| | | | | | | 二、财务报表 ………………………………………………………第 7—14 | 页 | | --- | --- | | （一）合并资产负债表 ……………………………………………第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表 …………………………………………第 8 | 页 | | （三）合并利润表 …………………………………………………第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 | 页 | 三、财务报表附注 ………………………………………………第 15—124 页 第 1 页 共 124 页 审 计 报 告 天健审〔2024〕1340 号 浙江晶盛机电股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称 ...

兴业证券股份有限公司 关于浙江晶盛机电股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐机构"）作为浙江 晶盛机电股份有限公司（以下简称"晶盛机电"、"上市公司"或"公司"）向 特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，兴业证券对晶盛 机电 2024 年度日常关联交易预计的相关事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 晶盛机电因经营发展需要，2024 年度拟与关联方发生总额不超过 18,000.00 万元的日常关联交易。其中拟与关联方浙江高川新材料有限公司（以下简称"高 川新材料"）发生交易金额不超过 17,000.00 万元，拟与关联方遂昌梵芷湖畔酒 店有限公司（暂定名，以下简称"梵芷湖畔"，最终以市场监督管理局核准登记 为准）发生交易金额不超过 1,000.00 万元。具体交易由关联双方或其合并范围内 的下属子公司负责实施。 公司于 2024 年 ...

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2024-006 浙江晶盛机电股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议 通知于2024年4月1日以电子邮件或电话的方式送达各位监事，会议于2024年4月 11日以现场加通讯表决相结合的方式召开，会议由监事会主席李世伦先生主持， 会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》 的相关规定。经与会监事审议，通过如下决议： 一、以3票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2023年度监事会工作报告》； 公司《2023 年度监事会工作报告》详见 2024 年 4 月 13 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、以3票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2023年年度报告全文及摘要》； 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》的程序符合 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1342 号 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供晶盛机电公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为晶盛机电公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解晶盛机电公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 晶盛机电公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1204 号）的规定编制汇 总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 三、注册会计师 ...

浙江晶盛机电股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （杨德仁） 作为浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定，在2023年度任职期间，诚 信、勤勉、独立的履行职责，主动了解公司的生产经营运作情况，认真审议董事 会各项议案，忠实履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，切实维护公司整体 利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就2023年度履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、公司独立董事基本情况 杨德仁先生，1964年4月生，中国国籍，博士研究生学历，教授职称，中国 科学院院士。1991年7月至今，历任浙江大学材料与科学工程学院博士后、副教 授、教授；目前兼任浙江大学宁波理工学院院长、浙江大学杭州国际科创中心首 席科学家。现任浙江金瑞泓科技股份有限公司、金瑞泓微电子（衢州）有限公司 董事，江苏美科太阳能科技股份有限公司独立董事，烟台德邦科技股份有限公司 独立董事，2016年12月至2023年 ...

业绩预期 - 2023年归属于上市公司股东的净利润预计为438,546.96万元至497,019.89万元 [2] 切片机业务 - 公司掌握行业领先的切片机技术，涵盖光伏硅、半导体硅、蓝宝石三大领域 [2] - 满足4至12英寸多规格的高质量切片需求，生产与销售情况良好 [2] 半导体设备业务 - 已基本实现8-12英寸大硅片设备的全覆盖并批量销售 [3] - 6英寸碳化硅外延设备实现批量销售且订单量快速增长 [3] - 成功研发出具有国际先进水平的8英寸单片式碳化硅外延生长设备 [3] - 开发出应用于8-12英寸晶圆及封装端的减薄设备、外延设备、LPCVD设备、ALD设备等 [3] 碳化硅业务布局 - 自2017年开始碳化硅产业布局，聚焦碳化硅衬底片和碳化硅外延设备两大业务 [3] - 掌握行业领先的8英寸碳化硅衬底技术和工艺 [3] - 2023年11月启动"年产25万片6英寸、5万片8英寸碳化硅衬底片"项目，已实现批量生产与销售 [3] 碳化硅外延设备 - 推出6英寸双片式碳化硅外延设备、8英寸碳化硅外延设备 [3] - 6英寸双片式碳化硅外延设备单台产能增加70%，单片运营成本降幅可达30%以上 [3] - 8英寸碳化硅外延设备外延厚度均匀性1.5%以内、掺杂均匀性4%以内，达到行业领先水平 [3] 碳化硅衬底片 - 6英寸和8英寸量产晶片的核心位错达到行业领先水平（TSD＜100个/cm²，BPD＜400个/cm²） [4] - 掌握行业领先的8英寸碳化硅衬底技术和工艺，与国内外领先企业在8英寸布局上基本实现同步 [4] 碳化硅衬底量产项目 - 2023年11月4日举行"年产25万片6英寸、5万片8英寸碳化硅衬底片项目"签约暨启动仪式 [4] - 8英寸碳化硅衬底片已实现批量销售，量产晶片的核心位错达到行业领先水平 [4]

