财务数据和关键指标变化 - 2023年全年营收超过16.7兆元,同比增长35% [5] - 2023年首次实现9.5%的积极利润率,高于行业平均水平 [5] - 2023年毛利率达到11.6%,剔除一次性收益后仍保持11.6% [5] - 2023年经营和毛利率成本远低于行业平均水平 [5][6] - 2023年实现10.8兆元的稳定经营现金流,扣除资本支出后自由现金流达2.6兆元 [5] - 2023年末拥有20亿美元的资金储备,为未来发展提供有力支持 [5] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2023年交付144,000辆新车,位居行业新兴企业前三名 [2][5] - 电池业务2023年实现超过100亿元收入,成为公司重要收入来源 [20][21] - 公司已在电动车领域拥有两个SOP,未来两年内将陆续获得更多SOP [20][21] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在中国市场专注于150,000-200,000元价格区间的车型,并开发适合低线城市的ER-EV车型 [19] - 公司正在开发更多适合海外市场需求的车型,如A级、B级和C级车型 [15][29][30] - 公司计划在2024年陆续进入欧洲、南美、中东等海外市场 [14][30][32] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司坚持全自主研发和核心部件自制的策略,在成本和技术上保持优势 [6][7][8] - 公司正与斯特兰提斯建立战略合作伙伴关系,利用双方优势推动全球化发展 [3][32][37] - 公司未来5-10年将主要聚焦100,000-250,000元价格区间的车型,并保持价格竞争力 [35][36] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年公司展现了强劲的生产潜力,产品结构和品牌意识得到大幅提升 [2][3] - 公司有信心在2024年实现250,000-300,000辆的销售目标 [19] - 公司对2024年的毛利率水平保持乐观,预计将维持在5%-10%的水平 [19] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ellie Jiang 提问** 询问公司在二手车市场的策略和规划 [10] **Jiazhen Zhao 回答** 公司将利用全自主研发和核心部件自制的优势,提供更多功能和更好的价格体验,应对二手车市场的竞争 [10][11] 问题2 **Yang Bai 提问** 询问公司在智能驾驶方面的规划和进展 [27][28] **Jiazhen Zhao 回答** 公司正在进行自主研发,并与业内领先企业进行对标和学习,未来将成为智能驾驶领域的一流玩家 [28][29] 问题3 **Joyce Ju 提问** 询问公司与华为在HarmonyOS方面的合作计划 [16][17] **Lei Chen 回答** 公司将与华为在HarmonyOS手机应用程序方面进行合作,为用户提供更好的便利性和功能升级 [17]

业绩总结 - 公司2023年全年交付新能源汽车144,155辆，同比增长29.7%[11] - 公司2023年全年收入总额为人民币16,746.7百万元，同比增长35.2%[13] - 全年毛利率为0.5%，首次实现全年毛利转正[15] - 全年经营现金流为1,081.6百万元，较去年增长3,481.4百万元[16] 新产品和技术研发 - 公司推出了首款全球化车型C10和2024款全新全系车型，搭载LEAP3.0技术，提供"纯电+增程"双重动力选择[31] - 公司完成了6次OTA升级，为C11、C01新增了100余项功能，包括全新桌面化UI、3D车模+透明底盘、远程OTA、APP摇控器等[24] 市场扩张和并购 - 公司与Stellantis集团建立全球战略合作关系，目标是打造竞争力和高效的新能源汽车企业[21] - 公司与Stellantis集团签订H股认购协议，Stellantis成为主要股东并获得两个董事会席位[22] 其他新策略 - 公司为员工提供有竞争力的薪酬待遇和福利，包括养老保险、医疗保险、失业保险等[75] - 董事长与首席执行官由同一人兼任，有利于内部领导一致性和决策效率[80]

