洛阳栾川钼业集团股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"） 第七届监事会第二次会议通知于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式发 出，会议于 2024 年 8 月 23 日以现场结合通讯方式召开，会议应参加 监事 3 名，实际参加监事 3 名。公司首席财务官、董事会秘书和董办 相关人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规 和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。会议审议通过了以下 议案： 股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2024—039 2、公司2024年半年度报告的内容和格式分别符合中国证券监督 管理委员会、上海证券交易所和香港联合交易所有限公司的有关要 求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的经 营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 3、监事会在出具本意见前，未发现参与2024年半年度报告编制 和审议的人员有违反保密规定的行为。 ...

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2024—043 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 ●投资者可于 2024 年 8 月 23 日(星期五)至 8 月 29 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 603993@cmoc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 23 日披露公司 2024 年半年度报告。为便于广大投资者更全面 1 深入地了解公司 2024 年上半年经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 8 月 30 日上午 10:00-11:30 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投 资者普遍关心的问题进行交流。 一、业绩说明会类型 本次投资者说明会以视频直播和网络互动形式召开，公司将针对 2024年上半年经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交 流和沟 ...

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入创历史新高，达到1,028.18亿元，同比增长18.56%[9] - 归母净利润创历史新高，达到54.17亿元，同比增长670.43%[9] - 经营性现金流稳健有力，达到107.79亿元，同比增长23.02%[9] - 公司2024年上半年营业收入为1028.18亿元，同比增长18.56%[29] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为54.17亿元，同比增长670.43%[29] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为56.25亿元，同比增长2557.25%[29] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为107.79亿元，同比增长23.02%[29] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净资产为619.99亿元，同比增长4.13%[29] - 公司2024年上半年总资产为1858.79亿元，同比增长7.46%[29] - 上半年公司实现营业收入1,028亿元人民币，同比增长19%[40] - 归母净利润达到54亿元人民币，同比增长670%，创历史新高[40] - 经营性净现金流为108亿元人民币，持有现金及现金等价物309亿元人民币，流动性充裕[40] - 公司营业收入为1028.18亿元，同比增长18.56%[64] - 公司经营活动产生的现金流量净额为107.79亿元，同比增长23.02%[64] - 公司2024年上半年营业总收入为1028.18亿元，同比增长18.56%[179] - 