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【基础化工】中央财经委员会会议再提“反内卷”,光伏材料行业格局将迎优化——行业周报(250630-0704)(赵乃迪/胡星月)
光大证券研究· 2025-07-08 17:03
政策导向与行业自律 - 中央财经委员会会议强调强化市场优胜劣汰机制,畅通落后低效产能退出渠道,并依法依规治理企业低价无序竞争 [2] - 光伏行业协会联合16家头部企业发布组件最低成本价0 68元 W,明确低于成本投标涉嫌违法,为价格竞争划定红线 [2] - 第十五次制造业企业座谈会指出将综合治理光伏行业低价无序竞争 [2] 光伏装机与需求变化 - 2024年我国光伏新增装机容量达2 77亿千瓦,同比增长27 8%,分布式光伏在5月31日前出现抢装潮 [3] - 2025年1-5月累计新增并网规模近2亿千瓦,同比增长57%,推动累计装机规模突破10 8亿千瓦,占全球近一半 [3] - 抢装潮结束后,光伏新增装机容量预计回落,终端需求可能下降 [3] 工业硅市场动态 - 截至2025年7月4日,工业硅价格为0 90万元 吨,较年初下降21 9%,较2024年均价下降31 4%,但6月底以来从底部0 85万元 吨小幅回升 [4] - 期货市场主连合约周内宽幅震荡,高点8285元 吨,低点7705元 吨,周四收于8010元 吨,周环比上涨290元 吨 [4] - 价格上涨受新疆大厂减产及政策利多驱动,但行业仍维持供应过剩和高库存态势 [4] 有机硅价格与产能 - 2025年年初有机硅DMC价格因企业联合提价明显上涨,但随后回落,截至7月4日市场均价1 08万元 吨,较年初下降16 9% [5] - 当周有机硅毛利润为-1894 38元 吨,行业加速洗牌叠加需求提升,价格及盈利能力进一步下降空间有限 [5]
工业硅、多晶硅日评:“反内卷”情绪推动,硅系价格走势坚挺-20250708
宏源期货· 2025-07-08 15:22
| 工业硅&多晶硅日评20250708:"反内卷"情绪推动,硅系价格走势坚挺 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 近期趋势 2025/7/8 指标 | 单位 | 今值 | 变动 | | 不通氧553#(华东)平均价格 | 元/吨 | 8,500.00 | 0.00% | | 工业硅期现价格 期货主力合约收盘价 | 元/吨 | 8,045.00 | 0.81% | | 基差(华东553#-期货主力) | 元/吨 | 455.00 | -65.00 | | N型多晶硅料 | 元/千克 | 34.50 | 0.00% | | 多晶硅期现价格 期货主力合约收盘价 | 元/吨 | 36,515.00 | 2.83% | | 基差 | 元/吨 | -2,015.00 | -1,005.00 | | 不通氧553#(华东)平均价格 | 元/吨 | 8,500.00 | 0.00% | | 不通氧553#(黄埔港)平均价格 | 元/吨 | 8,500.00 | 0.00% | | 不通氧553#(天津港)平均价格 | 元/吨 | 8,400.00 | 0.00% | | 不通氧553#(昆 ...
