航空业动态 - 春秋航空启动"空嫂"专项招聘，面向已婚已育女性，年龄放宽至40岁，学历要求为全日制本科及以上，无工作经验限制 [3][4] - 印度和中国时隔五年正式恢复直航，首趟航班由印度靛蓝航空执飞，从新德里飞往上海和广州的航班计划在11月开通 [4][6] - 波音防务部门工人拒绝公司最新合同提议，罢工已持续13周，导致波音战斗机等项目交付延迟 [14] 新能源汽车与自动驾驶 - 前斯特兰蒂斯CEO称特斯拉10年后可能不复存在，认为其会被比亚迪的效率打败，马斯克回应称其"什么都不知道" [6] - 法拉第未来在美国成立汽车金融公司并完成汽车金融牌照申请，以加速新车销售 [11] - 小鹏汽车副总裁回应何小鹏职务变化，称基于新公司法执行董事统一更新为董事 [17] - 王辉接任阿维塔科技董事长，该公司由长安汽车、宁德时代等共同持股 [17] - 双林股份已与国内两家头部新势力车企合作，为其人形机器人项目开发直线关节模组，并已进行多轮送样及小批量交付 [24][25] - 福特CEO称特朗普关税导致公司损失约20%利润，带来超过20亿美元的额外成本 [17] 科技与人工智能 - 英伟达CEO黄仁勋称公司在中国市场的份额已从之前的95%骤降至0 [9] - 高通发布AI200人工智能芯片进军数据中心市场，挑战英伟达，该芯片将于明年开始出货 [24] - 美团LongCat团队发布并开源LongCat-Video视频生成模型，实现分钟级长视频连贯生成 [23] - 巨量引擎首次披露AI广告治理自研大模型，第三季度前置拦截84万余个涉AI违规素材，审核效率提升75% [22] - 澜起科技宣布量产DDR5第四子代RCD芯片，数据传输速率最高达7200MT/s，较上一代提升超过12.5% [32] - 韩国研究团队研发出超小型混合低压差线性稳压器，可提升AI、6G通信等领域高性能片上系统的电源管理效率 [32] 金融市场与监管 - 京东旗下公司获批香港保险经纪牌照，正式进军香港金融市场 [8] - 多家券商将公司债更名"科创债"，年内发行规模已接近600亿元 [10][11] - 绿色金融债发行规模大幅增长，前三季度发行4316亿元，已超过2024年全年2205亿元的水平 [12] - 中国人民银行行长潘功胜表示正研究实施支持个人修复信用的政策措施，计划明年初执行 [14] 消费与零售 - 国内成品油价或将出现年内第九次下调，预计汽柴油每升下调0.22-0.24元，加满一箱50升油将减少11.5元左右开支 [7] - 25年飞天茅台原箱批价报1735元/瓶，较前一日下跌20元 [16] - 三只松鼠第三季度净利润2226.89万元，同比下降56.79% [27] - 四川黄金第三季度净利润1.6亿元，同比增长184.38% [28] 医药健康 - 蔡磊研制的渐冻症药物已为基因型病友带来生机，尽管其自身无法使用该药物治疗 [12] - 康泰生物第三季度净利润1162.49万元，同比下降93.74% [29] - 恒瑞医药第三季度净利润13.01亿元，同比增长9.53% [30] - 蚂蚁集团AI健康应用AQ推出家人健康风险预警等新功能，聚焦老年慢病健康管理 [26] 公司战略与投资 - 亚马逊计划向荷兰业务投资14亿欧元（约合16.3亿美元），为该公司在荷兰的最大规模投资 [19][20] - 沃尔玛中国任命刘鹏为山姆会员店业态总裁 [20] - 赛力斯集团预计11月4日在港上市交易，招股价格不超过每股131.5港元 [21] - 厦门海辰储能科技股份有限公司向港交所提交上市申请书 [21] - 科大讯飞旗下公司在合肥新设两家科技公司，经营范围包括大数据服务、工业互联网数据服务等 [15] 国际合作与贸易 - 中美经贸团队在吉隆坡结束磋商，美方表示"不再考虑"对中国加征100%的关税 [6]

