战略合作与市场拓展 - 公司与印度尼西亚Bakrie & Brothers集团签署商用车电池系统战略合作备忘录，计划2025年内合作交付超3000辆电动公交车和卡车的动力电池 [1] - 合作方VKTR是印尼首个商用车制造工厂，拥有全流程制造能力，双方将围绕"绿色运输，印尼制造"深化镍产品冶炼、电池原材料、动力电芯等产业链合作 [1] - 公司印尼制造基地建成后将生产符合本地化率要求的电池系统产品，助力印尼2060年净零碳排放目标 [1] 产能布局与全球化战略 - 公司1月宣布在印尼建立电池工厂，一期投产后预计年产8GWh动力与储能电池 [2] - 印尼订单将推动当地量产，强化东南亚业务布局，同时公司计划在欧洲及南美洲建厂 [3][6] - 目前已在欧洲、美国、东南亚设立子公司，与全球储能及新能源车企建立深度合作 [6] 产品技术与竞争力 - 商用车领域布局早，产品覆盖轻型商用、矿卡、工程机械等车型，客户包括三一集团、徐工集团、宇通客车等头部企业 [3] - 推出升级版岁星324Ah Pro电芯及S箱电池簇，整簇能量密度达145Wh/Kg，设计寿命8年200万公里，形成"电芯+电池簇"组合强化海外竞争力 [3] 订单获取与储能合作 - 2023年至今累计斩获Powin、SUNPIN SOLAR等海外巨头约40GWh订单 [5] - 与韩国晓星重工业签署2.5GWh储能产品供应协议，提供电芯、模组及技术支持，共同开拓全球储能市场 [5]

全球储能系统集成出货量 - 2024年全球储能系统集成出货量为418 3GWh 同比增长92 7% [1] - 预计2025年全球储能系统集成出货量将达到550GWh [1] 2024年全球储能系统集成企业排名 - 特斯拉位列全球储能系统出货量TOP30榜首 [4][5] - 阳光电源排名第二 中车株洲所排名第三 [5] - 宁德时代 Fluence 比亚迪分别位列第四至第六名 [5] - 其他进入前十的企业包括远景能源 Powin Nextera和国轩高科 [5] 行业竞争格局 - 2024年全球储能系统集成CR10为64% 行业集中度不高 [6] - 储能系统集成环节处于高速成长期 新进入者众多 [6] - 光伏 风电 电池 充电桩 储能零部件及传统能源企业不断进入该领域 [6] - 行业竞争格局尚未稳固 预计未来竞争将进一步加剧 [6] 白皮书目录结构 - 第一章包含全球储能行业政策分析 包括发展背景 锂电池产业政策和应用市场政策 [10] - 第二章分析全球储能市场发展现状及规模 包括行业特点 终端装机规模和电池出货量预测 [10]

