业绩总结 - 公司预计2023年全年营业收入为100亿元至105亿元，创历史新高[1] - 公司按每10股派发现金股利4.80元，共分配现金股利19,817.48万元[1] - 公司2023/2024/2025年预计实现归母净利润-8.3/8/10.5亿元[2] - 公司2021-2025年营业收入、EBITDA、归属母公司净利润等数据呈现不同增长率和变化趋势[4] - 公司2021-2025年资产负债表、利润表、现金流量表等财务数据显示不同的变动情况[5] 未来展望 - 公司预计2024年存储行业进入上行周期，有望受益于市占率提升逻辑，NAND Flash和DRAM合约价有望上涨[1] - 存储行业逐步回暖，公司有望受益[2] 新产品和新技术研发 - 公司产品线中NAND占比约90%[1] 市场扩张和并购 - 公司发布《关于公司推动“质量回报双提升”行动方案的公告》[1] 其他新策略 - 本报告中的信息来源于认为可靠的已公开资料，但天风证券对信息的准确性及完整性不作保证[8] - 天风证券的股票投资评级包括买入、增持、持有和卖出，对应预期股价相对收益的不同范围[12] - 天风证券的行业投资评级包括强于大市、中性和弱于大市，对应预期行业指数涨幅的不同范围[12]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-005 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于公司推动"质量回报双提升"行动方案的公告 为践行以"以投资者为本"的上市公司发展理念，切实维护深圳市江波龙电 子股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，基于对公司未来发展前景 的信心、对公司价值的认可，公司将推动落实"质量回报双提升"行动方案，努 力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公 司的责任和义务，树立良好的市场形象。主要措施如下： 一、 深耕半导体存储行业，聚焦核心竞争力建设 公司主营业务为半导体存储应用产品的研发、设计、生产与销售，主要聚 焦于存储器产品设计生产、应用方案开发及存储芯片封装测试，形成晶圆分析、 固件开发、存储晶圆至存储器产品的前后端封装测试、存储芯片设计等核心竞争 力，为市场提供消费级、车规级、工规级存储器以及行业存储软硬件应用解决方 案。公司拥有行业类存储品牌 FORESEE 和国际高端消费类存储品牌 Lexar（雷 克沙）, 分别在 TO B 和 ...

深圳市江波龙电子股份有限公司 关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事会将于 2024 年 2 月 9 日任期届满，鉴于新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名 工作尚未完成，为确保董事会及监事会工作的连续性，公司董事会及监事会将延期换 届，董事会各专门委员会和公司高级管理人员的任期亦相应顺延。 在公司第三届董事会、监事会选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会、 董事会各专门委员会以及高级管理人员将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届以及高级管理人员的延期聘任不会影响公司的正常 运营和规范运作。公司将尽快完成董事会、监事会换届选举以及高级管理人员的聘任 工作，并及时履行相应的信息披露义务。 特此公告。 证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：202 ...

市场趋势 - 2022 - 2023年Q3行业下行，国际原厂采取减产等手段调整存储晶圆及模组价格，2024年上半年存储晶圆及存储器价格将继续上涨 [2] - 2024年存储市场可能出现结构性缺货，下游需求反弹、原厂减产及减少资本开支会使该现象更明显 [3] - 模组端涨价情况与市场机构数据一致，大客户端合约价比现货及渠道市场稳定，整体价格上涨趋势明显 [2] - 手机市场需求环比回暖，与市场机构调研数据一致，上半年涨价预期持续，手机厂商备货力度大，未来AI应用落地将推动存储市场发展 [5] 公司业务进展 - Zilia（原SMART Brazil）和元成苏州已完成交割，分别于2023年12月1日和2023年10月1日纳入公司合并报表范围，Zilia独立运营，元成苏州承接封测业务 [2] - 公司与金士顿科技2023年11月27日签署意向性备忘录，共同出资设立合资公司，为金士顿中国区嵌入式存储客户提供产品方案，目前仍在筹备中 [4] - 公司已推出MLC NAND Flash样品，处于测试阶段，未量产和产生规模化销售收入，技术进展较快 [4] - 上海研发团队近四百人，聚焦企业级及工规级存储、自研存储芯片、自控主控芯片领域 [4] 公司业务展望 - 公司重视信创产业，党政信创与行业信创并重，企业级存储业务2024年预计放量增长 [2][3] - 2024年半导体存储行业大容量存储业务基本走出下行周期，AI技术发展将带来新需求，公司围绕综合型半导体存储品牌目标投入布局，2024年经营情况值得期待 [4][5] 公司采购与存货策略 - 中短期合理调配库存，2024年逐步释放库存，库存水位及综合成本有竞争力；中长期与大客户推广TCM模式，平抑价格波动 [3] - 公司存货周转有所提升 [3] 公司产品应用 - 主控芯片业务围绕主营业务开展，已应用在eMMC和SD卡领域，完成近千万颗产品替换，可增强公司竞争力和技术护城河 [5] 市场现象看法 - 终端及渠道市场部分价格倒挂属暂时性、结构性、过程性现象，对公司总体生产经营无明显持续影响 [5] 公司毛利趋势 - 公司推进向综合型半导体存储品牌企业转型，围绕主营业务多措并举，未来毛利稳态水平将逐步提升 [6]

