证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2024-003 老百姓大药房连锁股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事 会任期即将于 2024 年 2 月届满，根据《公司法》、《公司章程》和《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规的相关规定，公司于 2024 年 1 月 30 日召开第四届 董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董 事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事 会独立董事候选人的议案》， 同日召开第四届监事会第二十八次会议，审议通过 了《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》，上述事项 尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届 选举情况说明如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会将由 9 名董 事组成，其中非独立董事 6 ...

会议基本信息 - 会议时间为 2024 年 1 月 25 日，形式为现场调研，地点在公司总部及门店 [1] - 公司参会人员包括董事长谢子龙、总裁王黎等 [1] - 机构参会人员有中金公司、中信证券等机构的 141 位投资者 [1][2] 行业逻辑 - 处方外流趋势明显，集采品种零售渠道销售额占比提高，中国医药零售端药品占比约 27%，美日英比重达 50%-86%，外流空间大 [3] - 市场集中度有提升空间，中国 CR10 零售药店占比 30%，日本 CR10 占 70%，美国 CR3 占 77% [3] - 老龄化和慢病率提高扩大市场容量 [3] 公司优势 - 广覆盖，门店增速快，网络覆盖全国 18 个省份，市场容量占中国医药零售市场 72% [4] - 品牌积淀深厚，在 16 个省份用老百姓品牌经营超 15 年 [4] - 自建+并购+加盟+联盟模式，新店和次新店占比超 45%，2018 - 2022 年加盟门店复合增长率 54.2%，收入复合增长率 53.6%，联盟企业 198 家，涉及门店 1 万多家，零售总规模突破 173 亿元 [4] - 数字化，2023 年前三季度数字化项目净利润增效 1.3 亿元，整体 ROI 达 3.28 [4] - 新零售快速增长，2021 - 2022 年业务翻倍以上增长，2023 年前三季度线上业务规模 44.1 亿元，同比增长 60%，在美团/饿了么分别排名第四/五名 [4][5] - 高效组织变革，可比老店销售额同比增速显著提升，将 31 个省级公司整合成 18 个战区 [5] - 专业药房和慢病管理服务领先，双通道门店 266 家，DTP 门店 171 家，直营门店中医保门店占比 86.88%，特殊门诊药房 1280 家，院边店占比 10%，2023 年 Q3 慢病建档人数 1200 万人 [5] - 品牌力强，2023 年整体品牌曝光突破 8.4 亿人次 [5] - 市场占有率提升，2018 - 2023 年，市场占有率第一的省份由 2 家提升到 4 家，第二的省份由 2 家提升到 3 家，前三名的省份数量由 8 个提升到 9 个，未来聚焦 11 个省，年新增门店数计划占比 80%以上，下沉市场门店占比 76% [5] - 毛利率提升，自有品牌占比 20%，统采占比 67% [6] - 统筹门店“可互可刷”门店占直营门店比重为 30% [6] 未来六大战略 - 打造科技驱动的健康服务平台，提升经营质量 [7] - 数字化部门抢占处方药蓝海，与上游厂家联动拓展市场 [8] - 拥抱新零售，拓展线上市场 [8] - 进军新农村，完善全域网络 [8] - 拓展老年人健康社交空间，提供健康管理服务 [8] - 壮大自有品牌，提供优质产品和服务 [8] 集团数字化发展情况 - 新零售 2023 年规模同比快速增长，在不同平台排名第三到第五名，私域业务定位做增量，2023 年小程序使用人次约 700 万 [9] - 构建运营体系推动上下游传导和执行，基于百姓通构建员工管理体系，资深药师远程服务维持新店客流 [10] - 门诊统筹方面，头部连锁有优势，通过深度运营和产研联动降低统筹结算时间，提供合规处方用药建议 [11][12] - 供应链从长沙总仓模式转变为 4 - 5 个 RDC 构建全国性分销网络，通过数字化等实现运作，2022 年门店满足率提升 2%-3%，2023 年仓间联动向好 [13] - 数字化选址基于多渠道数据和经营模型判断店址，向拓展员下发任务并改进模型 [14] - 2023 年总会员数和活跃会员数增长良好，会员销售额占比提升，自测会员人均客单价和销售贡献提升 [15] 加盟业务情况 - 公司是加盟业务先行者，加盟团队独立运营，全国赋能团队超 1500 人，人均服务三家加盟店，运营服务人数占比 61%以上 [16][17] - 2018 - 2023 年，门店数年复合增长率 54.2%，营收复合增长率 53.6%，2022 - 2023 年合作项目销售规模增长 30%-50% [17] - 加盟有筛选标准，针对不同客户匹配招商策略，一二线城市以直营为主，下沉市场以加盟为主，有多种店型模型，为加盟商提供帮扶和培训，经营管理系统日均访问请求 2 万次以上 [17] - 加盟业务聚焦 9 + 6 省份，发展新店、老店翻牌，下沉市场小店突破，强化供应链品种，通过数字化工具满足需求 [17] 投资者问答 - 公司 2008 年着手数字化变革，2019 年提出相关战略，目前数字化处于行业领先，未来布局更全面 [18] - 医保统筹政策使统筹门店来客数和销售额提升，推动处方外流，提高药房合规门槛，利好龙头药房 [18][19] - 药店行业像池塘生态系统，头部连锁整合是趋势 [19] - 2024 年及以后门店扩张重点是自营“9 + 7”和加盟“9 + 6”，共 11 个省份 [19] - 中国目前无调剂返点趋势，但处方外流趋势明显 [19] - 药店慢病管理解决用户指标异常和情感场景问题，做检测患者用药依存度和销售额提升，未来是轻医疗服务场景 [19] - 2023 年 1 - 9 月自有品牌销售占比 19.5%，公司注重品质和顾客体验 [20] - “百药师”服务解决店员专业能力与顾客需求不匹配问题，为直营、加盟、联盟生态赋能 [21]