活动背景及亮点 - 起点研究院（SPIR）将发布《2025中国两轮车换电及电池TOP排行榜及行业白皮书》，涵盖智能电动两轮车出货量TOP10、换电运营商TOP10、电池BMS出货量TOP5等细分榜单 [4] - 政策支持、即时配送需求及技术升级驱动全球两轮车换电市场高速增长，中国企业迎来布局风口，但需解决电池安全、下沉市场覆盖及成本优化等挑战 [4] - 上下游企业加速研发高安全、高倍率、高能量密度、长循环寿命、低成本、高低温等细分性能优势电池产品 [4] - 海内外轻型动力及中小储能市场高速增长，低空飞行、移动电动工具、人形/智能机器人等热门应用场景推动电池技术迭代 [4] - AI技术驱动钠电、全极耳等新电池技术与工艺体系研发优化，加速钠电池和大圆柱在两轮车换电领域的应用 [4] 活动组织架构 - 活动主题为“聚焦新技术 拓展新市场”，由起点锂电、起点钠电、起点两轮车及换电主办 [5] - 支持单位包括无锡市锡山区商务局、锡山区东港镇人民政府，活动规模500+ [7] 大会议程 - 7月10日安排包括无锡头部电动两轮车整车企业参观考察（雅迪、新日、台铃、小刀）及中国新能源企业家俱乐部理事会闭门会 [6] - 7月11日论坛开幕式包括无锡锡山区领导致辞、起点研究创始人致辞及鲁班奖颁奖典礼 [6] - 专场论坛①聚焦电动两轮车及换电技术，议题包括锂电化、智能化发展趋势、换电技术前沿及电池技术发展趋势 [6] - 专场论坛②聚焦电自及电摩电池技术，议题包括两轮车电池技术路线图、轻型动力电池出海及全极耳大圆柱电池应用 [6][8] - 专场论坛③聚焦两轮车换电电池技术，议题包括磷酸锰铁锂应用、钠离子电池、锂电池消防安全及新国标影响分析 [8] 拟邀参会企业 - 电动两轮车及换电企业包括铁塔能源、智租换电、美团、滴滴青桔、雅迪、爱玛等 [8] - 电动两轮车及换电电池企业包括汇创新能源、亿纬锂能、欣旺达、宁德时代、比亚迪等 [8] - 两轮车换电柜企业包括博观电子、智莱科技、菲尼基、超兔等 [8] - 物联网及通信模组企业包括移远通信、广和通、中移物联等 [9] - 设备及材料领域企业包括先导智能、多氟多、赣锋锂业、贝特瑞等 [9] 参会方式 - 报名套餐A为2888元/人，含1天住宿、自助午餐及行业白皮书精华版 [11] - 报名套餐B为2288元/人，含自助午餐及行业白皮书简版 [11]

远景动力法国杜埃电池超级工厂投产 - 全球领先电池科技企业远景动力位于法国杜埃的电池超级工厂正式投产，法国总统马克龙和远景科技集团董事长张雷出席见证 [1] - 该工厂首期产能10GWh，每年可为20万辆电动汽车提供动力电池，助力欧洲低碳转型 [3] - 法国总统马克龙高度评价该项目为法国"再工业化"旗舰项目，是集创新、发展与可持续为一体的划时代项目 [3] 项目意义与影响 - 马克龙表示该项目将法国北部地区从"旧能源时代"带入清洁智能的"新电力时代"，改变地区并影响一代人 [3] - 远景动力高性能电池技术已助力雷诺R5车型成为法国电动车销售冠军 [3] - 马克龙强调该项目证明法国可以实现经济增长与可持续并行，打破"在法国制造电池不可能"的质疑 [5] 公司战略与布局 - 远景动力正在践行"人类命运共同体"理念，用中国新能源技术推动全球繁荣 [5] - 作为全球化布局最早的电池科技公司，远景动力已在中国、日本、美国、英国、法国、西班牙布局13座电池制造基地 [5] - 公司表示法国工厂投产加速推动了欧洲汽车电动化进程 [5]

行业活动 - 2025中国两轮车换电及电池技术创新"鲁班奖"由起点锂电、起点两轮车及换电、起点研究院联合100+行业专家及机构发起，旨在表彰技术、材料、设备创新企业 [1] - 评选要求企业提交专利证明及技术创新描述，流程包括资料审核、委员会投票、网络投票及线下颁奖 [12] - 颁奖典礼将于2025年7月11日举行，预计吸引600+产业链企业高层、技术专家及媒体参与 [14] 公司参选信息 - 优旦科技参选"2025两轮车及换电BMS最佳技术创新奖"和"2025两轮车换电软/硬件系统最佳服务商奖" [1] - 公司为国家高新技术企业及专精特新小巨人企业，员工300余人中50%为研发技术人员 [3] 技术方案与创新 - 提出锂电池智能管理理念，通过iBMS/iEMS硬件、电池PaaS平台及SaaS应用实现云端协同管理和全生命周期运营 [4] - F733软件保护板采用"端云一体"方案，解决电池寿命短、安全隐患大、运维效率低等行业痛点 [5] - "端云协同"架构动态调整管理策略，如高温降流防过充，结合云端均衡技术延缓容量衰减，延长电池寿命30%以上 [7] - 终端采用三端保险丝熔断机制，云端通过内阻、电压差等数据分析预警，构建双重安全防护体系 [8] 运营效率与数据应用 - 资产管理平台支持远程监控电量、健康度及位置轨迹，实现资源精准调配，运营效率提升25% [8] - 平台2.0开放数据接口，打破电池厂商、运营商与配送平台信息孤岛，构建"人-车-电-柜"数字孪生模型 [8]

