1 本周车市概述 乘用车市场 - 5月1-18日全国乘用车零售93.2万辆，同比增12%，环比增18% [2] - 1-18日厂商批发85.8万辆，同比增18%，环比降2% [2] - 累计零售780.4万辆（同比+8%），批发932.6万辆（同比+12%） [2] 新能源市场 - 1-18日新能源零售48.4万辆，同比增32%，渗透率52% [2] - 新能源批发46.7万辆，同比增23%，渗透率54.4% [2] - 累计零售380.8万辆（同比+35%），批发444.8万辆（同比+40%） [2] 2 5月乘用车零售销量分析 - 第一周日均零售4.2万辆（同比-11%，环比+19%） [4] - 第二周日均6.1万辆（同比+30%，环比+44%） [4] - 第三周日均5.1万辆（同比+14%，环比+0%） [4] - 政策推动：厂商"一口价"策略、置换补贴及"0息"金融方案刺激消费 [5] - 新能源优势：自驾游需求提升，智能辅助驾驶和补能网络改善推动转型 [5] 3 5月厂商批发销量分析 - 第一周日均批发3.5万辆（同比+3%，环比-2%） [5] - 第二周日均4.8万辆（同比+44%，环比-2%） [6] - 第三周日均5.6万辆（同比+11%，环比-2%） [6] - 外部影响：关税压力导致江浙地区增速偏低，但内需政策支撑产业稳定 [6] 4 1-4月汽车产业数据 - 汽车生产1,012万辆（同比+11%），新能源440万辆（同比+44%，渗透率43%） [7] - 燃油车生产572万辆（同比-5%） [7] - 社会消费品零售总额中汽车消费额下降0.5%，但4月单月增长0.7% [6] 5 二手车市场动态 - 1-3月二手车交易量461万辆（同比+0.2%），交易额3,032亿元（同比-3%） [7] - 3月新能源二手车渗透率达8.7% [7] - 政策推动：以旧换新政策超预期实施，部分地区提前完成补贴目标 [8] 6 动力电池产业 - 4月动力电池装车量54.1GWh（同比+52.8%，环比-4.3%） [9] - 磷酸铁锂电池占比82.8%（同比+75.9%），三元电池占比17.2%（同比-6.3%） [9] - 电池格局：宁德时代占比40%，比亚迪26.7%，头部企业集中度67% [10] - 技术趋势：125-140能量密度电池占比58%（同比+10pct） [10]

国内新闻 - 2025年4月规模以上工业增加值同比增长6.1%，环比增长0.22%，1-4月累计增长6.4%，其中制造业增长6.6% [3] - 全国高速公路服务区充电桩覆盖率达98%，已建成充电桩3.5万个，充电停车位5.1万个 [4] - 天津公交启动L4级自动驾驶车辆载人试运营，车辆配备激光雷达等装置实现全自动操作 [5] - 长城汽车发布全球唯一兼容五大动力形式的全动力智能平台，支持插电混动/纯电/氢能等，纯电续航超400km，充电5分钟续航200km [6] - 比亚迪与神州租车达成战略合作，计划扩大2025年暑期车辆采购规模，包括秦PLUS DM-i及方程豹豹8等车型 [7] - 理想超充站累计上线突破2300座，超充桩达12500根，覆盖全国31个省份227个城市 [9] - 蔚来能源与沈阳中德开集团合作，计划在东北地区建设100座充换电一体站 [10][11] 国外新闻 - 本田调整电动化战略，将2030年混动车销量目标增加220万辆，同时削减30%电气化投资至7万亿日元 [12] - 宝马首批搭载全固态电池的电动汽车开始路测，采用硫化物电解质棱柱电池 [13] - 丰田计划在美国推出五款新电动车型，调整命名方案以抢占市场份额 [14] - Waymo获准在加州湾区扩展自动驾驶出租车服务，覆盖南湾及圣何塞地区 [15] 商用车 - 山西自2025年6月1日起对氢能货车实施高速公路通行费全额补贴，政策持续至2027年5月31日 [16] - 福田汽车与华为数字能源合作，推动重卡电动化，重点解决充电时间长等问题 [17] - 国轩高科发布G行重卡标准箱，具备116kWh电量、兆瓦级极速补能和12年超长寿命 [18] - 江铃全新域虎将于5月21日上市，提升商乘两用市场竞争力 [19][20]

