2021 年年度报告 公司代码：603986 公司简称：兆易创新 北京兆易创新科技股份有限公司 2021 年年度报告 1 / 204 | --- | --- | |--------|-----------------------------------------------------------------------------------------| | | 2021 年年度报告 | | | | | | 重要提示 | | | 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 | | | 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | | | 二、 公司全体董事出席董事会会议。 | | | 三、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 | | 四、 | 公司负责人何卫、主管会计工作负责人孙桂静及会计机构负责人（会计主管人员）孙桂静声 | | | 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 | | | 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 | | | 公司拟以 2021 ...

利润分配及股本转增 - 公司2020年度利润分配预案为每10股派发现金红利5.6元（含税），预计派发现金红利总额为265,662,029.36元，占公司2020年度合并报表归属上市公司股东净利润的30.16%[3] - 公司拟以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股，合计转增189,758,592股，转增后公司股本变更为664,155,073股[3] - 公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过[3] - 公司2020年度现金分红总额为265,662,029.36元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.16%[77] - 公司2019年度现金分红总额为121,992,829.18元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的20.10%[77] - 公司2018年度现金分红总额为81,194,929.08元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的20.05%[77] - 公司2019年度利润分配方案为每10股派发现金红利3.8元（含税），派发现金红利总额为121,992,829.18元，占2019年度净利润的20.10%[76] - 公司2019年度资本公积金转增股本方案为每10股转增4股，合计转增128,413,504股[76] 财务报告及审计 - 公司法定代表人何卫、主管会计工作负责人李红及会计机构负责人孙桂静声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[2] - 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司2020年度财务及内控报告审计机构为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），审计报酬为1,410,000元，内部控制审计报酬为250,000元[97] - 公司2020年度财务及内控报告审计机构已连续审计3年[97] 公司基本信息 - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为兆易创新，股票代码为603986[12] - 公司注册地址为北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座12层，邮政编码为100083[10] - 公司办公地址为北京市海淀区丰豪东路9号院中关村集成电路设计园8号楼，邮政编码为100094[10] - 公司选定的信息披露媒体名称为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》[11] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[11] 财务数据 - 2020年营业收入为4,496,894,867.81元，同比增长40.40%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为880,702,107.75元，同比增长45.11%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为555,454,937.82元，同比下降1.79%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为1,059,710,125.43元，同比增长9.55%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为10,693,979,521.96元，同比增长104.65%[16] - 