【安泰科】高纯石英砂/石英坩埚价格(2025年7月8日)
中国有色金属工业协会硅业分会· 2025-07-08 15:22
行业归属 - 公司属于中国有色金属工业协会硅业分会管理范畴 [2] 主办单位 - 行业信息发布主体为中国有色金属工业协会硅业分会 [2]
有机硅板块走高,东岳硅材涨超10%
快讯· 2025-07-08 13:41
有机硅板块市场表现 - 有机硅板块整体走高 东岳硅材涨幅超过10% 硅宝科技 润禾材料 新亚强 合盛硅业 晨光新材等个股跟涨 [1] - 多晶硅主力合约触及涨停 可能对有机硅板块形成带动效应 [1] 相关公司股价变动 - 东岳硅材(300821)成为板块领涨个股 单日涨幅突破10% [1] - 硅宝科技(300019) 润禾材料(300727) 新亚强(603155) 合盛硅业(603260) 晨光新材(605399)等公司股价同步上涨 [1]
A股有机硅概念短线走高,东岳硅材涨超11%,合盛硅业、硅宝科技、宜安科技、润禾材料等个股跟涨;消息面上,多晶硅主力合约触及涨停,涨幅7%,现报38385元/吨。
快讯· 2025-07-08 13:40
行业动态 - 有机硅概念股短线走高 东岳硅材涨幅超11% 合盛硅业、硅宝科技、宜安科技、润禾材料等个股跟涨 [1] - 多晶硅主力合约触及涨停 涨幅达7% 现报38385元/吨 [1] 公司表现 - 东岳硅材股价表现突出 单日涨幅超过11% [1] - 合盛硅业、硅宝科技、宜安科技、润禾材料等有机硅相关公司股价同步上涨 [1]
港股午评|恒生指数早盘涨0.78% 稳定币概念股继续攀升
智通财经网· 2025-07-08 12:05
港股市场表现 - 恒生指数涨0.78%至24073点 恒生科技指数涨1.29% 早盘成交1172亿港元 [1] - 稳定币概念股表现强劲 国泰君安国际(01788)涨16%成交超74亿港元 多点数智(02586)和OSL集团(00863)均涨8% [1] - 金涌投资(01328)暴涨150% 与AnchorX合作探索稳定币应用场景 [2] 个股异动 - 快手-W(01024)涨3% 机构预计二季度业绩符合预期 可灵产品持续迭代 [2] - 汇通达网络(09878)涨超7% 申请H股全流通以增强流动性和吸引力 [3] - 基石药业-B(02616)涨超4% 授予Gentili舒格利单抗西欧及英国商业化权利 [4] - 协鑫科技(03800)涨超9% 多晶硅环节或受益反内卷政策 有望扭亏为盈 [5] - 中国罕王(03788)涨超7% 澳洲金矿出售交易终止 拟分拆业务上市 [6] - 鸿腾精密(06088)涨8.8% AI服务器和iPhone业务推动鸿海稳健增长 [7] - 昭衍新药(06127)涨超10% 助力正大天晴重组人凝血因子Ⅶa获批 [8] - 重庆钢铁股份(01053)涨11% 钢铁行业供需改善预期升温 [9] 行业动态 - 香港稳定币牌照预计年内发放 产业或迎爆发期 [1] - 特朗普新关税引发避险情绪 央行连续8个月增持黄金 黄金股反弹 潼关黄金(00340)涨6% 中国黄金国际(02099)涨3.82% [2]
硅供应收缩预期强化,新能源金属价格走势趋强
中信期货· 2025-07-08 11:27
投资咨询业务资格:证监许可【2012】669号 硅供应收缩预期强化,新能源金属价格走势 趋强 新能源观点:硅供应收缩预期强化,新能源⾦属价格⾛势趋强 交易逻辑:中央财经会议重提有序淘汰落后产能,投资者对硅供应端 收缩预期增强,市场情绪转向偏乐观,新能源金属价格走势趋强。 中短期来看,供应端收缩预期强化,工业硅和多晶硅价格大幅上涨, 这在一定程度上对碳酸锂也构成较为正面的提振,后续密切留意产业 链动向;长期来看,低价或有望进一步加快国内自主定价品种的产能 出清,比如:多晶硅和工业硅等,碳酸锂还处于产能兑现阶段,若锂 矿无实质性减产,长期过剩问题还将存在,这将限制价格上方高度。 ⼯业硅观点:市场情绪反复,硅价震荡运⾏。 多晶硅观点:反内卷政策发酵,多晶硅价格震荡回升。 碳酸锂观点:仓单⼤量注销,碳酸锂⾛势偏强。 ⻛险提⽰:供应扰动;国内政策刺激超预期;美联储鸽派不及预期; 国内需求复苏不及预期;经济衰退。 有⾊与新材料团队 中信期货研究(新能源⾦属每⽇报告) 2025-07-08 桂伶 从业资格号:F03114737 投资咨询号:Z0022425 重要提示:本报告非期货交易咨询业务项下服务,其中的观点和信息仅作参 ...
