纪要涉及的公司 昊华科技、中化蓝天、巨化、三美、瓮福公司、霍尼韦尔、新南院、西南院梅山基地、新川院、首钢 纪要提到的核心观点和论据 财务数据 - 2025年一季度，昊华科技营收31.57亿元，同比增长10.96%；净利润2.14亿元，同比增长21.67% [2][3] - 2024年总资产301.51亿元，归母净资产171.19亿元，营业收入139.66亿元，净利润11.05亿元，同口径比较净利润与去年基本持平 [3] 业务板块表现 - **制冷剂板块**：表现亮眼，均价42,000 - 43,000元/吨，高于同行；一季度毛利率同比增16个百分点至43%，收入约6.86亿元，毛利近3亿元，同比翻倍；主要因产品结构、配额利用率差异及生产基地统计差异 [2][4][6][7] - **聚合物板块**：一季度亏损近1,000万元，同比减少约5,000万元；2024年晨光院聚合物板块亏损约4,500万元，与2023年相比下滑近2亿；受折旧、产能爬坡、竞争加剧影响，预计明后年向好 [2][10][16][17] - **电解液业务**：价格改善但受产能释放影响，一季度毛利亏损约2,400万元，同比亏损增加50%；四川新能源10万吨电解液项目刚投产，受折旧和费用化利息拖累盈利 [2][7][17] - **高端制造板块**：一季度毛利同比降18.6%，毛利率降至8.7%，受政策性因素产品未及时交付致库存积压；4月开始回升，特品业务好转；未来发展趋势乐观，国防开支预算占比增加带来前景 [2][12][20][25] - **电子化学品板块**：发展良好，一季度毛利润增长25% - 26%，电子特气表现突出 [4][37] - **工程技术业务**：在手订单接近40亿元，足够支撑未来两三年工作；催化剂项目预计今年投产，将增加催化剂需求 [4][33][34] - **航空化工材料**：保持良好增长势头，西北院和海化院等相关业务均有增长 [5] - **碳减排板块**：2024年上半年利润同比增长30%以上，全年几乎无增长，一季度毛利下降；与工程进度、收入确认准则有关 [31] 其他企业情况 - 中化蓝天上市部分一季度业绩同比增长约200%，制冷剂均价比巨化高1万多元，因专注高端应用及客户直销；通过联营和合营企业获稳定投资收益 [2][11][15] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 2025年多个项目进入折旧期，总投资约21亿元，预计折旧增加30%以上，对整体盈利有负面影响 [4][18] - 产品定价机制分暂定价和事后核定价格，市场化竞价机制引入对企业有利 [26][27] - 一季度报表库存增加因特品需求恢复但未拿货，临潼院4月商品库存达2亿2,700万元，年初为1亿4,000万元 [28] - 新川院碳检测及PSA变压吸附技术在新疆大型煤化工基地建设中有旺盛需求，公司积极参与招标 [35] - 首钢项目自2017年起持续使用浩华科技产品，长期合作带动相关配套产品和服务增量贡献 [36] - 投资者可参加本周五下午策略会与公司领导交流获取详细信息 [41]

中信证券股份有限公司 关于昊华化工科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2024 年度业绩承诺实现情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为昊 华化工科技集团股份有限公司（以下简称"昊华科技"、"上市公司"或"公司"） 的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规和规范性文件的规定，对上市公司本次交易 2024 年度业绩承诺实 现情况进行了审慎核查，具体情况如下： | 序号 | 业绩承诺范围公司 | 置入股权比例 | 资产类别 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 四川中蓝新能源材料有限公司 | 100.00% | 净资产 | | 3 | 湖南中蓝新材料科技有限公司 | 100.00% | 净资产 | | 4 | 中化蓝天氟材料有限公司 | 100.00% | 净资产 | | 5 | 浙江中蓝新能源材料有限公司 | 100.00% | 净资产 | | 6 | 郴州中化氟源新材料有限公司 | ...

