江苏洋河酒厂股份有限公司独立董事 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外 担保情况的专项说明和独立意见 独立董事：赵曙明、聂尧、路国平、毛凌霄 2023年8月29日 1 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市 公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为 的通知》规定和要求，我们作为江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事，对 2023 年半年度公司控股股东及其他关联方 占用公司资金、公司对外担保情况进行了核查，发表相关说明及独立 意见如下： 1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金事项 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方任何占用公司资金 的情形，也不存在以前年度发生持续至本报告期末的违规占用的情形。 2、关于公司对外担保事项 报告期内，公司严格控制对外担保风险，不存在为公司关联方以 及其他任何单位或个人提供担保的情形，也不存在以前年度发生并累 计至本报告期末的，为前述主体提供担保的情形。截止2023年6月30 日，公司以前年度发生且累计到本报告期末的对外担保余额为0元。 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002304，于深圳证券交易所上市[14] - 公司注册地址位于江苏省宿迁市洋河镇中大道118号[15] - 公司网站为http://www.chinayanghe.com[15] - 公司组织机构代码为9132000074557990XP[16] 公司财务状况 - 2022年公司营业收入为301.05亿人民币，同比增长18.76%[17] - 2022年公司归属于股东的净利润为93.78亿人民币，同比增长24.91%[17] - 公司总资产为6796.42亿人民币，同比增长0.24%[17] - 公司归属于股东的净资产为4747.95亿人民币，同比增长11.74%[17] 公司市场情况 - 公司在2022年度向中国市场创下了967.7亿人民币的收入纪录[110] - 公司2022年白酒销量为195,322.68吨，同比增长6.15%[52] - 白酒市场份额集中度不断提高，行业竞争加剧，头部品牌的竞争优势将进一步加强[96] 公司生产情况 - 公司2022年销售量为195,322.68吨，较2021年增长6.15%[35] - 公司2022年白酒生产量为197,590.68吨，较2021年下降3.30%[35] - 公司拥有222,545吨的设计产能和149,275吨的实际产能[35] 公司战略规划 - 公司在“十四五”期间将坚持以消费者为中心，以双名酒为主体，多品牌为支撑，以质量为导向，以品牌为基础，以文化为灵魂，以创新为关键，构建“12345”战略体系[99] - 公司将推动企业实现更高质量、更可持续、更健康的发展，力争实现营业收入同比增长15%[101]

投资者关系活动概况 - 活动类别为现场参观和股东大会 [1] - 活动时间为2023年5月31日，地点在洋河总部，形式为现场交流 [1] - 活动参与人员包括公司人员及215名股东和投资者 [1] 白酒行业趋势与公司发展 行业趋势 - 宏观环境、产业增长、行业竞争、企业强基的趋势不变 [1] - 进入存量竞争时代，要求企业战略、营销、组织、品牌建设更优化 [1] - 行业发展具长周期性，发展是主旋律，应乐观面对 [1] 企业现状 - 全国化构建完成，但区域市场发展不平衡，将梯次推进深度全国化 [1] - 推进“品质更好、品牌更强、品味更高”战略，加强高端酒资源储备 [1] - 费用投入专注品牌、消费者运营和圈层开发，优惠给终端和消费者 [1] 企业规划 - 构建“一顶双基四梁八柱”战略，坚守使命和愿景 [1] - 以创新创业和高质高效发展为基础，聚焦多方面发展 [1] - 趋向高值化、国际化、数智化、生态化，实现企业发展突破 [1] 产品品质提升 - 围绕消费者体验，从香气、酒体、味感、回味、健康愉悦度五个维度提升品质 [2] - 推进梦之蓝等系列产品焕新升级，产品品质提升 [2] - 产品品质提升源于“五大融合体系” [2] 市场动销与全国化策略 动销与库存 - 经销商出货、消费者开瓶符合历史规律，动销回补明显，开瓶总量提升，库销比符合预期 [2] 全国化策略 - 不同发展阶段全国化重点不同，目前以次高端价格带产品为核心运作 [2] - 围绕梦六 + 在省外市场布局，部分省外市场动销成效明显 [2] - 未来围绕整体布局等方面深化全国化工作 [2] 数字化营销 - 2022年运用数字化营销手段赋能营销，助力市场动销 [3] - 未来强化数字化平台建设，包括吸纳渠道伙伴、强化消费者运营、上线指挥中心、加强分级分类管理 [3] 低度酒规划 - 公司有年轻化、时尚化、低度化基因，推出33.8度微分子酒，将继续推进相关研究和储备 [3] 分红情况 - 公司注重股东回报，积极分享经营成果，自2009年以来持续分红 [3] 高端产品策略 - 高端产品需沉淀，未来提升品质，挖掘内涵，打造样板市场，搭建高端模式，注重品牌建设 [4] 酱香型产品思路 - 品质定位提出绵柔酱香差异化定义，推出贵酒世家产品 [4] - 品牌定位围绕感恩文化强化传播 [4] - 产品规划形成完整矩阵 [4] - 营销策略采取聚焦策略，布局酱酒氛围浓厚省份和机会型市场 [4]

