使用部分超募资金向全资子公司增资或借款以支付新增 募投项目的部分股权收购款项的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作 为深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"江波龙"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司使用部分超募 资金向全资子公司增资或借款以支付新增募投项目的部分股权收购款项的事项 进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会出具的《关于同意深圳市江波龙电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕843号），公司以公开发行方式发行 人民币普通股（A）股 4,200 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 55.67 元/股，募集资金总额 233,814.00 万元，扣除发行费用 15,313.23 万元后，实际募 集资金净额为 218,500. ...

一、关于使用部分超募资金向全资子公司增资或借款以支付新增募投项目 的部分股权收购款项的独立意见 公司本次使用部分超募资金向上海慧忆半导体有限公司增资或借款，以支付 收 购 SMART Modular Technologies do Brasil ‐ Indústria e Comércio de Componentes Ltda.及其子公司的 81%股权项目的部分款项，是公司根据实际经营 发展需要，经过审慎研究后进行的合理安排，符合公司实际经营发展和公司长远 发展规划，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，符合《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定。我们一致同意《关于使用部分超 募资金向全资子公司增资或借款以支付新增募投项目的部分股权收购款项的议 案》，并同意将此项议案提交公司股东大会审议。 深圳市江波龙电子股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2023-085 深圳市江波龙电子股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 使用部分超募资金向全资子公司增资或借款以支付新增募投项目的部分股权收 购款项的公告》（公告编号：2023-086）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十一 次会议于 2023 年 11 月 12 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知及会议资 料已于 2023 年 11 月 7 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席并参与表决的监事 3 名，均通过通讯方式参加会议。 会议由监事会主席高威主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进 行了认真审议并做出了 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2023-087 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 12 日召开 第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年第四次临时股东 大会的议案》，决定于 2023 年 11 月 28 日（星期二）14:45 召开公司 2023 年第四次临 时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现就召开公 司 2023 年第四次临时股东大会的相关事项通知如下： 一、会议基本情况安排 (一) 股东大会届次 本次股东大会为 2023 年第四次临时股东大会。 (二) 股东大会的召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三) 会议召开的合法、合规性 董事会召开本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《上市公司股东大会规则》等 有关法律、法规、规则以及公司章 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2023-084 深圳市江波龙电子股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三 次会议于 2023 年 11 月 12 日在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知及会议 资料已于 2023 年 11 月 7 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 名，实际亲自出席董事 9 名，均通过通讯方式参加会议。 会议由董事长蔡华波先生主持，全体监事及部分高级管理人员列席。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会 议形成了如下决议： 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分超募资金向全资子公司增资或借款以支付新 增募投项目的部分股权收购款项》 为提高募集资金使用效率，公司拟使用部分超募资金人民币 26,440.77 万元 向全资子公司上海慧忆半导体有限公司（以下简称"慧忆半导体"）增资或借款， 以支付收购 SMA ...

公司业务整体情况 - 三季度后半程公司营收及毛利率环比回升，Q3单季度营收创历史新高 [1] - 预计四季度公司毛利率能恢复到正常水平 [2] NAND Flash业务 - NAND Flash业务毛利率普遍提升，Lexar（雷克沙）品牌前三季度收入逆势同比增长47%，得益于拓展全球销售区域 [1] 企业级存储业务 - 企业级存储产品组合包括eSSD和RDIMM产品，用于高端企业级应用场景，已通过联想、京东云等重要客户认证并量产出货，将为业绩增长带来新增量，毛利率相对较高 [2] - 企业级存储市场分两类客户，公司与国内主流大型OEM厂商保持长期合作，eSSD期望明年延续业务节奏实现放量增长 [4] 主控芯片领域 - 布局主控芯片领域是为掌握研发技术，提供一体化存储方案，增强交付能力 [2] - LS500、LS600系列主控芯片已完成流片验证，预计今年年内或明年初量产并提升规模，赋能存储器产品 [3] SLC NAND Flash业务 - 公司有专门团队投入存储芯片设计，聚焦SLC NAND Flash等小容量芯片设计 [3] - 共有5款不同容量自研SLC NAND Flash存储芯片产品，采用4xnm、2xnm工艺，均已量产，累计出货量超1000万颗，服务车规级、工规级产品 [3] 市场相关情况 - 半导体存储市场价格传导有时间差，目前原厂控制出货节奏，下游积极备货，价格传导机制顺畅 [2] - 公司秉承大客户战略，出货及供应节奏基本逻辑和判断未变 [3] AI对存储需求影响 - AI技术主要提升服务器端存储产品需求，但AI服务器市场成长及对公司销售的规模化拉动还需时间 [3]