零跑汽车管理层变动 - 曾林堂于2023年5月加入零跑汽车，担任零跑汽车创始人、董事长兼CEO朱江明的助理，实际是顾问一职[2] - 零跑汽车董事长助理曾林堂在去年年底离开零跑，公司对此情况属实[1] - 吴保军于2020年5月加入零跑汽车，担任浙江零跑科技有限公司联合创始人、总裁，负责零跑汽车业务发展、营销、制造以及供应链工作[5] 零跑汽车销售情况和财务状况 - 零跑汽车去年未达成年销量目标，累计交付完成度为72%，今年销量目标为30万-40万台，1月交付12277台[6] - 零跑汽车去年Q3经营亏损为10.25亿元，前三季度累计亏损达33.59亿元，2019年至2022年亏损分别为9.01亿元、11亿元、28.457亿元和51亿元[7]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度营收达到56.5亿元,同比增长31.9%,环比增长29.4% [3] - 第三季度毛利率实现转正,达到1.2% [3] - 第三季度经营现金流达到正14亿元,手持现金116亿元 [3][4] - 第三季度销售成本为55.8亿元,成本技术降本持续进行 [3] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第三季度交付新能源车44,325辆,同比增长24.5%,创单季度新高 [1] - C11和C01车型销量占比较高,带动平均售价提升 [24] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司正在优化渠道,推行1加N的模式,未来2-3年内门店数量将增加20%-30% [7][8] - 公司正在加大对三四线城市的覆盖 [8] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司持续加大研发投入,重点投入智能驾驶、智能座舱等领域 [13][19] - 公司未来2年内将推出5款全新车型,包括C10、C16等 [18][19][20] - 公司未来将以纯电动车型为主,增程式车型占比逐步下降 [9][10] - 公司看好中国新能源汽车市场未来的高速增长,预计明年市场规模将超过1000万辆 [17][28] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司有信心在不减配置的情况下持续降低成本,并将部分利润让利给消费者 [12][14] - 公司预计明年毛利率将保持在5%-10%之间,是公司的目标水平 [14] - 公司对电池价格未来的下降趋势持乐观态度,预计明年电池成本还有一定下降空间 [26][27] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **康凯 提问** - 询问公司四季度毛利率的预期 [5][6][7] **朱军 回答** - 公司预计四季度毛利率将进一步提升,主要得益于成本持续下降和销量增长 [5][6][7] 问题2 **Ming 提问** - 询问三季度到四季度电池价格下降对毛利率的影响 [14][15][16] **朱军 回答** - 公司对电池价格未来的下降趋势持乐观态度,预计明年电池成本还有一定下降空间 [15][16][17] 问题3 **赵含志 提问** - 询问三季度毛利转正的主要原因 [22][23] **朱军 回答** - 主要得益于公司持续的成本优化和技术降本,从材料端和制造端共降低了4000多元/辆 [22][23]

业绩总结 - 2023年第三季度的季度总收益达人民币5,655.5百万元，较2022年同期增加31.9%[2] - 2023年第三季度的汽车总交付量为44,325辆，较2022年同期增加24.5%[2] - 2023年第三季度的交付量为8,622辆，较2022年同期减少51.5%[3] - 2023年第三季度的交付量为27,378辆（含增程式电动汽车），较2022年同期增加58.6%[4] - 2023年第三季度的交付量为8,325辆（含增程式），较2022年同期增加1,384.0%[5] - 2023年第三季度的毛利率为1.2%，较2022年同期持续改善[7] - 2023年第三季度的本公司权益持有人应占亏损为人民币985.7百万元，较2022年同期为1,339.9百万元[8] - 2023年第三季度的经营活动产生的现金净额为人民币1,400.5百万元，较2022年同期为(169.1)百万元[9] 用户数据 - 2023年第三季度交付新能源乘用车达44,325辆，同比增长24.5%[11] 新产品和新技术研发 - 公司在7月发布了中央集成式电子电气架构“四叶草”，率先实现四域合一，带来更高级的智能电动汽车体验[12] - 公司在9月初推出全球化车型C10，开启了从产品全球化到技术全球化的创新之路[13] - 公司在9月下旬发布了超级增程版C01和C11，实现了“纯电增程”双动力战略落地[14] 市场扩张和并购 - 2023年启动了「純电增程双动力布局」，目前量产销售智能純电小車T03、智能超享电动SUV C11和智能豪华电动轿车C01[27] 其他新策略 - 本公司股东及潜在投资者务请注意，本公告乃基于本集团未经审核营运及财务资料，且该等资料未经本集团核数师审核或审阅[28] - 本公告载有前瞻性陈述，包括有关未来财务状况、策略、计划、目标、指标及未来发展的陈述[29] - 本公司股东及潜在投资者于买卖本公司股份时务请谨慎行事[30]