公司2024年上半年营业总成本为890.19亿元，同比增长2.78%[179] - 公司2024年上半年净利润为63.30亿元，同比增长929.34%[180] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为54.17亿元，同比增长670.43%[180] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.25元，同比增长733.33%[180] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为107.79亿元，同比增长23%[182] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为961.46亿元，同比增长11%[182] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-70.06亿元，同比改善18%[182] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为9.83亿元，同比增长366%[183] - 2024年上半年取得借款收到的现金为468.32亿元，同比下降13%[183] - 2024年上半年偿还债务支付的现金为429.29亿元，同比下降15%[183] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为47.99亿元，同比增长363%[183] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为309.18亿元，同比增长3%[183] - 2024年上半年支付给职工及为职工支付的现金为24.50亿元，同比增长23%[182] - 2024年上半年支付的各项税费为72.52亿元，同比增长97%[182] 业务板块表现 - 刚果（金）板块实现营业收入243.68亿元，同比增长444.78%，毛利123.16亿元[13] - 中国钼钨板块实现营业收入38.81亿元，毛利15.53亿元[15] - 巴西铌磷板块实现营业收入31.12亿元，同比增长5.14%，毛利8.26亿元[17] - 公司2024年上半年铜产品贸易量为162.8万吨，同比增长29%[22] - 公司2024年上半年铅锌产品贸易量为53万吨，同比下降18%[22] - 公司2024年上半年铝产品贸易量为57万吨，同比下降56%[22] - 公司2024年上半年镍产品贸易量为27.9万吨，同比增长163%[22] - 铜产量达到31.38万吨，同比增长约101%，钴产量5.40万吨，同比增长约178%[41] - 铌产量首次突破5,000吨，同比增长约8%，磷产量58.33万吨，同比增长约6%[41] - 公司主要产品2024年上半年产量：铜金属313,788吨，钴金属54,024吨，钼金属7,349吨，钨金属4,020吨，铌金属5,082吨，磷肥58.33万吨，实物贸易量276.65万吨[46] - 公司2024年上半年矿山采掘及加工业务营业收入为313.61亿元，同比增长156.85%，毛利率增加20.03个百分点[66] - 公司2024年上半年矿产贸易业务营业收入为929.73亿元，同比增长20.09%，毛利率增加3.63个百分点[66] - 铜产品营业收入为20,026,496,526.26元，同比增长368.88%，毛利率为52.36%，增加23.29个百分点[67] - 钴产品营业收入为4,341,653,076.92元，同比增长1,541.59%，毛利率为42.17%，增加155.42个百分点[67] - 刚果（金）地区营业收入为24,368,149,603.18元，同比增长513.82%，毛利率为50.54%，增加27.86个百分点[69] - 精炼金属贸易营业收入为70,106,742,103.82元，同比增长24.35%，毛利率为4.84%，增加3.64个百分点[67] - 铜产品生产量为313,788吨，同比增长100.74%，销售量为311,806吨，同比增长510.53%[71] - 钴产品生产量为54,024吨，同比增长178.22%，销售量为50,921吨，同比增长3,441.73%[71] - 磷肥生产量为583,338吨，同比增长6.47%，库存量为133,233吨，同比增长19.97%[71] - 精矿金属产品采购量为1,628,207吨，同比增长0.39%，销售量为1,710,308吨，同比增长14.71%[71] - 