停牌 - 中化国际拟发行股份购买南通星辰100%股权，股票停牌 [1] - 中晟高科筹划公司控制权变更事项，股票停牌 [2] 定增 - 远望谷拟定增募资不超过3亿元，用于RFID电子标签生产线建设、西安创新产业中心建设、RFID电子标签芯片工艺升级及补充流动资金 [3] 增持、回购 - 慈文传媒首次回购公司股份31700股 [4] - 黔源电力控股股东一致行动人增持0.85%股份 [5] 对外投资、日常经营 - 岩山科技全资子公司海南瑞弘与国策投资等共同投资嘉兴澜晟，基金将投向Bytedance Ltd [6] - 八方股份拟注销5万股股份 [7] - 伯特利拟1.98亿元参与投资合伙企业，主要投资人形机器人等领域高成长性未上市企业股权 [7] 业绩变动 - 炬芯科技预计上半年净利润9100万元，同比预增122.28%，AI技术驱动下产品AI化转型成效显著，新品迭代加速 [8] - 金力永磁预计上半年净利润2.3亿元～2.65亿元，同比增长151%～180%，专注于新能源汽车及零部件、节能变频空调、风力发电等领域 [8] - 天宇股份预计上半年净利润1.21亿元至1.71亿元，同比增长144.29%-238.25%，优化产品结构及市场布局成效显著 [8] - 光库科技预计上半年净利润4856万元–5463万元，同比增长60%–80%，技术创新及新产品推动营收增长 [8] - 思特威预计上半年净利润3.6亿元到4.2亿元，同比预增140%-180%，智能手机领域合作持续加深 [8] - 道氏技术预计上半年净利润2.2亿元-2.38亿元，同比增长98.77%-115.03%，海外业务拓展及阴极铜产能释放 [8] - 中国银河预计上半年度净利润63.62亿元至68.01亿元，同比增长45%至55%，投资交易、财富管理等业务增长 [9] - 海能实业预计上半年净利润6400万元–7400万元，同比增长92%-122%，消费电子市场需求回暖及新产品量产 [9] - 中际旭创预计上半年净利润36亿元-44亿元，同比增长52.64%-86.57%，800G等高端光模块销售大幅增加 [9]

龙虎榜数据 - 今日机构龙虎榜上榜33只个股，净买入14只，净卖出19只 [1] - 机构买入最多的个股前三位是中际旭创（14.61亿）、科沃斯（2.11亿）、新易盛（8056万） [1] - 中际旭创实时涨跌幅+16.68%，3家买方机构/2家卖方机构，机构净买额+14.61亿 [2] - 科沃斯实时涨跌幅+10.00%，4家买方机构/1家卖方机构，机构净买额+2.11亿 [2] - 新易盛实时涨跌幅+20.00%，1家买方机构/0家卖方机构，机构净买额+8056.18万 [2] 算力行业 - 新易盛预计上半年净利润37亿元-42亿元，同比增长327.68%-385.47%，受益于AI算力投资增长和高速率产品需求增加 [2] - 潍柴重机发电机组产品应用于通讯、数据中心等行业 [2] - 中电港是英伟达、AMD授权分销商，上半年净利润预计增长55.06%-73.30% [2] - Meta将在AI领域投资数千亿美元，建设普罗米修斯（2026年上线）和Hyperion（可扩展至5GW）两个GW级集群 [2] - 英伟达将恢复H20在中国的销售 [3] - 黄仁勋将出席第三届中国国际供应链促进博览会 [4] - AI-PCB需求持续强劲，多家公司订单强劲、满产满销并大力扩产，二、三季度业绩高增长有望持续 [4] - AI覆铜板需求旺盛，大陆龙头厂商有望受益于海外扩产缓慢 [4] - 算力硬件全链推荐关注光芯片环节和模块环节 [5] AI应用 - 鼎捷数智是国内工业ERP、MES龙头，完成多项AI算法优化并沉淀多个行业场景解决方案 [6] - 利欧股份推出营销领域大模型"利欧归一"，预计中报净利润3.5亿-4.5亿，同比扭亏 [6] - xAI推出Grok-4系列模型 [6] - 月之暗面发布MoE架构基础模型K2并开源，在多个领域超越其他开源模型 [6] - OpenAI预计三季度发布GPT5 [6] - 2025年三季度预计迎来产业大模型基础技术集中迭代 [6] - 超过三分之二市场正在部署或扩展AI解决方案 [7] - 企业服务场景有望率先成为AIAgent落地和价值释放场景 [7]

行情 - 市场整体表现割裂 沪指单边走弱收跌0.42% 创业板指涨1.73% 但超4000股下跌 [4] - CPO板块开盘大涨 新易盛20CM涨停 中际旭创 仕佳光子 天孚通信等涨超10% [3] - PCB板块携手走强 鹏鼎控股涨停 胜宏科技 鼎泰高科涨超10% 东山精密等集体大涨 [3] - 英伟达概念早盘异动 中电港直线拉板 麦格米特 英维克等走强 [3] - 午后新型城镇化 地产板块反弹 天保基建 中新集团 渝开发涨停 [3] - 国产软件单边走强 泛微网络 云鼎科技等涨停 致远互联 普联软件涨超10% [3] 英伟达 - 英伟达宣布美国已批准H20芯片销往中国 概念股全天震荡走强 [7] - 中电港早盘直线拉板 麦格米特 英维克单边大涨 华勤技术 工业富联等跟涨 [7] - 鸿博股份因中报业绩预告不佳低开 最终收跌近4% [7] - 稀土板块一度冲高 宁波韵升 横店东磁涨停 但最终集体回落 可能与个股业绩有关 [7] 算力 - CPO PCB等算力产业链开盘暴涨 新易盛20CM涨停 中际旭创 天孚通信等涨超10% [10] - 新易盛中报业绩预告显示净利润37亿至42亿 同比增长3.28至3.85倍 带动板块走强 [10] - CPO PCB板块分别收涨5.21%和1.37% 英伟达恢复H20出口消息侧面助攻 [10] 航运 - 欧线集运期货主力合约单边大涨15% 但概念股联动较弱 仅小幅异动 [13] - 锦江航运因业绩增长高开冲高 国航远洋 宁波远洋等盘中走强 [13] - 板块异动龙头频繁更换 从凤凰航运到宁波海运再到宁波远洋 [13] 永杉锂业 - 碳酸锂期货涨超5% 永杉锂业昨日涨停 但中报预告显示净利润亏损1.725亿至1.16亿 同比下降358%至273% [16] - 永杉锂业今日竞价一字涨停 但开盘后快速跳水 最终收涨0.48% [16] - 市场对湖南探获4.9亿吨锂矿消息反应过度 可能是股价异常波动原因 [16]

行情回顾 - 市场全天震荡分化 三大指数涨跌互现 AI硬件股集体爆发 CPO等方向领涨 新易盛和跃岭股份涨停 中际旭创和天孚通信涨超10% AI应用股午后走强 鼎捷数智 税友股份和利欧股份涨停 下跌方面 电力股集体调整 华银电力跌停 光伏板块走弱 拓日新能跌停 个股跌多涨少 沪深京三市超4000股飘绿 成交1.64万亿 [1] 光通信板块 - 光通信板块大涨 新易盛和跃岭股份涨停 中际旭创和东田微涨幅超10% [4] - 新易盛发布2025年上半年业绩预告 预计归属于上市公司股东的净利润为37亿元–42亿元 同比增长327.68%-385.47% [4] - 新易盛最新价157.08元 涨20.00% 流通市值1390.40亿 跃岭股份最新价14.37元 涨10.03% 流通市值30.45亿 中际旭创最新价174.81元 涨16.68% 流通市值1932.82亿 东田微最新价69.00元 涨13.92% 流通市值40.45亿 仕佳光子最新价48.68元 涨13.55% 流通市值223.34亿 天孚通信最新价95.16元 涨11.97% 