财务表现 - 2023年上半年收入为5,813,134千元，同比增长14.4%[4] - 毛利率为-5.9%，较去年下半年提升2.2个百分点[4] - 截至2023年6月30日止六个月的总收益为人民币5,813.1百万元，较去年同期增加14.4%[11] - 截至2023年6月30日止六个月的电动汽车及部件销售为人民币5,803.2百万元，较去年同期增加14.3%[12] - 截至2023年6月30日止六个月的服务的收益为人民币9.9百万元，较去年同期增加209.4%[13] - 截至2023年6月30日止六个月的研发开支为人民币823.2百万元，较去年同期增加56.4%[13] - 截至2023年6月30日止六个月的经营亏损为人民币2,333.6百万元，较去年同期减少6.4%[14] - 截至2023年6月30日止六个月的毛利率由去年同期的（26.0%）改善至45.7%，增加19.7%[15] - 截至2023年6月30日止六个月的应占联营公司溢利净额为人民币2.8百万元，较去年同期减少28.2%[16] - 截至2023年6月30日止六个月的淨虧損为人民币2,276.1百万元，较去年同期减少6.4%[18] - 截至2023年6月30日止六个月的自由现金流为人民币（448.6）百万元，较去年同期改善66.4%[19] - 浙江零跑科技2023年上半年营收达到58.13亿元人民币，较去年同期增长14.4%[87] - 浙江零跑科技2023年上半年净利润为亏损23.33亿元人民币，较去年同期略有改善[87] - 浙江零跑科技2023年上半年现金及现金等价物达到71.08亿元人民币，较去年同期增长2.3%[88] - 浙江零跑科技2023年上半年总资产为179.27亿元人民币，较去年底下降7.1%[88] - 浙江零跑科技2023年上半年总负债为116.04亿元人民币，较去年底增长5.8%[89] - 浙江零跑科技2023年上半年股东权益总额为63.22亿元人民币，较去年底下降23.5%[89] 公司业务 - 2023年上半年交付33,993辆新车型，其中C11和C01占比为80%[6] - 用户安全是产品设计的首要考虑因素，C11在安全评测中获得最高安全评价G[6] - 公司持续进行新能源汽车核心技术研发创新，开发了CTC 2.0技术[7] - 公司发布了“四叶草”中央集成式电子电气架构，用于实现智能汽车核心部件高效协同[9] - 公司重视可持续发展理念，将“四叶草”平台逐步应用到所有车系当中[9] - 2023年7月，公司共交付14,335台新能源汽车，月交付量再创新高，其中C系列交付超过12,000台，占比约85%[11] 股权结构 - 朱先生持有公司内资股25.19%的股份，H股4.02%的股份[33] - 吴保军先生持有H股1.39%的股份，实际持有500,000股股份[33] - 曹力先生持有公司内资股0.22%的股份[33] - 吴保军先生通过持有寧波景航的有限合夥人70.28%的权益，持有12,806,500股H股[34] - 朱先生通过持有杭州芯图70%的权益，持有4,077,472股H股[34] - 朱先生通过持有寧波景航及万载明昭的普通合夥人身份，持有23,606,500股H股[34] - 劉女士持有公司内资股25.19%的股份，H股33.08%的股份[37] - 傅先生持有H股33.08%的股份，实际持有72,960,000股股份[37] - 陳女士持有H股33.08%的股份，实际持有72,960,000股股份[37] - 大華技術实际持有45,000,000股股份，占20.40%的股份[37] 资金情况 - 公司截至2023年6月30日的股份总数为3.36%，共有38,341,748股可发行[68] - 全球发售所得款项主要用途包括研发、提升生产能力、扩大销售及服务网络、运营资金及一般公司用途[68] - 截至2023年6月30日，公司已动用的所得款项分别用于研发、提升生产能力、扩大销售及服务网络、运营资金及一般公司用途[69] - 公司的中期财务报告根据国际会计准则第34号中期财务报告编制[doc id='181'] - 公司已对新订或修订的准则进行评估，认为对公司的中期业绩和财务状况没有重大影响[doc id='183']