矿产贸易中国境外营业收入为66,102,403,043.90元，同比增长33.83%，毛利率为6.53%，增加5.24个百分点[69] 项目进展 - TFM混合矿项目实现产量和质量“双达标”，夯实了TFM全球前五大铜矿山地位[14] - TFM和KFM上半年保持快节奏生产，频创单月产量历史记录[14] - TFM成为非洲首个获铜标志认证的矿山，亦是全球首个获该标志的中资运营矿山[14] - TFM混合矿项目年产45万吨铜与3.7万吨钴，成为世界第五大铜矿山和第二大钴矿山[42] - KFM项目稳居全球第一大钴矿山，TFM混合矿项目一季度达产，二季度达标[42] - TFM西区开发有序开展前期工作，KFM二期勘探工作取得积极进展[44] - TFM获得全球铜行业广受认可的ESG标准The Copper Mark铜标志认证[45] - 公司加速推进NziloII水电站项目，TFM西区Pumpi矿和KFM深部硫化矿开发[103] - TFM铜钴矿完成6,200米金刚石钻探，提高资源量级别[104] - KFM铜钴矿完成18,512米设计工程量，深部硫化矿勘探效果良好[104] - 巴西铌磷矿完成257个RC孔，合计进尺11,123米，开展岩土工程勘探和水文地质勘探[105] 成本与效率 - 公司资产负债率（整体）为59.16%，同比去年下降5.72个百分点[10] - 公司通过5G技术和无人驾驶，实现生产效率提升40%以上，完全实现零排放[39] - 公司通过逆周期并购和低成本开发，成功并购世界级矿山，开采成本具有很强的竞争力[36] - 公司通过持续降本增效、技术攻关，巩固低成本竞争优势，提升在产项目产能、产量和效益[92] - 公司加强市场研究，合理、审慎使用金融衍生工具，缓解价格波动风险[92] ESG与可持续发展 - 公司拥有全球领先的ESG管理体系，ESG绩效在全球权威的MSCI ESG排名居全球矿业行业领先地位[38] - 公司最新ESG绩效摩根士丹利ESG绩效继续保持AA评级，位处全球有色金属行业MSCI评级前19%[45] - 公司巩固ESG全球行业领先地位，落实碳中和计划，细化ESG管理体系[104] - 公司通过高效节能技术、绿色能源替代和可再生能源项目减少排放二氧化碳当量13,339.78吨[137] - 公司2024年上半年智能电机与智能空压机购置改造项目实现节电480.98万千瓦时，节约1,450.15吨标准煤，减排3,063.34吨二氧化碳[160] - 公司2024年上半年采购并利用伴生矿石230.03万吨，减少矿产资源浪费5.01万吨[160] - 公司2023年度三道庄矿区的采矿工艺单位产品能耗为0.19kgce/t，低于目标0.23kgce/t，达成可持续发展效益，节约标煤1,280.28吨，减少二氧化碳排放1,756.86吨[163] 市场与价格 - 2024年上半年LME现货铜均价9,090.30美元/吨，同比增加4.45%[49][52] - 2024年上半年MB标准级金属钴低幅均价12.22美元/磅，同比下跌20.44%[49][53] - 2024年上半年钼铁均价人民币22.57万元/吨，同比回落17.39%[47][54] - 2024年上半年APT均价人民币19.78万元/吨，同比增加10.69%[47][55] - 2024年上半年铌铁均价45.95美元/公斤，同比下降2.8%[49][56] - 2024年上半年MAP（磷酸一铵）巴西到货价均价571.4美元/吨，同比基本持平[49][57] - 2024年下半年钴供应增速将逐渐缓和，中国新能源汽车渗透率首破50%[59] - 2024年下半年钼市场基本面继续处于紧平衡状态，高端钢种需求有望回归高位[60] - 2024年下半年钨市场预计维持供不应求态势，硬质合金和光伏钨丝需求持续增长[61] - 2024年下半年铌市场供应端格局稳定，特钢需求推动铌需求强劲[62] - 2024年下半年磷肥市场活跃度上升，三季度化肥价格预期持续上涨[63] 风险管理 - 公司使用利率掉期工具对美元贷款的利率波动进行锁定，以应对美国加息带来的利率上行风险[94] - 公司密切关注汇率变动，适时利用远期外汇合约等金融工具对冲外汇风险[95] - 公司识别矿山运营所在国家或地区的宏观环境、矿业法规等，坚持依法合规运营[93] 人力资源与管理 - 公司在中国境内员工的社会保险供款比例为：养老保险16%、医疗保险7.5-10%、失业保险0.5-0.7%、工伤保险0.16-1.43%，住房公积金供款比例为员工每月基本薪酬总额的12%[118] - 公司在刚果（金）的社会保险供款比例为13%，并提供员工及家属的全部医疗保障[118] - 公司在刚果（金）每年按员工人数5%的比例晋升优秀员工[118] - 公司在巴西的社会保险供款和工龄保障金比例为37%，员工入职满一年享受休假津贴（休年假期间发双薪）[118] - 公司实施月度、年度考核，推行生产建设任务考核、劳动竞赛考核等办法，实施“工效挂钩”[118] - 公司实施L.D.P.