兴发、万华再携手—— 湖北兴华硅材料有限公司成立
中国化工报· 2025-07-08 10:42
公司合作与战略布局 - 湖北兴发集团与万华化学共同持股的湖北兴华硅材料有限公司正式成立,兴发控股51%,万华参股49% [1] - 这是双方继2024年7月成立远安兴华磷化工有限公司后,在有机硅新材料领域的又一实质性合作 [1] - 合资公司标志着双方合作从磷矿资源开发、有机磷产品生产进入高端有机硅产业链深水区 [1] - 合资公司将受益于两大母公司的核心优势,实现资源、产能、技术、市场全方位融合 [1] 产业链与技术协同 - 兴发集团拥有"矿—电—化"一体化产业链,其磷矿资源副产的氯甲烷是合成有机硅单体的核心原料 [1] - 兴发自2008年布局有机硅领域,已构建从单体到下游深加工的完整链条 [1] - 万华化学的高端硅共聚PC、有机硅中间体及MQ树脂项目与兴发的有机硅新材料方向高度契合 [1] - 万华化学在电池材料领域已打通硅碳负极等三大负极材料全流程,有机硅材料对硅碳负极性能至关重要 [2] - 兴发在有机硅领域的积累将为万华硅碳负极的研发与量产提供关键材料支持 [2] 产能与供应链优势 - 万华化学近期扩建的PDMS产能,其原料氯甲烷、金属硅均可实现园区内供应,体现对供应链稳定的要求 [2] - 合资公司的目标与万华化学的供应链稳定策略一致 [2]
永安期货有色早报-20250708
永安期货· 2025-07-08 10:22
报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 本周有色金属各品种价格走势分化,铜价呈倒V走势,铝价有一定调整空间,锌价宽幅震荡,铅价温和上涨,锡价宽幅震荡,工业硅预计震荡运行,碳酸锂价格受政策推动情绪上行但基本面过剩未反转,镍价短期现实基本面一般,不锈钢预计震荡偏弱[1][4][7][9][13][15][17] 各品种总结 铜 - 本周铜价倒V走势,宏观上ADP与非农数据劈叉、降息预期摇摆,“大美丽”法案落地或刺激经济;基本面国内累库、开工率下滑、精废价差拉大,7 - 8月预计中度累库;S232调查使铜价下方有支撑,三季度淡季有调整空间[1] 铝 - 供给小幅增加,7月需求季节性走弱,供需持平;库存7月预估持平;短期基本面尚可,留意需求,低库存下留意远月月间及内外反套[1] 锌 - 本周锌价宽幅震荡,供应端7月国产TC上涨、部分冶炼厂检修但新增产能兑现;需求端内需季节性走弱、海外部分炼厂生产有阻力;国内社库震荡上升、海外LME库存去化;策略上空配思路不变,内外正套可持有[4] 铅 - 本周铅价温和上涨,供应侧报废量弱、再生厂开工低、精矿宽松转紧;需求侧电池库存高、开工率回升;预计下周铅价在17100 - 17500区间震荡,7月原生供应小减、需求偏弱[7] 锡 - 本周锡价宽幅震荡,供应端缅甸佤邦复产需谈判、国内部分减产;需求端焊锡弹性有限、终端增速下滑;国内库存上升、海外累库拐点出现;短期供需双弱,6 - 7月是关键阶段,底部有支撑,短期观望,中长期关注高空机会[9] 工业硅 - 本周合盛新疆产区减产、云南四川小幅增加,7月及后续产量环比下降、供需去库;若合盛持续减产,现货价格预计震荡运行;前期基差走强刺激下游,仓单与非标去化快[13] 碳酸锂 - 本周碳酸锂价格受政策推动情绪上行,现货成交一般、下游观望、总体累库;中长周期产能扩张,若头部企业开工率未降,价格将震荡偏弱;短期下游需求弱,后市供应弹性高,预计下周累库,“反内卷”政策或推动情绪上行[13] 镍 - 供应端纯镍产量高位、5月镍豆进口增多,需求端整体偏弱,库存端海外镍板库存维持、国内小幅去库;关注镍 - 不锈钢比价收缩机会[15] 不锈钢 - 供应端5月下旬起钢厂部分减产,需求端刚需为主,成本端镍铁、铬铁价格维持,库存端锡佛两地小幅累库;基本面偏弱,短期预计震荡偏弱[17]