汽车交付量数据 - 截至2023年6月30日止六个月汽车总交付量为44,502辆，较2022年同期的51,994辆减少14.4%[2] - 截至2023年6月30日止六个月T03交付量为8,975辆，较2022年同期的33,058辆减少72.9%[3] - 截至2023年6月30日止六个月C11（含增程式）交付量为27,493辆，较2022年同期的18,915辆增加45.4%[4] - 截至2023年6月30日止六个月C01交付量为8,034辆，公司于2022年9月开始交付C01[5] - 截至2023年6月20日，公司累计交付20万台新能源汽车[11] - 2023年7月公司共交付14,335台新能源汽车，月交付量再创新高，其中C系列交付超12,000台，占比约85%[17] 财务关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月收益为人民币5,813.1百万元，较2022年同期增加14.4%[6] - 截至2023年6月30日止六个月毛利率为(5.9%)，较2022年同期的(26.0%)持续改善[7] - 截至2023年6月30日止六个月公司权益持有人应占净亏损为人民币2,276.1百万元，2022年同期为人民币2,444.0百万元[8] - 截至2023年6月30日止六个月经营活动产生现金净额为人民币151.7百万元，2022年同期为经营活动所用现金净额人民币581.1百万元[9] - 截至2023年6月30日止六个月总收益为58.131亿元，较去年同期的50.815亿元增加14.4%[21] - 截至2023年6月30日止六个月电动汽车及部件销售为58.032亿元，较去年同期的50.783亿元增加14.3%[22] - 截至2023年6月30日止六个月服务收益为990万元，较去年同期的320万元增加209.4%[23] - 截至2023年6月30日止六个月毛损为3.418亿元，较去年同期的13.188亿元有所改善，毛利率从 - 26.0%改善至 - 5.9%[25][26] - 截至2023年6月30日止六个月销售开支为8.205亿元，较去年同期的3.992亿元增加105.5%[27] - 截至2023年6月30日止六个月行政开支为3.955亿元，较去年同期的3.077亿元增加28.5%[28] - 截至2023年6月30日止六个月研发开支为8.232亿元，较去年同期的5.264亿元增加56.4%[29] - 截至2023年6月30日止六个月经营亏损为23.336亿元，较去年同期的24.935亿元减少6.4%[30] - 截至2023年6月30日流动资金为101.783亿元，较2022年12月31日的97.819亿元增加4.1%[35] - 截至2023年6月30日止六个月自由现金流为 - 4.486亿元，较去年同期的 - 13.338亿元改善66.4%[40] - 截至2023年6月30日，公司受限质押存款为13.043亿元，较2022年12月31日的25.222亿元减少48.3%[42] - 2023年上半年净亏损为2276.1万元，经调整净亏损为1936.5万元；2022年上半年净亏损为2444万元，经调整净亏损为2322.9万元[51] - 截至2023年6月30日止六个月，公司收益为58.13亿元，较2022年的50.82亿元增长14.4%[66] - 2023年上半年公司经营亏损23.34亿元，较2022年的24.94亿元有所收窄，收窄幅度为6.4%[66] - 2023年6月30日，公司资产总值为179.27亿元，较2022年末的192.68亿元下降7%[67] - 2023年6月30日，公司权益总额为63.22亿元，较2022年末的82.59亿元下降23.4%[67] - 2023年6月30日，公司负债总额为116.04亿元，较2022年末的110.09亿元增长5.4%[68] - 截至2023年6月30日止六个月，公司经营活动所得现金净额为1.52亿元，而2022年同期为使用现金5.81亿元[70] - 截至2023年6月30日止六个月，公司投资活动所用现金净额为6.05亿元，2022年同期为5.30亿元[70] - 截至2023年6月30日止六个月，公司融资活动所得现金净额为6.10亿元，2022年同期为使用现金1.28亿元[70] - 2023年上半年公司本公司权益持有人应占期内亏损及全面亏损总额为22.76亿元，较2022年的24.44亿元有所收窄，收窄幅度为6.9%[66] - 2023年6月30日，公司现金及现金等价物为71.08亿元，较2022年末的69.49亿元增长2.3%[70] - 截至2023年6月30日止六个月，集团合并收益总额为5813134千元人民币，2022年同期为5081523千元人民币，同比增长14.4%[74] - 2023年上半年车辆及部件销售收益为5803226千元人民币，2022年同期为5078343千元人民币；提供服务收益为9908千元人民币，2022年同期为3180千元人民币[75] - 2023年6月30日合约负债为169894千元人民币，2022年12月31日为148730千元人民币[76] - 2023年6月30日未达成履约责任的交易价格总额为169894千元人民币，2022年12月31日为148730千元人民币[77] - 