.62，PE为7.5，2023年EPS为2.63，PE为10.4[3] - 宝丰能源2022年EPS为0.86，PE为19.8，2023年EPS为0.80，PE为21.2[3] 未来展望 - 公司2024年山西省煤炭产量目标约13亿吨，同比下降约5000万吨，考虑到山西煤炭产量下行压力最大时候已过[1] - 潞安环能2022年ROE为29.1%，2023年预计为16.5%，2024年预计为13.5%[2] 新产品和新技术研发 - 公司2023Q4管理费用、研发费用环比大幅提升，费用端增加导致Q4业绩低于市场预期[1] 市场扩张和并购 - 公司2024年Q1受“三超”影响销量下行，Q2有望迎来量价拐点[1] 其他新策略 - 报告中提到，投资者应当注意公司及其关联机构可能持有报告中提到的公司发行的证券或期权，并可能为这些公司提供相关服务[8]

业绩总结 - 公司2023年营业总收入为431.37亿元，同比下降20.55%[1] - 公司2024年Q1营业收入为86.59亿元，同比下降27.19%[1] - 公司2023年吨煤毛利为379.97元/吨，同比下降33.48%[3] - 公司2024年Q1吨煤毛利为311.63元/吨，同比下降39.86%[3] - 公司2023A净利润为7.92亿元，同比下降44.1%[9] 财务展望 - 公司2024-2026年预计EPS分别为2.39、2.62、2.86元，对应PE分别为9.2、8.3、7.7倍[7] - 公司2026年预计营业收入将达到41091百万元，较2022年增长6.7%[10] - 公司2026年预计净利率为20.8%，ROE为13.7%[10] - 公司2026年预计P/E比率为7.7，P/B比率为1.0[10] 其他信息 - 公司具备证券投资咨询业务资格[16] - 公司不保证信息的准确性和完整性，投资需谨慎[16] - 公司可能持有或交易报告中提到的上市公司发行的证券[16] - 公司对报告保留一切权利，未经授权不得复制或再次分发[16] - 公司提醒客户不得私自提供或转发公司证券研究报告[16]

业绩总结 - 公司2023年煤炭业务实现营业收入400.05亿元，同比下降18.81%[2] - 公司2023年焦炭业务实现营业收入27.96亿元，同比下降41.27%[5] - 公司2023年一季度实现营业总收入86.59亿元，同比下降27.19%，环比增长97.48%[3] 用户数据 - 公司煤炭业务2023年产销量分别为6046.29万吨和5497.69万吨，平均销售价格为727.66元/吨，毛利为379.97元/吨[6] - 公司焦炭业务2023年产销量分别为125.71万吨和123.68万吨，平均销售价格为2260.23元/吨，毛利为-354.87元/吨[4] 未来展望 - 公司2024-2026年预计实现营业收入442.19亿元、457.91亿元、470.28亿元，归母净利润分别为80.53亿元、81.20亿元、83.56亿元[9] - 公司财务报表显示，2026年预计营业收入将达到47,028百万元，较2022年增长约9.1%[11] 新产品和新技术研发 - 公司维持高股息策略，股息率为6.67%，占公司2023年度实现归母净利润的60%[8] 市场扩张和并购 - 公司煤炭业务2024年4月19日收盘价为23.82元，总市值为71,255.37百万元[1] 其他新策略 - 长城证券可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易[15] - 买入评级表示预期未来6个月内股价相对行业指数涨幅15%以上[15]