安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》《证券法》《创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《监事会议事规则》等有 关法律法规及规章制度的要求，严格履行财务和经营监督职责。通过列席董事会、 股东大会，对公司生产经营活动、财务状况及重大事项的决策程序进行监察，对 董事、高级管理人员履职情况等进行监督，保障了公司规范运作和资产及财务的 准确完整，维护了公司整体利益和股东合法权益。现将 2023 年度监事会履职情 况报告如下： 一、2023 年监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开 9 次监事会，共审议通过了 20 项议案，会议 的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。会 议召开具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | 召开时间 | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | | | | 1、《关于 2023 年度日常关 ...

业绩数据 - 2023年1 - 9月公司营收277,671.50万元，同比增0.61%[3] - 2023年1 - 9月公司净利润584.52万元，同比降97.43%[3] - 2023年度公司归属股东净利润1,720.02万元，同比降93.51%[6] 行业对比 - 2023年1 - 9月同行业可比公司营收同比平均降1.65%[4] - 2023年1 - 9月可比公司归属股东净利润同比平均降93.88%[4] 保荐情况 - 保荐人查询公司募集资金专户12次[3] - 保荐人2023年12月12日现场检查1次[3] - 保荐人发表专项意见9次[4] - 保荐人2023年12月12日对公司培训1次[4] 其他事项 - 公司及股东各项承诺事项均已履行[5][7]

公司基本信息 - 公司名称为安徽铜冠铜箔集团股份有限公司，股票简称铜冠铜箔，代码301217[76] - 公司法定代表人为甘国庆，注册及办公地址均为安徽省池州市经济技术开发区清溪大道189号[76] - 报告期为2023年年度[71] - 公司聘请的会计师事务所是容诚会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为黄晓奇、毛邦威、黄晓芸[58] - 公司聘请的保荐机构是国泰君安证券股份有限公司，保荐代表人为张翼、朱哲磊，持续督导期为2022年1月27日 - 2025年12月31日[79] 公司治理结构 - 2023年董事、监事、高级管理人员从公司获得的税前报酬总额合计462.955万元[9] - 郑小伟等11人现任公司董事、监事、高级管理人员，任期多至2026年6月29日；丁士启等3人离任[29] - 赵金敏和田军有丰富工作履历，目前分别任铜冠铜箔党委委员、纪委书记、职工代表监事和铜冠铜箔监事[30] - 薪酬与考核委员会提出的公司董事薪酬计划，经董事会同意后提交股东大会审议通过实施；高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准后实施[31] 利润分配政策 - 公司应在年度报告中详细披露现金分红政策制定及执行情况，未现金分红需披露原因及举措，中小股东权益应得到保护[12] - 若当年不进行或低于章程规定现金分红比例，董事会需在定期报告披露原因，议案经审议提交股东大会批准并说明留存资金用途[13] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%，近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润的30%[24] - 在当年盈利且未分配利润为正数时，公司原则上每会计年度进行一次利润分配，董事会可根据情况提议中期利润分配[34] - 监事会需对董事会拟定的利润分配方案进行审议，且经全体监事过半数以上表决通过[35] - 公司2023年度利润分配预案以829,015,544股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），送红股0股，转增0股，现金分红金额为49,740,932.64元，占利润分配总额的比例为100.00%[36][47] 公司运营情况 - 公司主营业务、控制权和管理团队稳定，近两年主营业务、董事和高级管理人员无重大不利变化，实际控制人未变更[28] - 公司资产独立完整，与股东及实际控制人资产完全分离[27] - 公司通过业绩说明会等方式为投资者提供互动平台[26] - 报告期公司无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[15] - 内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，评价报告发出日之间未发生影响评价结论因素[17] 行业市场数据 - 2023年国内铜箔预计产量累计92.51万吨，锂电铜箔占比53.63%[88] - 截至2023年底，我国累计建成5G基站337.7万个，5G移动电话用户达8.05亿户[91] - 2023年国内电子铜箔（无衬背精炼铜箔）进口79443吨，平均进口价格为14718美元/吨[91] - 2023年国内智能手机整体出货量约为2.89亿台，同比增长6.5%，其中5G手机出货量为2.40亿部，同比增长11.9%，占同期手机出货量的82.8%[106] - 2023年全球PC出货量同比下降13.9%至2.60亿台[106] - 2023年全球PCB产值约为695.17亿美元，同比下降约14.96%，Prismark预测2023 - 2028年全球PCB产值复合增长率约为5.4%，2028年将达到约904.13亿美元，预计到2028年中国PCB产值将达到约461.80亿美元[106] - 2023年中国新能源汽车产销量分别达958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，出口120.3万辆，同比增长77.2%，产销量占全球比重超60% [130] 公司业务情况 - 电子铜箔用于印制电路板、覆铜板和锂离子电池等产品制造[72] - 公司控股股东是铜陵有色金属集团股份有限公司，子公司有铜陵铜冠电子铜箔有限公司和合肥铜冠电子铜箔有限公司[72] - 公司主要从事各类高精度电子铜箔的研发、制造和销售，产品包括PCB铜箔和锂电池铜箔[113] - 公司产品销售采用直销模式，PCB铜箔客户主要是印制电路板和覆铜板生产商，锂电池铜箔客户主要是锂电池制造商[122] - 公司高频高速用PCB铜箔在内资企业中具有显著优势，RTF铜箔产销能力于内资企业中排名首位[124] - HVLP1、HVLP2铜箔报告期内已向客户批量供货，HVLP3铜箔已通过终端客户全性能测试，载体铜箔已突破核心技术[124] - 