国内新闻 - 4月新能源汽车产量同比增长38.9%，充电桩产量增长43.1% [4] - 别克昂科威家族6个月内实现10万辆销售增速，累计下线达180万辆，限时售价16.99-19.99万元 [5] - 方程豹汽车18个月达成10万台交付，成为新势力品牌中突破10万台交付用时最快TOP3 [6] - 广汽昊铂尊享移动服务车试运营启动，为昊铂HL车主提供不限次数上门服务，覆盖北京和广州 [7] - 奇瑞成立智能科技公司，注册资本12.8亿元，深化新能源及智能出行领域布局 [8][9] - 中国长安汽车集团成立轻量化科技新公司，注册资本5.5亿元，聚焦新能源汽车及零部件研发 [10] - 国轩高科G垣准固态电池获主流车企认可，能量密度达350Wh/kg，单体电池容量提升150%至70Ah [11] - 国芯科技与安波福合作推进汽车核心芯片国产化，涵盖MCU、DSP、传感器芯片等领域 [12] 国外新闻 - 北美Q2汽车产量预计减少12.6万辆，受关税影响 [13] - 加拿大安大略省未来四年新增7300万加元资金支持汽车及电池产业，过去五年吸引近500亿加元投资 [14] - 塔塔汽车在印度部署首批10座超级充电站，计划建设500座，目标2027年充电桩达40万根 [15] - Waymo获准扩大在旧金山湾区的自动驾驶服务范围，覆盖圣何塞等地 [16] 商用车 - 全球首款商用车专用钠离子动力电池通过强检测试，单体容量200Ah，快充寿命超8000次 [18][19] - 北汽福田向尼日利亚交付300辆Truck Mate微卡，拓展非洲市场 [20] - 飞碟汽车发布新能源全系产品，包括续航超600公里的冰力士冷藏旗舰等车型 [21] - 苏州金龙自动驾驶巴士上线阳澄数谷示范线，累计商业运行里程超百万公里 [22]

OTA数据概览 行业整体 - 2025年4月行业共计更新391项功能，较上月265项显著增长，但功能数量仍低于2024年下半年平均水平 [5] - 21个品牌推送OTA升级，品牌数量恢复常规水平，但辅助驾驶模块仅升级13项功能，受新规影响明显低于政策调整前量级 [5] 新势力品牌 - 4月新势力品牌更新126项功能，较上月6项大幅上升，升级集中在语音助手和车设车控模块 [7] - 头部新势力如华为、小鹏、蔚来持续布局辅助驾驶战略，但迭代节奏受监管收紧影响 [7] 自主品牌 - 4月自主品牌更新256项功能（上月259项），11个品牌推送升级，领克、东风奕派、仰望品牌推送大版本升级 [9] - 比亚迪系品牌和极氪为近一年OTA升级版本数前三甲，但4月腾势、极氪缺席升级 [14] 合资&豪华品牌 - 4月合资&豪华品牌仅更新9项功能，福特、日产、大众等推送小版本升级 [13] - 豪华品牌通过整合中国技术资源（如奥迪搭载华为乾崑智驾）提升智能化竞争力，但本月无OTA推送 [13][16] 政策与市场动态 - 工信部4月闭门会议强化辅助驾驶测试标准与营销边界，落实2月OTA新规要求 [19] - 多家车企将"智能驾驶"更名为"辅助驾驶"，问界5月中旬完成命名调整 [21][22] OTA升级预告 - 鸿蒙智行计划2025年三季度推送HUAWEI ADS 4.0，实现车位到车位全场景贯通 [24] - 蔚来5月推送NWM世界模型，小鹏5月发布XOS 5.7.0，比亚迪年底推出城市记忆领航功能 [24] - 领克三季度优化系统性能并接入DeepSeek