公司融资动态 - 公司所属子公司申万宏源证券有限公司获准向专业投资者非公开发行面值不超过人民币400亿元的公司债券 [1] - 子公司已完成2026年第一期非公开发行公司债券的发行工作，发行总规模为人民币24亿元 [1] - 本期债券分为两个品种：品种一发行规模为人民币13亿元，期限189天，票面利率为1.69%；品种二发行规模为人民币11亿元，期限372天，票面利率为1.71% [1] 债券发行与上市安排 - 本期债券登记完成后拟于深圳证券交易所挂牌转让 [1] - 该债券发行依据深圳证券交易所出具的无异议函进行，函件文号为深证函〔2025〕1216号 [1]

债券发行概况 - 申万宏源证券有限公司成功发行2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期) 发行工作于2026年1月21日结束 [1] - 本期债券总发行规模为人民币50亿元 [1] - 债券分为两个品种 品种一发行规模人民币20亿元 期限273天 票面利率为1.69% [1] - 品种二发行规模人民币30亿元 期限365天 票面利率为1.71% [1] 债券上市信息 - 本期债券经深圳证券交易所审核 定于2026年1月28日起在深圳证券交易所上市 [1] - 债券面向专业投资者中的机构投资者交易 [1] - 品种一债券简称"26申证D1" 债券代码为"524634" [1] - 品种二债券简称"26申证D2" 债券代码为"524635" [1]

债券发行完成情况 - 申万宏源证券有限公司于2026年1月28日完成了2026年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)的发行工作 [1] - 本期债券发行总规模为人民币24亿元 [1] - 本期债券登记完成后计划在深圳证券交易所挂牌转让 [1] 债券品种具体条款 - 品种一发行规模为人民币13亿元，期限为189天，票面利率为1.69% [1] - 品种二发行规模为人民币11亿元，期限为372天，票面利率为1.71% [1]

债券发行 - 申万宏源证券2026年第一期短期公司债券发行于1月21日结束[4] - 发行规模50亿元，品种一20亿，品种二30亿[4] - 品种一期限273天，票面利率1.69%；品种二期限365天，票面利率1.71%[4] 债券上市 - 本期债券于1月28日在深交所上市[4] - 品种一简称“26申证D1”，代码“524634”；品种二简称“26申证D2”，代码“524635”[4]

债券发行 - 申万宏源证券获准非公开发行不超 400 亿元公司债券[5] - 2026 年第一期债券完成发行，规模 24 亿元[5] - 品种一规模 13 亿，期限 189 天，利率 1.69%[5] - 品种二规模 11 亿，期限 372 天，利率 1.71%[5] 后续安排 - 本期债券拟于深交所挂牌转让[5]

债券利率调整 - 公司下调“21申宏02”债券存续期后2年票面利率265个基点至1.30%[6] - “21申宏02”债券存续期前5年票面利率为3.95%[8] 回售信息 - 回售登记期为2026年2月2 - 6日（仅限交易日）[7][12] - 回售价格为100元/张（不含利息）[6][12] - 回售资金到账日为2026年3月9日[8][13] 利息情况 - 回售部分债券2025.3.8 - 2026.3.7利息，每10张派息39.50元（含税）[13] - 扣税后个人等每10张派息31.60元[13] - 非居民企业每10张派息39.50元[13] 其他 - 发行人拟不对回售债券转售，以回售结果公告为准[8][12] - 投资者可选择不回售、部分或全部回售[12]

债券发行概况 - 申万宏源证券成功完成2026年面向专业投资者公开发行的短期公司债券发行工作，发行工作于1月21日结束 [1] - 本次发行总规模达到50亿元人民币 [1] 债券品种详情 - 本期债券分为两个品种：品种一发行规模为20亿元，期限273天，票面年利率为1.69% [1] - 品种二发行规模为30亿元，票面年利率为1.71% [1] 上市交易信息 - 本期债券经深圳证券交易所审核通过，定于2026年X月X日起上市交易 [1] - 债券仅面向专业机构投资者进行交易 [1] - 品种一在交易所的简称为“26申证D1”，证券代码为“524634” [1] - 品种二在交易所的简称为“26申证D2”，证券代码为“524635” [1]

债券发行 - 申万宏源证券2026年第一期短期公司债券发行规模50亿元[1] - 品种一规模20亿，期限273天，利率1.69%[1] - 品种二规模30亿，期限365天，利率1.71%[1] 发行进展 - 发行工作2026年1月21日结束[1] - 2026年1月28日起在深交所上市[1] 债券信息 - 品种一简称“26申证D1”，代码“524634”[1] - 品种二简称“26申证D2”，代码“524635”[1]

债券发行 - 申万宏源证券获准非公开发行不超400亿元公司债券[1] - 2026年1月28日完成24亿元债券发行[1] - 品种一发行13亿，期限189天，利率1.69%[1] - 品种二发行11亿，期限372天，利率1.71%[1] 后续安排 - 本期债券登记后拟于深交所挂牌转让[1]

债券发行概况 - 申万宏源证券成功发行2026年面向专业投资者的短期公司债券（第一期），发行工作于1月21日结束，总发行规模为50亿元 [1] - 本期债券分为两个品种：品种一发行规模为20亿元，期限为273天，票面利率为1.69% [1] - 品种二发行规模为30亿元，票面利率为1.71% [1] 债券上市信息 - 本期债券经深圳证券交易所审核，定于2026年X月X日起上市交易，交易面向专业机构投资者 [1] - 品种一在交易所的简称为“26申证D1”，债券代码为“524634” [1] - 品种二在交易所的简称为“26申证D2”，债券代码为“524635” [1]