门诊统筹政策落地情况 - 截至2023年9月30日，公司已在20个省份中的14个省份落地门诊统筹政策，纳入门诊统筹管理的零售药店数量达2,893家，占公司总门店数的22.14% [3] - 门诊统筹政策落地有助于推动处方外流，提高了进入门槛，利好规范程度更高、合规能力更强的龙头药房 [3] 门店扩张计划 - 2023年公司计划新增门店3,000家，其中直营及并购1,500家，加盟1,500家 [3] - 2023年前三季度公司新增门店2,709家，其中直营新增1,479家、加盟新增1,230家 [3] - 2024年公司计划新增门店3,500家 [3] 毛利率提升措施 - 提升统采占比，增强与上游厂家议价能力 [3] - 提升市占率，增强精细化运营能力 [3] - 积极发展中药、自有品牌等高毛利率板块 [3] 数智化运营进展 - 供应链管理体系已基本完成"监控-预警-分析-策略-执行"闭环 [4] - 智能请货算法升级，带来店均毛利额提升 [4] - 采购数字化持续实现多项里程碑产出，提升供应商精细化管理效能 [4] - 持续深化数据治理工作，提高集团数据质量 [4] 线上业务发展 - 前三季度O2O与B2C销售额在多个平台保持全国排名前列，同比增长率领先行业 [6] - 2023年私域累计销售8,360万元，同比增长50.5% [6] - 2023年前三季度线上渠道销售额达到14.9亿元，同比增长60% [6] - O2O外卖服务门店达10,005家，24小时门店增至632家 [6] 加盟业务优势 - 公司网络广覆盖，门店布局遍布20省市、150多个地级以上城市 [6] - 公司直营经营积累了良好口碑、丰富商品资源和强大物流配送体系 [6] - 加盟有利于公司触及县域乡镇市场，当地加盟商具有客户粘性和资源优势 [6][7] - 加盟为轻资产运营，对公司资本开支要求低 [7] - 加盟有利于行业整合 [7]

会议基本信息 - 会议时间为 2023 年 12 月 [1] - 会议形式为现场/线上会议 [1] - 会议地点包括公司会议室、券商策略会、线上会议等 [1] - 公司参会人员有冯诗倪、刘遐迩、投资者关系经理何林峄 [1] - 机构参会人员来自海通证券等众多机构，共 115 位投资者 [1][2] 门诊统筹政策情况 - 截至 2023 年 9 月 30 日，公司覆盖的 20 个省份中，门诊统筹政策已落地 14 个省份 [3] - 全国纳入门诊统筹且可使用互联网处方的门店数总计 2,893 家，占公司总门店数的 22.14% [3] - 门诊统筹政策使落地统筹门店来客数和销售额提升，推动处方外流，提高药房合规门槛利好龙头药房 [3] 开店计划 - 2023 年计划新增门店 3,000 家，其中直营及并购 1,500 家，加盟 1,500 家；前三季度新增门店 2,709 家，其中直营新增 1,479 家、加盟新增 1,230 家 [3] - 2024 年计划开店 3,500 家 [3] 提升毛利率措施 - 通过提升统采占比增强与上游厂家议价能力，提升市占率增强精细化运营能力，发展中药、自有品牌等高毛利率板块提升整体毛利率 [3] 数智化运营发展 - 供应链基本完成“监控 - 预警 - 分析 - 策略 - 执行”体系建立，实现业务全面诊断和效率提升 [3][4] - 智能请货算法升级，断货率下降带来店均毛利额提升 [4] - 采购数字化实现多项里程碑产出，提升供应商精细化管理效能，基本实现在线闭环管控 [4] - 深化数据治理工作，开展重点难点专项治理，提高集团数据质量 [4] - 探索创新项目，助力打造科技驱动的健康服务平台 [4] 线上业务发展 - 2023 年前三季度线上渠道销售额达到 14.9 亿元，同比增长 60% [5] - 公域方面，前三季度 O2O 与 B2C 销售额于多个平台保持全国排名前列，同比增长率领先行业 [5] - 私域方面，2023 年私域累计销售 8,360 万元，同比增长 50.5% [5] - 公司 O2O 外卖服务门店达到 10,005 家，24 小时门店增至 632 家 [5] 加盟业务情况 - 2023 年 1 - 9 月，加盟新增门店 1,230 家 [5] - 截至 2023 年 9 月 30 日，公司拥有加盟门店 4,120 家，占总门店数 31.5% [5] - 前三季度加盟业务实现配送收入 12.76 亿，约占总收入的 8% [5] - 公司加盟业务优势在于网络广覆盖、直营口碑好、利于下沉市场、轻资产运营、利于行业整合 [5]

