证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2024-034 通富微电子股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次会议， 于 2024 年 4 月 16 日以邮件等方式发出会议通知，各位董事已知悉与所议事项相 关的必要信息，公司第八届董事会第三次会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯表决方 式召开。公司全体 8 名董事均行使了表决权，会议实际有效表决票 8 票。会议召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 公司拟以现金 13.78 亿元（含税金额）收购京元电子股份有限公司（以下简 称"京元电子"）通过 KYEC Microelectronics Co.,Ltd.（以下简称"KYEC Microelectronics"）持有的京隆科技（苏州）有限公司（以下简称"京隆科技"） 26%股权。公司将与京元电子、KYEC Microelectronics、苏州工业园区产 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入52.82亿元，上年同期46.42亿元，同比增长13.79%[3] - 营业总收入本期为52.82亿元，上期为46.42亿元，同比增长13.8%[17] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为9849.24万元，上年同期为455.14万元，同比增长2064.01%[3] - 净利润本报告期为1.16亿元，上年同期为1084.18万元，同比增长967.74%，主要系市场需求复苏带来营业收入同比增长及公司开展开源节流措施提高利润所致[7] - 净利润本期为1.16亿元，上期为0.11亿元，同比增长954.5%[18] - 归属于母公司所有者的净利润本期为0.98亿元，上期为0.05亿元，同比增长1954.4%[18] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为7.90亿元，上年同期为10.38亿元，同比下降23.84%[3] - 经营活动产生的现金流量净额本期为7.90亿元，上期为10.38亿元，同比下降23.8%[20] 基本每股收益相关 - 基本每股收益本报告期为0.065元/股，上年同期为0.003元/股，同比增长2066.67%[3] - 基本每股收益本期为0.065元，上期为0.003元，同比增长2066.7%[19] 加权平均净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率本报告期为0.70%，上年同期为0.03%，同比增加0.67%[3] 其他流动资产相关 - 其他流动资产报告期期末为2.43亿元，期初为4.19亿元，同比下降42.01%，主要系收到留抵退税所致[6] 应付职工薪酬相关 - 应付职工薪酬报告期期末为1.50亿元，期初为2.15亿元，同比下降30.32%，主要系支付上年末计提的年度奖金所致[6] 利息收入相关 - 利息收入本报告期为1.90亿元，上年同期为1.36亿元，同比增长39.70%，主要系持有货币资金增加对应利息收入增加所致[7] 其他收益相关 - 其他收益本报告期为4.98亿元，上年同期为2.49亿元，同比增长99.51%，主要系本报告期政府补助确认其他收益增加所致[7] 息税折旧摊销前利润（EBITDA）相关 - 2024年1 - 3月公司息税折旧摊销前利润（EBITDA）为10.70亿元，较2023年1 - 3月的9.01亿元同比增加1.69亿元，增长18.76%[8] 经营活动现金相关 - 报告期收到其他与经营活动有关的现金67,719,448.35元，较上期42,953,566.76元增长57.66%[8] - 经营活动现金流入小计本期为52.68亿元，上期为63.64亿元，同比下降17.2%[20] - 经营活动现金流出小计本期为44.77亿元，上期为53.27亿元，同比下降15.9%[20] 投资活动现金相关 - 报告期收回投资收到的现金为0.00元，较上期13,937,536.58元下降100.00%[8] - 报告期取得投资收益收到的现金72,267.22元，较上期247,542.71元下降70.81%[8] - 