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-002 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 27 日召开第 二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司及子公司拟使用部分闲置募集资金不 超过人民币 35,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起 不超过 9 个月。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 29 日披露于巨潮资讯网的《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-039）以及其他相关 公告。 2024 年 1 月 24 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 3,500.00 万元提前归还至公司募集资金专用账户，此次归还的募集资金使用期限未超 过 9 个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 截至本公 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-001 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于公司巴西控股子公司完成更名及股东变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次变更登记背景 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 13日召 开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司拟购买SMART Brazil 及其子公司 81%股权的议案》，同意公司以现金通过子公司 Lexar Europe B.V.（以下简称"Lexar EU"）购买 SMART Modular Technologies do Brasil‐ Indústria e Comércio de Componentes Ltda.（以下简称"SMART Brazil"）及其全 资子公司 SMART Modular Technologies Indústria de Componentes Eletrônicos Ltda. （以下简称"SMART Modular"，与 SMART Brazil 合称"标的公司"）的 ...

中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082） 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com 上 海 兰 迪 律 师 事 务 所 关于深圳市江波龙电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予限制性股票的 法 律 意 见 书 1 上海兰迪律师事务所 关于深圳市江波龙电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予限制性股票的法律意见书 致：深圳市江波龙电子股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"江波 龙"或"公司"，证券代码为 301308）的委托，为公司实施 2023 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）所涉及的相关事宜出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理 ...

3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、监事会 发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时披露激励对象相关信 息。 4、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 二、 预留限制性股票授予的 15 名中层管理人员及核心技术（业 深圳市江波龙电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （截至预留授予日） 一、 预留限制性股票分配情况表 | 职务 | 获授的预留限 制性股票数量 | | 占预留授予 占预留授予日 限制性股票 公司总股本的 | | --- | --- | --- | --- | | | （万股） | | 总数的比例 比例 | | 中层管理人员及核心技术 （业务）骨干（15 人） | | 68.8852 | 98.8667% 0.1668% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计数均未超过公司 总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 20%。预留 权益比例未超过本激励计 ...

深圳市江波龙电子股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制 性股票的公告 证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2023-105 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 3、授予价格：本激励计划限制性股票的授予价格为 36.23 元/股。 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日 召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了 《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议 案》。2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"） 规定的限制性股票预留授予条件已经成就，根据 2022 年年度股东大会的授权， 确定本次激励计划预留部分的授予日为 2023 年 12 月 29 日，向符合条件的 15 名 激励对象授予 68.8852 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 4、本激励计划首次授予激励对象总人数为 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2023-107 深圳市江波龙电子股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、 召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）14:45； 2、 召开地点：广东省深圳市南山区科发路 8 号金融基地 1 栋 5 楼公司会议 室； 3、 召开方式：现场投票结合网络投票； 4、 召集人：董事会； 5、 主持人：董事长蔡华波先生； 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 25 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 304,885,309 股，占公司有表决权股份总数 412,864,254 股的 73.8464%。其中：通过现场投票的股东共 3 人，代表有表决权 的公司股份数合计为 169,773,900 股，占公司有表决权股份总数 412,864,254 股的 41.1210％；通过网络投票的股东共 22 ...