公司产能合理分布于PCB铜箔和锂电池铜箔领域，形成“PCB铜箔 + 锂电池铜箔”双核驱动发展模式[124] - 公司根据生产计划、实际库存等编制采购计划，减小库存和采购成本，提高市场反应速度[121] - 公司拥有65项专利，其中发明专利37项，实用新型28项，有享受国务院特殊津贴专家3名，高级职称专家十余名[125] - 公司系中国电子材料行业协会理事会副理事长单位、CCFA理事长单位，主持修订《印制板用电解铜箔》国家标准，参与制定多项标准[132] - 公司主要产品电子铜箔分PCB铜箔和锂电池铜箔，PCB铜箔有多种类型和规格，锂电池铜箔有4.5μm、6μm等规格[136][137] - 公司通过采购原材料制成铜箔，采用直销方式销售，阴极铜主要向控股股东铜陵有色采购[141] - 锂电池铜箔市场应用需求大，正向着更薄、微孔、高抗拉强度和高延伸率方向发展[128] - 随着动力电池企业产能扩张，锂电箔产能迅速增加，未来市场竞争将加大[131] - 截至报告披露日，公司电子铜箔总产能5.5万吨/年，其中PCB铜箔产能3.5万吨/年，锂电池铜箔产能2万吨/年，在建锂电池铜箔产能2.5万吨/年[135] - 2023年公司作为地方“双百企业”被评为最高“标杆”等级[135] - 公司核心技术均为自主开发，有效应用于铜箔生产过程[125] - 报告期内锂离子电池产业链相关业务海外销售收入占同期营业收入30%以上[151] - 电子铜箔产能为5.5万吨/年，在建产能2.5万吨/年，产量45725吨[154] - 电子铜箔销售量43468吨，同比增长7.15%；生产量45725吨，同比增长10.00%；库存量4480吨，同比增长101.07%[154] - 扁铜线生产量4439吨，同比增长19.49%；库存量85吨，同比下降52.24%[154] - PCB铜箔直接材料成本18.22亿元，占营业成本比重83.69%，同比增长13.78%[158] - 锂电池铜箔直接材料成本9.04亿元，占营业成本比重80.99%，同比下降8.62%[158] - 铜扁线等直接材料成本2.75亿元，占营业成本比重92.67%，同比增长23.34%[158] - 公司向控股股东铜陵有色及其子公司采购原材料阴极铜及铜丝，采购价格公允[161] - 公司开发出高频高速印制电路板用低轮廓、极低轮廓等不同系列及品种铜箔并实现量产[168] - 公司建立并运行IATF16949和ISO9001质量管理体系管控生产全过程[163] - 2023年公司完成铜箔产量45,725吨，销量43,468吨，其中6μm及以下锂电铜箔产量占全年锂电池铜箔产量83.79%，高频高速基板用铜箔占全年PCB铜箔产量13.70%[171] 公司财务数据 - 2023年营业收入37.85亿元，较2022年减少2.33%；归属于上市公司股东的净利润1720.02万元，较2022年减少93.51%[80] - 2023年末资产总额69.40亿元，较2022年末增长11.94%；归属于上市公司股东的净资产55.79亿元，较2022年末减少1.18%[80] - 2023年四个季度营业收入分别为8.54亿元、8.99亿元、10.24亿元、10.08亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为2594.99万元、224.65万元、 - 2235.12万元、1135.50万元[81] - 2023年非流动性资产处置损益90.63万元，计入当期损益的政府补助2743.57万元[100] - 2023年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为1407.05万元[100] - 2023年其他营业外收入和支出 - 9.96万元，其他符合非经常性损益定义的损益项目6.94万元[100] - 2023年非经常性损益合计4344.80万元，所得税影响额 - 106.57万元[100][101] - 2023年公司实现营业收入378,454.48万元，营业成本369,597.31万元，净利润1,720万元，研发总支出7,328.89万元，经营活动现金流净额 - 60,013.3万元[171] - 期末公司总资产69.4亿元，净资产55.79亿元，资产负债率19.61%[171] - 2023年营业收入同比减少2.33%，其中PCB铜箔收入同比增长6.92%，锂电池铜箔收入同比减少20.96%，铜扁线等收入同比增长23.03%，其他业务收入同比增长11.24%[172] - 2023年营业成本中直接材料占比83.59%，同比增长6.66%；直接人工占比2.87%，同比增长0.55%；制造费用占比12.87%，同比增长3.63%；运杂费占比0.66%，同比增长9.06%[178] - 2023年研发费用为73,288,850.13元，较2022年的67,198,610.88元有所增长[182] - 2023年研发人员数量占比为9.34%，较2022年的8.27%增长1.07%[183] - 2023年研发投入金额为73288850.13元，占营业收入比例为1.94%，研发支出资本化金额为0元[185] - 2023年经营活动现金流入小计3842814439.79元，同比减少15.22%；现金流出小计4442947400.45元，同比增加8.73%；现金流量净额-600132960.66元，同比减少234.30%[186] - 2023年投资活动现金流入小计2270554995.48元，同比增加51.76%；现金流出小计2338128460.07元，同比减少21.24%；现金流量净额-67573464.59元，同比增加95.41%[186] - 2023年筹资活动现金流入小计447777658.63元，同比减少87.70%；现金流出小计116019387.54元，同比减少90.71%；现金流量净额331758271.09元，同比减少86.12%[186] - 2023年现金及现金等价物净增加额-335886012.16元，同比减少124.63%[186] - 2023年投资收益15823726.11元，占利润总额比例336.04%；公允价值变动损益-1753220.67元，占比-37.23%；资产减值-13135012.83元，占比-278.94%[187] - 2023年营业外收入122550.46元，占利润总额比例2.60%；营业外支出222165.53元，占比4.72%[187] - 2023年交易性金融资产期初数1002497801.67元，公允价值变动损益-1373070.67元，期末数501124731.00元；金融负债期末数1505150.00元[190] - 2023年前五名客户合计销售金额2240823114.09元，占年度销售总额比例59.21%[194] - 2023年前五名供应商合计采购金额3516938851.90元，占年度采购总额比例70.94%，其中关联方采购额占比55.18%[195] 公司研发情况 - 合肥铜冠“高性能电子铜箔技术中心项目”已开工建设[169] - 使用超募资金在池州、铜陵两地建设2.5万吨/年锂电池铜箔项目已设备安装调试[169] - 积极推进RTF2、3和HVLP等高端铜箔产品的下游客户开发，加大6μm及以下锂电铜箔产品出货比率[169] - 公司多个研发项目已完成，包括锂离子电池用第二代高抗拉强度极薄电子铜箔等项目[198] - 公司IC封装用载体铜箔关键技术研究开发、覆铜板制成过程中偶联剂与铜箔的作用机理及控制方法和要求的研究处于关键技术攻关阶段[198] - 公司研发人员数量为150人，较之前的117人增长28.21%[200] - 公司研发人员中硕士数量为7人，较之前的5人增长40.00%[200] - 公司30 - 40岁研发人员数量为107人，较之前的75人增长42.67%[200]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事无其他职务且与公司无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 信息发布 - 专项意见发布于2024年4月24日[1]

