财务数据 - 2021 - 2024.9总资产分别为3623.01亿、3943.31亿、4629.60亿、4841.29亿元[11] - 2021 - 2024.9股东权益分别为969.27亿、1068.85亿、1104.60亿、1143.12亿元[11] - 2021 - 2024.9净利润分别为101.17亿、60.85亿、64.27亿、48.79亿元[11] - 2021 - 2024.9平均资本回报率分别为11.38%、5.97%、5.91%[11] - 2021 - 2024.9营业费用率分别为40.86%、46.09%、43.44%、46.01%[11] - 2021 - 2024.9风险覆盖率分别为437.92%、413.12%、290.71%、337.23%[11] - 2021 - 2024年1 - 6月公司营业收入分别为238.18亿、158.76亿、173.17亿、77.57亿[31] - 2024年上半年财富管理与机构业务收入同比下降4.70%[32] - 2023年广东地区网点营业总收入为19.15亿，占公司营业总收入的11.06%[36] - 2024年上半年广东地区网点营业总收入为9.22亿，占公司营业总收入的11.89%[36] - 2024年上半年公司实现营业收入77.57亿元，同比减少5.49%[66] - 2024年1 - 9月，公司营业收入122.71亿元，净利润48.7873亿元[85] 用户数据 - 截至2024年6月末，公司经纪业务客户托管资产近2.1万亿元[34] - 截至2024年6月末，金太阳手机证券用户总数近2722.5万[34] - 截至2024年6月末，微信公众号用户数近300万[34] 未来展望 - 中诚信国际认为公司信用水平未来12 - 18个月将保持稳定[7] 市场扩张和并购 - 公司拟发行A股股份购买万和证券96.08%股份[16] 其他新策略 - 本期债券发行总规模不超30亿元，期限10年，募集资金用于偿还公司有息债务[7][21][22]

财务数据 - 截至2024年6月末，合并口径所有者权益1126.20亿元，资产负债率72.16%，母公司口径资产负债率70.86%[11] - 最近三个会计年度年均可分配利润75.43亿元，预计不少于本期债券一年利息的1倍[11] - 2021 - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额分别为 - 67.15亿元、 - 73.42亿元、 - 478.56亿元、225.55亿元[12] - 报告期各期利息保障倍数分别为3.59倍、2.24倍、2.22倍、1.99倍[13] - 截至2024年6月末，有息债务总额2377.82亿元，1年以内债务余额1873.93亿元，占比78.81%[15] - 2024年1 - 9月营业总收入1,227,099.52万元，较上年同期减少1.38%[17] - 2024年1 - 9月净利润487,873.42万元，较上年同期增加0.10%[17] - 2024年9月30日资产总计48,412,945.96万元，较上年度末增加4.57%[17] 用户数据 - 2021年末公司经纪业务客户数量达1,254万，同比增长17%，托管资产突破2.31万亿元[101] - 2022年末公司经纪业务客户数量超过1,400万，托管资产超过2.1万亿元[102] - 2023年末公司经纪业务客户托管资产超过2.1万亿元，金太阳手机证券用户总数近2,500万[102] - 2024年6月末公司经纪业务客户托管资产近2.1万亿元，金太阳手机证券用户总数2,722.5万[103] 未来展望 - 本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿还公司有息债务，拟偿还“22国信01”债券30亿元[23][54] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 2024年4月23日设立国信资管，出资额100000.00万元，出资比例100.00%[151]