江苏洋河酒厂股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 活动参与人 | 张联东、钟雨、毛凌霄、尹秋明、陆红珍； | | 员 | 参加公司 年度业绩网上说明会的投资者 2022 | | 时间 | 2023 年 5 月 18 日 | | 地点 | 全景网 | | 形式 | 全景网"投资者关系互动平台" | | | 年 月 日，公司召开 年度业绩网上说明会。主要内容整 2023 5 18 2022 理如下： | | | 1．从渠道反馈看，在本土市场尤其是南京市场，来自竞品的压力巨大， | | | 增速滞后于竞品。公司采取哪些措施应对？截至目前公司的发货进度是多 | | | 少？渠道库存情况如何？公司是通过什么措施监控库存？ | | 交流内容及 | 年，公司对南京市场的发展较为关注，对 尊敬的投资者，您好！2022 | | 具体问答记 | 组织架构、人员配备、资源配 ...

江苏洋河酒厂股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 5 月 18 日（星期四）15:00-17:00 在全景网举办 2022 年度业绩说明会，本次年度 业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关 系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长张联东先生，副董事长、总 裁钟雨先生，独立董事毛凌霄先生，副总裁、财务负责人尹秋明先生， 董事会秘书陆红珍女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资 者可于 2023 年 5 月 15 日 17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方 二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2022 年度业绩说明会上，对 投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2023-012 关于举行2022年 ...

公司基本信息 - 公司股东每10股派发现金红利37.4元（含税），送红股0股（含税）[2] - 公司股票代码为002304，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[6] - 公司中文名称为江苏洋河酒厂股份有限公司，股票简称为洋河股份[6] 公司财务数据 - 公司2022年营业收入达到301.05亿，同比增长18.76%[8] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为93.78亿，同比增长24.91%[8] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为36.48亿，同比下降76.19%[8] - 公司2022年基本每股收益为6.2251元，同比增长24.15%[8] - 公司2022年加权平均净资产收益率为21.03%[8] 公司业务情况 - 公司主要业务为白酒的生产与销售，属于“C15酒、饮料和精制茶制造业”[15] - 公司产品分为中高档酒和普通酒，其中中高档酒营业收入为26,226,828,574.84元，同比增长21.87%；普通酒营业收入为3,273,034,492.80元，同比增长4.97%[16] 公司市场情况 - 公司2022年全国规模以上白酒企业数量为963家，白酒产量为671.24万千升，同比下降5.58%[14] - 公司销售量为195,322.68吨，同比增加6.15%[24] - 公司生产量为197,590.68吨，同比减少3.30%[24] 公司战略和发展 - 公司位于中国白酒之都—宿迁市，坐拥“三河两湖一湿地”，是世界三大湿地名酒产区之一[25] - 公司率先突破白酒香型分类传统，推出绵柔型白酒质量新风格，成功构建适应市场口味的生产新工艺和机理体系框架[25] - 公司拥有39名国酒大师，1975名技术类人员，技术人才优势明显，为公司绵柔品质提升提供技术保障[25]

财务表现 - 江苏洋河酒厂股份有限公司2023年第一季度营业收入为150.46亿元，同比增长15.51%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为57.66亿元，同比增长15.66%[5] - 公司财务费用下降39.43%，主要是存款利息收入增加所致[10] - 2023年第一季度，江苏洋河酒厂股份有限公司营业利润为76.88亿元，较上期增长16.6%[22] - 净利润为57.77亿元，较上期增长15.8%[22] - 综合收益总额为57.78亿元，较上期增长16.1%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为14.03亿元，同比增长145.81%[5] - 现金及现金等价物净增加额比上期增长111.17%，主要是经营活动产生的现金流量净额增加所致[13] - 经营活动产生的现金流量净额为14.03亿元，较上期改善[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-10.18亿元，较上期下降[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为11.62亿元，较上期改善[25] - 现金及现金等价物净增加额为3.94亿元，较上期增加[25] 资产状况 - 公司非经常性损益项目合计金额为1.00亿元[5] - 应收票据、应收账款、应收款项融资等应收款项下降幅度较大，主要原因是应收票据到期兑付、应收电商货款收回等[7] - 长期股权投资增加较多，主要是对联营企业投资增加所致[7] - 公司存货为1645.47亿人民币，较年初下降约1284.61亿人民币[19] - 公司非流动资产合计为1712.92亿人民币，较年初增长约230.87亿人民币[20] - 公司负债合计为1372.61亿人民币，较上期减少约727.73亿人民币[20] - 公司所有者权益合计为5334.81亿人民币，较上期增长约482.68亿人民币[21] 股东情况 - 前十名股东中，江苏洋河集团持股最多，持股比例为34.16%[14] 其他 - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[6]