报告期处置固定资产等收回的现金净额17,431,076.35元，较上期11,652,973.00元增长49.58%[8] - 报告期收到其他与投资活动有关的现金282,354,535.63元，较上期145,593,484.33元增长93.93%[8] - 报告期购置固定资产等支付的现金892,844,357.88元，较上期1,859,933,888.88元下降52.00%[8] - 投资活动收回投资收到的现金本期为0元，上期为1393.75万元[20] - 投资活动收到其他与投资活动有关的现金2024年Q1为2.8235453563亿美元，2023年同期为1.4559348433亿美元[21] - 投资活动现金流入小计2024年Q1为2.998578792亿美元，2023年同期为1.7143153662亿美元[21] - 投资活动现金流出小计2024年Q1为12.4381435788亿美元，2023年同期为23.6749638888亿美元[21] - 投资活动产生的现金流量净额2024年Q1为 - 9.4395647868亿美元，2023年同期为 - 21.9606485226亿美元[21] 筹资活动现金相关 - 报告期偿还债务支付的现金3,356,194,385.23元，较上期2,361,258,713.86元增长42.14%[8] - 报告期支付其他与筹资活动有关的现金222,748,120.00元，较上期23,933,882.71元增长830.68%[8] - 筹资活动现金流入小计2024年Q1为38.1698524219亿美元，2023年同期为31.2806643425亿美元[21] - 筹资活动现金流出小计2024年Q1为37.0801414479亿美元，2023年同期为25.0480249384亿美元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年Q1为1.089710974亿美元，2023年同期为6.2326394041亿美元[21] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为138,436，南通华达微电子集团股份有限公司持股比例为19.90%[9] - 中国建设银行股份有限公司－华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金期初持股26,021,036股，占总股本1.72%，期末持股24,648,836股，占总股本1.62%[11] - 国泰君安证券股份有限公司－国联安期初持股17,948,048股，占总股本1.18%，期末持股14,993,583股，占总股本0.99%[11] 资产负债相关 - 2024年3月31日公司货币资金期末余额4,476,431,324.17元，期初余额4,467,793,572.99元[14] - 应收账款期末余额4,213,419,068.09元，期初余额3,888,080,164.75元[14] - 存货期末余额3,197,460,535.25元，期初余额3,142,226,534.80元[14] - 固定资产期末余额15,348,102,147.53元，期初余额15,912,258,213.50元[15] - 在建工程期末余额4,000,943,506.26元，期初余额3,541,917,549.32元[15] - 短期借款期末余额3,394,892,999.78元，期初余额3,859,972,050.03元[15] - 长期借款期末余额6,889,553,539.05元，期初余额6,002,589,015.81元[15] - 2024年3月31日公司资产总计35,020,875,704.46元，期初为34,877,709,853.20元[15] 营业成本与利润相关 - 营业总成本本期为51.99亿元，上期为47.80亿元，同比增长8.75%[17] - 营业利润本期为1.26亿元，上期亏损0.77亿元，扭亏为盈[18] 汇率与现金等价物相关 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2024年Q1为425.746004万美元，2023年同期为 - 4462.278909万美元[21] - 现金及现金等价物净增加额2024年Q1为 - 4043.932226万美元，2023年同期为 - 57972.533188万美元[21] - 期末现金及现金等价物余额2024年Q1为42.4690011625亿美元，2023年同期为35.4560757083亿美元[21]

