全球销量表现 - 7月公司总销量344,296辆，其中海外市场贡献80,178辆，同比增长159.5% [1] - 巴西市场7月销量9,691辆，同比增长60%，首次进入品牌销量榜前十 [3][5] - 西班牙市场7月销量2,158辆，同比增长665%，成为新能源市场第一名 [5] - 意大利市场7月销量2,019辆，占据新能源乘用车市场13%以上份额 [8] 区域市场突破 - 在巴西新能源销量榜排名第一，海鸥车型销量3,011辆（同比增长102.4%），宋PLUS销量1,825辆成为第二大畅销车型 [5] - 在西班牙宋PLUS EV单月销量836辆，进入紧凑级SUV纯电前十 [5] - 在意大利插电混动占据16%细分市场份额，纯电动车获得10%市场份额 [8] - 除核心市场外在新加坡、土耳其、马来西亚、埃及等地取得不同维度第一 [11] 全球化战略推进 - 新能源汽车已进入112个国家和地区 [14] - 巴西工厂首车下线，泰国完成第9万辆交付，英国古德伍德速度节亮相 [11] - 公司位列《财富》世界500强第91位，成为排名最高的中国车企 [11] - 通过纯电和插混双线产品布局覆盖主流消费群体需求 [5] 行业格局变化 - 在巴西、西班牙、意大利等地新能源汽车销量冠军反映全球汽车格局变化 [1] - 欧洲传统汽车市场呈现加速转型态势 [8] - 中国车企出海需要适应不同文化、政策和产业环境 [14] - 短期销量快速提升与长期竞争力保持成为行业关注重点 [14]

产业链标准化政策推进 - 江苏省围绕50条重点产业链实施标准化提升工程 优化全产业链标准体系 发挥标准在产业链高质量发展中的基础性和引领性作用 [1] - 国家市场监管总局实施标准稳链重大标志性项目 江苏参与集成电路等标准稳链项目 发布《芯粒互联接口规范》等5项推荐性国家标准 [1] 集成电路产业标准突破 - 通过统一芯粒间数据传输机制和接口协议核心规范 解决不同供应商及工艺节点芯粒的互联互通难题 [2] - 标准在"标准-产业链-安全"三大维度推动产业变革 为国产芯粒配备"通用接口" [2] 新能源汽车充电标准化 - 实施GB/T 27930标准后 星星充电实现与比亚迪 蔚来等100余家车企协议互通 充电成功率提升至99.7% [2] - 江苏省90%公共充电桩已完成协议互通改造 实现跨品牌充电 [2] - 省新能源汽车光储充标准化技术委员会呼吁企业积极参与充电机器人及无线充电领域团体标准与地方标准制定 [1] 企业参与标准制定的效益 - 无锡威孚氢隆动力参与10余项氢燃料电池标准研究 对外提升技术实力信誉度 对内倒逼技术工艺更新实现降本提质 [3] - 徐工主导参与制定182项国家及行业标准 包括GB/T 44257《电动土方机械用动力电池》等零部件标准 明确上下游交付规范 [4] 标准化带动产业集聚 - 标准实施推动弗迪 玖行 睿控等新能源配套企业落户徐州 为徐工提供稳定配套 完善地区新能源产业链 [4] - 汽车芯片领域通过AEC-Q车规标准认证建立供应链门槛 地方政府借此打造汽车电子产业园 形成研发到检测的产业链闭环 [5] 工业互联网标准化实践 - 中国工业互联网研究院江苏分院制定《叉车车载智能终端产品规范》团标 完成超1.1万台叉车数字化改造 服务企业超6800家 [6] - 汇聚17家上下游企业共同参与 促进产业链 创新链与标准链深度融合 [6] 标准化建设现存短板 - 芯粒间互联接口 兼容性 可测性与可靠性等标准需重点突破 是实现产业链自主可控的关键 [7] - 工程机械行业新能源零部件接口 智能化分级定义 二手设备评价等环节缺乏统一标准 [7] - 氢燃料电池产业面临燃料电池系统关键零部件标准 加氢站建设标准缺失问题 [7] 国际标准合作与拓展 - 越南国家标准中心与中认国创检测签署认证互认协议 降低新能源产品出口越南合规成本与周期 [8] - 江苏省将稳步扩大标准制度型开放 提高主导制定国际标准数量 掌握全球标准话语权 [8]