2023年6月30日合约资产为27597千元人民币，2022年12月31日为37238千元人民币[78] - 截至2023年6月30日止六个月，其他（亏损）/收益净额为 - 9651千元人民币，2022年同期为14125千元人民币[78] - 截至2023年6月30日止六个月，集团开支总计8194027千元人民币，2022年同期为7633709千元人民币[79] - 截至2023年6月30日止六个月，即期所得税开支为47千元人民币，2022年同期为0[79] - 截至2023年6月30日止六个月，公司普通权益持有人应占亏损为22.76109亿元，每股基本亏损为1.99元；2022年同期分别为24.43952亿元和2.42元[84] - 截至2023年6月30日，存货为14.86202亿元，较2022年12月31日的17.48854亿元有所下降；2023年上半年确认销售成本的存货为53.84549亿元，存货减值拨备为2.86448亿元[86][88] - 截至2023年6月30日，贸易应收款项及应收票据总计10.00897亿元，较2022年12月31日的16.85217亿元减少；账龄超过一年的主要为应收政府补贴[90] - 截至2023年6月30日，借款总额为23.30472亿元，较2022年12月31日的17.91808亿元增加[91] - 2023年6月30日，长期银行借款总额约14.64682亿元，按3.15% - 3.75%的浮动年利率计息，质押多项资产；2022年12月31日约8.87903亿元，按3.5% - 4.85%的实际年利率计息[91][92][93] - 2023年6月30日，来自中国银行的长期无抵押及无担保借款为9900万元，实际固定年利率为3.9%；2022年12月31日为1亿元[94] - 2023年6月30日，与融资租赁公司的借款总额为6亿元，实际年利率介乎5% - 5.1%，已偿还1.375亿元，3亿元将一年内到期；2022年12月31日为5亿元[95] - 2023年6月30日，有抵押短期借款总金额为4亿元，实际年利率介乎1.65% - 1.70%，质押多项资产；2022年12月31日为3亿元，年利率1.62% - 1.69%[96] - 截至2023年6月30日止六个月，公司未宣派或派付股息，2022年同期也无[85] - 截至2023年6月30日止六个月，集团最终销售相关汽车/部件时动用的存货减值拨备约为3.11947亿元，2022年同期约为3.14635亿元[89] - 2023年6月30日，来自一家中国银行的2亿元短期无抵押及无担保借款实际固定年利率为3.2%[97] - 2023年6月30日和2022年12月31日，集团借款按合约重新定价日或到期日（以较早者为准）划分，金额分别为23.26182亿元和17.87903亿元[98] - 2023年6月30日和2022年12月31日，非流动借款公允价值分别为13.41313亿元和7.68096亿元[99] - 2023年6月30日和2022年12月31日，集团尚未提取的人民币融资分别为18.00799亿元和8.9583亿元[99] - 2023年6月30日和2022年12月31日，贸易应付款项及应付票据分别为5.913973亿元和5.986761亿元[100] - 基于购买日期，2023年6月30日和2022年12月31日，6个月内贸易应付款项分别为3.681127亿元和2.317173亿元[101] - 2023年6月30日和2022年12月31日，其他应付款项及应计费用分别为1.661023亿元和1.762711亿元[102] 资本承担与投资承担 - 截至2023年6月30日，公司收购物业、厂房及设备的资本承担为26.963亿元，上半年资本开支为6.003亿元[45] - 截至2023年6月30日，公司对联营公司注资的投资承担为3210万元[46] 公司人员结构 - 截至2023年6月30日，公司全职雇员有7514名，其中制造3347名占44.5%、研发2308名占30.7%、销售及营销1284名占17.1%、供应链管理235名占3.1%、一般及行政340名占4.5%[54][55] 公司重大事项情况 - 截至2023年6月30日，公司无重大投资、重大或有负债、附属公司等重大收购或出售、购买赎回或出售上市证券[43][47][48][58] - 截至2023年6月30日，公司无重大投资及收购资本资产的特定计划[44] 公司货币与风险情况 - 公司以人民币作为功能货币，目前无重大直接外汇风险，未持有金融工具用于对冲[52] 公司管理层架构 - 公司未区分董事长与首席执行官，由朱江明先生兼任[61] 股息分配情况 - 董事会不建议报告期宣派任何中期股息[63] 业绩电话会议安排 - 公司管理层将于2023年8月25日下午7时就集团截至2023年6月30日止六个月的中期业绩举行电话会议[107] - 