行业资金流向概况 - 今日有16个行业主力资金净流入，15个行业主力资金净流出 [1] - 有色金属行业资金净流入金额最大，达77.36亿元，涨幅2.78%，换手率3.81%，成交量较前日增长23.38% [1] - 建筑装饰行业资金净流出最大，达-34.17亿元，涨幅1.50%，换手率4.02%，成交量较前日增长20.61% [1] 资金净流入行业分析 - 非银金融行业资金净流入56.44亿元，涨幅2.06%，换手率2.33%，成交量微增0.43% [1] - 钢铁行业资金净流入14.73亿元，涨幅2.68%，换手率3.25%，成交量下降11.88% [1] - 电子行业资金净流入14.08亿元，涨幅1.26%，换手率2.38%，成交量增长2.97% [1] - 商贸零售行业资金净流入12.98亿元，涨幅2.61%，换手率3.03%，成交量增长18.95% [1] - 交通运输行业资金净流入12.85亿元，涨幅1.48%，换手率1.31%，成交量下降9.89% [1] 资金净流出行业分析 - 通信行业资金净流出22.31亿元，跌幅0.15%，换手率1.61%，成交量下降4.80% [2] - 基础化工行业资金净流出27.13亿元，涨幅0.90%，换手率3.04%，成交量下降8.79% [2] - 机械设备行业资金净流出27.37亿元，涨幅1.13%，换手率3.45%，成交量下降15.76% [2] - 公用事业行业资金净流出12.57亿元，跌幅0.09%，换手率1.35%，成交量下降21.63% [2] - 银行行业资金净流出16.07亿元，跌幅1.42%，换手率0.37%，成交量增长1.66% [2] 成交量与换手率表现 - 社会服务行业换手率最高达4.14%，资金净流入8.40亿元，涨幅2.01%，成交量下降2.16% [1] - 建筑材料行业换手率4.36%，资金净流入5.96亿元，涨幅1.61%，成交量下降17.53% [1] - 美容护理行业涨幅最高达3.10%，资金净流入3.19亿元，换手率4.05%，成交量增长3.35% [1] - 电力设备行业成交量下降19.15%，资金净流出10.90亿元，涨幅1.17%，换手率3.39% [2]

市场表现 - 上证指数收报3605.73点，上涨0.65%，深证成指收报11193.06点，上涨1.21%，创业板指收报2345.37点，上涨1.5%，北证50指数上涨1.1% [1] - A股市场合计成交18741.85亿元，较上一交易日减少245.11亿元 [1] 主力资金流向 - A股市场全天主力资金净流出29.95亿元，开盘净流出69.95亿元，尾盘净流入41.62亿元 [2] - 沪深300今日主力资金净流入27.57亿元，创业板净流入8.47亿元，科创板净流出23.68亿元 [4] - 近五日主力资金流向显示，沪深300在7月24日净流入27.57亿元，而7月23日净流出59.94亿元 [5] 行业资金流向 - 申万一级行业中，19个行业实现资金净流入，非银金融行业净流入135.12亿元居首，电子行业净流入110.34亿元，有色金属行业净流入88.20亿元 [6] - 资金净流出前五大行业包括银行（-68.96亿元）、公用事业（-40.88亿元）、通信（-36.67亿元） [7] 个股表现 - 东方财富主力资金净流入16.63亿元居首 [8] - 龙虎榜数据显示，博云新材机构净买入15308.86万元，深水规院机构净买入12124.87万元，华新水泥机构净卖出24817.64万元 [10][11] 机构评级 - 万达电影获华泰金控买入评级，目标价14.20元，最新收盘价11.85元，上涨空间19.83% [12] - 中国船舶获瑞银证券买入评级，目标价44.30元，最新收盘价34.89元，上涨空间26.97% [12] - 隆鑫通用获国投证券买入评级，目标价16.56元，最新收盘价12.34元，上涨空间34.20% [12]