国家人工智能战略规划 - 国务院发布《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》 提出到2027年人工智能与六大重点领域广泛融合 应用普及率超70% 到2030年应用普及率超90% 到2035年全面步入智能经济和智能社会新阶段 [4] 深圳人工智能产业发展目标 - 深圳计划到2026年AI企业突破3000家 独角兽企业超10家 打造万亿元级AI终端产业 [7] - 推动百款以上AI终端进入市场 涵盖AI手机 智能眼镜 智能家居和自动驾驶等领域 [7] - 算力基础设施方面 预计2026年全市实时可用算力规模突破80EFLOPS 形成低时延算力网络 [7] 机器人产业进展 - 优必选科研级机器人"天工行者"获百台意向订单 帕西尼灵巧手接近人类手感 智平方AlphaBot2可基于自然语言自主规划任务 [8] - 2024年深圳机器人产业链总产值突破2000亿元 同比增长12.58% 企业总量达7.4万家 [19] - 机器人应用从工业制造拓展至科研 商业 服务和家庭等多元场景 [8] 资本市场表现 - 2024年深圳机器人产业发生72起融资事件 占全国近25% 早期融资占比高显示资本对前沿创新的看好 [8] - 深圳首只街道级人工智能基金设立 总规模1亿元 由四家村集体企业联合出资 重点投资人工智能和战略性新兴产业 [17][18] 产业生态体系 - 深圳AI产业规模达3685亿元 典型企业数量2887家 规上企业超2600家 形成以华为 腾讯为龙头的雁阵梯队 [19] - 高校设立人工智能学院推动跨学科人才培养 为产业发展注入持续动能 [8] 国际通用人工智能大会成果 - 大会展览面积8万平方米 1001家品牌企业参展 较2024年增长23.6% 产品数量超2000件 增长25%以上 [10] - 吸引20个国家参与 百项前沿AI技术全球首发 意向签约额超20亿元 预计总签约额超30亿元 [10][11] - 深圳市以外企业占比达42.3% 其中日本 美国 德国企业27家创历史新高 [13] 技术应用与创新 - 深圳企业带来近160款最新产品首发 较2024年增长1.62倍 人形机器人 智能体等应用型产品占比突出 [13] - 具身智能机器人成为亮点产业 广泛应用于制造 医疗 教育等场景 [7] 学术与研究进展 - 大会举办超40场论坛 15位以上院士及500多位专家参与 探讨通用人工智能前沿发展 [14] - 专家提出AI科学存在"堰塞湖"现象 建议建立评估标准 加强数据集建设和自主实验能力 [14]

全球汽车销量排名变化 - 2025年上半年全球汽车销量前11名车企中 丰田以销量超过400万辆位居第一 大众以440万辆位居第二 现代起亚以365万辆位居第三[4] - 比亚迪销量214万辆 同比增长33% 排名从2024年第8升至第7 吉利销量193万辆 同比增长29% 排名从2024年第10升至第8[4][7] - 本田销量178万辆同比下降5% 日产销量161万辆同比下降6% 铃木销量163万辆同比下降2% 三家日系车企排名均下滑[4][7] 中国车企表现 - 比亚迪和吉利成为全球前十大车企中唯二增速超过10%的车企 分别以33%和29%的增速位列第一和第二[7] - 比亚迪坚持只产销新能源汽车战略 2024年销量排名已超过本田和日产 2025年上半年猛攻海外市场[7] - 吉利集团新能源销量增长显著 旗下三大品牌新能源销量超过70万辆 2024年与日产销量仅差1万辆[7] 新能源汽车市场发展 - 2025年上半年中国汽车产销量首次双超1500万辆 同比实现两位数增长[7] - 中国新能源汽车产销量分别为696.8万辆和693.7万辆 同比增速均超过40% 新能源汽车销量占比突破45%[7] 日系车企市场表现 - 日系车企在美国市场受到15%关税政策影响 丰田、本田、日产2025财年一季度业绩均明显下滑[7] - 在中国市场 本田和日产销量降幅双双超过17% 铃木和三菱已退出中国市场[7] - 在东南亚市场 日系车份额超70%的格局被打破 比亚迪、广汽埃安、长城等8家中国车企已在泰国规划建厂生产电动车[7]