总资产为11,710,727,472.95元，同比增长89.69%[16] - 基本每股收益为1.91元，同比增长32.64%[17] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.21元，同比下降9.70%[17] - 加权平均净资产收益率为10.64%，同比下降6.32个百分点[17] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为6.71%，同比下降9.09个百分点[17] - 2020年非经常性损益项目合计金额为325,247,169.93元，较2019年的41,341,724.75元大幅增加[22] - 2020年计入当期损益的政府补助为103,669,973.24元，较2019年的62,019,266.42元增加[22] - 2020年持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益及投资收益为282,232,017.86元，较2019年的4,484,626.29元大幅增加[22] - 2020年银行理财产品对当期利润的影响金额为56,268,899.47元，包含本年度内新增且已到期理财产品的投资收益[24] - 2020年净利润提取盈余公积243,038,314.75元，同比增长51.38%[62] - 未分配利润为2,509,335,368.08元，同比增长63.47%，主要由于本年度盈利及出售中芯国际港股股票[62] 业务及产品 - 公司主要业务为存储器、微控制器和传感器的研发、技术支持和销售，产品广泛应用于手机、平板电脑、消费类电子产品、物联网终端等领域[25] - 公司存储器产品包括NOR Flash、NAND Flash和DRAM，NOR Flash广泛应用于PC主板、数字机顶盒等领域，NAND Flash广泛应用于网络通讯、智能电视等领域[25] - 公司微控制器产品主要为基于ARM Cortex-M系列的32位通用MCU产品，以及基于RISC-V内核的32位通用MCU产品，广泛应用于工业自动化、人机界面等领域[25] - 公司传感器业务专注于人机交互传感器芯片和解决方案的研制开发，提供嵌入式传感芯片、指纹识别芯片等，广泛应用于智能移动终端的传感器模组[25] - 公司采用Fabless模式，专注于集成电路设计及最终销售环节，将晶圆制造、封装和测试等环节外包给专门的晶圆代工、封装及测试厂商[26] - 公司销售模式包括直接销售和经销，其中经销模式采取卖断式销售[27] - 2020年公司开始销售合肥长鑫DRAM产品，自有品牌DRAM产品预计2021年上半年推出，主要面向消费类、工业控制类及车规等利基市场[25] - 公司NOR Flash产品涵盖512Kb至2Gb的容量范围，电压涵盖1.8V、2.5V、3.3V及宽电压产品[31] - 公司GD25 SPI NOR Flash已通过AEC-Q100认证，是国内唯一的车规闪存产品[31] - 公司推出国内首款2Gb高性能SPI NOR Flash—GD25/GD55 B/T/X系列产品，支持高速4通道及8通道[31] - 公司NAND Flash产品容量从1Gb至8Gb，涵盖主流容量范围，电压涵盖1.8V和3.3V[31] - 公司计划于2021年上半年推出第一颗自有品牌的DRAM产品（19nm制程，4Gb）[31] - 公司GD32 MCU拥有360余个产品型号、28个产品系列，覆盖ARM® Cortex®-M3、M4、M23、M33内核[31] - 公司GD32VF103系列MCU基于RISC-V内核，提供高性能和低功耗[31] - 公司传感器业务完成新一代pixel开发，将于2021年量产新一代CCM屏下指纹[32] 行业及市场 - 2020年全球IC市场规模预计达4415亿美元，年增12%，连续第三年双位数成长[27] - 2020年中国集成电路产业销售额为8848亿元，同比增长17%，其中设计业、制造业和封装测试业分别增长23.3%、19.1%和6.8%[27] - 2020年中国进口集成电路5435亿块，同比增长22.1%，进口金额3500.4亿美元，同比增长14.6%[27] - 2020年全球NAND Flash市场预计总营收同比增长21%，约为560亿美元[28] - 2020年NOR Flash全球市场规模较2019年增长12%，公司市占率达17.8%，位列第三[28] - 2020年中国MCU市场规模超过268亿元，同比增长5%[28] - 2020年全球指纹识别芯片市场规模将近50亿美元，国内市场规模将达到18亿美元[29] - 2020年全球智能手机生产总量为12.5亿部，同比下降11%，预计2021年将回升至13.6亿部，同比增长9%[29] 研发及创新 - 2020年公司研发投入达到5.41亿元，占营业收入12.03%，同比增长43.18%[35] - 公司已获得700项授权专利，其中包含656项中国专利、27项美国专利、9项欧洲国家专利[35] - 公司2020年共申请67项国内外专利，新获得112项专利授权[32] - 