2024年薪酬情况 - 独立董事郭晓川、周建、刘景伟税前报酬均为11.09万元[2] - 副总经理徐月香、茹晓明税前报酬分别为105.16万、100.60万元[2] - 常务副总经理林文税前报酬为149.51万元[2] - 监事会主席王莉娜、职工监事邓启华税前报酬分别为72.70万、40.11万元[5] 2025年薪酬标准 - 独立董事津贴标准为税前10000元/月[5] - 非独立董事、高级管理人员、监事按规定领薪酬[5][6][9]

制度修改 - 2025年4月18日审议通过修改《会计师事务所选聘制度》议案[2] - 4月22日修正案和修订预案刊登在巨潮资讯[2] - 制度全文“股东大会”修改为“股东会”[4] 选聘流程 - 聘请或解聘须经审计委员会审核，报董事会和股东会决议[4] - 审计费用由股东会决定[5] - 应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[6]

公司章程修改 - 2025年4月18日会议审议通过修改《公司章程》议案，须股东会特别决议通过[2] - 2026年1月1日前在章程中设董事会审计委员会，不设监事会或监事[2] - 经营范围按市场监督管理部门最终核准结果修订，新增食品生产、出版物印刷等[5][6] - 全文“股东大会”改“股东会”，“半数以上”改“过半数”，删去“监事”[4] 股份相关 - 公司股份为记名普通股，同次发行股票每股条件和价格相同[6] - 股票发行价可按或超票面金额，溢价列入资本公积金[6] - 发起人所持股票1年内不得转让，高管任职期间每年转让不超25%[8] 股东权益与义务 - 投资者持股达5%及增减5%需报告、公告，增减1%需通知公司[8][9] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查会计账簿[10] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用法人地位逃避债务需担责[12][13] 股东大会 - 年度股东大会每年一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[15] - 审议特定提案、关联交易、担保等事项，部分需特别决议通过[15][22] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[16][17] 董事会 - 董事会由七人组成，含四名独立董事、一名职工代表董事[26] - 董事会会议每年至少召开二次，决议须经全体出席董事过半数通过[28] - 董事会可在三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[27] 监事会 - 监事会由三名监事组成，审计委员会也由三名成员组成[30] - 监事会需审核公司定期报告、检查财务等[31] - 监事会审计委员会会议每季度至少召开一次[32] 高级管理人员 - 高级管理人员应遵守法律法规和章程，避免利益冲突[36][37] - 董事连续二次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[40] - 监事连续二次不能出席监事会会议，应撤换[41] 财务与分红 - 公司需按时报送并披露年度、半年度、季度财报[44] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本的25%[44] - 公司利润按股东持股比例分配，方案经多环节审议[45] 公司合并、分立与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%时，可不经股东会决议[47] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告[46][47] - 公司解散应成立清算组，财产清偿债务后按股份比例分配[48][49]

业绩说明会信息 - 公司将于2025年5月15日15:00 - 16:30举办2024年度业绩说明会[2] - 召开方式为网络互动，通过文字直播回复投资者提问[2] - 投资者可登录全景·路演天下参与说明会[2] 问题征集信息 - 2024年度网上业绩说明会问题征集截至2025年5月13日17:00[3] - 投资者可通过访问指定网址或扫描二维码征集问题[3] 联系方式 - 联系电话为010－89490729 [7] - 传真为010－89495569 [7] - 通讯地址为北京市顺义区双河路九号燕京啤酒董事会办公室，邮编101300 [7]

业绩总结 - 2024年末总资产231.47亿元，较期初增加9.03%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润10.56亿元，同比增长63.74%[4] - 2024年营业总收入146.67亿元，较去年增加3.20%[4] - 2024年末流动资产119.05亿元，占资产总额的51.43%[5] - 2024年末负债74.23亿元，较期初增加15.02%[8] - 2024年营业成本86.95亿元，比去年减少1.92%[11] - 2024年费用支出总额31.92亿元，比去年减少2.47%[12] - 2024年销售费用15.87亿元，比去年增加0.75%[12] - 2024年管理费用15.70亿元，比去年减少3.08%[12] - 2024年研发费用2.33亿元，比去年减少5.45%[12] - 2024年现金及现金等价物119,087万元，较2023年减少33.57%[15] - 2024年经营活动现金流量净额较2023年增加81.05%[15] - 2024年投资活动现金流量净额较2023年降幅212.35%[15] - 2024年筹资活动现金流量净额较2023年降幅76.69%[15] 未来展望 - 预计2025年度实现营业收入160亿元，较2024年度增长9.09%[16]