投资评级 - 报告对晶盛机电的投资评级为“买入”（维持）[1] 核心观点 - 晶盛机电推出“质量回报双提升”行动方案，旨在通过设备+材料双轮驱动实现高质量发展 [1] - 光伏设备是公司成长的第一曲线，第二曲线是光伏耗材和半导体耗材的放量，第三曲线是碳化硅设备+材料和半导体设备的放量 [4] - 公司维持2023-2025年归母净利润预测为47/58/70亿元，对应PE为9/7/6倍 [4] 公司发展策略 - 公司推出五条具体举措，包括聚焦先进材料+先进装备战略、加强研发技术创新、夯实治理、提高信息披露质量、树牢回报投资者理念 [3] - 公司自上市以来连续十年在交易所信息披露评级中被评为A级，2022年至今实施两次股份回购，累计使用自有资金约2亿元，累计回购股份393万股 [3] - 公司自上市起持续实施现金分红，分红金额占合并归母净利润的比例保持20%以上，累计分红金额超18亿元 [3] 光伏设备业务 - 公司实现硅片、电池、组件设备全覆盖，2006年布局硅单晶炉，随后延伸至切片机、叠瓦组件设备、电池片设备 [3] - 第五代低氧单晶炉助力电池片效率提升，2023年上半年氧含量从12PPM降低至10PPM [3] - 电池片设备开发包括管式PECVD、LPCVD、扩散、退火、单腔室多舟ALD和舟干清洗等 [3] 半导体设备业务 - 公司定位三大环节：大硅片、先进封装、碳化硅 [3] - 大硅片设备方面，公司为国产长晶设备龙头，提供长晶、切片、研磨、抛光整体解决方案 [3] - 先进封装方面，公司已布局减薄机，零部件如空气主轴、空气轴承等已实现国产化 [3] - 碳化硅外延设备方面，公司为国内龙头，2023年推出6寸双片式和8寸单片式设备 [3] 材料业务 - 公司布局碳化硅衬底、石英坩埚、金刚线 [3] - 8英寸碳化硅衬底片已实现批量生产，6英寸和8英寸量产晶片的核心位错达到行业领先水平 [3] - 石英坩埚方面，公司加速推进产能提升，持续研发高品质超级坩埚 [3] - 金刚线一期量产项目投产并实现批量销售，推动二期扩产项目，加快钨丝金刚线研发 [3] 财务数据 - 2023E营业总收入预计为17095百万元，同比增长60.69% [2] - 2023E归母净利润预计为4703百万元，同比增长60.87% [2] - 2023E每股收益预计为3.59元，对应PE为8.84倍 [2] - 2023E毛利率预计为39.82%，归母净利率为27.51% [8] - 2023E经营活动现金流预计为15859百万元，投资活动现金流为-409百万元 [9] 市场数据 - 公司收盘价为31.75元，一年最低/最高价为30.86/75.00元 [5] - 市净率为3.00倍，流通A股市值为39101.88百万元，总市值为41577.70百万元 [5] - 每股净资产为10.59元，资产负债率为58.35%，总股本为1309.53百万股 [6] 相关研究 - 2024年1月19日发布《晶盛机电(300316)：2023年业绩预告点评：业绩符合预期，光伏&半导体、设备&材料双轮驱动》 [7] - 2023年12月14日发布《晶盛机电(300316)：布局碳化硅衬底+外延设备，设备+材料双轮驱动》 [7]

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2023-004 浙江晶盛机电股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 7 月 24 日，中央政治局会议提出要活跃资本市场、提振投资者信心。 今年 1 月 22 日，国常会指出要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有 力有效措施，着力稳市场、稳信心。作为上市公司的一员，我们深知，只有大力 提升上市公司的可投性，让广大投资者有实实在在的获得感，资本市场平稳健康 发展才能有牢固的根基，从而真正实现稳市场、稳信心。为此，浙江晶盛机电股 份有限公司（以下简称"公司"）制定了"质量回报双提升"行动方案。具体举 措如下： 一、聚焦"先进材料，先进装备"战略，提升发展质量 聚焦主业发展，弘扬企业家精神和工匠精神，坚持扎根实业、深耕主业、做 精专业，培养核心竞争力，守正创新，致力于成为细分领域的"单打冠军""配套专 家"。坚持稳健审慎投资，防止盲目扩张，强化募集资金使用管理，严控投向规则 或政策限制的特定敏感行业及用途，避免脱实向虚。 公司持续加大研 ...

浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日召开第 五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份， 用于实施股权激励或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币 6,000 万元（含本数）且不超过人民币 10,000 万元（含本数），具体回购股份的金额以 回购实施完成时实际回购的金额为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会 审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体情况详见公司 2023 年 9 月 5 日披 露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》 和《回购股份报告书》。 证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2023-003 浙江晶盛机电股份有限公司 关于回购股份结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至 2024 年 1 月 26 日，公司本次回购股份方案实施完毕。根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 9 ...

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2024-002 浙江晶盛机电股份有限公司 2023 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 2、预计的业绩：同向上升 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 | 比上年同期增长：50%–70% | 盈利：292,364.64 | | 股东的净利润 | 盈利：438,546.96 万元–497,019.89 万元 | 万元 | | 扣除非经常性损 | 比上年同期增长：50.36%–71.70% | 盈利：274,042.78 万元 | | 益后的净利润 | 盈利：412,046.96 万元–470,519.89 万元 | | 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告为公司初步测算结果，未经会计师事务所预审计。公司已就业 绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方 面不存在分歧。 三、业绩变动原因说 ...