全球汽车销量排名变化 - 2025年上半年全球汽车销量前10名中丰田以554万辆位居第一 大众以440万辆位居第二 现代起亚以365万辆位居第三[2] - 比亚迪以214万辆销量排名第7 吉利以193万辆销量排名第8 两家中国车企首次超过本田和日产进入前十[1][2] - 本田销量178万辆排名第9 铃木销量163万辆排名第10 日产销量161万辆跌出前十[2][6] 中国车企表现 - 比亚迪销量同比增长33%至214万辆 排名从2024年第8升至第7 海外新能源车销量45万辆同比增长132%[2][3] - 吉利销量同比增长29%至193万辆 排名从2024年第10升至第8 新能源车销量72.5万辆同比增长126%[2][3][4] - 中国新能源汽车产销分别达696.8万辆和693.7万辆 同比增长超40% 渗透率达44.3%[5] 日系车企表现 - 本田销量同比下降5% 铃木下降2% 日产下降6% 三家车企排名均下滑[1][6] - 日系车企在美国市场受15%关税影响 丰田净利润同比下降37% 本田下降50.2% 日产亏损1157亿日元[6] - 日系车企在中国市场销量下滑 本田和日产降幅超17% 仅丰田因纯电车型实现小幅增长[6] 市场竞争格局变化 - 中国车企在东南亚市场加速布局 比亚迪等8家车企在泰国建厂 日系车企铃木 斯巴鲁关闭泰国工厂[7] - 日产计划2025年9月关闭泰国工厂部分产能 本田整合泰国生产基地[7] - 全球汽车竞争格局转向新能源驱动 中国车企凭借电动化优势实现排名跃升[1][3][5]

皮卡市场整体表现 - 7月皮卡市场销售4.1万辆 同比增长1.7% 环比下降15% 处于近5年中位水平 [1] - 1—7月皮卡市场累计销售34.8万辆 同比增长11% [1] - 皮卡出口占皮卡总销量比例持续走高 2025年前7个月达到52% 7月单月占比达56% [5] 市场竞争格局 - 市场保持"一超多强"格局 长城汽车以33%市占率稳居第一 [2] - 1—7月长城汽车皮卡销量11万辆 同比增长5.8% [2] - 江淮汽车 上汽大通 江铃汽车累计销量分别为3.6万辆 3.4万辆 3.1万辆 [2] - 比亚迪 长安汽车 郑州日产 北汽福田销量均超2万辆 [2] - 7月前五企业销量均超3000辆 长城汽车1.38万辆领跑 [2] - 国内零售市场呈现"一超三强"格局 长城汽车内销份额近50% [3] 新能源皮卡发展 - 新能源皮卡销量快速增长 2022-2024年销量分别为0.3万辆 0.8万辆 2.1万辆 [3] - 2025年1—7月新能源皮卡累计销量4.6万辆 同比增长702% 已超过去三年总和 [3] - 雷达新能源前7个月累计销量9337辆 同比增长191% [4] - 新能源皮卡逐步走向消费特征 私人乘用化发展取得较大突破 [4] 皮卡出口表现 - 7月皮卡出口量2.3万辆 环比下降13% 同比增长13% [5] - 1—7月皮卡出口量18.1万辆 同比增长37% [5] - 多家企业出口占比超50% 上汽大通出口占比超90% 江淮汽车达83% 比亚迪100%出口 [6] - 长城汽车皮卡出口量3.5万辆 同比增长28.9% [6] - 上汽大通皮卡出口量3.1万辆 江淮汽车2.99万辆 比亚迪2.88万辆 [6] 市场前景预测 - 预计2030年皮卡国内需求可达100万辆以上 乐观估计国内和出口总销量达200万辆 [7]

