AWS提价事件与行业意义 - 亚马逊云科技（AWS）将其EC2机器学习容量块价格上调约15%，p5e.48xlarge实例每小时费用从34.61美元涨至39.80美元 [1] - 此次涨价标志着二十年来云服务价格只降不升的行业惯例被彻底打破，若提价未引起大规模客户流失，后续涨价将变得更容易 [1] 涨价驱动因素与传导路径 - 人工智能Tokens需求的快速提升，是推动涨价趋势的核心驱动力 [1] - 涨价趋势正从上游逐步传导至CPU及云服务领域 [1] 对行业及产业链的影响 - 全球云计算龙头AWS率先提价打破行业惯例，云计算及配套服务厂商有望迎来估值重构 [1] - 一台云服务器ECS所包含的计算、存储、网络、快照服务等计费项及相关配套，均有望受益于云计算涨价趋势 [1] 相关受益公司梳理 - 云计算领域相关公司包括：优刻得、深信服、宏景科技、首都在线、顺网科技、网宿科技、青云科技等 [2] - 数据库领域相关公司包括：星环科技、达梦数据、海量数据、太极股份、超图软件、拓尔思等 [2]

行业核心动态与驱动因素 - 三星电子第一季度将NAND闪存供应价格上调了100%以上，远超市场预期，凸显半导体市场严重供需失衡 [1] - 本轮存储产业涨价上行期更像结构性紧缺，与过去“消费旺季—补库存”式的短周期波动不同 [1] - 供需两端剧烈失衡是核心原因：AI技术爆发式增长是核心驱动力，生成式AI向代理型系统进化带来海量数据存取需求，显著推升高IOPS企业级SSD需求，同时“端侧AI”落地倒逼手机、PC等终端升级高容量存储 [1] - 供给端头部厂商此前投资保守，未大规模扩产，叠加制程升级带来的产能置换效应，导致有效供给严重不足 [2] - AI需求推动下，NAND与SSD供不应求有望持续，行业供需缺口短期内难以填补 [2] - 全球存储三大原厂短期内扩产有限，模组厂普遍面临颗粒短缺压力，传统应用供货量仅能满足五成至七成需求 [2] 市场前景与预测 - TrendForce预测，2026年全球存储器产业产值将达5516亿美元，NAND Flash年产值增长率将达112% [2] - 在AI服务器、高效能运算等需求支撑下，存储行业涨势有望延续至2027年 [2] - 三星已于2025年年底完成与主要客户的供应合同谈判，1月起正式实施新价格体系，目前已启动二季度价格谈判，市场普遍预计涨势将延续 [1] 产业链影响与公司动态 - 国产“两存”厂商在3D NAND、HBM等前沿技术领域奋起直追，部分产品性能已达国际先进水平，借助产能扩张与技术升级，国产厂商市场份额有望快速提升 [2] - 大为股份主要产品目前覆盖DDR3、DDR4、LPDDR4X商规/宽温级、DDR5等DRAM产品 [3] - 强一股份已经实现面向HBM、NOR Flash的2.5D MEMS探针卡的验证以及面向DRAM、NAND Flash的2.5D MEMS探针卡样卡研制 [3] 财报与盈利催化 - 随着业绩报告期临近，存储行业将迎来密集财报催化 [2] - 需重点关注行业内企业财报表现，涨价对盈利的提振效果将在财报中集中体现，成为行业估值修复的重要支撑 [2]