“中坚”和“巅峰”领导力培养项目，分别针对中高层管理者和高级管理者[119] - 公司通过人才池建设，推进基层管理人员的选拔与培养，开设人才池导师津贴[119] - 公司对管理类和技术类人才实施分层级的专业培训，涵盖精益管理和结构思考力等方面[119] 社会责任与社区 - 公司中国区投入217万元人民币用于扶贫及乡村振兴项目，惠及3,000人[138] - 公司中国区下属8家单位达到A级企业标准，3家单位达到B级企业标准[136] - 公司冶炼公司荣获“2023年度河南省绿色工厂”称号[134] - 公司海外各运营单元积极履行企业社会责任，开展多样化的社区项目和投入[140] - 公司中国区助力洛阳市“乡村振兴豫善同行”活动，修建大桥一座，主体桥梁架设已到位[139] 股东与分红 - 公司承诺2024年至2026年连续三年每年现金分红占当年合并报表中归母净利润比例超过40%[142] - 公司实际控制人及控股股东承诺避免同业竞争和解决关联交易，承诺长期有效并严格履行[141] 诉讼与担保 - 成凌钼业诉公司侵权并要求赔偿13,517.23万元，最终法院判决公司赔偿200万元[143] - 公司对外担保总额为28,324,590.43千元，占公司净资产的比例为45.69%[147] - 公司对子公司的担保余额为26,284,473.92千元[147] - 公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为752,000.00千元[147] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为5,398,946.97千元[147] - 公司担保总额超过净资产50%部分的金额为5,398,946.97千元[147] 股东结构与持股 - 鸿商产业控股集团有限公司持股数量为533,322.00，占比24.69%[151] - 洛阳矿业集团有限公司持股数量为532,978.04，占比24.68%[151] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股数量为359,904.77，占比16.66%[151] - 香港中央结算有限公司持股数量为79,194.54，占比3.67%[151] - 公司回购专用账户股份数为204,930,407

特此公告。 股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2024—041 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 2024年8月23日，洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第七届董事会提名及管治委员会、第七届董事会第二次会 议，分别审议通过关于本公司聘任高级管理人员的事项，同意聘任张 立群先生为公司副总裁，任期至公司2026年年度股东大会召开之日 止。 截至本公告日，张立群先生分别持有80,000股公司A股股份和 78,000股公司H股股份，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。任职资格 符合《公司法》等法律法规关于高级管理人员任职资格要求。 董事会谨此欢迎张立群先生履新。 洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会 二零二四年八月二十三日 简历： 张立群先生，出生于一九八零年四月。毕业于亚洲城市大学 DBA 专业，博士学位。二零零三年至二零一二年，历任浙江恒逸聚合物有 限公司采购部经理、营 ...