流通市值738.30亿 光库科技最新价50.56元 涨10.39% 流通市值124.81亿 [5] - 华西证券指出 生成式人工智能快速发展 全球数据总量与算力规模高速增长 光模块市场向800G/1.6T演进 光模块作为算力基础设施集群扩展中的基础组件 伴随算力规模扩张 呈现速率提升和需求暴涨的产业格局 [5] - 算力需求在过去两年受益于算力芯片催生跳跃式需求增长 短期供应紧缺和大厂大模型竞赛加剧供需紧缺 中长期看AI应用仍处于极早期 包括具身智能在内的众多AI+应用场景仍有巨大空间 光模块行业仍然具备高增长能力 [6] - Lightcounting预测2025年800G以太网光模块市场规模将超过400G 预计2029年800G和1.6T光模块的整体市场规模将超过160亿美元（1120亿人民币） 中国光模块厂商在全球的市占率持续提升 2024年全球光模块TOP10榜单中国厂商占7席 高速光模块需求提升有望带动行业盈利能力提升 [6] 算力板块 - 算力板块表现活跃 潍柴重机2板 福达合金和神驰机电等多股涨停 [7] - Meta公司CEO扎克伯格表示将在人工智能领域投资数千亿美元 正在构建几个GW集群 第一个普罗米修斯将于2026年上线 Hyperion能够在几年内扩展到5GW [7] - 英伟达将恢复H20在中国的销售 [7] - 黄仁勋将于7月16日出席第三届中国国际供应链促进博览会开幕式并参加相关活动 [8] - 潍柴重机最新价41.62元 涨9.99% 流通市值67.49亿 福达合金最新价19.46元 涨10.01% 流通市值26.36亿 神驰机电最新价28.07元 涨9.99% 流通市值58.62亿 博汇股份最新价13.82元 涨19.97% 流通市值33.20亿 中电港最新价20.26元 涨9.99% 流通市值88.62亿 世名科技最新价16.57元 涨13.34% 流通市值40.41亿 鼎泰高科最新价40.87元 涨11.61% 流通市值29.03亿 润泽科技最新价52.97元 涨9.49% 流通市值293.59亿 华勤技术最新价91.09元 涨8.20% 流通市值520.52亿 [9] - 国金证券表示 英伟达Blackwell快速放量及ASIC大力发展带动AI-PCB需求持续强劲 多家AI-PCB公司订单强劲 满产满销 正在大力扩产 二 三季度业绩高增长有望持续 AI覆铜板需求旺盛 随着英伟达GB200及ASIC放量 AI服务器及交换机大量转向采用M8材料 海外AI覆铜板扩产缓慢 大陆覆铜板龙头厂商有望积极受益 [9] - 中银国际认为 各家模型最新版本释出 模型性能优化大幅提振市场对大模型商业闭环节奏及资本开支持续性预期 推荐关注算力硬件全链 聚焦供需结构紧张的上游光芯片环节和市场受益份额较高的模块环节 [10] 人工智能大模型板块 - 人工智能大模型午后走强 泛微网络 云鼎科技和鼎捷数智等多股涨停 [11] - 7月10日马斯克旗下xAI公司推出Grok-4系列模型 [11] - 月之暗面Kimi发布MoE架构基础模型K2并同步开源 总参数1T 激活参数32B 在自主编程 工具调用和数学推理等领域超越全球其他开源模型 [12] - 泛微网络最新价59.42元 涨10.00% 流通市值154.85亿 云鼎科技最新价12.34元 涨9.98% 流通市值52.24亿 鼎捷数智最新价46.02元 涨20.00% 流通市值123.97亿 税友股份最新价43.54元 涨10.01% 流通市值176.72亿 用友网络最新价14.44元 涨9.98% 流通市值493.41亿 致远互联最新价28.00元 涨10.85% 流通市值32.26亿 