员工持股计划情况 - 2023年8月15日完成148.3万股非交易过户，占总股本0.14%[2] - 锁定期2023年8月16日至2024年8月15日[2] - 存续期四年，可提前或延长终止[5][8] - 存续期内变更需持有人会议和董事会审议[6] - 届满30个工作日内完成清算分配[7]

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2024-060 鉴于本员工持股计划锁定期将于 2024 年 8 月 18 日届满，根据中国证券监督管理委员会 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关规定，现将本员工持股计划锁定期届满后的相 关情况公告如下： 一、 本员工持股计划持股情况和锁定期 公司奋斗者8号员工持股计划于2023年8月18日通过非交易过户的方式完成股票购买，合 计5,075,700股，占完成购买时公司总股本的0.49%，股份来源为公司回购股份，锁定期自2023 年8月19日至2024年8月18日。本员工持股计划持有的公司股票不存在抵押、质押、担保或偿 还债务等情形。 二、 本员工持股计划锁定期届满后的后续安排 （一）在锁定期届满后本持股计划存续期内，管理委员会根据《烟台杰瑞石油服务集团 股份有限公司持股人考核管理办法》的规定和持有人签署的《员工持股计划认购协议》等相 关文件的约定，在锁定期届满后本持股计划存续期内，分三批解禁卖出，持有人因持有计划 份额而获得解禁卖出 ...

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2024-059 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于回购股份实施结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30日召开第 六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度回购股份方案的议案》。公司拟使 用不低于人民币 15,000 万元（含）且不超过人民币 25,000 万元的自有资金以集中竞价交易 方式回购公司部分 A 股社会公众股份，用于员工持股计划，回购价格不超过 40.00 元/股， 实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 6 个月内。因公司在回购期间实施 了 2023 年年度权益分派，自股价除权、除息（即 2024 年 6 月 19 日）起，公司本次回购价 格由不超过 40.00 元/股调整为不超过 39.51 元/股。具体情况详见公司披露于巨潮资讯网 的 2024-010、2024-048 号公告。 截至 2024 年 7 月 30 日，公司本次回购股份的实施期限届满且已 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司是一家拥有出口优势的设备制造商,具有低估值高成长的特点 [1] - 公司的主要业务包括国内页岩油气开采设备和海外出口业务,其中中东市场是重点关注区域 [2][3][18] - 公司在国内电动化压力设备和传统柴油压力设备市场均占据领先地位 [15][16] - 公司在海外市场,尤其是中东地区正处于从0到1的突破阶段,正在逐步拓展服务、设备和工程业务 [18][19][20][22] - 公司在北美市场也有一定业务,主要集中在电动化压力设备的存量更新,具有较高的盈利能力 [23][24][25][26][27][29] - 公司的核心技术优势在于关键零部件的制造工艺,能够提供高效稳定的压力设备 [30][31] 问答环节重要的提问和回答 - 提问:公司在中东市场的业务规模和发展前景如何? 回答:中东市场是公司重点关注区域,目前正处于从0到1的突破阶段,未来发展空间巨大。公司已在科威特和伊拉克等市场获得重大订单,未来将逐步拓展服务、设备和工程业务,实现从单一设备销售到全产业链覆盖的转变。[18][19][20][22] - 提问:公司在北美市场的业务情况如何?是否会受到特朗普政策和关税的影响? 回答:公司在北美市场主要集中在电动化压力设备的存量更新,具有较高的盈利能力。特朗普政策和关税不会对公司在北美的业务造成重大影响,因为公司已在当地建有生产基地。[23][24][25][26][27][29] - 提问:公司的核心竞争力体现在哪些方面? 回答:公司的核心技术优势在于关键零部件的制造工艺,能够提供高效稳定的压力设备。这是公司与竞争对手拉开差距的关键所在。[30][31]