关于昊华化工科技集团股份有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 天 职 业 字 [2025]17200-5 号 录 目 业绩承诺 实 现 情 况 的 专 项 审 核 报 告 -- l 关于业绩承诺实现情况的说明— 3 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上,对《吴华化工科技集团股份有限公司关于业绩 承诺实现情况的说明》发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 业绩承诺实现情况的专项审核报告 天职业字[2025]17200-5 号 昊华化工科技集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的昊华化工科技集团股份有限公司(以下简称"昊华科技")编 制的《吴华化工科技集团股份有限公司关于业绩承诺实现情况的说明》进行了专项审核。 一、管理层的责任 昊华科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公司重大资产 重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 214 号)的相关规定编制《吴华化工科技集 团股份有限公司关于业绩承诺实现情况的说明》,并保证其真实性、完整性和准确性。提供 真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其 ...

业绩总结 - 2024年度合并后实现营业收入1396630.90万元[7] - 2024年末资产总计301.51亿元，较2023年末增长18.86%[1] - 2024年末负债合计125.80亿元，较2023年末下降4.19%[3] - 2024年末所有者权益合计175.72亿元，较2023年末增长43.61%[3] - 2024年度净利润为11.0496645163亿元，上期为11.8848393111亿元[26] - 2024年度基本每股收益为0.9531元/股，上期为1.0674元/股[26] - 2024年度投资收益为3.2312845292亿元，上期为2.8811289328亿元[26] - 2024年营业总收入278.72万元，2023年为348.34万元，同比下降19.98%[52] - 2024年净利润3.47亿元，2023年为5.33亿元，同比下降34.88%[52] 审计相关 - 审计认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[3] - 因营业收入可能存在管理层操纵风险，将收入确认作为关键审计事项[7] 会计政策与核算方法 - 公司采用人民币作为记账本位币[82] - 发出存货采用月末一次加权平均法[128] - 存货盘存制度为永续盘存制[129] - 低值易耗品和包装物按一次转销法摊销[130][131] - 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量并计提跌价准备[132] - 同一控制下企业合并形成的长期股权投资确定初始投资成本方法[136] - 房屋及建筑物等不同资产折旧年限、净残值率和年折旧率[147] - 土地使用权等无形资产摊销年限[154] - 符合资本化条件的资产购建或生产非正常中断连续超3个月，暂停借款费用资本化[150] - 内部研究开发项目开发阶段支出满足五项条件确认为无形资产[159] - 长期待摊费用按实际发生额入账及摊销方式[164] - 公司在客户取得相关商品控制权时确认收入[177] - 按分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入[186] - 政府补助分与资产相关和与收益相关的计量及处理方法[197][198] 现金流量 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为124.60亿元，上期为138.90亿元[30] - 经营活动产生的现金流量净额本期为7.38亿元，上期为10.63亿元[30] - 投资活动现金流入小计本期为1.76亿元，上期为11.01亿元[30] - 筹资活动现金流入小计本期为129.68亿元，上期为62.60亿元[30] - 现金及现金等价物净增加额本期为24.62亿元，上期为 - 3.78亿元[30] 权益变动 - 2024年资本公积增加额为14,996,799.12元[69] - 2024年末股本为12.90亿元，较2023年末增长41.53%[3]

关于昊华化工科技集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用情况的鉴证报告 天职业字[2025]18795 号 录 目 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 及 支 付 发 行 费 用 情 况 的鉴证报告 -- -1 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 及 支 付 发 行 费 用 情 况 的专项说明 -- 3 您可使用手机"扫一扣"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京25UFA56XW 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况的鉴证报告 天职业字[2025]18795 号 昊华化工科技集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的昊华化工科技集团股份有限公司(以下简称"昊华科技")编 制的截至 2025 年 3 月 31 日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况 的专项说明》进行鉴证。 昊华科技管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所颁布的《上海 ...

