| 证券代码：000960 | 证券简称：锡业股份 | | | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148721 | 债券简称：24 | 锡 | KY01 | | | 债券代码：148747 | 债券简称：24 | 锡 | KY02 | | 云南锡业股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南锡业股份有限公司（以下简称"锡业股份"或"公司"）第九届董事 会第八次会议于 2025 年 4 月 1 日在云南省昆明市官渡区民航路 471 号云锡办公 楼五楼会议室以现场和线上会议相结合方式召开。本次会议通知于 2025 年 3 月 21 日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司 9 名董事。应参与此次会 议表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中独立董事袁蓉丽女士、王道斌先 生通过线上会议参会。本次会议由公司董事长刘路坷先生主持，公司全体监事、 高级管理人员及其他相关人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》 和《云南锡 ...

| 证券代码：000960 | 证券简称：锡业股份 | | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148721 | 债券简称：24 | 锡 KY01 | | | 债券代码：148747 | 债券简称：24 | 锡 KY02 | | 云南锡业股份有限公司 2024 年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 云南锡业股份有限公司（以下简称"锡业股份"或"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开第九届董事会第八次会议和第九届监事会第八次会议，审议通过了 《2024 年度利润分配预案》，该分配预案尚需提交公司股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配的基本内容 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 2、根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的 《审计报告》，公司 2024 年归属于上市公司股东的净利润为 1,444,234,046.25 元，提取的各项公积金、专项储备、分红及其他影响后，加上年初未分配利润 7,2 ...

云南锡业股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 | , Block A, Fu Hua Mansion, | | | | --- | --- | --- | | 8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | ngcheng District, Beijing, 传真: | | +86 (010) | | 027, P.R.China | facsimile: | +86 (010) | 内部控制审计报告 XYZH/2025KMAA2B0023 云南锡业股份有限公司 云南锡业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了云南锡业股份有限公司（以下简称锡业股份）2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制的 有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是锡业股份董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部 ...

总体资金情况 - 2024年期初往来资金总额94,380,854.82元[8] - 2024年度往来资金累计发生额（不含利息）8,907,691,976元[8] - 2024年度偿还累计发生额8,914,345,827元[8] - 2024年期末往来资金总额78,927,422.98元[8] 应收账款部分 - 部分公司2024年期初往来资金502,612.10元，年度累计发生额25,820,662元，偿还额9,675,461元，期末64,647,812元[8] - 部分公司2024年期初4,987,370.56元，年度累计发生额6,128,177.6元，偿还额6,128,177.6元，期末4,987,370.56元[8] - 南锡业务化工材料等公司2024年度累计发生额724,170,333.4元，偿还额722,161,172.94元，期末2,009,160.55元[8] 应付账款部分 - 澳大利亚TDK资源2024年期初4,952,933.5元，年度累计发生额790,067,976元，偿还额825,020,910元[8] - 都实业有限责任2024年度累计发生额28,707,987.4元，偿还额28,707,987.4元[8] 其他非流动资产部分 - 业机械制造有限责任2024年期初1,853,600元，期末1,853,600元[8] 总计情况 - 2024年期初往来资金余额总计882,669,905元[9] - 2024年度往来资金利息及累计发生额（不含利息）总计384,397,275元[9] - 2024年度偿还累计发生额总计456,470,680元[9] - 2024年期末往来资金余额总计301,796,918元[9] 子公司情况 - 子公司期初往来资金余额小计288,289,050.35元[9] - 子公司2024年度往来资金利息及累计发生额（不含利息）小计1,476,705,298.8元[9] - 子公司2024年度偿还累计发生额小计542,124,853.25元[9] - 子公司2024年期末往来资金余额小计222,869,495元[9] 特定公司情况 - 云锡（香港）资源有限公司期初往来资金余额69,201,416.47元[9] - 云湖矿冶有限责任公司期初往来资金余额35,795,496.52元[9]

云南锡业股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-121 | 审计报告 XYZH/2025KMAA2B0021 云南锡业股份有限公司 云南锡业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了云南锡业股份有限公司（以下简称锡业股份）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了锡业股份 20 ...