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2024-038 通富微电子股份有限公司 关于 2023 年度股东大会增加临时议案 暨召开 2023 年度股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 11 日召开的第 八届董事会第二次会议审议通过了《召开 2023 年度股东大会的议案》，公司将 于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年度股东大会。具体内容详见 2024 年 4 月 13 日 在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《召开 2023 年度股东大 会的通知》（公告编号：2024-032）。现就本次股东大会新增议案的相关事项说明 如下： 2024 年 4 月 26 日，公司收到控股股东南通华达微电子集团股份有限公司出 具的《关于提请通富微电子股份有限公司 2023 年度股东大会增加临时议案的通 知》，通知的内容为：贵公司第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会 议已于 2024 年 4 月 26 日审议通过了 ...

之保荐总结报告书 | 保荐机构名称： | 海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z22531000 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准通富微电子股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2022〕261 号）批复，通富微电子股份有限公司（以下简 称"上市公司"、"公司"或"发行人"）非公开发行股票 18,419.97 万股，每股面值人民 币 1 元，每股发行价格人民币 14.62 元，募集资金总额为人民币 269,299.99 万元， 扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 267,837.21 万元。本次发行证券已于 2022 年 11 月 14 日在深圳证券交易所主板上市。海通证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"或"海通证券"）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2022 年 11 月 14 日至 2023 年 12 月 31 日。 2023 年 12 月 31 日，持续督导期已届满，海通证券根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 ...

一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | 是 | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未现场出席，审阅了历次会议 | | | 通知及其决议 | | （2）列席公司董事会次数 | 未现场出席，审阅了历次会议 | | | 通知及其决议 | | （3）列席公司监事会次数 | 未现场出席，审阅了历次会议 | | | 通知及其决议 | ...

海通证券股份有限公司 关于通富微电子股份有限公司 2023 年度持续督导的培训情况报告 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为通富微电 子股份有限公司（以下简称"通富微电"或"公司"）非公开发行股票持续督导保荐 机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，于 2024 年 4 月 10 日对通富微电的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员 及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了专门培训，并对未到场的相 关人员通过线上视频接入参加培训，督促其认真学习培训内容，本次培训的具体 情况如下： | 培训时间 | 2024 月 10 日 | 年 | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 培训地点 | 南通市崇川路 号通富微电电话会议室 288 | | | | 培训主题 | 关于对上市公司信息披露、规范运作进行培训 | | | | 培训讲师 | 许国利、程韬 | | | | 参加培训人员 | 公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司 | | | | ...

海通证券股份有限公司关于通富微电子股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公 被保荐公司简称：通富微电 | | --- | | 司 | | 保荐代表人姓名：程韬 联系电话：021-23219000 | | 保荐代表人姓名：许国利 联系电话：021-23219000 | | 现场检查人员姓名：许国利、程韬 | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | 现场检查时间： 2024 年 4 月 10 日-2024 年 4 月 11 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段： | | （一）对上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈； | | （二）察看上市公司的主要生产、经营、管理场所； | | （三）对有关文件、原始凭证及其他资料或者客观状况进行查阅、复制、记录、 | | 录音、录像、照相； | | （四）走访上市公司的控股股东、实际控制人及其关联方。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地 ...

业绩总结 - 通富微电2023年度实现营业收入222.69亿元，同比增长3.92%[1] - 公司2023Q4营业收入实现63.63亿元，同比增长4.14%，环比增长6.06%[1] - 公司2023年归母净利润为1.69亿元，同比下降66.25%；扣非净利润为0.59亿元，同比下降83.32%[1] 未来展望 - 公司计划在2024年投资48.9亿元用于设施建设、生产设备、技术研发等方面[2] - 公司2024年封测行业复苏持续回暖，公司上调2024-2026年盈利预测[1] - 公司积极布局先进封装产能，计划扩充产能并开发新技术，有望在行业周期增长中受益[2] 新产品和新技术研发 - 公司计划在2024年投资48.9亿元用于设施建设、生产设备、技术研发等方面[2] - 公司积极布局先进封装产能，计划扩充产能并开发新技术，有望在行业周期增长中受益[2] 市场扩张和并购 - 2023年通富超威苏州、通富超威槟城合计营收为155.29亿元，净利润为6.71亿元，连续7年实现增长[2] 其他新策略 - 公司2024年PE分别为33.1/25.7/19.7倍，维持“买入”评级[1] - 公司2026年预计营业收入将达到36252百万元，较2022年增长69.2%[5]