金山办公最新价282.25元 涨6.79% 流通市值1307.32亿 [13] - openAI宣布预计三季度发布GPT5 2025年三季度预计迎来产业大模型基础技术层面集中迭代 有望催生最新基础能力拓展 赋能应用场景 实现商业突破 [13] - 东莞证券表示 通用型AIAgent在商业应用上更为成熟 超过三分之二的市场正在部署或扩展AI解决方案 企业服务具有天然承载业务流程 数据资源和ROI提升显著等优势 有望率先成为AIAgent落地和释放价值的场景 [14] 业绩增长板块 - 中报预告密集披露期 多只业绩增长股涨停 [15] - 新易盛业绩增长+光通信首板 跃岭股份业绩增长+光通信首板 神驰机电业绩增长+东数西算/算力首板 利欧股份业绩增长+人工智能大模型首板 中电港业绩增长+东数西算/算力首板 [15] 历史新高公司 - 新易盛涨幅20% 核心概念光通信 胜宏科技涨幅13.65% 核心概念PCB板 仕佳光子涨幅13.55% 核心概念光通信 广咨国际涨幅11.95% 核心概念新型城镇化 鼎泰高科涨幅11.61% 核心概念PCB板 绿田机械涨幅10.02% 核心概念外贸受益概念 东山精密涨幅9.7% 核心概念光通信 生益科技涨幅8.48% 核心概念PCB板 益方生物涨幅7.89% 核心概念创新药 海博思创涨幅7.74% 核心概念固态电池 [17]

板块表现 - 光模块及算力板块7月15日集体大涨 新易盛20CM涨停 仕佳光子 中际旭创 天孚通信 明阳电路涨超10% 胜宏科技 鹏鼎控股 东山精密 生益科技等跟涨 [1] - 光通信行业指数单日上涨2.47% 主要受行业龙头中报净利润增超三倍驱动 [2] - 新易盛最新价157.08元 单日涨幅达20% 换手率5.23% 流通市值1390.40亿元 [2] - 中际旭创最新价172.20元 单日涨幅14.94% 流通市值1903.96亿元 [2] - 天孚通信最新价95.18元 单日涨幅11.99% 流通市值738.461亿元 [2] - 鹏鼎控股涨停时间10:03:15 最新价43.43元 涨幅10.01% 流通市值1001.84亿元 [3] - 明阳电路最新价17.30元 单日涨幅14.87% 换手率8.84% [3] - 生益科技最新价35.70元 单日涨幅8.48% 流通市值854.841亿元 [3] 业绩与投资事件 - 新易盛中报预告净利润37亿元至42亿元 同比增长3.28倍至3.85倍 [4] - Meta宣布将在人工智能领域投资数千亿美元 正在建设普罗米修斯和Hyperion两大GW级集群 后者未来可扩展至5GW [4] 行业前景与技术发展 - Lightcounting预测2025年800G以太网光模块市场规模将超越400G 2029年800G和1.6T光模块整体市场规模超160亿美元 [5] - 中国光模块厂商全球市占率持续提升 2024年全球TOP10榜单中占据7席 [5] - 英伟达Quantum3400X800IB CPO交换机预计2025Q3推出 Spectrum4UltraX800以太网交换机预计2026年推出 [5] - CPO交换机采用MPO跳线 光纤分纤盒和保偏光纤组件作为核心增量器件 其中51.2T机型需1152根光纤 [5] - 英伟达Blackwell及ASIC发展推动AI-PCB需求 多家公司订单饱满且积极扩产 二三季度业绩高增长可持续 [5] - AI覆铜板需求旺盛 海外扩产缓慢 大陆龙头厂商有望受益于GB200及ASIC放量带来的M8材料需求 [6] 算力需求与产业链 - Grok-4训练量达Grok-2的100倍 强化学习阶段算力投入为其他模型的10倍以上 [6] - 大模型商业闭环预期提振资本开支持续性 算力硬件全链受关注 光芯片环节及模块环节供需结构紧张 [6]