财务业绩 - 营业收入创历史新高：人民币1,028.18亿元，同比增长18.56%[27] - 归母净利润创历史新高：人民币54.17亿元，同比增长670.43%[36] - 经营性现金流稳健有力：人民币107.79亿元，同比增长23.02%[27] - 资产总额持续增长：人民币1,858.80亿元，比2023年年末增长7.46%[27] - 上半年实现营业收入1,028亿元人民币，同比增长19%[111] - 归母净利润54亿元人民币，同比增长670%，再创历史新高[111] - 经营性净现金流108亿元人民币，持有现金及现金等价物309亿元人民币，流动性充裕[111] - 公司2023年上半年营业收入为20,026,496,526.26元，同比增长368.88%[166] - 公司2023年上半年营业成本为9,541,050,123.12元，同比增长214.92%[166] - 公司2023年上半年毛利率为52.36%，同比增加23.29个百分点[166] 产品产量 - 各主要产品产量完成度均超年度产量指引中值，其中铜58%、钴83%、铌53%[43] - 公司主要产品产量实现增长，其中铜产量31.38万吨同比增长约101%，钴产量5.40万吨同比增长约178%，成为全球重要的铜增量来源[112] - KFM作为世界罕有的高铜高钴矿山，稳居全球第一大钴矿山；TFM混合矿项目一季度顺利达产，二季度顺利达标，成为世界第五大铜矿山和第二大钴矿山[113] - 通过工艺调整和技术创新，KFM实现回收率大幅提升、产量大幅增长、成本稳步下降[114] - 洛鉬中国区综合回收利用取得新进展，洛鉬巴西产量创历史新高，成本同比明显下降[115] 资产结构 - 公司境外资产占总资产的90.42%[179] - 公司主要资产包括位于刚果(金)的铜钴矿山、位于巴西的铌磷矿山以及全球金属贸易业务[179] - 公司已发行21,599,240,583股股份，包括A股17,665,772,583股及H股3,933,468,000股[183] - TFM铜钴矿混合矿项目已实现达产，具备45万吨铜、3.7万吨钴的生产能力[190] - KFM开发项目一期工程保持满产状态，具备15万吨铜、5万吨钴的生产能力[190] 贸易业务 - 实物贸易量完成度达50.3%[43] - IXM在全球金属贸易网络、仓储物流体系等方面为公司提供支持[20][23][24] - IXM的期现结合商业模式降低了行业周期性和价格波动带来的风险[73] - IXM铜贸易量同比增长29%，镍贸易量同比增长163%[76] - 公司金属贸易业务位居全球前列[98] - 公司2023年上半年礼物金属贸易业务营业收入为22,866,312,117.88元，同比增长8.67%，毛利率为5.30%，同比增加3.62个百分点[166] - 公司2023年上半年精炼金属贸易业务营业收入为70,106,742,103.82元，同比增长24.35%，毛利率为4.84%，同比增加3.64个百分点[166] 风险管理 - 公司全资子公司IXM积极管理价格、外汇和交易对手信用风险[74][75] - 公司利用期货市场从事铜钴等产品的套期保值等风险管理活动[200] - 公司持有的交易性金融资产包括股票、基金、期货、衍生工具等[194] - 公司根据日常资金需求将部分应收票据进行贴现或背书，计入应收款项融资[197] - IXM金属贸易业务形成的应收账款以公允价值计量，计入交易性金融资产[196] ESG表现 - TFM铜钴矿成为非洲首个获铜标志认证的矿山[17][101] - TFM获得全球铜行业广受认可的ESG标准The Copper Mark铜标志认证，公司ESG表现继续保持行业领先地位[117] - 公司践行高标准ESG理念，在可持续挂钩融资、绿色融资上也有多项突破[162] 发展战略 - 公司形成"矿山+贸易"双轮驱动的发展模式[18][19][20] - 公司建立了高度灵活、适应国际化要求的体制机制，拥有专业精湛、具备国际化视野的管理和技术团队[102] - 公司所有权与经营权分离，决策快速扁平、经营灵活高效、文化简单透明[102] - 公司拥有实力雄厚的两大主要股东，战略上高度一致，战术上紧密配合[102] - 公司已初步建立全球一体化的治理体系[102] - 签订Nzilo II水电站合作协议，加速推进电力项目开发，为新一轮产能跨越提供稳定的电力供应[116] 行业分析 - 2024年上半年公司主要产品产量指引:铜金属520,000-570,000吨、钴金属60,000-70,000吨、钼金属12,000-15,000吨、钨金属6,500-7,500吨、铌金属9,000-10,000吨、磷肥105-125万吨[119] - 2024年上半年公司相关产品国内市场价格:钼精矿下降15%、钼铁下降17.39%、黑钨精矿上涨12.56%、APT上涨10.69%[122][123] - 2024年上半年公司相关产品国际市场价格:铜上涨4.45%、钴下跌20.44%、钼下跌22.26%、钨下跌2.86%、铌下跌2.81%、磷酸一铵下跌1.24%[131] - 2024

