利润分配 - 2024年度拟派现金红利368,949,639.63元（含税），与净利润之比35.01%[4] - 调整后每股派现0.28601元（含税），总额与净利润之比仍35.01%[8] 股本变动 - 2025年4月8日完成34,085股限制性股票回购注销，总股本减至1,289,999,620股[3]

人事变动 - 2025年5月28日公司董事会同意聘任龚莉莉为副总经理[1] - 龚莉莉任期至公司第八届董事会任期届满日止[1] 人员信息 - 龚莉莉出生于1973年10月，为正高级工程师[3] - 龚莉莉历任中国昊华等公司多职位，现任公司副总经理[3] - 龚莉莉与公司董监高无关联，截至公告日未持股[1]

董事会决议 - 昊华科技第八届董事会第三十二次会议于2025年5月28日以通讯表决方式召开，全体9名董事出席并有效表决[1] - 会议审议通过聘任龚莉莉女士为公司副总经理的议案，任期至第八届董事会届满[1] 高管任命 - 新任副总经理龚莉莉女士为1973年10月出生，正高级工程师，中共党员[2] - 历任中国昊华化工、中国化工集团、中国中化控股等多个管理职务，现任公司副总经理[2] - 龚莉莉与公司董事、监事、大股东无关联关系，未持有公司股份，无违法违规记录[2] 公司治理 - 董事会提名委员会已审议通过副总经理聘任议案[1] - 会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1]

会议信息 - 公司第八届董事会第三十二次会议于2025年5月28日通讯表决召开[1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名，收回有效表决票9份[1] 人事变动 - 董事会同意聘任龚莉莉为公司副总经理，任期至第八届董事会任期届满[1] - 龚莉莉1973年10月出生，正高级工程师[2] - 龚莉莉与公司相关人员无关联关系，未持股，符合任职条件[3]

A股定增市场活跃度 - 今年以来A股定向增发市场呈现活跃态势 公募机构作为重要参与者以近百亿元资金规模深度参与 [1] - 按增发上市日计算 截至5月21日共有21家公募机构参与31家A股上市公司定增 认购总额达97.85亿元 [3] 公募机构参与情况 - 以5月21日收盘价衡量 公募机构定增投资合计浮盈16.47亿元 整体浮盈率达16.84% [3] - 参与定增的21家公募机构中有18家实现整体浮盈 占比85.71% [3] - 财通基金 诺德基金 大成基金 华夏基金等10家公募机构单笔定增获配金额均超1亿元 [3] 个股表现与行业分布 - 31只获公募定增个股中有27只实现浮盈 占比87.10% [4] - 乐山电力以205.79%浮盈比例领跑 3家公募机构合计获配1.04亿元实现浮盈2.13亿元 [4] - 昊华科技以16.28亿元公募定增获配金额居首 吸引3家机构联合参与 [3] - 国联民生 迪哲医药等6只个股公募定增获配金额均超5亿元 覆盖化工 医药 新能源等赛道 [3] 市场结构特征 - 公募机构对优质标的呈现"头部集中"特征 31只个股中23只公募定增获配金额超1亿元 [3]

会议情况 - 股东大会于2025年5月22日在北京市朝阳区召开[3] - 出席会议股东和代理人309人，持表决权股份1,091,732,629股，占比84.6304%[3] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案同意比例超99%[6][9][10][11][12] - 《确认公司2024年度日常关联交易等议案同意比例超99%[13][14][21] 关联交易金额 - 2025年无追索权应收账款保理业务关联交易金额283,558,448元，占比99.8093%[22] - 与中化集团财务有限公司关联交易金额282,990,089元，占比99.6092%[22] - 全资子公司《氟产品框架合作协议》关联交易金额283,600,648元，占比99.8241%[22] 其他金额 - 续聘审计机构相关金额303,721,638元，占比99.8225%[22] 股东持股 - 中国昊华化工集团股份有限公司持股590,198,123股[22] - 中国中化集团有限公司持股104,170,233股[23] - 中化资产管理有限公司持股93,102,734股[23] - 中国对外经济贸易信托有限公司持股16,129,032股[23] - 中化资本创新投资有限公司持股4,032,258股[23] 回避表决 - 关联股东回避表决股份807,632,380股[23]

关于昊华化工科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 北京市通商律师事务所 二〇二五年五月 中国北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No.1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于昊华化工科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：昊华化工科技集团股份有限公司 根据《中华人民共和国律师法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规和规范性文件以及《昊华化工 科技集团股份有限公 ...