投资者参加业绩电话会议需在开始时间至少20分钟前完成在线登记，电邮收集问题截止时间为2023年8月25日下午7时[108] - 投资者可在指定网站重温本次业绩电话会议的网络直播及录音[109] 公告相关说明 - 公告包含前瞻性陈述，基于公司业务策略和营商环境假设作出，存在风险和不确定因素[111] - 公告资料截至2023年8月25日，公司除适用法律外不承担更新前瞻性陈述责任[111] 董事会成员构成 - 董事会包括3名执行董事朱江明先生、吴保军先生及曹力先生[111] - 董事会包括1名非执行董事金宇峰先生[111] - 董事会包括3名独立非执行董事付于武先生、黄文礼博士及万家乐女士[111] 所得税税率情况 - 中国内地成立及运营的附属公司2023年和2022年上半年法定企业所得税税率均为25%，公司可享受15%的优惠所得税税率[80][81] - 香港注册成立的附属公司2023年和2022年上半年香港利得税税率均为16.5%[83]

财务表现 - 2023年第一季度季度总收益达人民币1,442.5百万元[2] - 2023年第一季度收益为人民币1,442.5百万元，较去年同期减少28%[8] - 2023年第一季度毛利率为(7.8)%，较去年同期有所改善[9] - 公司2023年第一季度经营亏损为人民币1,159.6百万元[23] - 公司2023年第一季度本公司权益持有人应占亏损为人民币1,133.0百万元[24] - 公司2023年第一季度自由现金流为人民币(2,951.4)百万元[27] 销售情况 - 2023年第一季度汽车总交付量为10,509辆，较去年同期减少51.3%[3] - 2023年第一季度交付量为3,925辆，较去年同期减少71.5%[4] - 2023年第一季度交付量为5,292辆，较去年同期减少32.1%[5] - 2023年第一季度交付量为1,292辆，公司于去年开始交付[6] 公司运营 - 截至2023年3月31日，公司销售网络持续扩张，共有592家门店，覆盖180个城市[7] - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物余额为人民币8,879.9百万元[25] - 公司与佛吉亚公司合资成立金华零跑佛吉亚汽车零部件有限公司，公司持股49%[29] 风险提示 - 公告中提到的前瞻性陈述基于公司未经审计的运营和财务数据，可能会有变动和调整[31] - 公告中提到的前瞻性陈述是基于公司现在和未来的业务策略和假设，存在风险和不确定因素[32]

公司财务状况 - 2022年度公司收入为12,384,630千元，较2021年的3,132,059千元增长295.4%[3] - 2022年度公司销售成本为14,295,946千元，较2021年的4,519,690千元增长216.3%[3] - 2022年度公司毛损为1,911,316千元，较2021年的1,387,631千元减少37.7%[3] - 2022年度公司经营亏损为5,226,802千元，较2021年的2,868,318千元增加82.2%[3] - 2022年度公司财务收入净额为106,259千元，较2021年的22,349千元增长376.7%[3] - 2022年度公司除所得税前亏损为5,108,838千元，较2021年的2,845,773千元增加79.5%[3] - 2022年度公司每股亏损为4.89元，较2021年的3.03元增加61.4%[3] - 2022年全年收入总额为人民币12,384.6百万元，同比增长295.4%[5] - 流动资产从2019年的人民币846,419千元增长至2022年的人民币13,638,402千元[4] - 非流动资产从2019年的人民币1,590,117千元增长至2022年的人民币5,629,446千元[4] - 负债总额从2019年的人民币3,665,562千元增长至2022年的人民币11,008,999千元[4] 公司业务发展 - 2022年全年交付111,168辆新能源汽车，同比增长154.1%[5] - 2022年下半年将推出新车型搭载最新智能系统[6] - 公司持续深耕智能系统的开发，包括使用高通8295芯片的智能座舱系统和英伟达Orin芯片的智能驾驶系统[6] - 2022年9月28日开始交付大中型智能轿车C01，成为全球首家在量产车型上采用CTC技术的新兴电动汽车公司[6] - 2023年下半年推出的新车型将搭载公司自研的最新智能系统[6] - 公司成功在香港联交所主板上市，发售价格为48.00港元，实现交付量增长154.1%，收入增长295.4%[9] - 公司在2022年完成了C11增程和2023款全系车型的开发工作，同时通过OTA持续向全系车型的用户提供最新研发成果的应用[7] - 公司计划将全球足迹扩展至欧洲、东南亚及中东等地区，以进军全球市场[9] - 