Powin公司财务危机 - 公司面临7月底停止运营风险，将裁员250名员工，原因归咎于"不可预见的商业环境"[2] - 拖欠宁德时代电池货款达3.1亿元人民币(4400万美元)，包括2022年逾期付款9.11亿元(1250万美元)和2023年订单90%尾款2.216亿元(2970万美元)[3][4] - 美国法院裁定宁德时代可采取资产扣押、电池返还、缴纳50%保证金和派驻资产接管人等四项强制措施[4] 公司经营状况 - 全球累计部署11.3GWh储能项目，在建6GWh项目，曾位列全球储能系统集成商TOP3，2024年出货量排名第七[2] - 主要采购中国电池企业产品，累计采购电芯超50GWh，供应商包括宁德时代、亿纬锂能、海辰储能等8家企业[2] - 产品在纽约和爱达荷发生多起火灾，事故调查指向防水设计缺陷[5] 行业影响与启示 - 中国储能电池企业出海需加强客户筛选和风险评估，不能仅追求订单规模[6] - 需警惕美国市场政策不确定性，建议开拓中东等政策友好型市场实现多元化布局[6] - 关税影响显著：当前中国电池进口总关税超40%，可能升至82%-150%[2]

昔日凭借上游原材料优势强势入局磷酸铁锂行业的钛白粉企业，正接二连三叫停此前跨界项目。 6月3日，中核钛白发布公告称，拟终止公司2021年度非公开发行股票募集资金投资的部分项目，并将前述募集资金投资项目剩余募集资金永 久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。 | | | 单位: 兀 | | --- | --- | --- | | 募集资金投资项目 | 累计投入募集资金 | 剩余募集资金金额 | | 水溶性磷酸一铵(水溶 肥) 资源循环项目 | 232, 487, 803. 24 | 373, 267, 410. 27 | | 年产 50 万吨磷酸铁项目 | 1.308.926,311.51 | 1.292. 969. 192. 56 | | 合计 | 1.541.414.114.75 | 1.666.236,602.83 | 进度方面，截至目前，该项目已完成基础工程设计；规划场地平整；建成公辅装置、年产10万吨磷酸铁生产装置以及配套环保装置。 且年产 10万吨磷酸铁生产装置已投入运行，产品已实现市场化销售。 在起点锂电看来，目前磷酸铁锂市场的竞争已从产能转向质量和技术竞争，低端产能将持续过剩，高端产能诸 ...

湖南裕能募资项目分析 - 公司计划通过定向增发募集不超过48亿元资金，用于年产32万吨磷酸锰铁锂、7.5万吨长循环磷酸铁锂、10万吨磷酸铁项目及补充流动资金[1] - 生产线设计具备多类型材料产线切换能力，技术优势体现在高压密磷酸铁锂量产能力[2] - 2025年以来锂材料行业产能利用率提升，公司Q2产能利用率保持高位，CN-5/YN-9/YN-13系列新产品获市场认可[2] - 同步推进西班牙5万吨正极材料项目，完善"资源-前驱体-正极-回收"一体化布局[3] 公司发展历程与市场地位 - 营业收入从2019年5.84亿元爆发式增长至2022年427.9亿元，主要依赖宁德时代和比亚迪的巨额采购订单[5] - 2020年同时引入宁德时代/比亚迪战略投资，2021年获得两家合计数十亿元订单[5] - 2016年由广州力辉与湘潭电化联合成立，2023年创业板上市时市值超400亿元[6] - 磷酸铁锂材料市占率行业领先，但2023年后受行业整体环境影响业绩承压[5][6] 锂材料行业趋势 - 海外大储项目激增推动需求，典型案例包括LG新能源将采购量从16万吨上调至26万吨、福特Blue Oval签订2026-2030年供应协议等[9] - 材料端订单周期普遍超过3年，虽未必显著盈利但可维持企业基本运转[10] - 行业呈现技术迭代加速（如高压密材料需求增长）与产能分化（老牌企业更具韧性）两大特征[10] - 电芯与材料价格战将持续并行，调整周期持续时间存在不确定性[10] 产能与市场动态 - 募资规模从最初65亿元缩减至48亿元，砍掉2万吨碳酸锂和8万吨电池回收项目，但坚持推进磷酸锰铁锂核心项目[5] - 中国锂企加速出海布局，如锂源科技印尼基地投产、德方纳米联合ICL在西班牙建厂[9] - 美国首个锂材料设施（ICL密苏里州基地）投入运营，反映全球供应链重构趋势[9]