审计机构续聘 - 公司2024年4月24日会议通过续聘容诚为2024年度审计机构议案[1] - 董事会、监事会全票通过续聘议案[8] - 独立董事提议聘任容诚为2024年度审计机构[8] 审计机构情况 - 截至2023年底容诚有合伙人179人、注会1395人[3] - 容诚2022年收入266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元[3] - 容诚承担366家上市公司2022年年报审计，收费42,888.06万元[3] 审计费用 - 2023年度公司年报审计费50万元，内控审计费10万元，共60万元[7]

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-020 经与会监事认真审议，通过如下议案： 1、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次 会议于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次监事会召 开 10 日前发出。本次会议由姚兵先生召集并主持，会议应到监事 3 名，实到监 事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 经审议，监事会认为：该报告真实、客观地反映了 2023 年度监事会的各项 工作，监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事 会议事规则》等规章制度的规定，认真履行了各项工作职责。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2023 年度 ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-024 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 特此公告。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，现将有关情况公 告如下： 为保证公司及所属子公司 2024 年度各项生产经营任务的正常开展，根据公 司实际生产经营情况的资金需求，2024 年公司及子公司拟向银行等金融机构申 请总额不超过人民币 54.81 亿元的一年期综合授信额度。该授信额度不等于公司 的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为 准。 公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人在金融机构综合授信额 度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件，具体合作银行、授信启用时 ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-029 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第 二届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，决 定于2024年5月17日（星期五）下午14:30召开公司2023年年度股东大会，现将本次 股东大会的有关事项通知如下： （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议（授权委托书详见附件2）。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）下午14:30开始。 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为安徽铜冠铜箔集团 股份有限公司（以下简称"铜冠铜箔"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《企业内部控制基本规范》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定，对铜冠铜箔 2023 年度内部控制评价报告进行了核查，核查情况及核查意见 如下： 一、公司建立和实施内部控制的目标 合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 二、公司内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的单位包括安徽铜冠铜箔集团股份有限公司、合肥铜冠电子铜 箔有限公司和铜陵有色铜冠铜箔有限公司等单位。纳入评价范围单位资产总额占 公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收 入 ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-019 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次 会议于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事会召 开 10 日前发出。本次会议由董事长甘国庆先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司部分高管及监事列席了会议。会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下议案： 1、审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 公司董事长甘国庆先生向董事会提交了《2023 年度董事会工作报告》，认为 在 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真履行股东大会赋予董 事会的职责，严格执行股东大会通过的各项决议，积极开展董事会各 ...