海外市场表现 - 美股三大指数微涨：标普500指数涨0.14%，道指涨0.20%，纳指涨0.27% [1] - 个股表现分化：苹果跌1.2%，英伟达跌0.5%，特斯拉涨1.1%；Trade Desk因纳入标普500指数盘后涨超10% [2] - 中概股表现强劲：纳斯达克金龙中国指数涨0.73%，金山云涨9.95%，蔚来涨6.92%，阿特斯太阳能涨5.19%，盟军（TROO）涨104.55% [2] - 美债收益率上行：10年期美债收益率涨2.4基点至近一个月高点 [2] 大宗商品动态 - 贵金属波动：黄金日内跌近1%，白银收跌约1%但盘中触及近14年高点 [3] - 原油价格回落：美油跌3%，因特朗普对俄制裁未限制能源出口 [4] 科技行业动态 - 特斯拉计划：马斯克预告年底将展示"史诗级震撼"的Optimus人形机器人及下一代Roadster超跑 [5][17] - Meta战略调整：拟投数千亿美元建全球最大数据中心，考虑转向闭源系统 [6] - 字节跳动布局：正开发混合现实眼镜 [13] 国内经济数据 - 金融数据：6月社融增量4.2万亿元，新增人民币贷款2.24万亿元，M2-M1剪刀差缩小 [8] - 贸易表现：6月出口同比增5.8%，进口增1.1%；玩具出口破百亿，稀土出口创2009年来新高，铁矿石进口达年内峰值 [8] 政策与行业动向 - 绿色金融：三部门联合印发《绿色金融支持项目目录（2025年版）》 [9] - 地方政策：湖北出台生育支持措施，东莞推动夜间消费，杭州倡议公共机构节电 [11] - 金融试点优化：央行与外管局完善跨国公司本外币一体化资金池业务试点 [8] 上市公司公告 - 业绩预增：中信建投净利增55%-60%，国泰海通净利增205%-218%，新易盛净利增327.68%-385.47% [19][20] - 扭亏为盈：鸿博股份、亿道信息、天齐锂业等实现盈利 [20][21] - 持续亏损：万科A预亏100亿-120亿，赣锋锂业预亏3亿-5.5亿，隆基绿能预亏24亿-28亿 [21][22][23] 行业热点 - 光模块：新易盛业绩暴增，华西证券看好800G/1.6T技术演进及AI算力需求 [15] - 天然气：欧洲及亚洲需求推升价格，国内LNG进口量同比降26.3%，多地启动顺价机制 [16] - 云计算：金山云接入Kimi-K2模型，全球云基础设施支出Q1达909亿美元（+21%） [17] - 机器人：特斯拉Optimus3或年底亮相，国内厂商加速量产交付 [17][18] 市场数据 - 历史新高股：国义招标（+18.33%）、绿田机械（+10.01%）、思看科技（+8.07%）等 [24] - 解禁信息：宝立食品解禁市值30.08亿（60.3%），容大感光解禁3.88亿（2.96%） [25][26]

新易盛2025年上半年业绩预告 - 预计归属于上市公司股东的净利润为37亿元–42亿元，比上年同期增长327 68%-385 47% [1] - 业绩增长主要受益于人工智能相关算力投资持续增长，产品结构优化，高速率产品需求持续增加 [1] 光模块行业发展趋势 - 生成式人工智能快速发展推动全球数据总量与算力规模高速增长，光模块市场向800G/1 6T演进 [1] - 算力需求在过去两年受益于算力芯片催生跳跃式需求增长，短期供应紧缺，大厂大模型"军备"竞赛加剧供需紧缺 [1] - 中长期看AI应用仍处于极早期，包括具身智能在内的众多AI+应用场景仍有巨大空间 [1] - 光模块作为算力集群拓展的基础组件，行业仍然具备高增长能力 [1] 行业竞争格局 - 海外AI产业起步较早，发展较快，各CSP等巨头布局十万卡甚至百万卡计算集群 [1] - 核心厂商率先完成业绩兑现，随后根据迅速增长的业绩进一步提升预期并拔高估值 [1] - 中国光模块厂商在全球市占率持续提升，2024年全球光模块TOP10榜单中中国厂商占7席 [2] 技术发展趋势 - LPO、CPO、OIO等技术将在客户处并存，光模块厂商需提供覆盖所有技术的全套解决方案 [2] - 光通信与芯片集成度提高，领先企业有望凭借先发优势在800G时代"抢跑" [2] - 技术迭代迅速，企业可通过持续发布性能更好的新产品巩固地位，行业格局将进一步集中 [2] 市场规模预测 - 2025年800G以太网光模块市场规模将超过400G [2] - 预计2029年800G和1 6T光模块的整体市场规模将超过160亿美元（1120亿人民币） [2] 重点公司 - 中际旭创为国内光模块稀缺龙头 [2] - 光模块上游光器件厂商如仕佳光子、光迅科技、源杰科技等将迎来较大成长空间 [2]

合成生物 - 中国科学院天津工业生物技术研究所首次通过构建体外生物转化系统实现甲醇合成蔗糖[1] - 中国科学院大连化学物理研究所已成功将二氧化碳通过化学方法固定合成甲醇[1] - 二氧化碳制糖技术突破传统制糖依赖土地种植的局限，无需与人争粮，可将工业排放的二氧化碳转化为糖分[1] - 合成糖凭借高效性、可持续性和多元应用前景，有望成为未来食品、化工和能源领域的颠覆性技术[1] - 随着酶工程和生物反应器技术的成熟，合成糖将逐步替代部分传统糖源，在生物基材料、航空航天食品等领域形成规模化应用[1] 卫星互联网 - 中科星图与中科曙光签署《太空计算领域的合作开发协议》，围绕太空算网建设等课题展开合作[2] - 合作内容包括专用核心部件研发、全链路技术创新、智能计算架构构建以及接入国家级算力平台等多个关键环节[2] - 双方将共建开放普惠的"太空算网"，打通从用户终端、星上边缘节点、天基云平台到地基云中心的完整链路[2] - 太空算网通过星间激光高速互联、星座稳定组网和算力分布式调度，构建开放共享的太空计算系统[3] - 太空算网将精准对接千亿级太空边缘计算市场与万亿级地面人工智能市场的需求[3] 乳制品 - 奶酪市场迎来复苏迹象，2025年上半年销售额降幅收窄，品类渗透率提升[3] - 针对全年龄段的零食化产品和针对企业端的专业化产品成为奶酪行业创新的两大方向[3] - 国内原奶价格及生产成本降低，越来越多的奶酪企业瞄准原制干酪市场，以期打破原料进口依赖的局面[3] - 干酪副产物奶油、黄油的国产替代率逐年提升[3] 人形机器人 - 人形机器人概念股热度持续上行，上纬新材上涨达20%，恒工精密和长盛轴承涨超10%[4] - 智元机器人和宇树科技中标中移(杭州)信息技术有限公司人形双足机器人代工服务采购项目，总标包金额1.24亿元[4] - 至2030年全球人形机器人累计需求量有望达约200万台[5] - 人形机器人产业趋势明确，进入从0到1的重要突破阶段，商业化落地可期[5] 电力 - 电网设备股持续走高，欣灵电气、科陆电子、国电南自、思源电气涨停[5] - 国家发改委公布《关于跨电网经营区常态化电力交易机制方案的复函》，要求国家电网公司、南方电网公司在2025年迎峰度夏期间实现电力资源优化配置[5] - 1至5月国内电网投资保持高景气，特高压核准节奏虽慢于预期但有望在三季度快速追赶[6] 数据中心 - 英伟达CEO黄仁勋计划于7月16日访华，推动专为中国设计的AI芯片落地[6] - 英伟达计划9月推出专为中国市场设计的Blackwell系列AI芯片，已有中国客户测试样品并计划采购[6] - 预计2025-2027年全球HVDC空间达27.9亿元、74.8亿元、144.4亿元，HVDC渗透率有望加速向上[7] 宏观、行业新闻 - 央行将开展14000亿元买断式逆回购操作[9] - 结构性货币政策工具将突出支持科技创新、提振消费等主线[9] - 三部门印发《绿色金融支持项目目录（2025年版）》[9] - 湖北鼓励有条件的地方对多子女家庭购买商品房给予适当金额或面积的购房补贴[9]