新股申购安排 - 未来一周（1月26日至1月30日）共有3只新股可申购 [1] - 申购日期分布为：1月26日（周一）1只，1月30日（周五）2只 [1] - 涉及行业包括专用设备制造、铁路船舶航空航天和其他运输设备制造、造纸和纸制品业 [1] 北芯生命 (科创板，688712) - 申购日期为1月26日（周一），申购代码787712 [2] - 公司所属行业为专用设备制造业，总市值63.07亿 [2] - 公司发行市盈率未披露，行业平均市盈率为41.36 [2] - 同业可比公司包括惠泰医疗、心脉医疗、赛诺医疗 [2] - 公司是我国心血管精准介入解决方案的行业标杆，其IVUS系统、FFR系统产品均为国内首创 [1][2] 电科蓝天 (科创板，688818) - 申购日期为1月30日（周五），申购代码787818 [2] - 公司所属行业为铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 [2] - 公司发行市盈率未披露，行业平均市盈率为43.87 [3] - 同业可比公司包括天奥电子、新雷能、航天电子 [3] - 公司是我国先进电能源系统解决方案和核心产品重要供应商，是国内宇航电源领域的核心企业 [1][3] 林平发展 (沪市主板，603284) - 申购日期为1月30日（周五），申购代码732284 [3] - 公司所属行业为造纸和纸制品业 [3] - 公司发行市盈率未披露，行业平均市盈率为26.29 [3] - 同业可比公司包括森林包装、山鹰国际、景兴纸业 [3] - 公司是专注绿色造纸与循环经济的区域龙头，核心产品为箱板纸与瓦楞纸 [3]

政策规划 - 北京市五部门联合印发《北京市关于促进商业卫星遥感数据资源开发利用的若干措施（2026—2030年）》，旨在推进商业卫星遥感数据资源开发利用，打造卫星应用服务创新高地，催生新产品、新服务、新业态 [1] - 政策核心是打造“天地一体、应用牵引、数智融合的卫星应用服务创新高地”，推动遥感数据与人工智能、数字孪生、大数据等新一代信息技术深度融合，以支撑北京国际科技创新中心与数字经济发展 [1] - 北京市此前已发布重磅太空算力规划，明确了10年“三步走”的发展路径 [1] 行业动态与前景 - 北京市支持研发的首个算力星座将发射首颗算力试验卫星“辰光一号”，该卫星已完成产品研制并开展总装试验，预计将于2026年初择机发射 [2] - 轨道辰光作为建设与运营主体，核心技术成熟，其主要业务是通过发射算力卫星至晨昏轨道组建太空数据中心，为客户提供算力服务 [2] - 北京等核心区域的重磅政策支持有望牵引商业航天行业发展，打造全新商业航天链主企业 [2] - 相关公司在多源遥感大数据平台、城市时空数字底座、通导遥算融合、AI+遥感大模型等场景应用中将获得最显性红利 [2] 相关公司业务进展 - 航天宏图是卫星遥感数据服务龙头，其自主运营的“女娲星座”组网正在加速，并拥有PIE-Engine时空数据平台及SaaS服务，同时布局雷达SAR卫星与无人机遥感 [3] - 广联航空紧扣商业航天产业发展趋势，已规划在上海进行产业布局，旨在结合客户配套需求，发挥其与天津跃峰在火箭贮箱及结构件领域的生产优势，产生协同效应，助力区域商业航天产业发展 [3]

贵金属及基本金属行情 - 现货白银价格大幅上涨超过7%，最高触及约103美元/盎司 [1] - 现货黄金价格一度上涨1%，最高触及约4988美元/盎司 [1] - 伦敦金属交易所铜价一度上涨3.4%，达到13187.50美元/吨，接近历史新高 [1] - 伦敦金属交易所锡价大幅上涨9.5% [1] - 伦敦金属交易所镍价上涨4.2% [1] 投资主线分析 - 主线一：分母端扩张，黄金中长期看多方向一致，需把握交易节奏，关注美联储降息预期和贸易战边际变化 [1] - 主线一：金银比价处于高位，为白银提供了较大的上涨动能，白银标的应重点关注 [1] - 主线二：分子端改善，2025年氧化铝价格下跌预计将显著改善电解铝的单位盈利，吨铝盈利或维持高位 [1] - 