公司经营情况 - 公司营业收入创历史新高，达到人民币1,028.18亿元，同比增长18.56%[10] - 公司归母净利润创历史新高，达到人民币54.17亿元，同比增长670.43%[10] - 公司经营性现金流稳健有力，达到人民币107.79亿元，同比增长23.02%[10] - 公司资产总额持续增长，达到人民币1,858.80亿元，比2023年年末增长7.46%[10] - 公司各大矿山保持高效运营节奏，所有产品产量完成度均超年度产量指引中值[13] - 公司贸易板块经营质量再提升[13] - 公司位居2024年《财富》中国500强第145位，《福布斯》2024年全球上市公司2000强第621位，普华永道2024全球40强矿业上市公司（市值）第24位[6,35] - 公司形成「矿山+贸易」双轮驱动的发展模式[8] - IXM构建全球金属贸易网络，业务覆盖80多个国家[8,9] - 公司主要产品通过IXM对外销售，并从IXM获取市场最新研判[9] 矿山运营情况 - TFM混合矿项目如期实现产量和质量「双达标」，夯实TFM全球前五大铜矿山地位[16] - TFM和KFM上半年保持快节奏生产乃至超产，频创单月产量历史记录[16] - TFM和KFM降本增效成果显著，通过工艺调整、技术创新等，铜和钴的回收率大幅提升[16] - TFM成为非洲首个获铜标志认证（The Copper Mark）的矿山，亦是全球首个获该标志的中资运营矿山[16] - 三道庄难选矿石钨回收率和上房沟钼回收率均实现突破[18] - 上房沟钼矿扩帮剥离与技术攻关全面提速，新增出矿面积3,000平方米[18] - 洛钼巴西生产经营成果显著，为全年实现更高目标打下基础[20] - HSE指标稳定，成本同比下降明显，自身的经营性现金流高于去年同期，降本成效正在逐步显现[20] 金属价格情况 - 2024年上半年LME现货铜均价为9,090.30美元/吨，同比增加4.45%[54] - 2024年上半年MB标准级金属钴低幅均价为12.22美元/磅，同比下跌20.44%[54] - 2024年上半年钼铁均价约为人民币22.57万元/吨，同比回落17.39%[54] - 2024年上半年APT均价为人民币19.78万元/吨，同比增加10.69%[55] - 2024年下半年钨市场预计将维持供不应求的态势，新兴需求持续增长是主要动力[61] - 2024年下半年铌市场将受益于欧洲钢铁制造业持续恢复和新能源汽车补贴政策的影响，铌需求将更加强勁[62] - 2024年下半年磷肥市场价格预期将持续上涨，四季度随着种植旺季结束将趋于稳定[63] 财务数据 - 公司2024年上半年营业收入同比增长18.56%，营业成本同比增长1.11%[64] - 公司2024年上半年税金及附加同比增加131.64%，主要是资源税及矿权权利金增加[65] - 公司2024年上半年所得税费用同比增加376.74%，主要是铜钴业务所得税费用增加[65] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额同比增加23.02%，主要是基本金属贸易业务经营活动净流入增加[65] - 公司2024年上半年资产负债结构持续优化，偿债能力强，杠杆率稳中有降[65] - 公司2024年上半年矿山采掘及加工业务毛利率增加20.03个百分点[66] - 公司2024年上半年矿产贸易业务毛利率增加3.63个百分点[66] 风险管理 - 公司从事铜钴等产品的开采和销售业务，预期销售的铜钴等产品面临价格变动导致的现金流量风险，公司购买期货合约作为套期工具，以降低产品预期销售的商品价格变动导致的现金流量风险[2] - IXM从事期现结合的金属贸易业务，其期货及衍生品交易系主营业务，不属于投资业务[3] - 公司利用期货市场从事铜钴产品等的套期保值等风险管理活动，以应对铜钴等产品预期销售价格变动导致的现金流量风险[5] - IXM拥有成熟的风险管控体系，风险防控策略经公司批准后由IXM的风险管理和宏观策略委员会具体执行[5] - 公司制定了完善的衍生品交易风险控制措施，包括制度建设、专业团队、市场分析、交易管控、风险预案、例行检查和定期披露等[89] 可持续发展 - 公司ESG绩效在MSCI ESG评级中位居全球有色金属行业前列[47] - 公司首度入选「富时社会责任指数系列」(FTSE4Good Index Series)，连续第二年入选标普全球《可持续发展年鉴（中国版）2024》[47] - TFM获得全球铜行业广受认可的ESG标准The Copper Mark铜标志认证，成为非洲首个获得该认证的矿山[47] - 公司三道庄矿区的采矿工艺单位产品能耗为0.19kgce/t，低于可持续发展绩效目标要求的0.23kgce/t[178] - 