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2023-068 老百姓大药房连锁股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"老百姓"）于 2023 年 12 月 29 日召开第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十七次会 议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，拟将公司募集资金投 资项目（以下简称"募投项目"）中的"新建连锁药店项目"、"华东医药产品 分拣加工项目"、 "企业数字化平台及新零售建设项目"延期。现就相关事项 公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于核准老百姓大药 房连锁股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2294 号）核准， 公司以非公开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股），募集资金 总额为人民币 1,740,453,673.80 元，扣除不含税发行费用人民币 15,179,765.29 元后，募集资 ...

高盛（中国）证券有限责任公司 1 单位：人民币万元 | 序 号 | 项目名称 | 项目投资 总额 | 募集资金 拟投入金额 | 已累计 使用金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新建连锁药店项目 | 134,400.00 | 57,328.32 | 25,861.91 | | 2 | 华东医药产品分拣加工项目 | 31,148.47 | 27,880.44 | 18,494.18 | | 3 | 企业数字化平台及新零售建设项目 | 36,623.00 | 36,623.00 | 18,711.15 | | 4 | 补充流动资金 | 52,213.61 | 50,695.64 | 50,695.64 | | | 合计 | 254,385.08 | 172,527.40 | 113,762.88 | 关于老百姓大药房连锁股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2023-066 老百姓大药房连锁股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 老百姓大药房连锁股份有限公司董事会 2023 年 12 月 29 日 本次董事会无反对或弃权票。 本次董事会议案全部获得通过。 老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日发出召开第四届董事会第三十三次会议的通知，会议于 2023 年 12 月 29 日在 公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，会议由董事长谢子龙先生主持。董事会秘书等相关人员列席会议。 本次会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的 规定，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案: （一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2023-067 老百姓大药房连锁股份有限公司 重要内容提示： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日 一、监事会会议召开情况 老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 七次会议于 2023 年 12 月 29 日以现场表决的方式召开。会议应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。本次会议经过了适当的通知程序，会议程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规及《公 司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并表决通过以下议案: （一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项符合公司募集资金投资 项目实际情况，不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股 东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的 有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展 ...

关于 2023 年三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露 了《老百姓大药房连锁股份有限公司 2023 年第三季度报告》。为使广大投资者 更加全面、深入地了解公司情况，公司于 2023 年 12 月 13 日召开"2023 年三 季度业绩说明会"，现将会议召开情况公告如下： 证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2023-065 老百姓大药房连锁股份有限公司 一、业绩说明会召开基本情况 2023 年 12 月 6 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定信息披露媒体披露了《老百姓关于召开 2023 年三季度业绩说明会的公告》 （公告编号：2023-063）。 2023 年 12 月 13 日 15:00-16:30，公司通过网络平台上海证券交易所上证 路演中心（网址：h ...

重要内容提示： ● 回购注销原因：老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"） 2022 年限制性股票激励计划激励对象中张标、李虹等 30 人因个人原因已离职或 职务变更，已不符合公司本激励计划中有关激励对象的规定，公司将取消上述激 励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的部分限制性股票合计 260,940 股。本次限制性股票回购总金额 4,248,103 元，回购所需资金均来源于 公司自有资金。 证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2023-064 老百姓大药房连锁股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 本次回购注销限制性股票涉及张标、李虹等 30 人，拟回购注销限制性股票 合计 260,940 股。本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票 2,588,634 股。 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...