主线二：需警惕铜、铝等金属因短期需求走弱导致的价格回落风险 [1] - 主线三：稀土、锑、钨等关键优势矿产板块可能有更好表现 [1] - 主线四：反内卷带来供给侧扰动机会，碳酸锂板块周期有望反转 [1] 相关公司动态 - 山东黄金持续进行增储扩产，自2023年以来通过多项股权和探矿权收购，大幅增加了资源储备 [2] - 兴业银锡旗下的银漫矿业是国内最大的白银生产矿山之一，其锡精矿产量全国排名第二 [2] - 兴业银锡旗下的宇邦矿业，其单体银矿储量在亚洲排名第一位 [2]

行业预测与展望 - 中国可再生能源学会风能专业委员会秘书长秦海岩预测，2026年中国风电新增装机容量约为1.2亿千瓦（120GW）[1] - 秦海岩表示，算力与绿色电力融合是大势所趋，数据中心未来用电需求巨大[1] - 2025年中国数据中心数量超过900万架，到2030年将超过3300万架[1] - 未来5年数据中心新增年用电量超过3800亿千瓦时，需要175GW风电装机的发电量[1] - 国盛证券认为，2026-2027年风电需求有望持续高增[1] - 风电出力曲线与负荷需求匹配度较高、市场化竞争电价波动性小[1] - “十五五”期间风电在新能源装机占比有望从25%提升至50%[1] - 预计“十五五”风电增量重点向海发展，海风规划有望加速[1] 相关公司动态 - 大金重工是海上风电基础结构及塔筒解决方案领域的全球领先企业[1] - 大金重工预计2025年归母净利润10.5亿至12亿，同比增长121.58%至153.23%[1] - 德力佳的海上大兆瓦齿轮箱业务正处于加速放量的阶段[1] - 德力佳已实现8.5MW至18MW海上大兆瓦齿轮箱的批量交付，产品在实际运行中表现稳定[1]

有色金属 - 美元走弱助推金属市场强势，现货白银涨超7%最高报约103美元/盎司，现货黄金一度上涨1%最高报约4988美元/盎司，伦铜一度上涨3.4%达到13187.50美元/吨，伦锡上涨9.5%，伦镍上涨4.2% [1] - 西南证券建议把握四条主线：分母端扩张，黄金中长期看多，白银因金银比价高而上涨动能大；分子端改善，2025年氧化铝下跌带来电解铝单位盈利明显改善；稀土、锑、钨等关键优势矿产；反内卷带来碳酸锂板块周期反转机会 [1] 商业航天 - 第三届北京商业航天产业高质量发展推进会举行，主题为“聚力赋新 质向空天”，北京市科委向7家北京市重点实验室授牌，北京市经信局发布《北京市关于促进商业卫星遥感数据资源开发利用的若干措施（2026-2030年）》 [2] - 中国银河证券认为商业航天产业方兴未艾，迈入需求侧与供给侧双向发力的黄金时代，短期聚焦卫星制造领域，上中游分系统及材料端有望率先受益 [2] - 《北京市关于促进商业卫星遥感数据资源开发利用的若干措施（2026—2030年）》近日印发，将进一步深化卫星出口、卫星数据沙盒监管和跨境流动试点 [8] 风电 - 中国可再生能源学会风能专业委员会秘书长秦海岩预测，2026年中国风电新增装机容量约为1.2亿千瓦（120GW） [3] - 秦海岩表示算力与绿色电力融合是大势所趋，2025年中国数据中心数量超过900万架，到2030年将超过3300万架，未来5年新增年用电量超过3800亿千瓦时，需要175GW风电装机的发电量 [3] - 国盛证券认为2026-2027年风电需求有望持续高增，“十五五”风电在新能源装机占比有望从25%提升至50%，预计增量重点向海发展，海风规划有望加速 [3] NAND闪存 - 三星电子在今年第一季度将NAND闪存的供应价格上调了100%以上，涨幅远超市场预期 [3] - 