AI大模型，四季度升级HUD显示和车控功能 [25] 用户反馈 理想汽车 - 用户认可实体钥匙感应开关优化，解决手机钥匙冲突问题，但对儿童锁管理页面升级无感 [32][35] - 语音视频跨屏点播功能使用率低，车主更依赖智控平板满足儿童需求 [36] 小鹏汽车 - 单踏板刹停功能显著改善驾驶体验，满意度从3分提升至4分，但高速NGP表现落后竞品 [38][39] - 小P语音识别能力优化，误唤醒减少，用户期待结合习惯的智能路线推荐 [40][42] 智界汽车 - 用户认为OTA升级频次高但实质性改进少，尾门锁问题更倾向硬件维修而非软件修复 [45][47] - 语音导航新增停车场推荐功能获认可，但全车语音控制权限被认为存在误识别风险 [48][49] 品牌运营活动 - 北京越野4月推送哨兵模式，领克发布Flyme Auto 1.8.0图文说明 [51] - 理想汽车4月两次OTA推送假日主题升级，小鹏通过视频讲解AI天玑系统5.6.0 [51] - 东风奕派全系升级eπOS 2.0，仰望U8优化越野模式，阿维塔推送AVATR.OS 4.3.0 [53]

社会消费品零售总额 - 2025年4月社会消费品零售总额37174亿元，同比增长5.1%，其中除汽车以外的消费品零售额33548亿元，增长5.6% [1] - 1—4月累计社会消费品零售总额161845亿元，增长4.7%，除汽车以外的消费品零售额147005亿元，增长5.2% [1] - 按经营单位所在地分，4月城镇消费品零售额32376亿元（增长5.2%），乡村消费品零售额4798亿元（增长4.7%） [2] - 按消费类型分，4月商品零售额33007亿元（增长5.1%），餐饮收入4167亿元（增长5.2%） [2] - 1—4月限额以上零售业态中便利店（增长9.1%）、专业店（6.4%）、超市（5.2%）增速领先 [2] - 1—4月全国网上零售额47419亿元（增长7.7%），实物商品网上零售额占比24.3%，其中吃类商品增长14.6% [2] 固定资产投资 - 1—4月全国固定资产投资147024亿元，同比增长4.0%，民间投资增长0.2%，4月环比增长0.10% [4] - 分产业看，第一产业投资2971亿元（增长13.2%），第二产业投资51778亿元（增长11.7%），第三产业投资92275亿元（下降0.2%） [4] - 工业投资增长11.7%，其中制造业投资增长8.8%，电力/热力/燃气及水生产供应业投资增长25.5% [5] - 基础设施投资增长5.8%，水利管理业（30.7%）、水上运输业（26.9%）表现突出 [5] - 分地区看，东北地区投资增长7.6%，西部地区增长5.3%，中部地区增长4.8% [5] - 港澳台企业固定资产投资增长9.2%，外商企业投资下降11.4% [5] 规模以上工业增加值 - 4月规模以上工业增加值同比增长6.1%，环比增长0.22%，1—4月累计增长6.4% [7][8] - 分门类看，制造业增加值增长6.6%，采矿业增长5.7%，电力/热力/燃气及水生产供应业增长2.1% [8] - 私营企业增加值增长6.7%，股份制企业增长6.6%，汽车制造业增长9.2% [9][10] - 41个大类行业中36个保持增长，铁路/船舶/航空航天设备制造业增长17.6%，电气机械增长13.4% [10] - 4月汽车产量260.4万辆（增长8.5%），其中新能源汽车122.8万辆（增长38.9%） [10] 能源生产 - 4月原煤产量3.9亿吨（增长3.8%），1—4月累计15.8亿吨（增长6.6%） [16] - 原油产量1772万吨（增长1.5%），加工量5803万吨（下降1.4%） [16] - 天然气产量215亿立方米（增长8.1%），1—4月累计874亿立方米（增长5.3%） [17] - 4月发电量7111亿千瓦时（增长0.9%），其中风电增长12.7%，太阳能发电增长16.7% [18]