大会规模与增长 - 大会展览面积8万平方米 1001家品牌企业参展 企业数量较2024年增长23.6% [3] - 参展产品数量达2000多件 较2024年预计增长25%以上 [3] - 深圳本土企业带来近160款最新产品首发 较2024年增长1.62倍 [8] 国际化参与 - 汇聚来自德国 法国 日本 新加坡等20个国家的科技力量 [3] - 日本 美国 德国参展企业达27家 创大会新高 [10] - 深圳市以外企业占比达42.3% 达四百多家 [10] 签约与交易 - 初步统计意向签约额超20亿元人民币 预计总签约额有望超30亿元人民币 [5] - 组织300个专业买家巡馆团 吸引7000余位买家代表进行精准对接 [4] - 设立直播专区实现线上线下同步推进 [4] 产业生态与政策支持 - 2024年深圳AI产业规模达3685亿元 典型企业数量达2887家 [10] - 深圳规上人工智能企业超2600家 形成以华为 腾讯为龙头的雁阵梯队 [10] - 深圳市明确提出2026年建成人工智能先锋城市目标 [7] 技术展示重点 - 集中展示AGI 智能传感 智能终端 智能物联网四大领域技术 [3] - 围绕AI Agent 大模型的应用型产品占比突出 [8] - 人形机器人 AI玩具等可用可看可体验产品成为现场焦点 [8] 学术与产业交流 - 举办超40场高水平平行论坛 15位以上院士及500多位企业家学者参与 [11] - 日本AGI专家山川宏教授指出深圳是全球人工智能研究重要策源地 [12] - 中国工程院外籍院士张建伟提出多模态具身智能是AI技术关键跃迁 [13] 区域协同发展 - 构建粤港澳大湾区9+2城市组团参会模式 设立中山分会场 [5] - 通过深圳与中山协同推进产业融合 实现全链条展示 [5] - 充分发挥区域协同创新优势 [5]

行业投资评级 - 报告未明确给出行业投资评级 [4] 核心观点 - 新能源车售后服务行业涵盖全生命周期服务 重要性随市场扩张日益凸显 [4] - 技术创新引领服务模式升级 如特斯拉OTA升级和蔚来换电体系 [4][19] - 市场规模高速增长 源于保有量增长及维保需求结构变化 [4][20] - 政策全面赋能 推动行业发展并扩大市场规模 [4][21] - 政策强制车企自建售后体系将推高市场集中度 [4][48] - 技术与体系壁垒使中小企业承压 形成多元格局竞争 [4][48] 行业定义与分类 - 新能源车售后服务指为新能源汽车提供维修 保养 配件供应 充电设施建设与运营 电池回收利用等全生命周期服务 [5] - 按服务内容分为保养维修 充电服务 换电服务 汽车救援服务及远程服务 [6][7][8][9] - 按服务对象分为电池维修 电机维修 电控系统维修及充电桩维修 [10][11][12][13][14] - 按服务运营模式分为服务自营模式和服务外包模式 [15][16][17] 行业特征 - 技术创新引领服务模式升级：特斯拉通过OTA远程升级完成近5,000辆Model X制动系统召回 蔚来换电站平均3分钟完成电池更换并通过云端大数据实现电池全生命周期健康监测 电池使用寿命延长至15年且健康度保持≥85% [19] - 市场规模高速增长 结构性变革显著：2025年一季度新能源汽车产销累计完成318.2万辆和307.5万辆 同比分别增长50.4%和47.1% 新能源汽车新车销量达汽车新车总销量41.2% 新能源车年均维保费用1,210元低于传统燃油车2,570元 但三电系统维保 电池回收等新兴业务成为主要价值增长点 [20] - 政策体系全面赋能：购车补贴 免征购置税 绿色车牌等政策刺激消费 国家发改委规划2025年新能源汽车新车销售量占比达20% 