证券简称：胜宏科技 证券代码：300476 公告编号：2024-060 胜宏科技（惠州）股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二四年十一月 胜宏科技（惠州）股份有限公司 向特定对象发行股票预案 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等法规及规范性文件的要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他 专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚待深交所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定。 2 胜宏科技 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九 次会议于 2024 年 11 月 7 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 11 月 6 日以电话、邮件、专人送达等方式发出，经全体董事一致同意，本次董事会会 议豁免通知时限要求。会议由公司董事长陈涛先生主持，应出席董事 7 名，实际 出席董事 7 名，公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过议案一《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2024-058 胜宏科技（惠州）股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 2、逐项审议通过议案二《关于公司 2024 ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司监事会 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项 的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《监管规则适用指引——发行类第7 号》（以下简称"《7号指引》"）等法律、法规和规范性文件，以及《胜宏科 技（惠州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，胜 宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）的监事会在 认真审阅相关材料的基础上，就公司2024年度向特定对象发行A股股票相关事项发 表审核意见如下： 1、公司符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《7号指引》等有关法 律法规及规范性文件的规定，具备向特定对象发行股票的条件。 2、公司本次向特定对象发行股票方案和预案符合《公司法》《证券法》《注 册管理办法》《7号指引》等有关法律法规及规范性文件的规定。 胜宏科技（惠州）股份有限公司 监事会 2024 年 11 月 8 日 4、公司就本次发行编制了《胜宏科技（惠州）股份有限公司202 ...

证券代码：胜宏科技 证券简称：300476 公告编号：2024-065 胜宏科技（惠州）股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2024年第二次临时股东会 2.股东会的召集人：公司董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年11月25日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年11月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2024年11月25日9:15至15:00的任意时间。 5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 6.会议的股权登记日：2024年11月20日 ...

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2024-057 胜宏科技（惠州）股份有限公司 二、其他说明 公司将严格按照相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况 择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披 露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 胜宏科技（惠州）股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召 开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通 股（A 股）股票（以下简称"本次回购"），用于实施员工持股计划或股权激励。 本次回购的资金总额不低于人民币7,000万元且不超过14,000万元（均含本数）， 回购价格不超过 47.59 元/股。本次回购的实施期限为自董事会审议通过回购股份 方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 14 日在巨潮资讯网 ...

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2024-056 胜宏科技（惠州）股份有限公司 关于控股股东部分股份质押延期回购的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"或"胜宏科技"）近日接 到控股股东深圳市胜华欣业投资有限公司（以下简称"胜华欣业"）通知，获悉 胜华欣业办理了部分股份质押延期回购业务。具体事项如下： | 股东 | 是否为控 | 股股东或 | 本次质押 | 本次质押占 | 本次质 押占公 | 是否 | 是否 为补 | 质押起 | 质押 | 延期后 | 质权人 | 质押 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 第一大股 | 股份数量 | 其所持股份 | 司总股 | 为限 | 充质 | 始日期 | 到期 | 的质押 | | | | | | 东及其一 | （股） | 比例 | 本比例 | 售股 | 押 | | 日 | 到期日 | | | | ...