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2023-083 关于签署战略合作备忘录的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签署的《战略合作备忘录》（以下简称"《备忘录》"）,系合作双 方所达成的框架性、意向性的约定，是合作双方今后合作的指导性文件，其中的 任何条款（除保密义务外）均为原则性之合作约定，其单独并不具备法律约束力。 具体合作事宜以双方另行协商并签署具体的合作协议之约定为准。 2、本次《备忘录》系合作双方今后合作的指导性文件，并不涉及具体金额， 对公司本年度经营业绩不会构成重大影响，对公司未来年度财务状况和经营业绩 的影响尚有不确定性。 3、本次《备忘录》仅为意向性协议，不涉及关联交易，也不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关法律法规及公司章程 的相关规定，本次《备忘录》的签署无需公司董事会及股东大会的审议批准。 4、本次《备忘录》后续的实际履行仍存在因宏观经济波动、行业政策变化、 需求预测调整以及原材料采购价格浮动等多方面因素影响。 5、公司不存在最近三年披露的框架协议无进 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2023-081 深圳市江波龙电子股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前次资金募集的募集及存放情况 （一）前次募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市江波龙电子股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]843 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）42,000,000.00 股，每股面值 1.00 元，发行 价格人民币 55.67 元/股，募集资金总额为人民币 2,338,140,000.00 元，扣除承 销费和保荐费人民币 125,966,018.87 元 及 支 付 其 他 发 行 费 用 人 民 币 27,166,240.32 元后，本公司本次公开发行 实际 募集资 金净 额 为 人 民 币 2,185,007,740.81 元。联席主承销商中信建投证券股份有限公司于 2022 年 7 月 29 日已将 ...

深圳市江波龙电子股份有限公司 德师报(核)字(23)第E00317号 (第1页，共3页) 关于 Smart Modular Technologies do Brasil - Indústria e Comércio de Componentes Ltda. 会计政策与企业会计准则的 差异情况表及鉴证报告 深圳市江波龙电子股份有限公司董事会： 深圳市江波龙电子股份有限公司 我们接受委托，对后附的由深圳市江波龙电子股份有限公司(以下简称"江波龙")管理层 编制的 Smart Modular Technologies do Brasil - Indústria e Comércio de Componentes Ltda.(以下简 称" SMART Brazil")按照国际财务报告准则编制的经审计的 2023 年 7 月 31 日止年度及 2022 年 7 月 31 日止年度的财务报表中披露的重要会计政策(以下简称"SMART Brazil 会计政策" ) 与中国财政部颁布的企业会计准则(包括截至 2023 年 7 月 31 日及 2022 年 7 月 31 日生效的企 业会计准则和相关规定，统称"企业会计准则") ...

深圳市江波龙电子股份有限公司拟了解 SMART Modular Technologies do Brasil‐Indústria e Comércio de Componentes Ltda.股东全部权益价值项目 估值报告 深中企华估字(2023)第 069 号 (共一册，第一册) 深圳中企华土地房地产资产评估有限公司 二〇二三年九月三十日 | 声明 3 | | --- | | 估值报告摘要 4 | | 估值报告正文 6 | | 一、 委托人、被估值单位和资产估值委托合同约定的其他估值报告使用人 6 | | 二、 估值目的 9 | | 三、 估值对象和估值范围 9 | | 四、 价值类型 11 | | 五、 估值基准日 11 | | 六、 估值方法 12 | | 七、 估值程序实施过程和情况 15 | | 八、 估值假设 17 | | 九、 估值结论 18 | | 十、 特别事项说明 18 | | 十一、 估值报告使用限制说明 20 | | 十二、 估值报告日 21 | | 估值报告附件 22 | 深圳市江波龙电子股份有限公司拟了解 SMART Modular Technologies do Brasil‐I ...