大家早上壕！ 先看海外要闻： 美股集体大涨，道指收涨0.71%、纳指收涨1.86%、标普500收涨1.23%；特斯拉收涨4.31%、谷歌A涨3.6%、英伟达和苹果至多涨2.81%、Meta、 微软、亚马逊至多涨1.51%。 高通收涨11.09%，公司推出两款人工智能（AI）芯片和机架产品，在数据中心市场与英伟达竞争。 离岸人民币兑美元报7.1093元，较上周五纽约尾盘涨168点——创8月28日以来最大单日涨幅。 特斯拉"世界模拟器"来了：1天学习人类500年驾驶经验，擎天柱可共用同款"大脑"。 日本通信公司KDDI株式会社与谷歌（日本）将启动AI媒体搜索工具。 NextEra Energy（公告确认）与谷歌公司在核能领域合作。 英伟达与德国电信计划在德国部署/建设规模为10亿欧元的数据中心。 报道：美国能源部与AMD建立10亿美元超级计算机和AI合作伙伴关系。 报道：亚马逊将宣布其历史上最大规模的裁员，涉及云计算等核心部门。 伦铜创收盘历史新高，首次收于1.1万美元上方。 国内重大事件汇总： 中国资产全线爆发，纳斯达克中国金龙指数一度大涨超2%；热门中概股集体上涨，小鹏汽车、小马智行涨超6%，百度涨近5%，金 ...

美股市场表现 - 美股主要股指创历史新高，道指涨337.47点（涨幅0.71%）至47544.59点，纳指涨1.86%至23637.46点，标普500指数涨1.23%至6875.16点，首次收盘站上6800点 [1] - 芯片板块表现强劲，费城半导体指数创历史新高，英伟达涨2.8%，英特尔涨3.3%，高通大涨超11% [1] - 明星科技股普遍上涨，特斯拉涨4.3%，谷歌涨3.6%，苹果涨2.3%，微软涨1.5%，Meta涨1.7%，亚马逊涨1.2% [1] - 纳斯达克中国金龙指数涨1.6%，百度涨4.8%，京东涨3.0%，拼多多涨2.8%，阿里巴巴涨2.7%，网易跌0.4% [1] 商品市场动态 - 国际油价小幅走低，WTI原油近月合约跌0.31%至61.31美元/桶，布伦特原油近月合约跌0.49%至65.62美元/桶 [1] - 国际金价重挫，COMEX黄金期货跌2.83%至4001.90美元/盎司，现货黄金自本月初以来首次跌破4000美元关口 [2] 中国金融政策动向 - 中国人民银行将恢复公开市场国债买卖操作，坚持支持性货币政策立场，研究优化数字人民币定位，并会同执法部门打击境内虚拟货币经营炒作 [3] - 中国证监会将启动深化创业板改革，推出《合格境外投资者制度优化工作方案》，优化准入管理、提高投资效率、扩大投资范围 [3] - 证监会明确外资公募基金短线交易适用规则，给予其与境内公募基金同等待遇 [4] - 证监会发布加强资本市场中小投资者保护的若干意见，优化新股发行定价机制，倡导上市公司采用“注销式回购”回报投资者，严厉整治市场乱象，优化融资融券监管制度 [4][5] - 国家金融监督管理总局将进一步深化金融供给侧结构性改革，促进机构布局合理化 [4] - 国家外汇管理局近期将出台9条聚焦贸易便利化的政策措施 [4] 公司公告与业绩 - 欣锐科技拟10.2亿元投建年产300万套新能源汽车车载电源零部件生产基地项目 [5] - 溯联股份拟2.01亿元投建智能算力液冷研发中心及电池热管理系统研发生产基地 [5] - 邮储银行获准筹建金融资产投资公司，注册资本100亿元 [5] - 