温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 公告编号：2024-64 | | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | 公司于2024年4月26日召开第四届董事会第二十五次会议和 关于"温氏转债"暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123107 2、债券简称：温氏转债 3、转股起止时间：2021年10月8日至2027年3月28日 4、暂停转股时间：2024年5月23日至2024年5月29日 5、恢复转股时间：2024年5月30日 经中国证券监督管理委员会《关于同意温氏食品集团股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2021]439号）同意注册，温氏食品集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于2021年3月29日向不特定对象发行9,297万张可转换公 司债券，每张面值为100元，发行总额929,700.00万元，期限为自发 行之日起六年。"温氏转债"自2021年10月8日起可转换为公司股 份，目前处于转 ...

温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2024-63 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 关于"温氏转债"回售的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、债券简称：温氏转债 6、回售款划拨日：2024年6月4日 特别提示： 1、债券代码：123107 7、投资者回售款到账日：2024年6月5日 8、回售申报期内可转债暂停转股 3、回售价格：100.226元/张（含息、税） 4、回售申报期：2024年5月23日至2024年5月29日 5、发行人资金到账日：2024年6月3日 9、本次回售不具有强制性，持有人有权选择是否进行回售 10、风险提示：投资者选择回售等同于以人民币100.226元/张 （含息、税）卖出持有的"温氏转债"。截至本公告发出前的最后 一个交易日，"温氏转债"的收盘价格高于本次回售价格，投资者 选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 1 温氏食品集团股份有限公司 温氏 ...

北京市嘉源律师事务所 关于温氏食品集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 的补充法律意见书(二) 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 7-3-2 NITLI 食律师事务所 UAN LAW OFFICE 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:温氏食品集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于温氏食品集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 7-3-1 目 录 | 一、《问询函》问题 1 | | --- | | 二、《问询函》问题 2 . | | 三、《问询函》问题 3 | | 四、《问询函》问题 4 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………46 | | 五、《问询函》问题 5 | | 六、《问询函》问题 7 | | 七、《问询函》问题 8 …………… ...

养猪业务 - 公司4月份肉猪养殖综合成本降至7.2元/斤，已跻身行业第一梯队 [4][5][6][7] - 公司近期成本快速下降的主要原因包括疫病防控效果显著、饲料原料价格下降等 [10][11] - 公司未来成本下降的主要来源包括生产成绩提升、猪苗降本、饲料成本下降、种猪繁育成本降低等 [10][11] - 公司16个省级区域养殖单位中，4月份综合成本低于7元/斤的有7个，表现最好的为海南和江西 [12] - 公司4月份产保死淘率约7%-8%，基本达到非瘟前水平 [13] - 公司广东和广西区域出栏量占总出栏量约23%，华北和山东区域占比约4% [14] - 公司未来出栏规划将以控制风险、练好内功、实现盈利为首要原则 [15] - 公司如有较好盈利将优先偿还负债，资产负债率控制在45%以下 [17] 养鸡业务 - 拉长周期来看，平均单只肉鸡盈利3元左右为较为合理的利润水平 [24] - 公司2023年销售肉鸡约11.8亿只，2024年希望增加5%-10% [25] - 公司4月份毛鸡出栏完全成本约6.1元/斤 [25] - 预计下半年肉鸡业务行情好于上半年 [26] 其他 - 公司拟向全体股东合计派发现金6.62亿元（含税），占期末可分配利润的5% [28] - 公司未来利润分配政策为每年净利润的50%左右用于再投资发展和储备资金，50%用于股东分红和回购股票 [28] - 公司拟定未来温氏投资业务规模以60亿元为限 [31] - 公司2023年资本开支约37亿元，与现金流量表中"购建固定资产"近100亿元的差异主要在于生产性生物资产投入 [32]

公司聘请中金公司担任公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，持续督导期限至 2023 年 12 月 31 日止。 中国国际金融股份有限公司 关于温氏食品集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 持续督导保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意温 氏食品集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可[2021]439 号）核准，温氏食品集团股份有限公司（以下简称"温氏股份"、"公 司"、"发行人"或"上市公司"）于 2021 年 3 月 29 日向不特定对象发行可转换 公司债券 92,970,000 张，发行价格为每张 100 元，募集资金总额为人民币 9,297,000,000.00 元，扣除承销保荐费 70,000,000.00 元后已由主承销商中国国际金 融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）于 2021 年 4 月 2 日汇入 公司募集资金监管账户。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到账情 况进行了验资，并出具了致同验字（2021）第 440C000 ...

中国国际金融股份有限公司 关于温氏食品集团股份有限公司 2023 年年度跟踪报告 | 保荐机构名称： 中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称： | | --- | --- | | （以下简称"中金公司"） | 温氏股份 | | 保荐代表人姓名：郭允 | 联系电话：010-6505 1166 | | 保荐代表人姓名：王煜忱 | 联系电话：010-6505 1166 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 致 | 是 ...