市场调研机构TrendForce数据显示，2025年第四季度NAND价格环比上涨约33%～38%，2026年第一季度实际供货价格远超预期 [4] - NAND价格大幅上涨根本原因是供需失衡，AI基础设施投资增加及“端侧AI”趋势放大需求，而供给端受制程转换等因素未显著提升，业内预计第二季度价格仍将延续上涨趋势 [4] - 报道称三星电子将一季度NAND价格上调100% [11] 金刚石 - 西安电子科技大学与中国科学院国家空间科学中心团队成功研制出高性能单晶金刚石辐射探测器，提升了电极键合可靠性、辐射耐受性和高温工作稳定性 [4] - 新型探测器具备极强的空间环境适应性，能为月球、火星、木星等深空探测任务提供关键器件支撑，未来可能拓展至量子计算、6G通信等前沿领域 [5] 物流 - 交通运输部等八部门印发《加快培育交通物流领军企业 提升产业链供应链服务保障能力行动方案》，支持企业拓展服务网络、提升全链条一体化服务能力等 [6] - 目标到2030年，力争打造100家左右综合物流集成商，其中具有全球辐射力和国际竞争力的交通物流领军企业10家以上 [6] - 预计到2030年，将形成规模超10万亿元、智能化与绿色化深度融合的现代化交通物流产业体系 [6] 机器人 - 中央广播电视总台与魔法原子联合宣布，魔法原子成为总台《2026年春节联欢晚会》智能机器人战略合作伙伴，旗下拥有Magic Bot系列人形及Magic Dog四足机器人系列 [7] - 全球首条机器人关节自动化产线启动，浦东按下人形机器人量产“加速键” [9] - 工信部将发布人形机器人与具身智能综合标准化体系建设指南 [18] 宏观与行业政策 - 北京市将全面实施“人工智能+”行动，建设国家人工智能应用中试基地 [7] - 北京市卫健委主任表示今年将落地一揽子生育支持政策，研究放宽普惠托育收费标准、优化补贴政策 [8] - 国家发改委将研究出台《2026-2030年扩大内需战略实施方案》 [18] - 商务部等9部门发布《关于促进药品零售行业高质量发展的意见》 [19] 光伏 - 马斯克表示SpaceX和特斯拉正提升光伏产能，目标是每年达到100GW [16] - 相关上市公司包括正泰电源、隆基绿能、爱旭股份、晶科能源等 [16] 航天 - 马斯克希望7月前让SpaceX上市 [17] - 蓝箭航天朱雀三号总设计师张晓东表示，力争今年实现火箭的返回与部分再次飞行 [10] - 马斯克表示星舰今年目标完全复用，进入太空成本将降至目前的1% [12] 消费与科技动态 - 四川省启动迎春文旅促消费活动，消费优惠投入将超4000万元 [10] - iPhone Air大降2500元，苹果一个月内多次促销 [10] - 国家电影专资管委会召开全体会议，支持各地开展形式多样的“电影+”活动 [10] - 黄仁勋抵达上海 [10] - 卢拉宣布巴西将对中国公民实施免签政策，旅游搜索量增5倍 [11] - 特斯拉针对购Model 3部分车型享8000元限时保险补贴 [11] - 荣耀Magic8 RSR销售额刷新纪录，搭载了中电科芯片的两款手机直连卫星通信芯片，支持天通与北斗双卫星链路 [12] - 腾讯官方发布《关于春节分10亿现金的通知》，将在2月1日上线春节活动，用户上元宝App分10亿元现金红包 [12] 其他市场主题 - “十五五”国网固定资产投资预计4万亿元 [19] - 日本半导体材料厂调涨CCL、黏合胶片等PCB材料售价30%以上 [19] - DeepSeek或2月发布新一代旗舰模型，具备强大编程能力 [19] - 特斯拉需驾驶员监督的FSD系统预计最快下个月在中国获批 [19] - 阿里巴巴宣布千问全面接入淘宝、支付宝等阿里核心生态 [19] - 美光等表示AI热潮驱动“前所未见”的内存短缺 [20]