停复牌 - 苏州规划拟收购北京东进航空科技100%股权并复牌 [1] - *ST宇顺拟以33.5亿元收购三家公司100%股权并复牌 [2] - 金浦钛业拟收购南京利德东方橡塑科技100%股权并复牌 [3] - 中化装备拟发行股份收购益阳橡胶塑料机械集团100%股权及蓝星（北京）化工机械100%股权并停牌 [3] 增持与回购 - 华侨城Ａ上半年预计亏损23–29亿元 华侨城集团拟增持1.11–2.20亿元 [4] - 中锐股份回购股份价格上限由2.6元/股上调至3.5元/股 [4] 对外投资与经营 - 高德红外签订8.79亿元装备系统采购协议 占2024年营收32.84% [5] 业绩变动 - 国泰海通上半年净利润预计152.83–159.57亿元 同比增长205%–218% [6] - 申万宏源上半年净利润预计41–45亿元 同比增长92.66%–111.46% [7] - 中金公司上半年净利润预计34.53–39.66亿元 同比增长55%–78% [8] - 长江证券上半年归母净利润预计16.52–18.1亿元 同比增长110%–130% [9] - 新易盛上半年净利润预计37–42亿元 同比增长327.68%–385.47% 因AI算力投资增长及高速率产品需求提升 [9] - 生益科技上半年净利润预计14–14.5亿元 同比增长50%–56% 因覆铜板销量及收入上升 [9] - 赤峰黄金上半年净利润预计10.8–11.3亿元 同比增长52.01%–59.04% 因黄金销售价格同比上升41.76% [9] - 万达电影上半年净利润预计5–5.6亿元 同比增长340.96%–393.87% [10] - 生益电子上半年净利润预计5.11–5.49亿元 同比增长432.01%–471.45% [11] - 协鑫能科上半年净利润预计4.93–5.55亿元 同比增长20.01%–35.11% [12] - 完美世界上半年净利润预计4.8–5.2亿元 上年同期亏损1.8亿元 游戏业务扭亏为盈 [12] - 中船防务上半年净利润预计4.6–5.4亿元 同比增长213.25%–267.73% 因船舶收入及生产效率提升 [13] - 闻泰科技上半年净利润预计3.9–5.85亿元 同比增长178%–317% [14] - 盛和资源上半年净利润预计3.05–3.85亿元 上年同期亏损6851.7万元 因主要产品销量上升 [14] - 华夏航空上半年净利润预计2.2–2.9亿元 同比增长741.26%–1008.93% 因民航需求改善及航班量增长 [14] - 士兰微上半年净利润预计2.35–2.75亿元 同比扭亏为盈 因芯片生产线满负荷生产 [14][19] - 恒生电子上半年净利润约2.51亿元 同比增长741% [15] - 中科电气上半年净利润预计2.32–3.01亿元 同比增长235%–335% [16] - 深天马A上半年净利润预计1.9–2.2亿元 [17] - 科陆电子上半年净利润预计1.75–2.25亿元 同比增长541.13%–667.16% 因海外储能订单交付 [17] - 杉杉股份上半年净利润预计1.6–2.4亿元 同比增长810.41%–1265.61% 