公司研发人员占比70%，总人数近1200人[39] - 公司研发人员数量为795人，占公司总人数的比例为70.42%[55] - 公司本期费用化研发投入为497,899,707.88元，资本化研发投入为43,162,898.26元，研发投入合计为541,062,606.14元，研发投入总额占营业收入比例为12.03%[55] - 公司将重点增加研发的人力投入，尤其是专业人才的投入[72] - 公司将更加注重知识产权保护工作，加强核心技术专利的布局[73] 投资及融资 - 2020年公司货币资金为73.62亿元，同比增长273.69%，主要由于非公开发行股票募得资金42.84亿元及出售中芯国际港股股票收回价款7.76亿元[30] - 2020年公司完成非公开发行股票事项，募集资金43.24亿元，用于DRAM芯片自主研发及产业化项目[34] - 非公开发行股票21,219,077股，每股发行价格人民币203.78元，募集资金总额为人民币4,324,023,511.06元[122] - 普通股股份总数从321,075,826股增加至471,626,671股，增加150,550,845股[125] - 有限售条件股份从38,009,638股减少至32,461,428股，减少5,548,210股[125] - 无限售条件流通股份从283,066,188股增加至439,165,243股，增加156,099,055股[125] - 公司2020年对外投资余额为8.64亿元人民币，较年初减少15.75%，主要由于出售中芯国际港股股票减少5.35亿元[64] - 2020年合肥DRAM存储器项目落实对睿力集成的股权投资，公司持有睿力集成约0.85%股权[64] - 公司出售所持中芯国际港股股票，详细信息见2020年6月29日公告[66] 风险及承诺 - 公司境外销售占比较高，主要以美元结算，汇率大幅波动可能带来汇兑风险[74] - 公司采用无晶圆厂（Fabless）运营模式，降低生产成本，但面临晶圆代工厂和封装测试厂产能不足的风险[74] - 公司通过供应链多元化管理，与多家知名供应商建立长期合作，以应对供应商风险[74] - 公司所有承诺均已及时严格履行，未出现未能及时履行的情况[79] - 盈利预测及补偿、股份限售、解决同业竞争、解决关联交易等承诺均已履行[79] - 与重大资产重组相关的承诺、与首次公开发行相关的承诺、与再融资相关的承诺均已履行[79] - 其他承诺如股份限售、控制权稳定、确认一致行动关系、保持一致行动关系、不谋求控制权等均已履行[79] - 公司承诺上海思立微电子科技有限公司2018年度、2019年度和2020年度归属于母公司的净利润累计应不低于32,100万元[80] - 公司股份自股份发行完成日起36个月内不得转让，或在业绩补偿义务履行完毕之日（以较晚日为准）前不得转让[80] - 公司实际控制人朱一明承诺不从事与公司及标的公司相同或类似的业务，避免同业竞争[80] - 公司实际控制人朱一明承诺在持有公司股份期间，严格遵循相关法律、法规及公司章程，避免关联交易损害公司及其他股东的合法权益[80] - 公司实际控制人朱一明承诺杜绝一切非法占用公司资金、资产的行为[80] 诉讼及仲裁 - 公司本年度有重大诉讼、仲裁事项[99] - 公司涉及的专利侵权诉讼中，思立微要求汇顶科技赔偿经济损失8,050万元人民币[102] - 公司涉及的专利侵权诉讼中，思立微已于2021年2月23日撤诉，对公司无不利影响[102] - 公司涉及诉讼金额累计1.61亿元[103] 股权激励 - 公司完成了2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的部分股票期权共计11.9126万份的注销工作[105] - 公司完成了7名已离职激励对象及2名绩效考核"不合格"激励对象已授予但尚未解除限售的4.2065万股限制性股票的注销工作[105] - 公司为符合解除限售条件的9名激励对象所持有的限制性股票解除限售，解除限售比例为50%，即解除限售数量为12.5万股[105] - 公司办理完成2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第一个行权期股票期权登记工作，共计行权股票数量11.431万股[105] - 公司为符合解除限售条件的165名激励对象所持有的限制性股票解除限售，解除限售比例为40%，即解除限售数量为201.1336万股[105] - 公司为符合解除限售条件的174名激励对象所持有的限制性股票解除限售，解除限售比例为30%，即解除限售数量为36.8239万股[105] - 公司办理完成2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第二个行权期第一次股票期权登记工作，共计行权股票数量79.0159万股[105] - 公司办理完成2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第二个行权期第二次股票期权登记工作[105] - 公司于2020年11月18日完成5.586万股股票的上市流通[106] - 公司于2020年12月2日完成7.301万份股票期权的注销工作[106] - 公司拟向激励对象授予340.86万股股票期权以及318.79万股限制