债券发行基本信息 - 公司获许可可发行不超200亿元公司债券，本期不超30亿元[5] - 每张面值100元，发行数量不超3000万张，按面值平价发行[5][16] - 期限10年，询价区间1.60% - 2.60%，最终票面利率协商确定[7][23] 财务数据 - 2024年6月末，合并报表所有者权益1126.20亿元，合并口径资产负债率72.16%，母公司口径70.86%[6] - 最近三个会计年度年均可分配利润75.43亿元，预计不少于本期债券一年利息1倍[6] 发行安排 - 网下询价申购日为2025年1月6日，发行首日为2025年1月7日[14] - 网下发行期限2个交易日，即2025年1月7日及2025年1月8日[32] - 利率询价时间为2025年1月6日14:00 - 18:00 [24] - 发行人和主承销商于2025年1月6日公告最终票面利率[26] - 起息日为2025年1月8日，计息至2035年1月7日[18] - 付息日为2026 - 2035年每年1月8日，兑付日为2035年1月8日[18] 发行对象与条件 - 网下发行对象为合格专业机构投资者，最低申购金额1000万元，超部分须为1000万元整数倍[8] - D类法人或其他组织最近1年末净资产不低于2000万元，金融资产不低于1000万元，有2年以上投资经历[64] - E类个人申购前20个交易日名下金融资产日均不低于500万元，或近3年年均收入不低于50万元，有2年以上投资或相关工作经历[64] 信用评级 - 公司主体信用等级和本期债券信用等级均为AAA，评级展望稳定[5][9][19] 募集资金用途 - 募集资金扣除发行费用后用于偿还公司有息债务[20] 其他规定 - 本期债券符合通用质押式回购交易基本条件，折算率按规定执行[9] - 公司承诺合规发行，不直接或间接认购自己发行的债券[11] - 发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用[38] - 违约申购人逾时未划款部分按每日万分之五比例支付违约金[9] - 投资者收到缴款通知书表明获配售资格且认可专业投资者资格认定[69]

审计机构变更 - 国信证券聘请容诚会计师事务所担任2024年度审计机构[6] - 变更审计机构事项已通过公司股东大会审议[12] 容诚会计师事务所情况 - 截至2023年底有合伙人179人，注册会计师1395人[7] - 2023年度收入总额287,224.60万元[7] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务[7] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[8] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施15次[9] 天健会计师事务所情况 - 天健已连续5年为发行人提供年度审计服务[10] - 对2023年度财务报表及内控出具标准无保留意见报告[10]

会议安排 - 2024年12月26日发第五届董事会第三十七次会议通知，30日召开[1] - 应出席董事9名，实际出席9名，7位电话出席，2位现场出席[1] 议案表决 - 《关于公司2025年度内部审计工作计划的议案》全票通过[1] - 《关于向国信资本有限责任公司委派董事并推荐董事长人选的议案》全票通过[3] - 《关于公司2024年度有关薪酬事项的议案》7名董事全票通过[5] 人事变动 - 同意委派陈华先生为国信资本董事并推荐为董事长，揭冠周不再兼任[2]

会议信息 - 2024年12月26日发出第五届监事会第二十一次会议（临时）通知[1] - 2024年12月30日以现场和电话结合方式召开会议[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 参会人员 - 谢晓隽、许禄德电话出席，洪伟南现场出席[1] - 部分高管列席，洪伟南主持会议[1] 审议结果 - 审议通过《关于公司2024年度有关监事薪酬事项的议案》[1] - 议案表决三票赞成、零票反对、零票弃权[1]

公司业务调整 - 公司自营业务将严格按照有关法律法规、行政规章及相关监管制度要求，在境内合法交易场所参与碳排放权交易 [1] - 公司不参与地方交易场所的远期、掉期、期权等衍生品交易 [1] - 公司将加强对交易对手的管理，不为违规融资活动提供便利 [1] 监管动态 - 公司于12月24日收到中国证监会《关于国信证券股份有限公司参与碳排放权交易有关意见的复函》 [1]

新策略 - 2024年12月24日公司收到参与碳排放权交易复函[1] - 自营业务将在境内合法场所参与碳排放权交易，不参与地方衍生品交易[1] - 以服务实体经济等为目标开展碳排放权交易业务[1] - 将业务纳入全面风险管理体系，健全内控和风控机制[1] - 公告于2024年12月25日发布[3]

股东大会基本信息 - 公司2024年第四次临时股东大会于12月23日下午2:30召开，董事会于12月6日决议召集并于12月7日发出通知[4][5] - 出席股东大会的股东及股东代理人共558人，持有有表决权股份7,883,660,998股，占公司股份总数的82.0153%[6] - 现场会议股东及代表6人，持有有表决权股份5,817,370,905股，占公司股份总数的60.5193%[7] - 网络投票股东552人，持有有表决权股份2,066,290,093股，占公司股份总数的21.4960%[7] - 中小投资者555人，代表有表决权股份数911,920,934股，占公司股份总数的9.4869%[7] 议案表决情况 - 《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》，同意7,882,358,207股，占比99.9835%通过[12] - 《关于发行股份购买资产暨关联交易方案（更新后）》相关子议案均高比例通过[15][17][19] - 标的资产定价依据及交易价格等多项表决中，各议案同意比例均超99.9%，中小投资者同意比例超99.8%[21][24][26][28][31][33][36][38][40][47][49][52][55][58][61][64][66][69][71] - 《关于<国信证券股份有限公司未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划>的议案》，同意7,882,367,407股，占比99.9836%通过[74] - 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案》，同意4,659,204,033股，占比99.9712％通过[77] - 《关于聘请2024年度审计机构的议案》，同意7,882,341,017股，占比99.9833％通过[79] 合法性说明 - 本次股东大会召集人为公司董事会，召集、召开程序及出席人员、召集人资格均合法有效[8][9] - 律师认为本次股东大会召集、召开程序及表决程序、结果合法有效[82][83]