公司2023年度可持续发展绩效目标的绩效结果达成，不会导致对其财务特征进行调整[178] - 公司2023年度可持续发展效益为节约标煤1,280.28吨，减少二氧化碳排放1,756.86吨[178] 员工持股计划 - 公司2021年第一期员工持股计划第一个权益分配期业绩考核已达成[126] - 公司2021年第一期员工持股计划第一个权益分配期解锁份额合计为24,607,972份[127] - 公司2021年第一期员工持股计划2022年度对应权益分配期业绩考核条件满足[129] - 公司2021年第一期员工持股计划2022年度对应权益分配期解锁份额合计为29,107,972份[130] 公司治理 - 公司致力于达到高水平的企业管治，于报告期内已遵守香港上市规则附录C1《企业管治守则》的所有适用守则条文[135] - 公司已采纳香港上市规则附录C3所载的标准守则作为其董事及监事进行证券交易的操守准则[134] - 公司未向其他董事、高管人员或其他人士授予相关股份[133][132] - 公司董事、最高行政人员及监事持有公司A股股票合计2,380.9874万股，占总股本的0.110%[159] - 公司回购专用账户持有20,493.0407万股A股库存股，后续拟用于员工持股、股权激励计划或其他法律法规允许的用途[161] 债券融资 - 公司于2022年12月16日发行了10亿元的可续期公司债券，票面利率为5.62%，每年付息一次，到期一次还本[162] - 公司债券无担保，公司按照募集说明书约定如期支付利息，未发生变更[163] - 公司2021年度第一期绿色中期票据募集资金用途符合国家相关绿色产业目录要求[170] - 募集资金中512.89万元用于智能电机与智能空压机购置改造，2024年上半年实现节电480.98万千瓦时，节约1,450.15吨标准煤，减排3,063.34吨二氧化碳[173] - 募集资金中剩余14,487.11万元用于偿还金融机构绿色借款，穿透用于购买伴生矿石，2024年上半年已投入运营，采购、利用伴生矿石230.03万吨，相较于最低指标减少5.01万吨矿产资源浪费[173] 其他 - 公司在建设选矿厂过程中将尾矿排入成凌钒业巷道内，造成成凌钒业直接经济损失人民币517.23万元[139] - 2020年10月10日河南省高级人民法院判决公司赔偿成凌钒业共计人民币200万元[140] - 2021年5月21日成凌钒业向最高人民法院申请再审,最高人民法院裁定驳回[140] - 2023年5月成凌钒业向河南省检察院申请监督,2024年5月28日河南省检察院决定不支持监督申请[141]

报告公司投资评级 - 买入/上调 [1] 报告的核心观点 - 洛阳钼业2024年中报业绩预告显示归母净利润和扣非净利润同比大幅增长，Q2表现突出 [3] - TFM、KFM经营良好，上半年铜、钴产量高增长，成本优化等举措及铜价涨幅使业绩明显增长 [4] - 2024年是公司改制20周年和国际化2.0开启之年，提出五年发展目标，上半年产量高增为目标打下基础 [4] - 预计2024 - 2026年公司归母净利润为117/132/148亿元，对应EPS分别为0.54/0.61/0.68，首次覆盖给予“买入”评级 [4] 根据相关目录分别进行总结 股票数据 - 总股本/流通为215.99/215.99亿股，总市值/流通为1601/1601亿元，12个月内最高/最低价为9.87/4.61元 [2] 业绩情况 - 2024年中报业绩预告，报告期内归母净利润51.9 - 57.4亿元，同比+638% - 716%；扣非净利润53.8 - 59.4亿元，同比+2243% - 2601% [3] - Q2归母净利润31.2 - 36.6亿元，同比+708% - 849%，环比+50% - 77%；扣非净利润32.8 - 38.5亿元，同比+2029% - 2395%，环比+57% - 84% [3] 产量情况 - 2024年上半年铜金属产量31.38万吨，同比+101%，完成全年目标中值的58%；钴金属产量5.40万吨，同比+178%，完成全年目标中值的83% [4] - Q2铜金属产量16.6万吨，同比+85%，环比+13%；钴金属产量2.9万吨，同比+102%，环比+14% [4] 盈利预测和财务指标 |指标|2023|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入（百万元）|/|186,269|209,867|221,444| |营业收入增长率(%)|7.68%|12.67%|1.38%|4.08%| |归母净利（百万元）|/|11,677|13,152|14,769| |净利润增长率(%)|35.98%|41.54%|12.64%|12.29%| |摊薄每股收益（元）|/|0.54|0.61|0.68| |市盈率（PE）|/|13.89|12.33|10.98| [5] 