公司基本情况 - 公司概况可用"一二三四"概括：一个酒都；洋河、双沟两大中国名酒；规模总量、市场占有率、绵柔品质三个第一；技术、品牌、创新、网络四个一流 [1][2] - 管理层稳定，2015年初董事会换届是为"双核驱动"发展战略需要，前任董事长转任苏酒集团董事局主席，现任董事长负责董事会全面工作 [3][4] 财务与销售数据 - 2015年上半年江苏省内营收59.46亿元（占比63.52%），同比增长3.45%；省外营收34.15亿元（占比36.48%），同比增长22.34% [3] - 销售费用率控制在10%左右，通过刚性预算管理和投入产出比考核机制实现 [2] - 现金分红政策规定：盈利且累计未分配利润为正时，现金分红比例不低于当年可分配利润的30% [3] 产品与品牌 - 蓝色经典系列中销量排序：海之蓝 > 天之蓝 > 梦之蓝 [4] - 产品结构覆盖高、中、低全价位段，包括绵柔苏酒、梦之蓝、天之蓝、生态苏酒、珍宝坊等品牌 [2] - 微分子酒作为战略性储备产品，2014年8月推出，当前销售占比较小 [5] 市场与渠道 - 省外重点市场前三名：河南、山东、安徽 [5] - 洋河1号APP已覆盖全国102个城市，2015年销售达预期目标 [5] - 采用扁平化经销商管理模式，现有7000多家经销商，正在推行信息化管理系统 [6] 行业与战略 - 白酒行业仍处于调整期，但龙头企业已出现止跌回升迹象 [4] - 蓝色经典成功因素：把握行业黄金期、产品创新（绵柔型）、营销网络建设、优秀团队 [6] - 未来资本性支出计划：当前产能充足，短期内无大额产能扩建投入 [6]

行业形势 - 长期坚定看好白酒行业未来，短期因宏观经济下行，行业或继续承压，但龙头企业调整后止跌回升，整体下跌势能不大 [1][2] 市场增长 - 2015年省外增长得益于新江苏市场战略，按市场规律办事或有好结果 [2] 营销模式 - 消费品营销有规律，烈性酒营销不成熟，中国白酒营销体系自成一体，应学习世界好的消费品营销模式 [2] 省外市场 - 河南、安徽、山东、浙江、上海等是省外规模较大的市场 [2] 地方酒发展 - 地方酒因市场下滑加大投入，需找对发展方向才可能好转 [2] 产品推广 - 洋河微分子酒是革命性产品，解决饮酒痛点，属长期战略产品，目前主要进行品牌培育，蓝色经典系列是主导产品 [2] 费用投入 - 公司调整市场费用投入结构，减少低效投入，加大高效投入，整体投入变化不大 [3] 电商渠道 - 互联网化、电商化是趋势，公司应重视并积极应对，不必惊慌 [3]

财务情况 - 一季度净利27.43亿元，同比增长11.68%，上半年预计净利润同比增长10%至15% [3] - 2016年现金分红为每10股派现21元（含税），合计分红金额为31.65亿元，占归属于上市公司股东净利润的54.31%，超出承诺分红比例（30%） [15] - 截止2017年3月31日股东总人数是17808人 [4] - 目前共有66家子公司，2家联营企业，9家参股公司 [5] 市场与销售 - 2016年395个新江苏市场，销售额和利润占省外市场同期整体销售比超70%，较15年同期增长超20%；2017年规划新江苏市场455个，一季度销售占省外总销售比超70%，同比增长30%左右 [3] - 2017年销售目标预计在10%以上 [6] - 江苏大本营市场强化基础工作，推进深度分销模式，一季度省内市场销售规模增长，产品结构优化，梦之蓝占比扩大 [7] - 梦之蓝手工班52度定价1688元/瓶，是战略性高端产品，全厂产量不到2% [13] - 蓝色经典系列一季度梦之蓝保持50%以上增长 [14] - 宅优购计划到2018年底业务覆盖全国118个城市，今年预计亏损 [15] 公司战略 - 发展战略是“五度五米”战略，包括宽度一毫米（专注）、深度一千米（极致）、高度一万米（坚守）、长度万万米（创新）、温度立方米（热爱） [5] - 未来按照“三性九化”原则推进工作，改造公司互联网化实现营销转型升级 [16] 产品情况 - 产品有梦之蓝、天之蓝等品类，形成高、中、低档全价位、全覆盖产品序列 [4] - 白酒产销量下降但收入上升因消费升级，产品结构优化；红酒产销量增长但收入下滑因推出中低端产品，未来将调整销售模式和产品结构 [16] - 封坛酒销售自2014年起逐年提高，将持续举办封藏庆典活动 [19] 项目与投资 - 向苏酒集团江苏财富管理有限公司增资28亿，与股权投资步伐加快无直接关系，目前无参与宅优购投资安排 [11] - 投资策略是战略投资为主，财务投资为辅，未来投资收益占比不确定 [14] 行业与发展 - 白酒行业景气度因国家经济趋稳向好、消费者消费升级、企业技术进步和上一轮调整积蓄势能 [12] - 2017年一季度增长速度落后其他白酒公司，因解决库存、价格等遗留问题，预计从2017年开始进入稳健成长通道 [9] 其他 - 公司与大股东沟通交流常态化 [3] - 董事长名下无未注入上市公司的其他资产 [8] - 湖北子公司梨花村酒业一直盈利，一期万吨优质白酒项目2016年12月16日竣工投产 [11]