市场整体资金流向 - 沪深两市主力资金净流出29.95亿元 创业板净流入8.47亿元 沪深300成份股净流入27.57亿元 [1] - 申万一级28个行业上涨 美容护理行业涨幅居首达3.1% 有色金属等5行业涨幅超2% [1] - 银行行业跌幅居首为1.42% 通信和公用事业微跌0.15%和0.09% [1] 行业资金动向 - 17个行业主力资金净流入 有色金属行业净流入46.33亿元居首 非银金融净流入18.71亿元次之 [1] - 银行等5行业净流入超4亿元 建筑装饰行业净流出31亿元居首 基础化工和机械设备净流出均超23亿元 [1] 个股资金流入 - 89股主力资金净流入超1亿元 其中17股净流入超3亿元 [2] - 东方财富净流入16.63亿元居首 天齐锂业净流入8.33亿元次之 [3] - 锂矿概念股强势上扬 盛新锂能等4股涨停 华友钴业等跟涨 [3] - 智飞生物等5只热门股净流入居前 其中智飞生物和锦龙股份涨停 [3] 个股资金流出 - 50股主力资金净流出超1亿元 其中13股净流出超3亿元 [4] - 雅江水电概念股中国电建净流出24.37亿元 创2015年5月以来新高 [5] - 高争民爆等3只雅江水电概念股净流出居前 其中高争民爆涨停 铁建重工涨超8% [5] 尾盘资金动向 - 两市尾盘主力资金净流入41.62亿元 创业板净流入24.89亿元 沪深300净流入23.46亿元 [6] - 46股尾盘净流入超3000万元 东方财富尾盘净流入8.95亿元居首 赣锋锂业净流入1.04亿元次之 [7] - 17股尾盘净流出超3000万元 比亚迪净流出1.25亿元居首 贵州茅台净流出9791万元次之 [9]

市场整体表现 - 沪指7月24日上涨0 65% 申万所属28个行业上涨 涨幅居前为美容护理 有色金属 分别涨3 10% 2 78% 基础化工行业涨0 90% 银行 通信 公用事业跌幅居前 分别跌1 42% 0 15% 0 09% [1] - 两市主力资金全天净流入89 13亿元 16个行业主力资金净流入 有色金属行业净流入规模居首 达77 36亿元 非银金融行业净流入56 44亿元 建筑装饰行业净流出规模最大 达34 17亿元 机械设备行业净流出27 37亿元 [1] 基础化工行业资金流向 - 基础化工行业主力资金净流出27 13亿元 行业401只个股中306只上涨 6只涨停 160只个股资金净流入 7只净流入超5000万元 横河精密净流入9929 88万元居首 恒天海龙 多氟多分别净流入9344 90万元 9182 20万元 [2] - 基础化工行业7只个股资金净流出超亿元 高争民爆净流出12 30亿元 雅化集团 北化股份分别净流出3 82亿元 1 86亿元 [2][3] 个股资金流动明细 - 基础化工行业资金流入榜显示 横河精密涨19 98% 换手率17 66% 主力资金流入9929 88万元 恒天海龙涨7 61% 换手率11 24% 资金流入9344 90万元 多氟多涨3 94% 换手率4 99% 资金流入9182 20万元 [2] - 资金流出榜中 高争民爆涨10 01% 换手率21 74% 主力资金流出12 30亿元 雅化集团跌4 58% 换手率27 42% 资金流出3 82亿元 北化股份跌9 23% 换手率22 36% 资金流出1 86亿元 [3]

市场整体表现 - 沪指7月24日上涨0 65% 申万28个行业上涨 美容护理和有色金属涨幅居前 分别为3 10%和2 78% 钢铁行业涨幅第三 银行、通信、公用事业跌幅居前 分别为1 42%、0 15%、0 09% [2] - 两市主力资金全天净流入89 13亿元 16个行业主力资金净流入 有色金属和非银金融净流入规模最大 分别为77 36亿元和56 44亿元 建筑装饰和机械设备净流出规模居前 分别为34 17亿元和27 37亿元 [2] 钢铁行业表现 - 钢铁行业上涨2 68% 主力资金净流入14 73亿元 行业44只个股中37只上涨 3只涨停 资金净流入个股21只 其中5只净流入超3000万元 包钢股份净流入14 43亿元居首 海南矿业和大中矿业分别净流入1 09亿元和1 06亿元 [3] - 钢铁行业资金净流出个股中 5只净流出超3000万元 酒钢宏兴、八一钢铁、沙钢股份净流出居前 分别为7425 16万元、6224 45万元、5579 50万元 [3] 钢铁行业个股资金流向 - 包钢股份换手率10 04% 涨跌幅8 58% 主力资金净流入14 43亿元 海南矿业涨10 01% 净流入1 09亿元 大中矿业涨8 00% 净流入1 06亿元 [4] - 酒钢宏兴涨4 86% 净流出7425 16万元 八一钢铁跌1 51% 净流出6224 45万元 沙钢股份涨0 16% 净流出5579 50万元 [5]