多家公司公布第三季度净利润及同比增幅：高德红外净利润4.01亿元（增长1143.72%），深信服净利润1.47亿元（增长1097.40%），胜宏科技净利润11.02亿元（增长260.52%），三美股份净利润5.96亿元（增长236.57%），紫光国微净利润5.71亿元（增长109.55%），恒力石化净利润19.72亿元（增长81.47%），北方稀土净利润6.1亿元（增长69.48%），湖南黄金净利润3.73亿元（增长63.13%），华勤技术净利润12.1亿元（增长59.46%），恒瑞医药净利润13.01亿元（增长9.53%），亨通光电净利润7.63亿元（增长8.10%），青岛啤酒净利润13.7亿元（增长1.62%），福莱特净利润3.76亿元（下降284.87%），爱尔眼科净利润10.64亿元（下降24.12%） [5] - 贵州茅台董事长张德芹因工作调整辞职，贵州省人民政府推荐陈华为董事长人选 [4] - 中国核建股东中国信达拟减持不超过1%公司股份，通润装备股东珠海悦宁及一致行动人拟合计减持不超3%公司股份 [5] 机构市场观点 - 深圳前海融悦认为沪指下一个压力位或在4100点 [6] - 财通证券指出沪指冲击4000点标志市场进入新阶段，建议关注业绩确定性强的板块，政策受益方向（券商、中字头国企、高端制造、数字经济），经济复苏方向（可选消费如汽车家电、部分周期品），以及长期赛道（新能源、人工智能等科技领域） [7] - 博星证券认为新科技成市场主流，光刻胶板块仍有潜力 [7]

美股市场表现 - 美股主要指数全线上涨，道琼斯指数上涨337.47点，涨幅0.71%，纳斯达克指数上涨432.59点，涨幅1.86%，标普500指数上涨83.47点，涨幅1.23% [1] - 美国大型科技股集体上涨，美国科技七巨头指数上涨2.4%，特斯拉涨幅超过4%，谷歌、英伟达、苹果涨幅均超过2%，谷歌和苹果股价再创新高，苹果总市值逼近4万亿美元 [1] - 高通股价上涨超过11%，创2024年7月以来新高，公司宣布推出面向人工智能数据中心市场的芯片和计算机，旨在挑战英伟达，新款AI200系列将于明年开始发货，首位客户是沙特阿拉伯的人工智能初创公司Humain [1] 中国资产表现 - 纳斯达克中国金龙指数一度大涨超2%，收盘上涨1.59%，三倍做多富时中国ETF和两倍做多中国互联网股票ETF均涨超3%，两倍做多沪深300ETF和中国海外互联网ETF均涨超2% [2] - 热门中概股多数上涨，大全新能源涨逾14%，小鹏汽车和小马智行涨超6%，百度涨近5%，金山云涨超4%，京东和爱奇艺涨超3%，阿里巴巴和蔚来涨逾3% [2] - 离岸人民币兑美元报7.1093元，较上周五纽约尾盘涨168点，创8月28日以来最大单日涨幅，富时中国A50指数期货夜盘收盘涨0.17% [2] 黄金市场动态 - 国际贵金属期货跌多涨少，现货黄金跌破4000美元/盎司，报3993.705美元/盎司，涨幅0.3%，COMEX黄金期货报3999.8美元/盎司，跌幅0.5% [3] - 在连续九周上涨后，国际金价结束近两个月的连涨势头迎来回调，但年内累计涨幅仍高达57%，成为表现最突出的主要资产之一 [5] - 支撑金价表现的因素包括各国央行持续增持黄金、美联储释放鸽派信号以及黄金ETF资金的强势流入，分析认为本轮回调属技术性修正而非趋势反转 [5] - 纽商所理事会主席指出，央行并非推动金价上涨的主导力量，核心仍是投资者需求，衡量指标是黄金ETF的资金流入与流出情况，对未来几年黄金持看涨态度 [6] 阿根廷市场异动 - 阿根廷股市一天暴涨20%，汇率暴涨超7%，阿根廷总统米莱领导的执政联盟在中期选举中获得更多议席数取得胜利 [6] - 美国财政部宣布直接购入阿根廷比索并与阿根廷央行敲定200亿美元货币互换框架协议，旨在帮助稳定阿根廷局势 [9]