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 - 公司 Q3 业绩超预期,主要源自 AI 相关产品放量,进入业绩兑现期,叠加 MFS 软板业务并表,增厚公司收入利润 [2] - 公司持续布局高阶高速产品,高端 AI 数据中心算力产品 5 阶、6 阶 HDI 以及 28 层加速卡产品顺利进入量产,1.6T 光模块进入小量产 [2] - 公司针对 AI 服务器、AI 算力、光传输交换机等产品的技术能力改造,完成对高多层精密 HDI 5.0mm 和高多层 PCB 8.0mm 厚板的设备优化与改造,大孔径盲孔填孔能力与超薄芯板能力建制 [2] - 公司下游深度绑定行业头部算力客户、新能源车企及 Tier1 厂商,有望持续受益下游需求增长 [2] - 公司布局 AI 算力、AI 服务器产品下一代传输 PCIe 6.0 协议与芯片 Oak stream 平台技术;800G/1.6T 光传输在光模块与交换机上单通道 112G&224G 的传输技术;下一代 6G 通讯技术;L3/L4 等级自动驾驶技术等多个高端领域所需技术进行研发与攻关,并顺利落地到产品应用 [2] 财务数据总结 - 预计 2024-2026 年营业总收入分别为 118.29、155.91、174.80 亿元,同比增速分别为 49.15%、31.80%、12.12% [3] - 预计 2024-2026 年归母净利润分别为 12.08、17.25、19.69 亿元,同比增速分别为 79.97%、42.81%、14.10% [3] - 2024-2026 年 PE 分别为 32X、23X、20X [3]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [3][4] 报告的核心观点 重视技术研发投入，抢抓未来发展机遇 - 公司前瞻布局，重视技术研发，2024年第三季度实现研发费用1.32亿元，研发费用率达到4.63% [3] - 公司已具备70层多层线路板研发能力，24层高多层板和28层HDI板的量产能力 [3] - 公司针对高端AI数据中心算力产品5阶、6阶HDI以及28层加速卡产品等深度布局，已顺利进入量产 [3] - 公司完成对高多层精密HDI 5.0mm和高多层PCB 8.0 mm厚板的设备优化与改造，为下一代AI服务器、算力、通讯产品的研发打下坚实基础 [3] 产品结构持续升级，优质客户进入放量阶段 - AI服务器和高速网络系统的旺盛需求推动对大尺寸、高速高多层PCB和高阶HDI的结构性需求，带动公司持续优化产品结构 [4] - 公司通过与国内外顶尖客户进行深度合作，参与客户的产品预研和研发，准确把握未来产品趋势，抢先布局AI算力、人工智能、新能源汽车、数据中心等领域 [4] 财务数据总结 - 2024年前三季度，公司实现营业收入76.98亿元，同比增长34.02% [1] - 实现归母净利润7.65亿元，同比增长30.54% [1] - 毛利率和净利率分别为21.55%和9.93%，同比下降0.49pct和0.27pct [1] - 单三季度来看，公司实现营业收入28.42亿元，同比增长37.07%、环比增长15.36% [1] - 实现归母净利润3.06亿元，同比增长26.70%、环比增长22.52% [1] - 毛利率和净利率分别为23.17%和10.75%，同比下降0.76pct和0.88pct [1] - 公司盈利能力小幅下滑，主要是收购企业并表叠加美元汇率波动影响汇兑损益导致费用增加所致 [1]

报告公司投资评级 - 报告给予公司"强推"评级 [1] 报告核心观点 - 公司 2024 年前三季度实现营收 76.98 亿元（同比增长 34.02%）,归母净利润 7.65 亿元（同比增长 30.54%） [1] - 2024 年第三季度公司营收 28.42 亿元（同比增长 37.07%,环比增长 15.36%）,归母净利润 3.06 亿元（同比增长 26.70%,环比增长 22.52%） [1] - 公司 AI 业务逐步放量,有望推动业绩加速上行。高端 AI 数据中心算力产品已顺利进入量产,1.6T 光模块也进入小量产阶段 [1] - 公司深度布局 AI、通讯等高端领域,持续加大研发投入,为下一代产品研发打下坚实基础 [1] - 汽车电动化智能化快速渗透,公司作为全球最大电动汽车客户的 TOP2 PCB 供应商,汽车业务稳步增长 [1] 财务数据总结 - 2024-2026 年营业收入预计分别为 115.84 亿元、148.51 亿元和 186.21 亿元,同比增速分别为 46.1%、28.2%和 25.4% [3] - 2024-2026 年归母净利润预计分别为 12.54 亿元、20.09 亿元和 27.02 亿元,同比增速分别为 86.7%、60.3%和 34.5% [3] - 2024-2026 年 EPS 预计分别为 1.45 元、2.33 元和 3.13 元 [3] - 2024-2026 年 ROE 预计分别为 14.4%、19.3%和 21.4% [3] - 2024-2026 年 ROIC 预计分别为 12.2%、17.1%和 20.4% [3]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [4] 报告的核心观点 - 公司2024Q3营收同环比双增,业绩表现亮眼 [4] - 公司加速布局AI相关产品,有望充分受益于AI终端应用需求 [4] - 公司计划回购股份用于员工持股或股权激励,彰显公司发展信心 [5] - 公司加快推进海外战略布局,拟新建越南生产基地并完成境外公司收购 [6] 财务数据总结 - 2024Q1-Q3公司实现营业收入76.98亿元,同比+34.02%;归母净利润7.65亿元,同比+30.54% [4] - 2024Q3营收实现28.42亿元,同比+37.07%,环比+15.36%;归母净利润3.06亿元,同比+26.70%,环比+22.52% [4] - 预计2024-2026年归母净利润为11.75/14.92/19.32亿元,对应EPS为1.36/1.73/2.24元 [7] - 毛利率2024-2026年预计为22.9%/23.5%/23.7%,净利率预计为10.0%/10.2%/11.1% [7] - ROE预计2024-2026年为13.6%/15.0%/16.5% [7]