关联交易金额 - 2024年度累计实际发生日常关联交易金额63454.91万元，预计2025年度为72855.98万元[3] - 2025年预计向关联人采购产品等金额60368.79万元，已发生16432.07万元，2024年发生39852.52万元[5] - 2025年预计向关联人销售产品等金额2744.48万元，已发生661.26万元，2024年发生13392.86万元[5] - 2025年预计接受关联方综合服务金额9642.71万元，已发生1687.79万元，2024年发生10109.53万元[5] - 2025年预计受托经营金额100万元，已发生100万元[5] 2024年采购情况 - 2024年采购瓶盖实际发生4万元，占同类业务比例0.01%，与预计金额差异 -0.09%[7] - 2024年采购商标实际发生7760.87万元，占同类业务比例52.47%，与预计金额差异2.18%[7] 关联公司业绩 - 2024年北京燕京啤酒集团有限公司总资产667754.56万元，净资产419619.54万元，营业收入7479.78万元，净利润6341.65万元[9] - 2024年北京燕达皇冠盖有限公司总资产3687.40万元，净资产936.98万元，营业收入717.88万元，净利润28.97万元[10] - 北京长亿人参饮料有限公司2024年总资产5887.37万元，净资产3184.60万元，营业收入1403.4万元，净利润 - 1943.56万元，注册资本2193.88万美元[11] - 北京双燕商标彩印有限公司2024年总资产10718.08万元，净资产9494.71万元，营业收入7960.79万元，净利润1080.24万元，注册资本3761.4132万元[11][12] - 燕京啤酒（莱州）有限公司2024年总资产16706.26万元，净资产 - 59358.25万元，营业收入18945.31万元，净利润 - 1989.78万元，注册资本18705.38万元[12] - 燕京啤酒（曲阜三孔）有限责任公司2024年总资产29907.82万元，净资产 - 13958.12万元，营业收入39540.50万元，净利润954.67万元，注册资本26081.72万元[13] 其他业务情况 - 公司使用“燕京”商标，母公司按年销售收入的1%、子公司按0.008元/瓶支付商标使用费并收取返还款[15][20] - 公司租赁燕京集团438409.9平方米土地及地上附着物，年租金174.4万元[22] - 公司委托北京长亿人参饮料有限公司加工听装啤酒，灌装加工费0.23元/听(含税)[23][24] - 公司对燕京啤酒（莱州）有限公司、燕京啤酒（曲阜三孔）有限责任公司受托经营，每年收取50万元托管费用[19] 协议相关 - 燕京集团未按时交付土地资料等，按年租金总额的0.05%逐日计算违约金给公司；公司未按时交租金，按年租金总额的0.05%逐日计算违约金给燕京集团[22] - 公司与供应商签订的采购协议涉及13%增值税专用发票[25] - 北京燕达皇冠盖有限公司供应货物不一致，公司扣此批货值的5%作为罚款并退货[25] - 燕京啤酒（莱州）和燕京啤酒(曲阜三孔)的原材料采购合同中，供方不能交货偿付不能交货部分货款总值5%的违约金[28][29] - 燕京啤酒（莱州）和燕京啤酒（曲阜三孔）的托管经营协议中，托管人报酬为50万元[32][33] 会议与审议 - 公司于2025年4月18日召开独立董事专门会议，审议通过《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》[36] 各方意见 - 全体独立董事认为公司2024年度及预计2025年度日常关联交易符合经营发展需要，价格公允合理[36] - 监事会认为报告期内公司日常关联交易遵循“三公”原则，价格合理、程序合法[37] - 公司2025年度日常关联交易事项是正常经营所需，交易金额预计客观合理[37] 制度规范 - 公司制定系列规章制度规范关联交易，明确事前申报程序和审批权限[35] - 公司与关联方的交易基于正常经营，价格依市场公允价格确定，未损害公司及股东利益[35]