市场整体表现 - 沪指7月24日上涨0.65% [1] - 申万28个行业上涨，美容护理和有色金属涨幅居前，分别上涨3.10%和2.78% [1] - 银行、通信、公用事业跌幅居前，分别下跌1.42%、0.15%、0.09% [1] 资金流向 - 两市主力资金全天净流入89.13亿元 [1] - 16个行业主力资金净流入，有色金属和非银金融净流入规模最大，分别为77.36亿元和56.44亿元 [1] - 15个行业主力资金净流出，建筑装饰、机械设备、基础化工净流出规模居前，分别为34.17亿元、27.37亿元 [1] 美容护理行业表现 - 美容护理行业上涨3.10%，主力资金净流入3.19亿元 [2] - 行业31只个股中24只上涨，1只涨停，7只下跌 [2] - 14只个股资金净流入，爱美客、拉芳家化、珀莱雅净流入居前，分别为1.37亿元、8470.57万元、8385.03万元 [2] - 6只个股资金净流出超千万元，润本股份、青岛金王、嘉亨家化净流出居前，分别为6264.62万元、3251.12万元、2771.45万元 [2][3] 美容护理个股资金流向 - 爱美客涨幅6.45%，主力资金净流入13655.56万元 [2] - 拉芳家化涨停，主力资金净流入8470.57万元 [2] - 珀莱雅涨幅3.15%，主力资金净流入8385.03万元 [2] - 华熙生物涨幅5.65%，主力资金净流入8336.93万元 [2] - 上海家化涨幅3.90%，主力资金净流入6486.65万元 [2]

A股市场走势 - 7月24日A股低开高走、小幅震荡上行，沪指在3608点遇阻，创业板指强于主板[3][4][9][16] - 上证综指收报3605.73点，涨0.65%；深证成指收报11193.06点，涨1.21%；创业板指涨1.50%[9][10] - 两市成交18742亿元，较前一日减少，超八成个股上涨[9] 行业表现 - 证券、有色金属、半导体等行业表现好，贵金属、银行等行业较弱[3][4][9][16] - 消费者服务行业涨幅3.84%居首，银行行业跌幅1.39%居末[11] 后市研判与建议 - 上证综指与创业板指平均市盈率14.75倍、40.41倍，处近三年中位数水平，适合中长期布局[4][16] - 中国经济温和复苏，长期资金入市加快，美联储降息路径不确定[4][16] - 配置关注中报业绩高增长与科技成长双线策略，关注高股息银行等产业[4][16] - 短期市场预计稳步震荡上行，短线关注证券等行业投资机会[4][16] 风险提示 - 海外衰退、国内政策及经济复苏进度不及预期等风险[5]

港股市场趋势 - 港股市场呈现"回购放缓、再融资激增"趋势，7月回购规模环比收缩，但新赛道企业再融资同比飙升183% [1] - 汽车、机器人、生物科技及虚拟资产领域成为资本追逐热点 [1] - 恒指刷新2022年以来新高，后续资金流向取决于流动性变化及半年报业绩兑现情况 [1] 港股回购动态 - 7月港股回购规模显著回落，仅70家公司实施回购，累计金额93.66亿港元，较5月的208.34亿港元和6月的170.19亿港元下降 [2] - 全年维度看，回购仍活跃，209家公司累计回购1038.63亿港元，前五名公司（腾讯、汇丰、友邦、中远海控、中国宏桥）占比80.69% [2][3] - 2021-2024年港股回购规模阶梯式增长，从382.87亿港元增至2655.13亿港元，回购金额与市值之比从0.09%升至0.75% [2][6] 再融资热潮 - 截至7月21日，港股再融资规模达1644.77亿港元，同比增183.42%，配售为主要方式（1585.94亿港元，同比增396.66%） [7] - 比亚迪股份（435.09亿港元）、小米集团-W（426亿港元）、融创中国（55.89亿港元）为再融资规模前三企业 [7] - 汽车、机器人、生物科技及虚拟资产领域成为再融资主力，多点数智、第四范式、加幂科技等公司募资投入区块链及稳定币研发 [8] 市场后续展望 - 恒指自6月19日低点累计涨超8%，恒生科技指数涨超10%，创2022年以来新高 [10] - 流动性改善因素包括金管局投放、南向资金流入、IPO火热及公司加速回购，1个月HIBOR维持在1%附近 [10] - 机构预计港股短期以结构性行情为主，行业轮动加快，科技板块（AI产业链）或受关注 [11]