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕964 号文注册批复，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）181,451,612 股，每股发行价格为人民币 24.80 元，募集 资 金 总 额 为 人 民 币 4,499,999,977.60 元 ， 扣 除 不 含 增 值 税 的 发 行 费 用 人 民 币 3,050,416.26 元后，募集资金净额为人民币 4,496,949,561.34 元。2024 年 12 月 25 日， 中信证券已将上述募集资金总额扣除承销费（含增值税）后的余款划转至公司指定募 集资金专用账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行 了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2024〕530 号）、《验证报告》（天健验 〔2024〕531 号）。 上述募集资金到账后，公司对募集资金进行专户存储，为确保募集资金使用安全， 公司及各募投项目实施子公司已经分别开立了募集资金存放专用账户，并与独立财务 顾问、开户银行共同签订了相关募集资金监管协议。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 2 日披露的《昊华化工科技集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管 协议 ...

财务内控 - 昊华科技公司2024年12月31日财务报告内控有效[8] 审计责任 - 公司董事会负责内控有效性评价[5] - 注册会计师发表内控审计意见并披露重大缺陷[6] 事务所信息 - 天职国际注册资本14000万元，2012年3月5日成立[14] - 执业证书编号1010150 - 2011/08/20 - 132200328[16] - 批准执业文号京财会许可[2011]0105号，日期2011年11月14日[16]

中信证券股份有限公司 关于昊华化工科技集团股份有限公司使用承兑汇票等 方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为昊 华化工科技集团股份有限公司（以下简称"昊华科技"、"上市公司"或"公司"） 的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规和规范性文件的规定，对上市公司使用承兑汇票等方式支付募投项 目款项并以募集资金等额置换事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕964 号文注册批复，公司向特定 对象发行人民币普通股（A 股）181,451,612 股，每股发行价格为人民币 24.80 元， 募集资金总额为人民币 4,499,999,977.60 元，扣除不含增值税的发行费用人民币 3,050,416.26 元后，募集资金净额为人民币 4,496,949,561.34 元。2024 年 12 月 25 日， 中信证券已将上述募集资金总额扣除承销费（含增 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行181,451,612股A股，每股24.80元，募集资金总额44.999999776亿元，净额44.9694956134亿元[1] - 2024年度实际使用募集资金1.4亿元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金存储专户余额30.9989558911亿元，含利息净额27.297万元[2][3] - 应结余与实际结余募集资金差额为267.305777万元，系未置换发行费用[4] - 2024年利息收入净额27.297万元，永久补充流动资金1.4亿元[4] - 交通银行北京阜外支行账户余额4.85亿元，建行北京安慧支行2.65亿元，招行北京分行5.75亿元，广发银行北京翠微支行17.7489558911亿元，北京银行学清路支行0元[7] - 公司2024年度募集资金总额为449,694.96万元[27] - 公司本次发行募集资金净额为4,496,949,561.34元[28] 项目投资情况 - 年产1.9万吨VDF等项目调整前拟投入4.35亿元，调整后不变[18] - 1300吨/年含氟电子气体改扩建项目调整前后均为0.5亿元[18] - 20万吨/年锂离子电池电解液项目（一期）调整前5.75亿元，调整后5.719496亿元[19] - 补充流动资金或偿还债务调整前后均为14亿元[19] - 本年度投入募集资金总额为140,000.00万元，已累计投入募集资金总额为140,000.00万元[27] - 补充流动资金或偿还债务项目承诺投资140,000.00万元，本年度投入140,000.00万元，累计投入进度达100%[27] - 各项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额合计为 -309,694.96万元，整体投入进度为31.13%[27] 项目效益与进度 - 1300吨/年含氟电子气体改扩建项目本年度实现效益357.00万元[27] - 年产1.9万吨VDF、1.5万吨PVDF及配套3.6万吨HCFC142b原料项目（二期）投产后，2万吨/年PVDF项目进度放缓[27] 审核意见 - 天职国际会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在重大方面公允反映实际情况[21] - 独立财务顾问认为公司2024年度重组募集配套资金存放与使用无违规情况，未损害股东利益[22] - 公司董事会认为募集资金使用情况披露与实际相符，无未及时、真实、准确、完整披露及违规使用情形[23][24]

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-041 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室 昊华化工科技集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...