教育部牵头成立的全国智能新能源汽车后市场产教融合共同体计划5年内培养50万专业技术人才填补80%人才缺口 [21] 发展历程 - 2010-2015年起步阶段：政策扶持推动市场启动 售后服务体系处于萌芽阶段 网点覆盖不足且技术能力薄弱 2015年新能源汽车保有量仅58.32万辆 维修企业不足1万家 [22][23] - 2016-2020年发展阶段：市场扩张倒逼服务网络完善 蔚来2020年建成31家服务中心和158家授权服务中心 比亚迪售后网点达1,585家覆盖302个城市 但网点仍集中一二线城市 四五线城市覆盖率不足30% [22][24][26] - 2021年至今成熟阶段：智能化服务重塑用户体验 电池回收政策推动循环经济发展 2023年新能源维修企业达16.8万家较2020年增长超10倍 但具备三电维修资质企业不足30% 2023年动力电池退役量超58万吨规范化回收率提升至35% [22][27][28] 产业链分析 - 上游原材料供应商和零件制造商：天齐锂业 华友钴业等供应锂 钴 镍等电池关键材料 中国五矿集团2023年锂资源供应能力达10万吨/年占国内市场份额约15% 奥特佳新能源科技公司2025年Q1电动压缩机市场份额达13.8% 热管理EDC电子驱动冷却系统占市场份额16.1% [29][34][35][36] - 中游维修保养服务：面临人才缺口 到2025年中国新能源汽车人才缺口达103万其中售后服务人才缺口占比约80% 存在服务需求旺盛与技术不成熟之间的矛盾 传统4S店售后模式面临结构性转型压力 第三方维修市场快速崛起但技术壁垒与供应链垄断制约行业成熟度 途虎养车2024年新能源用户渗透率达8.4% 三电维保业务收入同比增长37% [29][30][31][39][40] - 下游充电设施和电池回收服务：截至2024年底全国充电基础设施累计数量达1,281.8万台同比增长49.1% 但区域分布不均 广东 浙江 江苏等10个省份公共充电桩占比达68.8% 县域及以下地区公共充电桩仅占全国总数12.53% 电池回收体系待完善 2023年动力电池退役量超58万吨但规范化回收率不足25% [29][32][33][42][43][44] 行业规模 - 2019-2024年中国新能源车售后服务行业市场规模由10.63亿元增长至162.49亿元 期间年复合增长率72.53% [45] - 2025-2029年行业市场规模将由336亿元增长至1,501.95亿元 期间年复合增长率45.4% [45] - 增长原因：中国新能源汽车保有量从2019年381万辆攀升至2024年3,140万辆 直接拉动售后服务需求 售后服务渗透率从2019年15.5%增长到2025年40% 2024年平均维保客单价达1,500元较2023年1,350元增长明显 [46][47] - 未来变化原因：政策强制车企自建售后体系淘汰第三方杂牌维修点 技术与体系壁垒下中小企业承压 2024年已有23%传统维修厂因无法转型新能源维修退出市场 [48] 政策梳理 - 《关于加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》：要求2030年前实现充电站"县县全覆盖" 充电桩"乡乡全覆盖" 中央财政对农村地区充电设施建设给予支持 [51] - 《新能源汽车售后维修服务能力技术要求（JT/T 1548—2025）》：要求企业建立全流程管理制度 配备高压维修设备和专业技术人员 救援响应时间≤2小时 配件供应率≥95% [51][52] - 《关于加强新能源汽车与电网融合互动的实施意见》：提出2025年车网互动技术标准初步建成 居民充电峰谷电价全面应用 试点城市60%充电电量集中在低谷时段 [52] - 《新能源汽车废旧动力电池综合利用行业规范条件（2024年本）》：明确锂回收率≥90% 新增电极粉料回收率≥98% 杂质铝含量＜1.5%等标准 [52] 竞争格局 - 行业呈现梯队化竞争：第一梯队公司有比亚迪 宁德时代 蔚来等 第二梯队公司有特斯拉 小鹏 壳牌等 第三梯队有天猫养车 途虎等 [53] - 历史原因：新能源汽车核心技术高门槛推动头部企业早年聚焦技术研发与人才布局形成竞争壁垒 生态产业链协同网络加速新能源售后服务覆盖 [54][55] - 未来变化：行业集中度加速提升 2024年全国仅不足5%维修企业具备新能源汽车维修能力其中头部企业占据主导地位 形成"主机厂主导+第三方差异化"错位竞争格局 [57][58] 上市公司速览 - 比亚迪股份有限公司：总市值1.2万亿 营收规模1.7千亿同比增长36.4% 毛利率4.4% [60] - 蔚来集团：总市值1.1千亿 营收规模106.8亿同比增长7.7% [60] - 途虎养车股份有限公司：总市值228.0亿 营收规模147.6亿同比增长8.5% 毛利率25.4% [60] - 宁德时代新能源科技股份有限公司：营收规模2.9千亿元同比增长40.1% 毛利率21.9% [60][61] - 特斯拉：总市值8.3千亿美元 营收规模7.1千亿 [60][61] - 小鹏汽车有限公司：总市值2.8千亿 营收规模79.4亿同比减少46.7% [60]

大会规模与参与度 - 大会规模达8万平方米展区 超1000家全球品牌企业参展 [1] - 吸引30余国超1.1万名海外采购商及约12万专业观众参与 [1] - 汇聚德国 法国 日本 新加坡等20个国家顶尖科技力量 [1] 技术展示与产业链覆盖 - 呈现全产业链+多场景技术矩阵 覆盖人形机器人 大模型 具身智能 智能终端等AI全环节 [1] - 20余家日本企业组团展示AI医疗设备 智能无人机等协同技术 [1] - 包含RobinX株式会社农业机器人 ROKAE精机协作机器人等前沿产品 [1] 国际合作与商业模式 - 中外企业共同探索技术互补+市场共享合作模式 [1] - 日本企业带来农业机器人 协作机器人等产品与中国企业对接 [1] 技术创新与产品发布 - 大会全球首发100项前沿AI技术 [1] - 百度开源文心4.5系列模型 在文本和多模态基准测试达SOTA水平 [1] - 比亚迪展示方程豹 腾势旗舰车型 提供AI辅助驾驶体验 [1] 企业动态与产品亮点 - 百度开源文心4.5模型方案有望引发全球行业共鸣 [1] - 比亚迪AI+汽车技术提供安全便捷的辅助驾驶体验 [1]

技术突破与性能表现 - 比亚迪仰望U9纯电超跑以472.41km/h极速打破全球电动车纪录，超越此前Aspark Owl SP600的438.73km/h [3] - 搭载全球首个量产全域1200V超高压平台，四电机独立驱动，单电机峰值功率555kW，整车综合功率2220kW（约3018匹马力）[3] - 实测证明磷酸铁锂电池可实现2220kW高功率放电（约30C），填补行业高性能案例空白 [8] 磷酸铁锂电池技术应用 - 仰望U9采用磷酸铁锂电池支撑3000匹马力输出，突破三元锂高端市场传统绑定 [4][5] - 比亚迪兆瓦级超充技术基于1000V高压平台与1000A电流，实现第二代刀片电池峰值10C快充 [8] - 高压平台、低内阻电芯、大截面导流及热管理技术共同支持磷酸铁锂高功率充放电性能 [9] 高端市场渗透与行业影响 - 磷酸铁锂通过"800V+铁锂"组合向高性能高端市场渗透，案例包括仰望U7、腾势D9 DM-i、极氪001高配版及理想i6系列 [10][11] - 合资品牌如奔驰GLC插混版针对30万级市场首次尝试磷酸铁锂电池 [12][13] - 2025年上半年中国磷酸铁锂动力电池装机量达223.1GWh，同比增长71%，份额占比77.4%（上升12.5个百分点）[14] - 技术迭代推动磷酸铁锂持续影响高端市场格局，三元电池在中高端领域份额压力增大 [15]