行业信息 - 2025年4月全国电动汽车充换电基础设施运行情况显示，公共充电桩增加9.2万台，同比增长34.1%，累计达399.2万台，其中直流充电桩183.4万台、交流充电桩215.7万台 [8] - 2025年1-4月充电基础设施增量124.7万台，同比上升22.5%，其中公共充电桩增量41.3万台，同比增长64.7%，随车配建私人充电桩增量83.4万台，同比上升8.8% [9] - 2025年4月我国动力电池装车量54.1GWh，同比增长52.8%，其中磷酸铁锂电池装车量44.8GWh，占总装车量82.8%，同比增长75.9% [11][15] - 国际能源署预计2025年全球电动车销量突破2000万辆，占新车总销量超1/4，中国电动车销量占比近五成 [21][22] - 全国汽车以旧换新补贴申请量突破1000万份，其中2025年申请量达322.5万份 [19] 政策信息 - 山西大同积极推广换电重卡，加大对充换电设施建设的用地、资金支持力度，推动新增和更新的出租车、环卫车等使用电动汽车 [35] - 四川支持企业攻关大中型无人机、载人eVTOL、飞行汽车等整机产品，按项目投入30%给予财政资金支持，最高不超过2000万元 [36] - 重庆下发超充基础设施建设奖励办法，I档奖励5万元/桩，II档3万元/桩 [38] - 中共中央、国务院要求公务用车集中采购应当选用国产汽车，优先选用新能源汽车 [46] - 江苏苏州对获评国家级、省级智能车联网等荣誉的分别给予300万元、200万元奖励 [45] 企业动态 - 宁德时代与长安马自达签署合作备忘录，共同打造基于CIIC一体化智能底盘的新能源汽车产品 [20] - 比亚迪储能与圣劳伦佐集团签订协议，围绕游艇专用电池展开技术研发、产品开发等合作 [24] - 大众汽车宣布2026年起所有电动车型全面转向磷酸铁锂电池，升级至MEB Plus平台 [57] - 国轩高科发布G垣准固态电池，能量密度超300Wh/kg，已向5家以上客户送测 [30] - 小桔充电投入超1亿元升级充电设施，首批覆盖8座城市 [26] 新车信息 - 新款智己L6上市，权益价20.49-26.49万元，纯电动续航里程最高850km [65][66] - 魏牌高山8/9正式上市，售价30.98万/35.38万，搭载Hi4性能版智能四驱电混技术 [67][71] - 2026款零跑C10上市，售价12.28万起，纯电车型CLTC续航提升至605km [73][75] - 蔚来新ES6/EC6上市，电池租赁方案后售价26.8万/28.8万起 [79][83] - 比亚迪e7上市，限时优惠价9.88万起，CLTC续航450-520km [85]

总体市场 - 2025年4月狭义乘用车产量2,229,665辆，同比增长11.2%，零售1,754,874辆，同比增长14.5% [11] - 2025年1-4月狭义乘用车累计产量8,543,914辆，同比增长13.7%，累计零售6,871,984辆，同比增长7.9% [12] - 2025年4月广义乘用车产量2,268,132辆，同比增长11.8%，零售1,780,908辆，同比增长14.8% [14] - 2025年1-4月广义乘用车累计产量8,670,009辆，同比增长14.3%，累计零售6,967,650辆，同比增长8.2% [15] 车型大类细分市场 - 2025年4月SUV零售847,013辆，同比增长16.4%，市场份额48.3% [18] - 2025年1-4月SUV累计零售3,339,941辆，同比增长7.2%，市场份额48.6% [21] - 2025年4月轿车零售821,392辆，同比增长13.3%，市场份额46.8% [18] - 