资产负债表、利润表、现金流量表及预测指标 - 资产负债表展示了2022A - 2026E货币资金、应收和预付款项等多项资产和负债数据 [6] - 利润表展示了2022A - 2026E营业收入、营业成本等多项利润相关数据 [6] - 现金流量表展示了2022A - 2026E经营性现金流、投资性现金流等数据 [6] - 预测指标展示了2022A - 2026E毛利率、销售净利率等多项指标数据 [6]

会议主要讨论的核心内容 公司概况 - 公司是国内仅次于紫金矿业的第二大同框上市公司 [1] - 公司主要资产为TFM和KFM两座铜矿 [1] - 公司未来5年内计划将铜产量提升至100万吨 [1][4] 公司业务表现 - 公司铜产量增速在全球矿企中最快 [2][3] - 公司铜业务毛利率保持在40%-50%的较高水平 [4] - 公司贸易业务对整体财务数据有较大影响 [3] - 公司现金流状况良好,ROE持续提升 [4] 行业地位及前景 - 公司有望成为全球前10大铜矿企业 [4][5] - 公司旗下TFM矿山有望进入全球前5大铜矿 [6] - 非洲地区将成为未来全球铜产量增长的主要来源 [9][10] - 中资企业在南美洲拓展铜矿资产面临较大挑战 [10][11] 问答环节重要的提问和回答 问题1: 公司是否过于依赖单一矿山? 回答: 这是一个普遍现象,全球主流矿企都高度依赖于旗舰矿山。公司的TFM和KFM矿山储量和潜力很大,未来扩产空间广阔,不存在过度依赖单一矿山的风险。[7][8] 问题2: 公司未来是否还会继续收购新的矿山资产? 回答: 公司目前主要集中于充分挖掘TFM和KFM矿山的潜力,这种战略是合理的。在铜价较高的当前环境下,收购新矿山的性价比不高,公司仍在全球范围内寻找新的投资机会。[11]

洛阳栾川钼业集团股份有限公司 关于对外担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 被担保方：相关全资子公司 本次担保金额：洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）直接或通过全资子公司（含直接及间接全资子公司，下同） 为其他全资子公司合计提供总额预计不超过23亿元人民币的担 保。 本次担保不涉及反担保。 截至本公告披露日公司无逾期担保。 本次担保计划被担保方为资产负债率超过70%的全资子公司；截至 本公告披露日，公司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产 的45.16%。敬请投资者注意相关风险。 股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2024—037 一、担保审批及授权情况 2024年6月7日，公司2023年年度股东大会审议通过《关于本公司 2024年度对外担保额度预计的议案》，同意授权董事会或董事会授权 人士（及该等授权人士的转授权人士）批准公司直接或通过全资子公 司（含直接及间接全资子公司，下同）或控股子公司（含直接及间接 控股子公司，下同）为其他全资子公司、控股子 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 CMOC Group Limited* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03993） 董事會召開日期 洛陽欒川鉬業集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹訂於二 零二四年八月二十三日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括但不限於）考 慮及批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二四年六月三十日止六個月的中期業 績，以及處理任何其他事項。 承董事會命 洛陽欒川鉬業集團股份有限公司 袁宏林 董事長 中華人民共和國河南省洛陽市 二零二四年八月十三日 於本公告日期，本公司之執行董事為孫瑞文先生及李朝春先生；本公司之非執行 董事為袁宏林先生、林久新先生及蔣理先生；及本公司之獨立非執行董事為王開 國先生、顧紅雨女士及程鈺先生。 * 僅供識別 ...