公司业务发展 - 公司以肉鸡养殖起步，逐步发展为现代农牧企业集团，23年营收达899.21亿元，同比增长7.4%[1] - 公司生猪养殖管理水平一流，未来猪价、企业盈利有望超出市场预期，华南区域生猪养殖产能分布有望受益高猪价[2] - 公司肉鸡出栏量稳步增长，市占率常年维持国内第一，2023年肉鸡出栏量约占全国总出栏量的9.1%，肉禽业务龙头地位稳固[2] 公司财务状况 - 公司资产负债率为63.4%，流动比率为1.11，速动比率为0.49，货币资金余额为58.76亿元，同比增长68.9%[33] 公司发展策略 - 公司持续推动养殖模式升级，从“公司+农户”升级为“公司+养殖小区”模式，合作农户数量为4.59万户，单位农户平均出栏量提升约201头[18] - 公司股权激励计划设定业绩考核目标，包括畜禽产品总销售重量增长和净利润要求，以调动经营活力[12][13][14] 公司未来展望 - 公司2024年预计生猪出栏量为3200万头，销售均价预计为17元/公斤[44] - 公司2024-2026年肉鸡销售量预计分别为12、12.2、12.3亿羽，销售均价预计分别为14.3、14.2、14.0元/公斤[45]

财务数据 - 公司在23年实现营收899.21亿元，同比增长7.4%[2] - 公司23年的养殖综合成本下降到了14.4元每公斤，较22年下降了大概0.6元一公斤[7] - 公司的资产负债率提升到63.4%，但仍处于行业较低水平，流动比率和速动比率分别为1.11和0.49[8] 业绩展望 - 公司23年的生猪出栏量为2626万头，同比增长46.7%，预计24年出栏量可达3000到3300万头[8] - 公司23年的母猪存栏量约为155万头，计划年底同比增长5到10万头[8] 养殖业务 - 公司23年的肉鸡养殖业务营收占比为41%，为主要营收来源之一[2] - 公司23年的合作农户数量为4.59万户，单位农户平均出栏量为572头，较2019年提升201头[5] - 公司持续优化母猪群结构，养殖成本下降趋势明显，养殖管理水平领先行业[7] - 公司拥有5个品种12个专门化品系核心群纯种株，具备年产25万头纯种株的能力[6] 肉鸡养殖业务 - 公司肉鸡出栏量稳步增长，达到11.83亿只，同比增长9.51%[9] - 公司肉鸡出栏量约占全国总出栏的9.1%，市占率长年维持国内第一[9] - 公司肉鸡养殖的料肉比下降至2.83，上市率提升至95%[10] - 公司肉鸡养殖的完全成本降至12.8元一公斤，肉鸡养殖成本优势明显[10] - 公司肉鸡销售量预计2024到2026年分别为12、12.2、12.3亿余[12] - 公司黄鸡销售均价预计2024到2026年分别为14.3、14.2和14元每公斤[12]

营收情况 - 公司23年实现营收899.21亿元，同比增长7.4%但因主席价格低迷等因素亏损63.9亿元[2] - 公司23年肉鸡养殖业务营收占比为41%，肉鸡出栏量达到11.83亿只，同比增长9.51%[8] 合作情况 - 公司23年合作农户数量达到4.59万户，华南区域合作农户数量占比42.4%[4] 资产负债情况 - 公司23年资产负债率提升至63.4%，流动比率为1.11，速动比率为0.49[7] 养殖情况 - 公司23年母猪存栏量为3992万头，同比下降7.3%[4] - 公司23年生猪出栏量达到2626万头，同比增长46.7%[8] 股权情况 - 公司23年员工持股计划规模不超过1139万股，占公司总股本的0.17%[3] - 公司23年发布的第四期限制性股权接力计划将不超过4076名接力对象授予1.85亿股[3] 成本情况 - 公司23年全年养殖综合成本下降至16.6到16.8元/公斤，同比下降0.6元/公斤[6] 市场占有率 - 公司23年肉鸡出栏量约占全国总出栏的9.1%，市占率长年维持国内第一[8] 一季度情况 - 公司24年一季度肉鸡养殖的料肉比下降至2.83，上市率提升至95%[9] - 毛鸡养殖的完全成本降至12.8元一公斤[9] 预测情况 - 公司肉鸡销售量预计2024到26年分别为12亿余，12.2亿余，12.3亿余[11] - 预计2024到26年公司的生猪销售均价分别为17元每公斤，17.5元每公斤，18元每公斤[11] - 预计2024到26年公司的黄鸡销售均价分别为14.3元每公斤，14.2元每公斤，14元每公斤[11] - 公司预计24到26年的规模金利润分别为70.83亿元，124.15亿元，170.11亿元[12] - 对应的EPS分别为1.06元每股，1.87元每股，2.56元每股[12]

证券代码：300498 证券简称：温氏股份 债券代码：123107 债券简称：温氏转债 温氏食品集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第二次临时受托管理事务报告 （2024年度） 债券受托管理人 中国国际金融股份有限公司 北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 2024 年 月 2、发行主体：温氏食品集团股份有限公司。 重要声明 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）编制本报告的内容及信息均 来源于温氏食品集团股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"温氏股份"）相 关信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。中金公司对报告中所包含的相关 引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整 性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做 出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。在任 何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公司不承担任何责任。 1 中国国际金融股份有限公司作为温氏食品集团股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券（债券简称 ...