（报告人：王道斌） 各位股东： 云南锡业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为云南锡业股份有限公司（以下简称"锡业股份"或"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《独董管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律法规、 规范性文件及《云南锡业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独 立董事工作制度》之相关规定及要求，严格保持独立董事独立性，勤勉尽责地履 行了独立董事的职责，积极出席有关会议，维护公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现就 2024 年度本人履职情况汇报如下： 一、基本情况 王道斌，男，1986 年 8 月生，北京有色金属研究总院材料学硕士。曾任北 京有色金属研究总院加工事业部工程师、中国稀有稀土有限公司投资管理部业务 经理、中铝山东稀土有限公司副总经理、山东稀土协会副秘书长、山东钢研中铝 稀土科技有限公司董事、华商基金管理有限公司研究员、上投摩根基金管理有限 公司研究员。现任上海胤胜资产管理有限公司总经理，云南锡业股份有限公 ...

2024年会议情况 - 独立董事出席7次董事会审议46项议案，出席1次股东大会[4][5] - 审计委员会召开7次会议审议31项议案[5] - 绩效薪酬委员会召开2次会议审查高管薪酬考核议案[6] 2024年重要决策 - 董事会多次审议通过关联交易、内控报告等议案[12][13][14] - 股东大会审议通过聘请续聘会计师事务所议案[14] 2024年调研情况 - 8月独立董事赴云南调研矿山和冶炼单位[9] - 11月在上海调研销售子公司并拜访客户[9] 公司情况 - 按时编制披露定期报告，准确披露财务数据[12] - 内部控制制度完善有效[13] - 续聘信永中和会计师事务所[14] 未来展望 - 2025年独立董事将持续履职提供专业建议[15]

作为云南锡业股份有限公司（以下简称"锡业股份"或"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独董管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律法规、规范性 文件及《云南锡业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董 事工作制度》之相关规定及要求，严格保持独立董事独立性，勤勉尽责地履行了 独立董事的职责，积极出席有关会议，及时了解公司生产经营和发展情况，维护 公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度本人履职 情况汇报如下： 一、基本情况 于定明 男，1975 年 8 月出生，毕业于中国政法大学，法学博士，中国国籍， 无永久境外居留权。现任云南财经大学法政学院教授委员会主任、云南财经大学 社会稳定风险评估研究中心主任，兼任上海市汇业（昆明）律师事务所执业律师。 现任云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司、云南云维股份有限公司和云南铜 业股份有限公司独立董事，及云南锡业股份有限公司第九届董事会独立董事，绩 效薪酬委员会召集人、提名委员会委员。 ...

董事会 二〇二五年四月三日 云南锡业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 云南锡业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事袁蓉丽、 王道斌、于定明的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事袁蓉丽、王道斌、于定明的任职经历以及签署的独立性自查 文件，公司董事会认为：截至本公告披露之日，公司在任独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 云南锡业股份有限公司 ...