市场整体观点 - 卖方策略对后续行情整体保持乐观，认为业绩与题材将共同驱动市场[1] - 市场结构出现新变化，地产链、资源品及涨价链表现扩散，显示中低风险偏好增量资金正在流入[1][3] - 中长期视角下，对比A股历次牛市，本轮行情仍处中段，“慢牛”趋势有望延续[2] 市场行情与空间分析 - 对比2007年、2015年、2021年牛市高点，沪深300指数曾触及5300-6000点区间，当前指数点位仅至中段[2] - 当前沪深300风险溢价为5.27%，在近十年的几次行情中，风险溢价均降低至2.5%水平[2] - 从市值角度，A股总市值/M2、自由流通市值/居民存款的比重均处历史中枢附近，表明行情仍有充足空间与机会[2] 流动性环境与资金面 - 人民币汇率阶段性企稳偏强、整体流动性环境保持相对宽松，对高弹性资产形成支撑[1][3] - 今年上半年将是居民存款集中到期的高峰，配合春季风险偏好抬升，一季度有望是居民增配权益资产的重要窗口[2] - 本轮人民币的持续升值，正在吸引境外资金回流，成为春季行情的流动性来源[2] - 春节前流动性环境大概率较好，市场可能继续偏强[2] - 增量资金的潜在利多在于险资增配权益、理财产品股债转换、公募基金发行回暖等[2] 春季行情主线与关注方向 - 春季行情可继续关注两条主线：一条是商业航天与AI应用等想象空间较大的产业方向；另一条是盈利弹性预期较大的涨价链[1][3] - 春节后至两会期间，策略重点可转向一季报预期向好的海外算力产业链，把握全球科技产业升级背景下，算力基础设施与相关硬件环节带来的结构性投资机会[1][3] - 科技板块在春季行情中通常有明显的超额收益，行情可能围绕产业催化出现扩散[2] - 周期板块也是春季行情中的弹性品种，政策和盈利均有预期[2] - 可关注行业方向：半导体、有色、计算机、传媒、化工、军工等；重点关注主题：商业航天、AI应用、机器人、可控核聚变、智能驾驶、创新药等[3] 具体板块与行业机会 - 关注科技行情扩散、涨价主线及年报高增方向[2] - 有色金属、新能源、半导体芯片等行业供需格局较好，价格持续上行，景气较高[2] - 在业绩预期逐步形成的阶段，具备订单或景气验证线索的方向更具配置价值[3] - 从基本面配置逻辑中，关注高景气且有一定持续性及景气改善或有底部反转迹象的电池、部分化工品等[4] - 从主题切换视角，关注涨价逻辑的扩散，如有色金属、存储芯片、基础化工、煤炭等方向[4] - 市场信心持续恢复过程中，只要在相对低位、能讲出逻辑且不在宽基权重的行业预计都可能将修复[2][3] - 可逢低增配非银（证券、保险），同时通过部分内需品种（如免税、航空、建材等）或高景气品种（半导体设备、材料等）增强收益[2][3] - 资产配置将走向实物资产与中国资产，这是2026年的双主线[3] - 实物资产重估仍在继续，全球投资带来的实物消耗也正在途中，包括铜、铝、锡、黄金、锂、原油及油运[3] - 关注具备全球比较优势且周期底部确认的中国设备出口链，如电网设备、储能、锂电、光伏、工程机械、商用车，以及国内制造业底部反转品种[3] - 关注受益于资金回流回升通道的行业，如航空、免税、酒店、食品饮料[3] - 关注受益于资本市场扩容与长期资产端回报率见底的非银金融[3] 业绩披露期市场特征 - 复盘2010年以来业绩预告披露期内的市场表现，景气具备持续修复能力的行业通常具备超额收益[3] - 2010年以来1月中旬-1月底业绩预告披露期间内，市场上涨的概率约为50%，走势相对震荡[4] - 结构上，业绩增速及其后续可持续性是行业获得超额收益的重要线索[4] - 当春季行情中主线行业业绩增速相对较高时，主线行业的涨幅有望持续；若市场主线业绩增速相对偏弱，主线短期或出现调整，景气修复行业或有望占优[4]