股东出席情况 - 出席会议股东及授权代表558人，代表股份7,883,660,998股，占比82.0153%[5] 议案表决情况 - 《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》总表决同意股数7,882,358,207股，比例99.9835%[7] - 《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》中小股东表决同意股数910,618,143股，比例99.8571%[8] - 《关于发行股份购买资产暨关联交易方案（更新后）》子议案2.01总表决同意股数4,659,172,033股，比例99.9705%[8] - 《关于发行股份购买资产暨关联交易方案（更新后）》子议案2.01中小股东表决同意股数910,546,353股，比例99.8493%[8] - 《关于发行股份购买资产暨关联交易方案（更新后）》子议案2.02总表决同意股数4,659,153,923股，比例99.9701%[8] - 《关于发行股份购买资产暨关联交易方案（更新后）》子议案2.02中小股东表决同意股数910,528,243股，比例99.8473%[9] - 《关于发行股份购买资产暨关联交易方案（更新后）》子议案2.03总表决同意股数4,659,169,223股，比例99.9704%[10] - 《关于发行股份购买资产暨关联交易方案（更新后）》子议案2.03中小股东表决同意股数910,543,543股，比例99.8490%[11] - 《关于发行股份购买资产暨关联交易方案（更新后）》子议案2.04总表决同意股数4,659,164,823股，比例99.9704%[12] - 子议案2.08发行股份购买资产发行数量总表决同意股数4,659,153,633，占比99.9701%[16] - 子议案2.08中小股东表决同意股数910,527,953股，占比99.8472%[16] - 子议案2.09发行股份购买资产锁定期安排总表决同意股数4,659,082,223，占比99.9686%[16] - 子议案2.10发行前公司滚存未分配利润处置总表决同意股数4,659,191,923，占比99.9709%[17] - 子议案2.10中小股东表决同意股数910,566,243股，占比99.8514%[17] - 子议案2.11发行股份购买资产上市安排总表决同意股数4,659,213,733，占比99.9714%[18] - 子议案2.11中小股东表决同意股数910,588,053股，占比99.8538%[18] - 议案3.00发行股份购买资产暨关联交易报告书总表决同意股数4,659,210,833，占比99.9713%[23] - 议案3.00中小股东表决同意股数910,585,153股，占比99.8535%[23] - 议案5.00签署附生效条件的交易协议总表决同意股数4,659,196,723，占比99.9710%[25] - 议案7.00总表决同意股数4,659,181,833，占比99.9707%，中小股东表决同意股数910,556,153股，占比99.8503%[29] - 议案8.00总表决同意股数4,659,217,533，占比99.9715%，中小股东表决同意股数910,591,853股，占比99.8543%[30] - 议案9.00总表决同意股数4,659,181,633，占比99.9707%，中小股东表决同意股数910,555,953股，占比99.8503%[31][32] - 议案10.00总表决同意股数4,659,214,133，占比99.9714%，中小股东表决同意股数910,588,453股，占比99.8539%[32] - 议案11.00总表决同意股数4,659,195,623，占比99.9710%，中小股东表决同意股数910,569,943股，占比99.8519%[34] - 议案12.00总表决同意股数4,659,149,623，占比99.9700%，中小股东表决同意股数910,523,943股，占比99.8468%[35] - 议案13.00中小股东表决同意股数910,627,343股，占比99.8581%[37] - 议案14.00总表决同意股数4,659,204,033，占比99.9712%，中小股东表决同意股数910,578,353股，占比99.8528%[38] - 议案15.00总表决同意股数7,882,341,017，占比99.9833%，中小股东表决同意股数910,600,953股，占比99.8553%[40] 会议合法性 - 北京市天元律师事务所见证，公司本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[41]