公司在2022年完成了4次OTA升级，其中C11新增了自动变道辅助功能(ALC)、高速辅助驾驶功能(HWA)等十余项功能和模块[7] 公司市场表现 - 2022年电动汽车销量增加304.7%[16] - 2022年电动汽车的平均製造成本佔平均售價的百分比有所下降[16] - 公司在2022年完成了C11增程和2023款全系车型的开发工作，同时通过OTA持续向全系车型的用户提供最新研发成果的应用[7] 公司财务报告 - 2022年服务收益为人民幣6.6百萬元[17] - 2022年销售开支增加160.2%[18] - 2022年行政开支增加111.4%[19] - 2022年研发开支增加90.6%[20] - 2022年经营虧損增加82.4%[20] - 2022年财务收入淨額增加376.7%[21] - 截至2022年12月31日，公司的流动资金为人民幣9,781.9百万元[20] - 2022年自由现金流为人民幣(3,817.9)百万元[21] 公司治理及股东关系 - 公司H股已于上市日期在联交所主板上市，发售价格为48.00港元[35] - 公司截至2022年12月31日，公司有借款总额分别人民幣1,791.8百萬元及人民幣874.2百萬元[23] - 公司质押受限制存款人民幣2,522.2百萬元，增加21.5%[27] - 公司将若干按公允价值计入损益的金融资产、土地使用权以及物业、厂房及设备作抵押以取得借款[28] - 公司并无任何重大投资[29]

财务数据和关键指标变化 - 2022年公司汽车总交付量为111,168辆,较2021年增加154% [5][6] - 2022年公司销售收入为123.8亿元,较2021年增加295% [6] - 2022年公司毛利率为-15.4%,较2021年的-44.3%有所改善,下半年已转正 [6] - 2022年公司研发支出为14.1亿元,较2021年增加90.6% [6] - 2022年公司净亏损为50亿元,较2021年增加 [6] - 2022年公司经营活动现金净流出为24亿元,2021年为10.2亿元 [6] 各条业务线数据和关键指标变化 - T03车型交付量为61,919辆,较2021年增加58.2% [5][6] - C11 SUV交付量为44,371辆,较2021年大幅增加1019% [6] - 2022年9月开始交付C01车型,实际交付量为4,815辆 [6] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司销售网络已覆盖180多个城市,形成582家门店 [6] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司在电子电气架构、三电系统等领域保持技术领先,实现了全域制研战略 [3][4] - 公司加强产业链合作,供应商在公司生产基地周边建设配套工厂 [4] - 公司已开始海外市场布局,首批门店在以色列、法国等地落成 [4] - 公司预计2023年新能源汽车市场将进一步增长,面临更激烈的竞争 [4] - 公司将继续努力把公司带上更高的台阶 [4] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022年公司克服困难保持高速增长,全年交付量和销售收入大幅增长 [3] - 公司新车型C01搭载全球首款无电池包CTC底盘技术,实现全域制研战略 [3] - 公司通过OTA实现持续升级,提升产品性能 [3] - 公司在电子电气架构、三电系统等领域保持技术领先 [3][4] - 公司加强产业链合作,为用户提供更具性价比的产品和服务 [4] - 公司海外市场布局取得进展,未来将进一步扩展至欧洲、东南亚等地区 [4] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **花旗证券提问** - 询问行业降价对公司订单恢复的影响,以及2023年一二季度销量预期 [7][8] **管理层回答** - 公司对2023年目标仍有信心,预计二季度销售收入同比增长50% [8] - 公司已提前布局增程车型,应对行业降价趋势 [9][10] 问题2 **中信证券提问** - 询问公司如何通过工艺和技术改进保证新车型的盈利能力 [19][20] **管理层回答** - 公司通过减配、优化功能等方式降低成本,同时与供应商协同降本 [19][20] - 公司新车型采用更先进的电子电气架构和动力系统,提升性能和效率 [20][21][22][23][24] 问题3 **中信证券提问** - 询问公司B系列车型的定位和未来发展规划 [22][23][24][25] **管理层回答** - B系列车型定位更年轻化,将采用公司最新的电子电气架构和智能驾驶技术 [22][23][24][25] - 公司未来将进一步丰富产品矩阵,满足不同消费者需求 [25][26]