贵州嘉尚新能源正极材料项目进展 - 年产25万吨锂离子电池正极材料产业园项目（二期）进入设备采购和生产线建设阶段 预计10月完成设备安装调试并试产 达产后年产磷酸铁锂正极材料10万吨以上 [1] - 项目总投资25亿元 占地400亩 分两期建设 包括年产10万吨锰酸锂 4万吨三元正极 1万吨钴酸锂 10万吨磷酸铁锂生产线及相关配套设施 [1] - 一期年产10万吨锰酸锂正极材料生产线已于2023年9月28日点火试产 2024年6月2条生产线正式投运 [2] - 公司建成100米锰酸锂正极材料隧道窑及配套生产线 为全国乃至全球首创最长生产线 [3] - 一期二阶段年产1.6万吨三元正极材料和9000吨钴酸锂正进行设备安装 预计2024年6月底建成投产 [4] 公司业务布局与产能规划 - 公司60%-70%锰酸锂产品满足内部需求 30%-40%就近供给园区企业 [3] - 拥有动力和储能电池领域全产业链研发及制造能力 专注电芯 电池 电池材料技术开发 生产 销售及进出口 [4] - 2022年3月在江西开工建设总投资55亿元项目 一期用地180亩 建筑面积25万平方米 年产60亿安时动力储能锂电池 [4] - 2023年8月东莞项目动工 总投资10亿元 达产后年产低速车动力及储能锂电池8GWh [4] 铜仁市新能源产业集群 - 大龙开发区年产20GWh钠电池即将投产 贵州为方能源投建一期年产1GWh高性能储能钠离子电池生产线 计划2024年7月底厂房封顶 11月试运行 [5] - 园区内还聚集凯金新能源负极材料 星茂废旧电池回收 博邦山河年产15万吨一体化锂电池负极材料 中伟循环 红星电子废旧锂电池回收等项目 [5] - 铜仁市锰矿探明储量近7.4亿吨 包括4个世界级超大型锰矿床和1个特大型富锰矿床 富锰矿超1亿吨 [6] - 已集聚红星锰业 中伟股份 汇成新材料 百思特新能源 嘉尚新能源 凯金新能源等企业 构建正极材料 负极材料 隔膜 电解液四大产业矩阵 [6]

公司动态 - 陀普科技在第十届深圳国际无人机展览会上展示全球领先的450Wh/kg高能量密度、高功率密度无人机电池，吸引国内外客户关注[1] - 公司成立于2019年，专注于高能量密度、高安全性动力电池研发生产，产品应用于无人机、飞行汽车、两轮车和机器人领域[3] - 公司成功研发并量产能量密度达400Wh/kg的固态锂电池，采用全硅负极及固态电池技术，解决硅负极膨胀问题，满足无人机高功率充放电需求[6] 行业趋势 - 全球无人机市场规模2023年达300亿美元，预计2025年突破428亿美元，年复合增长率超过13%[3] - 2024年中国无人机锂电池出货量达2.7GWh，同比增长8.0%，成为推动国内轻型动力锂电池增长主要动力[3] - 当前无人机主流电池能量密度集中在240-320Wh/kg区间，400Wh/kg以上可量产电池较少[4] 技术突破 - 陀普科技450Wh/kg高能量密度电池显著高于行业平均水平，有望在无人机市场取得重要份额[4] - 公司通过高硅负极建筑柔性导电网络和氧化物聚合物复合固体电解质技术，提升电池安全性能[6] - 公司固态锂电池实现5C充10C放的高功率充放电性能，为行业树立高硅电极应用新标杆[6]