定增市场活跃度提升 - A股定增市场活跃度显著提升，公募机构以近百亿元资金规模深度布局，截至5月21日收盘，整体浮盈率超16%，逾八成公募机构实现正向收益 [1] - 财通基金表示，政策推动下保险资管、银行理财与公募基金同步参与定增，机构参与带来多样化、专业化投资策略，有利于捕捉结构性机会 [1] 公募机构参与情况 - 年内21家公募机构参与31家A股上市公司定增，认购总额达97.85亿元，合计浮盈16.47亿元，整体浮盈率16.84%，18家实现浮盈，占比85.71% [2] - 财通基金、诺德基金、大成基金等10家公募机构定增获配金额均超1亿元 [2] 个股表现与行业分布 - 31只个股中23只公募定增获配金额超1亿元，昊华科技以16.28亿元居首，国联民生、迪哲医药等6只个股获配金额均超5亿元，覆盖化工、医药、新能源等核心赛道 [3] - 31只个股中27只实现浮盈，占比87.10%，乐山电力以205.79%浮盈比例领跑，财通基金等3家机构合计获配1.04亿元，浮盈2.13亿元 [3] 政策支持与市场影响 - 监管部门持续释放政策红利，"并购六条"鼓励上市公司运用多种支付工具实施并购重组，《实施方案》打通中长期资金入市卡点，允许公募基金等作为战略投资者参与定增 [4] - 政策支持体现在并购重组规则优化和引入中长期资金，降低单一机构流动性风险，为公募基金提供更丰富策略组合空间 [4] - 公募机构参与定增逻辑聚焦政策导向与产业升级趋势，布局高端制造、新能源、半导体等领域，把握中长期价值重估机会 [4] 公募基金策略与服务 - 财通基金等深耕定增市场，通过策略研发和产品迭代构建一站式定增投资服务平台，匹配投资者多元需求，帮助投资者捕捉贝塔收益及定增折扣收益 [5]

新消费板块市场热度 - 多家券商如华福证券、中信建投、国金证券在最近10天内密集举办消费行业主题策略会[1] - 新消费板块热点包括宠物、零食、保健品、潮玩、美容个护等行业[1] - 市场关注度显著提升，与两年前消费分论坛出现零观众的场景形成鲜明反差，甚至吸引新能源和科技行业分析师关注[1] 北交所市场表现 - 北证50指数近期创出历史新高[2] - 北交所主题基金收益显著，今年以来最高收益已超过70%，多只绩优产品年内收益超过45%[2] - 个股优选策略为基金收益做出贡献，多只基金押中翻倍股，权重股及新股仍被认为具投资价值[2] 公募基金参与定增 - 截至2025年5月19日，年内共有21家公募机构参与31家A股公司定增，合计获配金额达97.85亿元[3] - 昊华科技最受公募青睐，获财通基金、大成基金和诺德基金合计获配16.28亿元[3] - 国联民生、迪哲医药、安宁股份、中钨高新、佰维存储和中远海特等6家公司定增获配金额均超过5亿元[3] 私募基金资产配置转向 - 低利率环境下，多家宏观策略私募保持积极的权益资产净多头仓位[4] - 私募投资策略转向权益资产，港股互联网和红利资产备受青睐[4] - 债券投资难度提升，权益资产性价比凸显，政策发力及上市公司回购力度加大，AI发展受益的互联网企业和高股息红利资产受关注[4]

公司业绩表现 - 2024年公司实现营业收入13966亿元 净利润1105亿元 在9家氟化工申万同行业上市公司中多项指标名列前茅 [1] - 2025年一季度营业收入3157亿元 同比增长1096% 净利润214亿元 同比增长2165% 实现"一季度开门红"目标 [2] - 2025年一季度氟碳化学品销售均价428万元/吨 环比增长4005% 同比增长4927% [6] - 中化蓝天2024年营业收入66602265万元 归母净利润4556106万元 超额完成年度业绩承诺目标 2025年一季度延续增长态势 [6] 未来增长驱动因素 - 公司拥有13家国家级转制科研院所 具备丰富的技术积累与工程化经验 掌握自主知识产权关键核心技术 [2] - "3+1"核心业务构建"研发机构+生产基地"研产贯通格局 产业布局覆盖全国多个区域 形成产业链横向耦合与纵向协同效应 [2] - 引入国际领先企业运营管理理念 通过对标行业准则和最佳实践 提升精益运营和精细化管理能力 [2] 行业前景展望 - 化工行业有望复苏并保持温和增长 主要体现在供需格局改善 政策支持 技术创新 市场需求增长等方面 [3] - 制冷剂行业供给将更加有序 产品价格保持高位运行 锂电材料 含氟聚合物 氟精细化学品需求量和价格有望回暖 [3] - 电子化学品整体用量将上升 高端制造化工材料保持产销两旺 工程技术服务迎来广阔机遇 [3] - 公司在高端氟化工 高端制造化工材料 电子化学品 工程技术服务等产业链上科研能力和转化能力深厚 [4] 市值管理措施 - 公司制定《昊华科技市值管理制度》 明确市值管理工作的组织领导和责任落实机制 [5] - 积极研判综合运用股权激励 现金分红 回购 增持等多种方式强化市值管理 [5] - 持续聚焦四大核心业务 提升经营效率和盈利能力 努力打造国内领先 国际一流的创新型先进化工材料解决方案提供商 [5] 制冷剂业务布局 - 中化蓝天HFCs配额总量位居国内前列 R134a生产配额国内第二 R125生产配额国内第三 [5] - 在四代制冷剂领域已拥有技术专利和技术布局 与汽车 空调等下游企业建立长期良好的合作关系 [5]