指数表现 - 三大指数集体上涨 上证综指上涨0.65% 深证成指上涨1.21% 创业板指上涨1.5% [1] - 日经225、中证500与创业板指近5日涨幅居前 分别达4.82%、3.47%和1.5% [4] - 上证指数收于3605.73点 日内最高3608.73点 深证成指收于11193.06点 创业板指收于2345.37点 [4] 板块表现 - 美容护理、有色金属与钢铁单日涨幅领先 分别达3.1%、2.78%和2.68% [6] - 煤炭、钢铁与建筑材料近5日涨幅显著 分别达10.47%、10.42%和9.73% [6] - 银行、通信与公用事业表现落后 单日跌幅分别为-1.42%、-0.15%和-0.09% [6] ETF市场动态 - 稀有金属类ETF领涨 稀有金属ETF(159608.SZ)单日涨幅达7.49% 近5日累计涨幅16.36% [11][12] - 股票型主题指数ETF平均涨幅1.41% 商品型ETF平均跌幅-1.29% [9] - 港股通股票ETF7月净流入超254亿元 近3日净流入64亿元 [3] 行业分析 - 金属板块表现强劲 多晶硅价格修复带动碳酸锂和氧化铝行情 锂、钴、稀土价格底部确认 [2] - 铝行业关注红利属性 铜行业关注成长性 加工材板块值得关注 [2] - 钢铁行业逻辑转向供给收缩与炉料下跌双重驱动 [2] 成交数据 - A500ETF基金(512050.SH)成交额41.68亿元 规模147.94亿元 [14][15] - 香港证券ETF(513090.SH)成交额252.59亿元 规模172.29亿元 [16] - 黄金ETF(518880.SH)成交额32.75亿元 规模591.68亿元 [16]

市场表现 - 上证指数收盘报3605.73点，涨0.65%，成交额8522.4亿元；深证成指报11193.06点，涨1.21%，成交额9924.66亿元；创业板指报2345.37点，涨1.5%，成交额4582.37亿元；科创50指数报1032.84点，涨1.17%，成交额326.34亿元 [1] - 沪深两市合计成交18447.06亿元，成交额较上一交易日减少198.94亿元 [1] - 沪深两市合计4161只个股上涨，878只个股下跌，平盘个股99只，停牌个股12只 [3] - 不含当日上市新股，共有78只个股涨停，2只个股跌停 [3] 行业与概念板块 - 有色金属、证券、美容护理、钢铁、商贸零售、医药生物、房地产、煤炭、国防军工等行业涨幅靠前 [3] - 锂矿、稀土永磁、赛马、免税、券商、小金属、动力电池回收、磁悬浮、冰雪经济等概念走势活跃 [3] - 银行、通信等行业跌幅居前；CPO、民爆、同步磁阻电机等概念走势较弱 [3] - 涨停个股主要集中在医药生物、有色金属、农林牧渔、化工、机械设备等行业 [3] 个股表现 - 连续涨停天数大于或等于2天的个股有17只，其中韩建河山、高争民爆、西藏天路、保利联合、山河智能、中设股份、中铁工业、深水规院、西藏旅游、中国电建、苏博特、南方路机、西宁特钢均4连板 [5] - 拓山重工、彩虹集团、金春股份、南京新百均2连板 [5] 主力资金流向 - 沪深两市主力资金净流出29.95亿元；创业板主力资金净流入8.47亿元；沪深300成份股主力资金净流入27.57亿元，科创板主力资金净流出23.68亿元 [6] - 有色金属行业主力资金净流入最多，净流入金额为46.33亿元；非银金融、银行、医药生物、建筑材料、社会服务等行业主力资金净流入居前 [6] - 建筑装饰行业主力资金净流出最多，净流出金额为31亿元；化工、机械设备、通信等行业主力资金净流出靠前 [6] - 89股获主力资金净流入超1亿元，东方财富主力资金净流入最多，净流入金额为16.63亿元 [10] - 50股被主力资金净卖出超1亿元，中国电建主力资金净流出最多，净流出金额为24.37亿元 [14] 龙虎榜数据 - 机构席位资金合计净买入约6299.77万元，净买入的个股19只，净卖出的个股11只 [18] - 机构净买入最多的股票是博云新材，净买入金额约1.53亿元；机构净买入居前的还有深水规院、神农种业、塞力医疗、天齐锂业、智飞生物等股 [18] - 机构净卖出最多的股票是华新水泥，净卖出金额约2.48亿元；机构净卖出居前的还有法兰泰克、润本股份、北化股份等股 [18]