公司基本信息 - 公司2024年获上市公司董事会最佳实践、金信披奖等多项荣誉[10][11] - 公司股票简称锡业股份，代码000960，上市于深圳证券交易所[22] - 公司法定代表人为刘路坷[22] - 公司注册地址为云南省昆明市高新技术产业开发区，邮编650106，自成立未变更[22] - 公司办公地址为云南省昆明市官渡区民航路471号，邮编650200[22] - 董事会秘书为杨佳炜，证券事务代表为马斯艺、杨媛[23] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为http://www.szse.cn，媒体有《中国证券报》等及巨潮资讯网[24] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[24] - 公司前身始于清光绪（1883年）朝廷拨官款建办的个旧厂务招商局，历经142年发展[63] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入419.73亿元，较2023年下降0.91%[27] - 2024年归属于上市公司股东的净利润14.44亿元，较2023年增长2.55%[27] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19.43亿元，较2023年增长40.48%[27] - 2024年经营活动产生的现金流量净额34.05亿元，较2023年增长55.25%[27] - 2024年末总资产366.43亿元，较2023年末下降1.13%[28] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产208.48亿元，较2023年末增长17.19%[28] - 2024年第一至四季度营业收入分别为83.99亿元、103.76亿元、104.38亿元、127.60亿元[32] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 1.35亿元[35] - 2024年计入当期损益的政府补助为6293.10万元[35] - 2024年非经常性损益合计为 - 4.99亿元[35] - 公司将三项非经常性损益项目界定为经常性损益，涉及金额合计54932243.92元，分别为其他收益-福利企业退税6312267.69元、其他收益-硫酸等综合资源退税17642706.27元、其他收益-先进制造业加计扣除30977269.96元[36] - 衍生金融资产从26713855.86元增至99145336.90元，变动金额72431481.04元，变动比例271.14%[93] - 应收款项融资从222236503.20元降至142381088.17元，变动金额 -79855415.03元，变动比例 -35.93%[93] - 预付款项从245958037.28元降至17547801.29元，变动金额 -228410235.99元，变动比例 -92.87%[93] - 一年内到期的非流动资产从408732070.06元降至278171647.55元，变动金额 -130560422.51元，变动比例 -31.94%[94] - 长期应收款从713863452.50元降至351562171.05元，变动金额 -362301281.45元，变动比例 -50.75%[94] - 短期借款从2106506350.96元降至1200000000.00元，变动金额 -906506350.96元，变动比例 -43.03%[94] - 合同负债从75853852.38元增至108616261.64元，变动金额32762409.26元，变动比例43.19%[94] - 应交税费从124888059.64元增至200158803.28元，变动金额75270743.64元，变动比例60.27%[94] - 长期借款从8752162311.51元降至5812477473.53元，变动金额 -2939684837.98元，变动比例 -33.59%[94] - 2024年研发费用3.974785682亿，较2023年的2.454767715亿增加1.520017967亿，增幅61.92%[96] - 2024年财务费用2.9242128842亿，较2023年的4.3838910275亿减少1.4596781433亿，降幅33.30%[96] - 2024年投资收益1.9205917655亿，较2023年的1.2183018455亿增加7022.8992万，增幅57.64%[96] - 2024年经营活动现金流量净额34.0472139084亿，较2023年的21.9305378387亿增加12.1166760697亿，增幅55.25%[99] - 2024年投资活动现金流量净额 -2.9950189382亿，较2023年的 -6.1302711045亿增加3.1352521663亿，增幅51.14%[99] - 2024年营业收入419.7266860698亿，较2023年的423.5925654828亿减少3.865879413亿，降幅0.91%[100] - 2024年有色金属行业毛利率9.32%，较2023年增加0.35%[103] - 2024年境内营业收入375.6140888804亿，较2023年的369.423842448亿增加6.1902464324亿，增幅1.68%[100] - 2024年销售费用60791824.06元，较2023年的82037689.19元减少25.90%[114] - 2024年管理费用810590827.82元，较2023年的1036115587.56元减少21.77%[114] - 2024年财务费用292421288.42元，较2023年的438389102.75元减少33.30%，因银行借款规模下降及资金综合成本降低[114] - 2024年研发费用397478568.20元，较2023年的245476771.50元增加61.92%，因加大地质找矿和冶炼技术研究力度[114] - 