负极材料及偏光片业务净利润3.5–4.5亿元 [17] - 中国稀土上半年净利润预计1.36–1.76亿元 上年同期亏损2.4亿元 因稀土市场行情上涨 [17] - 剑桥科技上半年净利润预计1.2–1.28亿元 同比增长50.12%–60.12% 因高速光模块需求旺盛 [17] - 太平洋上半年净利润预计1.05–1.35亿元 同比增长54%–98% [18] - 水井坊上半年净利润预计1.05亿元 同比下降56.52% [19] - 特一药业上半年净利润预计3400–3800万元 同比增长1164.22%–1312.95% 核心产品止咳宝片销量3.31亿片 [19] - 中毅达上半年净利润预计3950万元 扭亏为盈 [20] - 宜宾纸业上半年净利润预计1865–2280万元 [20] - 中欣氟材上半年净利润预计475.89–608.09万元 扭亏为盈 [20] - 永辉超市上半年预计亏损2.4亿元 [20] - 鸿博股份上半年净利润预计2980–4420万元 因英博数科算力项目验收完成 [20] - 海联金汇上半年净利润预计1–1.35亿元 同比增长109%–156% [20] - 南方精工上半年净利润预计2–2.5亿元 同比扭亏 [20] - 华宏科技上半年净利润预计7000–8500万元 同比增长3047.48%–3721.94% 因稀土产品价格企稳回升 [21] - 航天科技上半年净利润预计6800–9500万元 同比增长1628.83%–2315.27% 因出售境外子公司AC公司100%股权产生收益1.27亿元 [21] - 中盐化工上半年净利润6万元 同比下降88.04% [21] - 众生药业上半年净利润预计1.7–2.1亿元 同比增长94.49%–140.25% [21]

市场行情概览 - 指数表现分化，沪指收涨0.27%，深成指收跌0.11%，创业板指收跌0.45% [4] - 市场超3000只个股上涨，2000余只个股下跌 [4] - 电力、人形机器人、PEEK材料、上海本地RDA概念股表现强势，数字货币、金融、游戏板块集体重挫 [3] 电力板块 - 电力板块开盘大涨，火电指数收涨2.47%，电力物联网指数收涨1.04% [3][11] - 京运通实现3连板，豫能控股实现2连板，华电辽能、建投能源、晋控电力先后涨停 [3][7] - 华银电力大幅低开高走，最终大涨6.88% [7] - 电力物联网跟涨，国电南自、科陆电子、思源电气等涨停 [3][9] - 板块走强受高温天气催化，华北南部至华南等地将出现高温，部分地区最高气温可达39℃至43℃ [12] 人形机器人板块 - 人形机器人指数收涨2.14%，PEEK材料指数收涨4.64% [18] - 上纬新材实现4连板（20CM），中大力德、达意隆实现2连板 [3][17] - 兄弟科技、金田股份、中欣氟材、大丰实业、科沃斯等涨停 [17] - 板块受商业化进程催化，智元机器人和宇树科技中标中移信息技术有限公司人形双足机器人代工服务采购项目，采购总预算为1.2405亿元 [16] 稳定币与RDA概念 - 上海本地RDA概念股大幅高开，绿地控股3连板，市北高新、中远海科、上海物贸等集体一字板并拿下2连板 [3][22] - 传统稳定币概念股集体大跌，数字人民币指数收跌1.21%，RWA指数收跌3.91% [22] - 比特币盘中一度涨超12.3万美元，创历史新高 [22] 个股风险事件 - 金证股份、京北方、长亮科技等因减持影响集体重挫 [24] - ST苏吴（江苏吴中）收到《行政处罚事先告知书》，认定公司虚增收入、利润，可能被实施重大违法强制退市 [24] - 元道通信因财务造假被立案，20CM一字跌停 [24]