停复牌 - 锋龙股份与嘉美包装因股价异动停牌核查 [1] - 湖南黄金2025年净利润预计为12.70亿元至16.08亿元，同比增长50.00%至90.00%，业绩上涨主要因金、锑、钨产品销售价格上涨，公司拟购买黄金天岳、中南冶炼100%股权并复牌 [1] - 龙韵股份筹划购买愚恒影业58%股权，股票停牌 [1] 回购 - 金开新能拟以5亿元至6亿元回购公司股份 [2] - 中宠股份拟以1亿元至2亿元回购公司股份 [2] 并购重组 - 永杰新材拟购买奥科宁克秦皇岛100%股权和奥科宁克昆山95%股权，标的公司分别主营铝板带及热管理相关铝板带的研发、生产与销售 [3] - 晶升股份拟以8.57亿元购买为准智能100%股份 [4] - 伟星新材拟以1.11亿元收购松田程88.2557%股权，松田程专业从事市政管网用聚乙烯阀门的研发、制造与销售 [4] 对外投资与日常经营 - 中国天楹计划于2026年具备20万吨符合欧盟标准的电制甲醇产能 [5] - 德力佳拟投资50亿元建设10兆瓦以上风电用变速箱研发制造项目 [6] - 天合光能将剩余募集资金17亿元用于新项目“分布式智慧光伏电站建设项目” [7] - 精智达签订13.11亿元半导体测试设备销售合同 [8] - 蓝思科技在商业航天领域已实现批量供货，并已研发出针对太空环境极端需求的超薄光伏玻璃模组 [9] - 北汽蓝谷子公司拟投资19.91亿元建设享界超级工厂高端平台车型产业化及产线数智化提升项目 [9] 业绩变动 - 先导智能2025年净利润预计为15亿元至18亿元，同比增长424.29%至529.15%，业绩增长主要因国内头部电池企业开工率提升、扩产加快，公司订单规模快速回升，交付与验收节奏提速 [10] - 中微公司2025年净利润预计为20.80亿元至21.80亿元，同比增长约28.74%至34.93% [11] - 香农芯创2025年净利润预计为4.80亿元至6.20亿元，同比增长81.77%至134.78%，预计全年收入增长超过40%，主要因企业级存储产品销量增长及价格上涨 [11] - 招商银行2025年净利润为1501.81亿元，同比增长1.21% [12] - 炬芯科技2025年净利润为2.04亿元，同比增加91.40%，业绩增长主要因公司推进端侧产品AI化转型，端侧AI音频芯片量产落地，多类产品销售收入大幅增长 [12] - 联创光电2025年净利润预计为4.35亿元至5.32亿元，同比增长80.36%至120.57%，主要因重点发展的激光业务大幅增长，背光源业务板块大幅减亏 [12] - 招金黄金预计2025年净利润为1.22亿元至1.82亿元，同比扭亏为盈 [12] - 中微半导2025年净利润预计为2.84亿元左右，同比增长107.55%左右，主要因32位MCU出货量和营收占比扩大，以及持有电科芯片股票浮动收益大幅增加 [12] - 国城矿业预计2025年净利润为10.00亿元至11.20亿元，上年同期（重组后）盈利4.53亿元，业绩变动主要因完成国城实业60%股权收购并纳入合并报表，同时出售赤峰宇邦矿业65%股权确认投资收益约6.58亿元 [12] - 神工股份2025年归母净利润预计为9000万元到1.1亿元，同比增长118.71%到167.31%，主要因大直径硅材料业务收入稳步增长，硅零部件业务收入快速增长 [13] - 道氏技术2025年净利润预计为4.80亿元至5.80亿元，同比增长206.01%至269.76%，主要因公司聚焦固态电池材料赛道，同时海外核心铜钴资源业务板块扩产成效明显，阴极铜产能稳步提升并实现量价齐升 [13]