2025年1-4月轿车累计零售3,213,614辆，同比增长9.5%，市场份额46.8% [21] - 2025年4月MPV零售86,469辆，同比增长7.1%，市场份额4.9% [18] - 2025年1-4月MPV累计零售318,429辆，同比持平 [21] 国别细分市场 - 2025年4月自主品牌零售1,150,025辆，同比增长47.3%，市场份额65.5% [23] - 2025年1-4月自主品牌累计零售4,369,583辆，同比增长23.4%，市场份额63.6% [23] - 2025年4月德系品牌零售273,662辆，同比下降5.9%，市场份额15.6% [23] - 2025年1-4月德系品牌累计零售1,163,393辆，同比下降7.7%，市场份额16.9% [23] - 2025年4月日系品牌零售213,981辆，同比下降6.7%，市场份额12.2% [23] - 2025年1-4月日系品牌累计零售839,408辆，同比下降12.7%，市场份额12.2% [23] 品牌定位细分市场 - 2025年4月豪华品牌零售163,944辆，同比下降17.1%，市场份额9.3% [28] - 2025年1-4月豪华品牌累计零售755,310辆，同比下降11.5%，市场份额11.0% [28] - 2025年4月主流合资品牌零售440,903辆，同比下降3.1%，市场份额25.1% [28] - 2025年1-4月主流合资品牌累计零售1,747,086辆，同比下降11.5%，市场份额25.4% [28]

关于开展2024年度双积分数据核算审查工作的通知 - 工业和信息化部装备工业发展中心发布通知，开展2024年度乘用车企业燃料消耗量与新能源汽车积分审查核算工作 [3] - 参与核算的企业主体包括境内乘用车生产企业和进口乘用车供应企业 [3] - 装备中心将通过积分管理系统对企业双积分数据进行核算并下发结果 [4] - 企业对核算结果确认无误需在5月23日前在线填写确认函并邮寄原件 [6] - 企业对核算结果有异议需在5月16日前在线提交复核申请 [7] - 装备中心将依据企业提交材料开展审查并汇总上报装备工业一司 [8] 关于征求GB/T 25982—2024《客车车内噪声限值及测量方法》（第1号修改单）意见的函 - 全国汽车标准化技术委员会客车分会就GB/T 25982—2024《客车车内噪声限值及测量方法》（第1号修改单）征求意见，截止日期为2025年7月13日 [9] - 修改背景涉及附录C中公式符号表述不精准、与国际标准存在差异、参数计算依据引用不完整等问题 [10] - 修订旨在提高标准执行效率，保障噪声测量方法与国际通行标准接轨，增强测试数据可比性和科学性 [10]

国内新闻 - 国务院印发修订后的《党政机关厉行节约反对浪费条例》，规定党政机关公务用车应选用国产汽车，优先选用新能源汽车，新增及更新车辆中新能源汽车比例原则上不低于30% [5][6][7] - 北京市2025年增发2万个新能源小客车指标，年度配额总计16万个，其中新能源指标6万个，面向无车家庭配置 [8] - 2025年1-4月宁波口岸出口新能源汽车超7万辆，同比增长366.8%，占汽车出口总量的61.9% [9] - 蔚来发布行业首个量产紧急停车与自主寻路功能，包括紧急自主靠边停车和停车场自主寻路功能，预计6月底推送 [10] - 比亚迪欧洲总部落户匈牙利布达佩斯，将聚焦智能辅助驾驶与下一代电气化技术研发，创造上千就业岗位 [11] - 小鹏汽车全系车型提前满足2026年实施的电池新国标，覆盖X9、G9等多款车型 [12] - 广汽集团进入埃塞俄比亚市场，推出AION Y和传祺ES9两款新能源车型，计划未来三年推出5款新能源车型 [13] - 宁德时代与本田中国深化合作，将在磷酸铁锂电池、CTB集成技术等领域升级合作 [13] 国外新闻 - 现代汽车印度公司计划2030年前在印度推出26款新车，包括20款内燃机汽车和6款电动车，2027财年将推出8款车型 [14] - 大众汽车证实将于2026年发布MEB+平台，将逐步迁移ID系列电动车型至新平台，并同步推出磷酸铁锂CTP电池系统 [15] - 保时捷与ChargePoint合作在美国新增9.7万根充电桩，使其美国充电站总数突破10.2万座 [15] - OpenAI计划在阿布扎比建设占地10平方英里、耗电5千兆瓦的数据中心园区，规模远超现有项目 [16][17] 商用车 - 交通运输部表示全国已建成充电停车位服务区6527个，充电桩3.5万个，将稳步开展电动重卡车电分离模式试点 [18] - 宁德时代发布全球首款75重卡换电标准电池及全场景底盘换电方案，计划2030年前建成覆盖全国80%干线运力的换电网 [19] - 长城纯电重卡正式交付河南市场，能耗成本降低60%，专为300-500公里高效物流打造 [20] - 山西省出台2025年老旧营运货车报废更新补贴政策，报废更新重型货车最高可补贴14万元 [21][22][23]

行业数据 - 2025年3月新能源中重卡销量15433辆，同比上涨181%，渗透率提高至19.82% [6] - 2025年1-3月新能源中重卡销量TOP10企业中，徐工以5028台位居榜首，解放紧随其后 [6] - 地区上，上海以4434台领跑新能源中重卡销量，CR10达70% [6][7] - 纯电车型占比80%，换电车型占比0.6%，插电混动车型占比2.7% [7] - 四类车型（纯电、换电、插混、燃料电池）同比均呈上涨趋势，其中燃料电池车型增速最高达550% [7] 政策法规 - 重庆拟对超充基础设施建设给予资金奖励：Ⅰ档5万元/桩，Ⅱ档3万元/桩 [5][13][14] - 深圳对国三/国四标准营运货车报废更新提供最高14万元补贴，申报截止2025年12月31日 [5][8] - 山西发布《纯电动底盘式换电载货汽车换电站建设指南》，要求单次换电时间不超过6分钟，至少兼容两种车型 [12] - 江苏要求报废更新补贴车辆需为国六或新能源车型，新能源冷链车需符合GB/T 29912标准 [11] - 济宁任城区要求新建住宅100%建设充电设施，大型公共停车场充电车位比例不低于15% [8] 企业动态 - 福田图雅诺联合宁德时代发布新国标新能源物流车，支持18分钟快充（20%-80%）[4][25][26][29] - 贝特瑞发布固态电池材料整体解决方案，涵盖高镍正极、硅基负极及固态电解质 [4][20] - 华为数字能源推出1.44兆瓦全液冷超充方案，支持2400A持续输出 [22] - 厦门金龙展示49T燃料电池半挂牵引车，采用KH01新能源重卡平台 [18] - 远程新能源商用车与丹东市合作推进醇氢生态建设，甲醇加注站落地 [18] 技术趋势 - 换电重卡加速推广，大同市要求建立充换电网络并淘汰高排放车辆 [10] - 智能网联公交应用L4级技术，南京"小蓝鲸"实现自动泊车、避障等功能 [20] - 大陆集团第六代毫米波雷达ARS620量产，可替代超声波雷达降低成本 [20] - 东风电动重卡运输成本仅为燃油车40%，已在遵义交付20辆 [19] - 飞驰科技100台氢燃料电池重卡投运西南"零碳物流走廊" [19] 市场拓展 - 长安跨越交付100台X3PLUS EV长续航版物流车，续航达350km [18] - 速豹科技西南经销商挂牌，推出准900V高压智能电动重卡 [18] - 中通客车300辆纯电动公交出口智利，配备Wi-Fi及盲点监测 [20] - 远程星际客车批量交付新疆五家渠，能量利用率提升16% [19] - 福田欧辉30辆BJ6112城间客车交付新疆海月国际 [19]