2024年研发人员数量1401人，较2023年的846人增加65.60%，占比从6.11%上升至10.58%[117] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3404721390.84元，较2023年的2193053783.87元增加55.25%，因经营性应收款减少及经营性应付款增加[119][120] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -299501893.82元，较2023年的 -613027110.45元增加51.14%，因处置联营企业股权收到款项[119][120] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -2774312505.03元，较2023年的 -1933669317.29元减少43.47%，因偿还银行借款同比增加[120] - 2024年现金及现金等价物净增加额338439582.82元，较2023年的 -347287344.87元增加197.45%，因经营及投资活动现金流量净额同比增加[120][121] - 投资收益192059176.55元，占利润总额比例10.47%，主要是联营企业投资收益和处置联营企业股权收益[123] - 2024年末货币资金25.44亿元，占总资产比例6.94%，较年初增加1.32%[124] - 2024年末存货75.46亿元，占总资产比例20.59%，较年初增加3.14%[124] - 2024年末固定资产164.50亿元，占总资产比例44.89%，较年初减少1.23%[124] - 2024年末短期借款12.00亿元，占总资产比例3.27%，较年初减少2.41%[125] - 2024年末长期借款58.12亿元，占总资产比例15.86%，较年初减少7.76%[125] - 云锡（香港）资源有限公司境外资产规模25.15亿元，占公司净资产比重12.06%，收益为 - 813.10万元[125] - 金融资产期初数3.91亿元，本期公允价值变动损益286.29万元，期末数2.92亿元[127] - 金融负债期初数3713.73万元，本期公允价值变动损益 - 327.74万元，期末数3795.48万元[127] - 证券投资最初投资成本2.03亿元，期末账面价值5018.21万元，报告期损益318.48万元[133] - 截至报告期末，资产权利受限账面余额5.38亿元，账面价值5.04亿元[129] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年锡锭营业收入147.2392299353亿，较2023年的109.788075795亿增加37.4511541403亿，增幅34.11%[100] - 2024年供应链业务营业收入115.4637308587亿，较2023年的154.9167565431亿减少39.4530256844亿，降幅25.47%[100] - 2024年锡锭销售量78,905吨，同比增20.41%；生产量78,454吨，同比增19.42%；库存量4,852吨，同比降8.50%[104] - 2024年铜产品销售量130,402吨，同比增0.84%；生产量130,281吨，同比增0.78%；库存量降为0，同比降100.00%[104] - 2024年锌产品销售量145,733吨，同比增7.00%；生产量145,616吨，同比增7.20%；库存量482吨，同比降19.53%[104] - 2024年铟锭销售量98吨，同比降28.47%；生产量127吨，同比增24.51%；库存量151吨，同比增23.77%[104][105] - 2024年锡材销售量5,023吨，同比降59.08%；生产量5,024吨，同比降55.23%；库存量39吨，同比增2.63%[105] - 2024年有色金属冶炼及加工营业成本26,425,294,022.28元，同比增14.41%；有色金属供应链业务采购成本11,475,818,694.23元，同比降25.13%[108] - 2024年冶炼产品营业成本25,097,563,401.36元，同比增23.35%；深加工产品营业成本1,093,613,446.74元，同比降55.93%[110] 行业市场情况 - 2024年有色金属工业完成固定资产投资比上年增长24.7%，增幅比2023年提高12.6个百分点，规模以上有色金属工业企业增加值增速8.9%，比全国规模以上工业增加值增速高出3.1个百分点[39] - 2024年沪锡主力合约均价253748元/吨，年度涨幅12.82%，波动区间208105 - 294574元/吨，伦锡三月期货均价30240美元/吨，年度涨幅13.87%，波动区间24115 - 36050美元/吨[42] - 2024年精铟均价2612元/千克，较2023年均价同比上涨48.31%，波动区间为1985 - 3075元/千克[52] 公司业务规模与市场地位 - 2024年公司锡金属国内市场占有率为47.98%，全球市场占有率为25.03%[50] - 2024年公司精铟国内市场占有率为7.35%，全球市场占有率为5.01%；国内原生铟占比为29.79%，全球原生铟占比为11.35%[60] - 2024年公司锡国内市场占有率为47.98%，较2023年上升0.06个百分点，全球市场占有率为25.03%，较2023年上升2.11个百分点[64] - 公司拥有锡冶炼产能8万吨/年、阴极铜产能12.5万吨/年、锌冶炼产能10万吨/年，压铸锌合金产能5万吨/年，铟冶炼产能60吨/年[79] - 参股的新材料公司拥有锡材产能4.3万吨/年、锡化工产能2.71万吨/年[79] - 2024年公司全年生产有色金属总量达36.10万吨并创历史新高[79] - 公司铟资源储量全球第一，是全国最大的原生铟生产基地[60] - 自2005年以来公司锡产销量稳居全球第一，位列2024年十大精锡生产商之首[63][64] - 公司是我国最大的锡生产加工基地，拥有锡行业内丰富的资源、最完整的产业链以及齐全的门类[63