公司财务表现 - 公司2023年营业收入为212.43亿元，同比增长10.86%[8] - 公司2023年净利润为50.20亿元，较上年略有下降[8] - 公司2023年向全体股东每10股派发现金红利0.12元[2] - 公司2023年度净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后为负值，同比下降66.24%[9] - 公司2023年末总资产为34,635,274.4万元，较上年末增长2.13%[10] - 公司2023年度非经常性损益净利润同比下降83.31%，基本每股收益同比下降70.27%[10] - 公司2023年度营业收入分别为4,641,782,943.17元、5,266,109,232.04元、5,998,798,047.39元和6,362,592,988.26元[14] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润分别为4,551,383.81元、-192,245,382.79元、124,027,514.31元和233,104,995.52元[14] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额分别为1,037,698,369.06元、443,785,121.74元、1,176,985,701.01元和1,634,182,983.47元[14] - 公司2023年度非经常性损益项目合计金额为109,955,021.62元，较上年同期下降24.02%[15] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况[16] 公司业务发展 - 公司2023年实现营业收入222.69亿元，同比增长3.92%[19] - 公司2023年净利润1.69亿元，同比下降66.24%[19] - 公司营收略有增长，位列全球前十大封测企业[19] - 公司2023年营业收入为222.69亿元，同比增长3.92%[22] - 公司2023年下半年业绩较上半年大幅改善，扭亏为盈，业务复苏向好趋势[22] - 公司2023年营收155.29亿元，同比增长7.95%，净利润6.71亿元[22] - 公司与国际大客户的业务持续增长，合作累积提升市场份额[22] - 公司在存储器、显示驱动、功率半导体等领域持续成长，市场份额提升[22] - 公司2023年营业收入达到222.69亿元，同比增长3.92%[26] - 公司集成电路封装测试业务占营业收入比重94.91%，材料销售占3.90%[26] - 公司营业收入中中国境外占比74.36%，中国境内占比25.64%[27] - 公司主营业务为集成电路封装测试，营业成本占比11.50%[27] - 公司销售量为318.9万块，生产量为317.7万块，同比分别下降4.87%和6.40%[27] 公司研发创新 - 公司研发费用为116.17亿元，同比下降12.21%[32] - 公司主要研发项目包括激光隐形切割、晶圆级封装、功率模组工艺等[33][34][35] - 公司研发的扇出型封装技术可提升产业竞争力[36] - 公司开发的圆片级可追溯性封装技术可满足国内外市场需求[39] - 公司研发的嵌入式跨界MCU产品封装技术有望降低产品成本[41] - 公司研发的Taiko wafer技术可提升封装能力和竞争力[42] - 公司研发的12寸bumping封装工艺有望提高产品功能和缩小产品体积[44] 公司财务状况 - 公司2023年末的货币资金为446,779,3572.99元，同比增长12.81%[62] - 公司2023年末的应收账款为3,888,080,164.75元，同比下降11.15%[62] - 公司2023年末的固定资产为15,912,258,213.50元，同比增长45.62%[63] - 公司2023年末的在建工程为3,541,917,549.32元，同比下降10.16%[64] - 公司2023年末的短期借款为3,859,972,050.03元，同比下降11.07%[65] - 公司2023年末的长期借款为6,002,589,015.81元，同比增长17.21%[65]

海通证券股份有限公司关于通富微电子股份有限公司 公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种只限于公司生产经营所使用的 主要结算货币，如美元等。业务品种主要包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、 外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等。与公司业务在品种、 规模、方向、期限等方面相互匹配。 三、拟投入的资金金额和业务期间 公司及控股子公司拟在 2024 年度开展外汇套期保值业务，额度不超过等值 1 亿美元，12 个月累计金额折合人民币不超过最近一期经审计净资产 30%。资金 来源为自有资金及通过法律法规允许的其他方式筹集的资金，不涉及募集资金。 实际交易由董事会提请股东大会授权公司总裁自公司股东大会审议通过之日起 十二个月内适时实施。 四、外汇套期保值的风险分析 2024年度开展外汇套期保值业务的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为通富 微电子股份有限公司（以下简称"通富微电"或"公司"）非公开发行股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司 ...