会议主要讨论的核心内容 公司概况 - 公司是一家拥有10年投资银行从业经验的资深研究分析师,专注于上市公司和行业研究 [1] - 公司擅长解读公司财报、行业动态、宏观市场,发现潜在的投资机会和风险 [1] 公司业务概览 - 公司主营业务包括设备制造和服务,设备占收入比重约40%,服务占比约60% [9] - 公司设备业务毛利率较高,达到40%以上,服务业务毛利率也较高 [9] - 公司费用率呈下降趋势,盈利能力不断提升 [9] - 公司海外业务发展较为低于预期,受疫情影响较大,但随着人员流动恢复,海外业务有望加速增长 [10] 国内市场分析 - 国内油气行业资本开支整体呈现稳中有升态势,常规油气产量下降,非常规油气产量增加 [2][5][6] - 国内油气行业正在向电动化设备转型,电动压裂设备渗透率不断提高 [12][13][14] - 公司在国内电动压裂设备和传统柴油压裂设备市场均占据领先地位 [15] 海外市场分析 - 中东市场是公司重点发展区域,公司已在科威特等国家开展业务,未来有望进一步拓展至沙特、阿联酋等国家 [17][18] - 俄罗斯市场公司也有一定业务,主要为常规油气设备和服务,受制裁影响有限 [21] - 北美市场公司主要布局电动压裂设备,凭借成本优势有望进一步提升市场份额 [22][23][24][25][26][27][28] 公司核心竞争力 - 公司核心技术在于压裂设备的制造工艺,包括铸造、机加工、表面处理等,能够提供耐高温、耐高压、耐腐蚀的高性能设备 [29][30] 公司未来发展前景 - 公司业绩有望在未来一两年内实现较快增长,主要驱动因素包括:1)海外业务占比提升;2)高毛利设备业务占比提升 [31] - 公司当前估值较低,仅10倍左右,具有较大上涨空间 [31]

行业概况 - 国内油气行业资本开支将得到政策支持,保持相对平稳,与全球其他地区相比弹性更大 [1][2][3] - 未来中枢油价预计将维持在80美元/桶以上水平,有利于上游资本开支 [4][5][6][7] - 全球供给端可能保持相对偏紧,OPEC减产政策有望持续发挥作用 [5][6] - 全球需求端增速虽有所放缓,但对油价影响有限 [6][7] 公司优势 - 国内页岩油气业务有望受益于中石油等企业加大资本开支,公司有望获得较大订单 [8][9][10] - 美国压力设备市场更新换代需求旺盛,公司有望获得较大市场份额 [11][12][13][14] - 公司在海外市场布局多年,已形成本地化生产和服务能力,未来海外市占率有望大幅提升 [16][17][18][20][21][22] 盈利预测 - 预计公司未来3-5年业绩将保持较高增速,估值具有较大上升空间 [15] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问** 对于公司在美国市场的竞争优势和应对关税风险的措施 [20][21] **回答** 公司在美国已建立本地生产和服务能力,能够有效应对关税风险,未来在美国市场仍有较大增长空间 [20][21] 问题2 **提问** 公司在海外市场的布局和未来发展前景 [16][17][18][22] **回答** 公司已在海外多个市场建立本地化生产和服务能力,未来海外市占率有望大幅提升,具有较强的长期发展潜力 [16][17][18][22]

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]685 号）的核准，公司通过询价方式非 公开发行人民币普通股（A 股）69,098,949 股，每股发行价格为人民币 36.18 元， 本次公司发行新股募集资金总额为人民币 2,499,999,974.82 元，扣除本次非公开 发行累计发生的各项发行费用人民币 12,516,152.98 元（不含税）后，募集资金净 额为人民币 2,487,483,821.84 元。上述募集资金已于 2022 年 6 月 23 日到账，已 经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（中喜验 资 2022Y00074 号）。 公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，并与募集资金存放银行、保 荐机构签订了相关监管协议。 公司于 2024 年 1 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于变更部分募集资金用途的议案》，公司终止新能源智能压裂设备及核心部件产 业化项目（以下简称"原募投项目"）并将该项目的剩余募集资金用途全部变更 为油气技术服务项目（以下简称"新募投项目"）。截 ...

议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、 审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2024-056 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024 年 7 月 12 日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 监事会第十五次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 8 日通 过专人送达、邮件方式送达给监事，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开符合《公 司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席史海宁先生召集并主持，全体监事经过审 议，以记名投票方式审议通过了： 一、 审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审议，监事会认为：本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相 关规定。在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用、有 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日分别召 开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限 公司（以下简称"杰瑞装备"或"子公司"）使用不超过 8 亿元的闲置募集资金暂时补充流 动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。本事项在董事会审批权限范 围内，无需提交股东大会审议。本事项不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的行 为。具体内容如下： 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]685 号）的核准，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"杰瑞股份"）通过询价方式非公开发行人民币普通股（A 股）69,098,949 股，每股发行价格为人民币 36.18 元，本次公司发行新股募集资金总额为人民币 2,499,999, ...

国信证券股份有限公司 关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项 的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为烟台 杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"杰瑞股份"）非公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的要求，就杰瑞股份使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎尽职调查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 变更前后的募集资金项目投资计划如下： 注：调整后承诺投资总额合计 250,729.81 万元, 较原募集资金承诺投资总额 248,748.38 万元增加 1,981.43 万元，原因是原募投项目利息和理财收入 1981.65 万元减去手续费 0.22 万 元后的余额全部转入新募投项目。 二、募集资金使用情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专用账户余额合计为 4,280.64 万元， 使用闲置募集资金进行现金管理余额为 10.1 亿元，使用闲置 ...