市场整体表现 - 今日市场整体大幅回暖，主要股指全部收涨，沪指、深成指、创业板指、北证50分别收涨0.33%、0.79%、0.63%、3.82% [2] - 市场赚钱效应明显增强，近4000只个股上涨，近1400只个股下跌，三市累计成交量重回3万亿元 [2] - 题材股表现活跃，光伏、航天、有色等板块领涨，而半导体、保险、传统行业等板块跌幅居前 [2] 光伏板块 - 光伏板块今日集体暴涨，板块指数大涨6.38%，钙钛矿电池指数大涨9.35% [4][5] - 板块内出现涨停潮，钧达股份实现2连板，明阳智能、双良节能、拓日新能、协鑫集成、金辰股份、赛伍技术、福斯特、亚玛顿、亿晶光电、隆基绿能、爱旭股份、沃格光电、金晶科技等多股涨停 [2][4] - 多只创业板个股涨幅达20%，包括迈为股份、东方日升、捷佳伟创、乾照光电 [2][4] - 帝科股份、天合光能、泽润新能、中来股份、帝尔激光等均涨超10% [4] - 港股光伏股同样大涨，钧达股份大涨超40%，凯盛新能、福莱特玻璃、协鑫新能源、信义光能等集体大涨 [4] - 板块上涨的直接催化因素包括：国家能源局官网转发文章《商业航天产业趋势已来，太空光伏或成下一个增长蓝海》 [5] - 更直接的刺激来自马斯克在达沃斯论坛的发言，其披露SpaceX与特斯拉正同步推进太阳能产能提升，目标在未来三年内实现每年100GW的太阳能制造能力 [5] 航天板块 - 航天板块今日大幅反弹，板块指数全天单边走强，最终收涨4.46% [6] - 板块内多股涨停，巨力索具实现3连板，中超控股、润贝航科、西部材料等均实现2连板 [2][6] - 上海港湾、瑞华泰、德恩精工、飞沃科技、金风科技、通宇通讯、江顺科技、臻镭科技、航天电子、中国卫星等先后涨停 [2][6] - 中科星图、信维通信、超捷股份、国博电子、蓝思科技、银邦股份、航天环宇、航宇微、太力科技、顶固集创、全信股份等集体涨超10% [6] - 板块近期消息面密集，包括：马斯克提及SpaceX计划IPO、中国信通院即将召开“星算•智联”太空算力研讨会、酒泉市与凉山州发布商业航天产业支持政策、仁烁光能称攻克太空光伏关键技术等 [7] 有色金属板块 - 以白银为首的有色金属股大涨，白银有色实现4连板，豫光金铅、盛大资源、铜陵有色等集体涨停 [2] - 兴业银锡、湖南白银、株冶集团、国城矿业等个股大幅上涨 [2] 其他题材与个股表现 - 锂矿、无人驾驶、金刚石、AI营销等题材均有局部大涨表现 [2] - 利欧股份今日复牌后表现，竞价打开跌停板以-9.86%低开，盘中一度涨超6%，最终微跌0.24% [9][11] - 前期连续调整的强势股出现集体暴力反弹，例如平潭发展涨停，志特新材在13个交易日内累计涨幅超288% [11] ETF与市场结构 - 沪深300ETF、中证1000ETF等宽基指数ETF在盘中被有节奏地大额卖出，成交量巨大，与前期持平 [13][14] - 尽管大盘权重ETF被持续卖出，但中小盘指数表现坚挺，中证1000ETF今日创下新高，中证2000ETF走强 [15] - 市场平均股价与微盘股指数均创下新高，显示小盘股、题材股活跃度极高 [15] - 部分大盘权重股如贵州茅台、中国平安近期持续下跌，贵州茅台出现9连阴 [15]