公司股价表现 - 高通公司股价在周一单日暴涨超过11% [1] 公司战略动态 - 公司将进军人工智能芯片领域 [1] - 公司将与超微公司和英伟达等行业巨头展开竞争 [1]

公司战略与市场动态 - 高通宣布推出新AI加速器AI200和AI250，进军AI数据中心市场，计划挑战英伟达 [1] - 消息激励高通股价在美股早盘飙涨20% [1] - 在执行长安蒙带领下，公司持续试图减少对智能手机业务的依赖 [1] 产品规划与技术细节 - AI200计划于明年开始出货，高通提供三种型态：独立元件、可插入现有机器的电脑卡、或作为高通完整伺服器机柜的一部分 [1] - AI200首个客户是沙乌地阿拉伯AI新创公司Humain，该公司计划自2026年起部署200MW算力 [1] - AI250计划于2027年开始出货，可以芯片型态安装在搭载英伟达或其他同业处理器的设备上，若以完整服务器形式则会与这些芯片制造商的产品竞争 [1] - 这些芯片将专攻AI推论，而非训练AI模型 [1] 潜在市场机会 - 如果赢得微软、亚马逊和Meta的订单，高通将新增一个重要新营收来源 [1]

宏观经济与政策 - 央行行长潘功胜表示央行将继续坚持支持性的货币政策立场，并恢复公开市场国债买卖操作[2] - 央行研究优化数字人民币在货币层次中的定位，并研究实施支持个人修复信用的政策措施[2] - 央行将加快构建覆盖全面的宏观审慎管理体系，探索在特定情景下向非银机构提供流动性的机制安排[2] - 9月份我国规模以上工业企业利润同比增长21.6%，较8月份加快1.2个百分点，连续两个月增速超过20%[3] - 高技术制造业、装备制造业等新质生产力较快增长，私营和外资企业利润明显加快[3] - 前三季度我国社会物流总费用为14.2万亿元，与GDP的比率为14%，较去年同期下降0.1个百分点[4] - 国家外汇局近期将聚焦贸易便利化新出台9条政策措施，扩大跨境贸易高水平开放试点范围[3] - 近期将发布实施跨国公司本外币一体化资金池、境内企业境外上市资金管理等政策[3] 资本市场改革与监管 - 证监会发布《合格境外投资者制度优化工作方案》，从优化准入管理、便利投资运作等方面提出具体举措[5] - 合格境外投资者资格审批与开户"一件事"和配置型外资"绿色通道"同步落地[5] - 证监会发布《关于加强资本市场中小投资者保护的若干意见》，围绕8个方面提出23项具体举措[5] - 证监会主席吴清表示将启动实施深化创业板改革，择机推出再融资储架发行制度[2] - 金融监管总局局长李云泽表示将构建投资于物与投资于人并重的金融服务模式，完善长期资本支持政策[2] - 交易商协会要求进一步做好债务融资工具募集资金监管，明确资金监管行应按照穿透原则管理募集资金[18] 股市表现与资金流向 - 周一A股放量上攻，上证指数涨1.18%报3996.94点，深证成指涨1.51%，创业板指1.98%[5] - A股全天成交2.36万亿元，科技龙头全线走强，存储芯片概念再掀涨停潮[5] - 香港恒生指数收盘涨1.05%报26433.7点，恒生科技指数涨1.83%[6] - 南向资金净买入28.73亿港元，中芯国际、腾讯控股、华虹半导体分别获净买入11.43亿港元、10.3亿港元、9.86亿港元[6] - 已有236家A股上市公司的前十大流通股股东名单中出现QFII身影，QFII合计持股量达10.18亿股[7] - 以三季度末收盘价核算，QFII持股市值合计达212.83亿元，新进重仓个股数量达93只[7] - QFII加码顺周期领域，有色金属、电力成为加仓的热门方向[7] 