业绩数据 - 2024年啤酒销量为400.44万千升[22] - 2024年营业收入为146.67亿元，较上年增长3.2%[22] - 2024年利润总额为157,171.87万元，较上年增长63.74%[22] - 2024年归母净利为105,567.85万元，较上年增长51.26%[22] - 2024年纳税金额24亿元[131] 分红情况 - 累计现金分红近40亿元，2024年拟现金分红额为53,552.25万元，较上年增长90%[22] 公司规模 - 公司旗下拥有直接或间接控股子公司60家，遍布全国18个省市[21] - 公司运营覆盖16个省份27家分子公司[190] 战略规划 - 2024年公司燕京啤酒“十四五”战略规划报董事会审批决议通过并正式实行[23] - 2024年公司将ESG战略升级为可持续发展战略[86] - 2024年公司完成可持续发展战略升级和搭建指标体系[88] 公司治理 - 公司搭建稳健治理体系，完善三会管理，保护投资人权益[38] - 2024年公司完成多项制度修订并制定新制度，召开8次董事会、6次监事会、1次股东大会，审议近60项议案[46] 投资者关系 - 2024年投资者诉讼事件为0件，投资者交流无重大信息泄露，分红比例达标[54] - 2024年通过交易所互动平台回答投资者问题86条，回复率达100%，接待263家机构346人次调研，发布《投资者调研活动记录表》16篇[57] 可持续发展 - 2024年度重新开展企业重要性议题识别，梳理出28个可持续发展议题[63] - 公司搭建完善的可持续发展治理架构，28项可持续发展议题已全部认领[78] 环境管理 - 2024年环境治理项目投入4343.17万元[136] - 2024年环境领域违法违规处罚事件0起[149] 绿色工厂 - 2024年公司系统内绿色工厂增至17家[18] - 全公司13家企业获国家级绿色示范工厂称号[157] - 4家企业获省级绿色示范工厂称号[157] 气候风险 - 公司梳理出2024年气候风险15个和机遇5个[180] - 极端降水可能造成生产设施损失、能源供应中断，增加运营支出，减少收入[192] 应对措施 - 公司针对极端降水风险建立环境管理体系和应急响应程序，后续将建立应急计划、加强预防性应急准备等[195] - 应对极热天气，公司推广清洁能源，后续将制定高温应对规划、提高员工福利等[195]

监事会会议情况 - 2024年度监事会召开六次会议[2][3] - 3名监事均亲自出席2024年度会议[3] 会议审议内容 - 2024年1月26日审议投资结构性存款议案[3] - 4月12日审议2023年度监事会报告等议案[3][4] - 4月24日审议2024年第一季度报告[4] - 6月11日审议关联交易补充协议议案[4] - 8月16日审议2024年半年度报告等议案[4] - 10月25日审议2024年第三季度报告[4] 监事会意见 - 认为2024年度财务报告真实反映情况[6][7] - 认为内部控制评价报告反映实际情况[10] - 同意会计政策变更[16] - 认为购买董监高责任险利于降风险[17] 2025年展望 - 依法监督董事会和高管履职[19] - 加强自身素养提高履职水平[19] - 监督重大项目和关联交易等事项[19] - 关注风险管理和内控体系建设[19]

捐赠额度 - 公司2025年度对外捐赠总额不超500万元[2] 决策流程 - 2025年4月18日董事会审议通过捐赠额度议案[2] - 捐赠事项需提交股东会审议[2] 资金情况 - 捐赠资金来源为公司自有资金[3] 影响说明 - 捐赠不会对公司经营产生重大不利影响[3] - 捐赠不涉及关联交易，不损害公司及股东利益[3]

董监高责任险购买 - 2025年4月18日会议审议购买议案[1] - 投保人是燕京啤酒，被保险人含董监高[2] - 赔偿限额不超1亿，保费不超50万/年[2] 审议流程 - 董事会提请股东会授权办理相关事宜[1] - 董监高回避表决，议案提交股东会[1][3] - 监事会认为程序合规，无损害情形[4]