行业动态与公司公告 - 高通宣布正式进军AI数据中心市场，推出新型芯片AI200和AI250，与英伟达展开直接竞争[11] - 英伟达和德国电信计划在德国建设价值10亿欧元的数据中心，SAP将成为该数据中心客户[14] - 诺华制药宣布以120亿美元收购专注于RNA创新疗法开发的生物制药企业艾维迪生物科学[14] - 亚马逊计划裁员多达3万个岗位，约占其企业员工总数的近10%[14] - 丰田汽车9月全球销量同比增长3.1%至87.93万辆，连续9个月同比增长[14] - 贵州茅台董事长张德芹辞职，贵州省政府推荐陈华接任[9] - 恒瑞医药第三季度净利润同比增长9.53%，胜宏科技第三季度净利润同比增长260.52%[9] - 北方稀土第三季度净利润同比增长69.48%，中国铝业第三季度净利润同比增长90.31%[9] 国际形势与外部环境 - 外交部长王毅同美国国务卿鲁比奥通电话，表示希望双方相向而行，为中美高层互动做好准备[1] - 中美双方就两国元首会晤保持着密切沟通，外交部发言人表示如有进一步消息将及时发布[1] - 墨西哥总统辛鲍姆表示美国总统特朗普已同意再次延长两国就贸易、安全和移民问题达成协议的最后期限[12] - 阿根廷总统米莱领导的执政联盟赢得国会中期选举，缓解了投资者对其经济改革可能陷入停滞的担忧[12] - 国际货币基金组织预测美国政府债务负担率到2030年将达到143.4%，本世纪首次超过意大利和希腊[12] 大宗商品与外汇市场 - 国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌3.40%报3997.00美元/盎司，COMEX白银期货跌3.61%[20] - 美油主力合约收涨0.08%报61.55美元/桶，布伦特原油主力合约跌0.25%报65.04美元/桶[20] - 伦敦基本金属多数上涨，LME锌涨1.09%，LME锡涨0.8%，LME铝涨0.68%，LME铜涨0.35%[20] - 在岸人民币对美元16:30收盘报7.1109，较上一交易日上涨121个基点，人民币对美元中间价调升47个基点[22] - 三大人民币汇率指数均创4月以来新高，CFETS人民币汇率指数报97.55，环比涨0.47[22]

市场整体表现 - 沪指盘中逼近4000点，差0.93点冲关，再创十年新高 [1] - 沪深两市成交额达2.34万亿元，较上一交易日放量3659亿元 [1] - 市场连板股活跃，盈新发展6连板，世龙实业5连板，多只个股出现3连板及以上 [1] 板块与概念动态 - 存储芯片、CPO、可控核聚变等板块涨幅居前 [1] - 中国“人造太阳”项目预计2027年竣工，有望成为首个实现聚变发电的装置，推动东方钽业、安泰科技等概念股反包涨停 [1] 公司业绩利好 - 北方稀土前三季度净利润15.41亿元，同比增长280.27%，第三季度净利润6.1亿元，同比增长69.48%，主因稀土产品销量增加及销售价格同比升高 [2] - 通富微电第三季度净利润4.48亿元，同比增长95.08%，前三季度净利润8.60亿元，同比增长55.74%，业绩增长系营业收入上升及中高端产品收入增加 [4] 项目中标与业务进展 - 亨通光电中标海洋能源项目总金额18.68亿元，包括辽宁丹东东港一期100万千瓦海上风电项目的±500kV直流海缆等供货及施工 [3] 新股申购信息 - 德力佳申购代码732092，发行价格46.68元，所属板块为风电零部件 [6] - 中诚咨询发行代码920003，发行价格14.27元，于北京证券交易所上市 [8] 外围市场动态 - 美股三大指数均续创新高，纳指涨1.86%，标普500指数涨1.23%，道指涨0.71% [10] - 苹果总市值逼近4万亿美元，高通因推出AI芯片涨超11%，特斯拉、谷歌、英伟达等科技股普遍上涨 [10]

股市整体表现 - 股市创下历史新高 主要股指均上涨 其中标普500指数首次突破6800点 单日上涨12% 纳斯达克指数上涨18% 道琼斯指数上涨07% [1] - 标普500指数11个板块中有9个收涨 仅材料和消费必需品板块下跌 通讯服务和科技板块领涨 涨幅均超过2% [2] - 七只MAG7股票全部收涨 苹果和Alphabet股价创历史新高 [1] 行业与个股动态 - 美国国内稀土矿业公司股价受挫 因中国可能推迟对稀土矿物的出口管制 受影响公司包括MP Materials、Trilogy Metals和USA Rare Earth [3][4] - Alamarl和Pneumont等其他矿业公司股价也遭受重挫 [4] - 高通公司发布下一代AI加速器芯片以对标英伟达 股价跃升至去年7月以来的最高点 [4] - 高通的AI 200芯片将于明年发货 AI250版本将于2027年上市 并与沙特阿拉伯的Humane公司扩大AI合作 以增长其数据中心容量 [5] - 高通股价在2025年内累计上涨超过22% [5] - AMD获美国能源部选中为新的超级计算项目提供支持 该系统将用于核能、国防、国家安全和医疗进步 计划在6个月内上线 [6] - AMD股价在周一交易中创下历史新高 [6] 公司特定消息 - 据报道亚马逊计划裁减多达30000个职位 约占其企业员工总数的10% 裁员将于周二开始 [7] 未来事件预告 - 重要公司财报发布 盘前包括SoFi、PayPal、UPS、United Health和Wayfair 盘后包括Visa、Seagate和Nphase Energy [8] - 美联储10月FOMC会议即将开始 利率决定将于周三东部时间下午2点公布 [8]

阿根廷市场表现与政策连续性 - 阿根廷主要股指一度暴涨超20% [1][7] - 阿根廷比索兑美元汇率一度暴涨超10% [1][7] - 执政联盟赢得中期选举消除了政策连续性的最大不确定性 [1][7] - 选举结果好于预期反映出民众担心放弃现行财政政策将导致经济再次陷入动荡 [8] 美股市场整体走强 - 道指涨0.51%，标普500指数涨0.88%，纳指涨1.45%，均刷新历史新高 [3] - 贸易紧张局势缓和提振了市场做多情绪 [1][3] - 美联储10月降息25个基点的概率为96.7%，降息预期升温是市场走强原因之一 [4] 科技股与芯片股领涨 - 费城半导体指数大涨2.7%，创下历史新高 [3] - 高通一度暴涨超21%，创2019年以来最大日内涨幅，因其推出AI芯片在数据中心市场与英伟达竞争 [1][3] - 特斯拉大涨超3%，谷歌、Meta涨超2%，英伟达、苹果、微软、亚马逊均涨超1% [3] - 英特尔、安森美半导体大涨超5%，迈威尔科技涨超3% [3] 避险资产价格变动 - 现货黄金大跌2.83%，报3995.42美元/盎司，向下跌破4000美元/盎司为10月10日以来首次 [1][3] - 现货白银大跌4.49%，报46.46美元/盎司 [3] 人工智能行业前景 - 对冲基金Coatue Management管理540亿美元资产，其研究认为AI长期基本面强劲，押注AI依然是正确选择 [4] - 该基金给出"AI繁荣"情景，即AI成功提升生产力和GDP且通胀受控，科技股继续领涨，此情景出现概率为三分之二 [4]